사이트에 Tableau의 AI 설정
참고: 플랫폼이 더 많은 AI 에이전트 기능을 수용하도록 확장됨에 따라 Einstein Copilot의 이름이 Tableau Agent로 변경되었습니다. 페이지 섹션, 필드명 및 기타 UI 텍스트에 대한 업데이트가 2024년 10월부터 Tableau Prep, Tableau Catalog 및 Tableau Cloud 웹 작성 전체에 적용됩니다. 이러한 변경 사항을 반영하기 위해 도움말 콘텐츠와 Trailhead 모듈도 업데이트되고 있습니다.
Tableau의 AI는 신뢰할 수 있는 Einstein 생성형 AI 기능을 전체 Tableau 플랫폼에 도입했습니다. Tableau의 AI는 Tableau Prep 흐름에 대한 계산을 자동으로 생성하고, 데이터 탐색을 위한 통찰력 있는 질문을 추천하고, 핵심 메트릭을 요약하고, 데이터 집합에서 직접 매력적인 비주얼리제이션을 만들어 데이터 분석을 향상시킬 수 있습니다.
Tableau의 AI는 Einstein AI를 기반으로 하며 Einstein 트러스트 레이어(링크가 새 창에서 열림) 및 보안 제어 기능을 상속합니다. Tableau의 AI에 대해 자세히 알아보려면 Tableau AI(링크가 새 창에서 열림)를 참조하십시오. Einstein 생성형 AI에 대한 자세한 내용은 Salesforce 도움말에서 Einstein 생성형 AI 소개(영문)(링크가 새 창에서 열림)를 참조하십시오.
구성 필수 요건
Tableau에서 생성형 AI 기능을 사용하려면 먼저 사이트에서 해당 기능을 사용하도록 설정해야 합니다. 일부 기능을 사용하려면 Einstein 생성형 AI가 설정된 Salesforce 조직과 Tableau+가 필요합니다. 예를 들어, Tableau Pulse 생성형 AI 기능을 사용하는 데는 Tableau+나 Salesforce 조직이 필요하지 않습니다. 워크플로우에서 비즈니스 사용자에게 개인화되고 스마트하며 상황에 맞는 메트릭과 인사이트를 제공하려면 간단히 Tableau Pulse 확인란을 선택하여 이 기능을 설정하면 됩니다.
그러나 Tableau Cloud 웹 작성, Tableau Prep, Tableau Catalog와 같은 기능을 사용하려면 Einstein 생성형 AI가 설정된 Salesforce 조직과 Tableau+가 필요합니다.
이러한 기능을 위해 Tableau의 AI를 설정하려면 다음이 필요합니다.
Tableau+가 있는 Tableau Cloud 사이트. Tableau+에 대한 자세한 내용은 Tableau+ 정보(링크가 새 창에서 열림)를 참조하십시오.
Einstein 생성형 AI가 설정된 Salesforce 조직. Tableau+를 구매하면 Salesforce 조직이 프로비저닝되지만 Einstein 생성형 AI에 대해 조직을 구성해야 합니다.
Data Cloud 인스턴스
Tableau 및 Salesforce에 대한 적절한 사용 권한 및 자격 증명
사용 권한
Salesforce 조직을 Tableau 사이트에 연결하려면 다음 사용 권한이 있는 사용자 자격 증명이 필요합니다.
Tableau: Tableau Cloud 사이트 관리자(Explorer 또는 Creator). 이 사이트 역할 및 관련 사용 권한 설정에 대한 자세한 내용은 사용자의 사이트 역할 설정(링크가 새 창에서 열림)을 참조하십시오.
Salesforce: '응용 프로그램 사용자 지정' 프로필 사용 권한. 이 사용 권한에 대한 자세한 내용은 Salesforce 도움말에서 '응용 프로그램 사용자 지정' 프로필 사용 권한이 있는 사용자 기능(영문)(링크가 새 창에서 열림)을 참조하십시오.
참고: Tableau+ 고객을 대상으로 Salesforce 조직이 프로비저닝되는 경우 생성되는 관리 사용자에게는 이미 응용 프로그램 사용자 지정 사용 권한이 할당되어 있어야 합니다. 이 사용 권한에 대한 자세한 내용은 Salesforce 도움말에서 사용자 지정 사용 권한(영문)(링크가 새 창에서 열림) 및 사용자 지정 설정에 사용 권한 부여(영문)(링크가 새 창에서 열림)를 참조하십시오.
Einstein 생성형 AI 설정
Salesforce 조직에 대해 Einstein 생성형 AI를 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.
Salesforce 조직 활성화
구매가 완료되면 Salesforce에서 새 Salesforce 조직을 활성화하기 위한 초대장을 이메일로 보냅니다. 활성화하면 Salesforce 조직이 프로비저닝되고 Salesforce 조직의 사용자 생성이 완료됩니다.
참고: 견적 작성 과정에서 사용할 기존 Salesforce 조직을 제공한 경우 Salesforce 관리자와 협력하여 Data Cloud 및 Einstein 생성형 AI의 사용을 설정하십시오.
Data Cloud 관리 사용자 설정
Data Cloud를 설정하려면 Data Cloud 관리자 사용 권한 집합이 있어야 합니다. 설정 메뉴에서 Data Cloud 설정이 보이지 않으면 이 섹션의 단계를 완료하십시오. 보이면 다음 섹션으로 이동하여 Data Cloud를 설정하면 됩니다.
사용자에게 Data Cloud 관리자 사용 권한 집합 추가
오른쪽 상단에서 설정
아이콘을 선택합니다.드롭다운 메뉴에서 설정을 선택합니다.
Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Users(사용자)를 입력한 다음 결과에서 Users(사용자)를 선택합니다.
Users(사용자) 페이지에서 Data Cloud 사용 권한이 있어야 하는 사용자를 선택합니다. User name(사용자 이름), Alias(별칭) 또는 Username(사용자 이름)을 클릭하여 사용자 프로필을 열고 편집합니다.
사용자에게 할당된 사용 권한 집합을 보려면 사용자 프로필 페이지에서 Permission Set assignments(사용 권한 집합 할당)를 마우스오버하고 Edit Assignments(할당 편집)를 선택합니다. 사용자에게 이미 Data Cloud 관리자 또는 Data Cloud 마케팅 관리자 사용 권한 집합이 할당된 경우의 경우 처음 5개의 사용 권한 집합에 표시됩니다.
Permission Sets(사용 권한 집합) 페이지의 Available Permission Sets(사용 가능한 사용 권한 집합)에서 Data Cloud 관리자 사용 권한을 선택한 다음 Add(추가) 화살표를 선택하여 Enabled Permissions Sets(사용된 사용 권한 집합)에 추가합니다. 그런 다음 저장을 선택합니다.
이제 설정 메뉴에서 Data Cloud 설정이 표시되어야 합니다.
Data Cloud 설정
프로비저닝된 Salesforce 조직에서 Data Cloud를 사용하도록 설정합니다. 사용자는 Data Cloud를 사용하도록 설정하기 위해 할당된 Data Cloud 관리자 사용 권한 집합을 보유해야 합니다. Salesforce에서 Data Cloud를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Salesforce 도움말에서 설정 및 유지 관리(영문)(링크가 새 창에서 열림)를 참조하십시오.
Salesforce에서 Salesforce 조직에 로그인합니다.
오른쪽 상단에서 설정
아이콘을 선택합니다.드롭다운 메뉴에서 Data Cloud 설정을 선택합니다. 이 옵션이 표시되지 않으면 사용자에게 Data Cloud 사용 권한이 설정되지 않았을 수 있습니다. 그러한 경우 Data Cloud 관리 사용자 설정의 단계를 따르십시오.
Data Cloud 설정 페이지의 왼쪽 하단에서 Get Started(시작하기)를 선택하여 조직의 Data Cloud 프로비저닝을 시작합니다. 이는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
이 프로세스는 자동으로 실행됩니다. 완료되면 페이지가 아래 페이지와 유사하게 보일 것입니다.
Salesforce 조직 구성
Einstein 생성형 AI를 설정하려면 Salesforce 조직을 설정해야 합니다. Einstein 트러스트 레이어를 켜고, 데이터 마스킹을 설정하고, Einstein 생성형 AI 데이터 수집 및 저장을 사용하도록 설정하려면 Data Cloud 설정을 완료해야 합니다.
다음을 수행해야 합니다.
Einstein과 Data Cloud를 동기화하고 생성형 AI 기능을 사용할 수 있도록 Einstein 생성형 AI를 설정합니다.
Einstein 트러스트 레이어를 설정하고 PII(개인 식별 정보)에 대한 데이터 마스킹을 설정합니다.
Einstein 생성형 AI 감사 및 피드백 데이터를 Data Cloud에 저장할 수 있도록 Einstein 생성형 AI 데이터 수집 및 저장을 설정합니다.
자세한 내용은 Salesforce 도움말에서 Einstein 생성형 AI 설정(영문)(링크가 새 창에서 열림)을 참조하십시오.
Einstein 설정
Salesforce 조직에서 설정 페이지가 아직 표시되지 않았으면 페이지의 오른쪽 상단에 있는 설정
아이콘을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 설정을 선택합니다.Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Einstein Setup(Einstein 설정)을 입력한 다음 결과에서 Einstein Setup(Einstein 설정)을 선택합니다.
Turn on Einstein(Einstein 설정)을 사용하도록 설정합니다.
Einstein 트러스트 레이어 설정
생성형 AI에 신뢰를 구축하십시오. Einstein 트러스트 레이어를 사용하여 최종 사용자 경험에 통합된 데이터 개인 정보 제어를 개인화할 수 있습니다.
참고: Einstein 트러스트 레이어를 설정하고 데이터 마스킹을 구성하려면 먼저 Data Cloud 설정을 완료해야 합니다.
Einstein 설정 페이지에서 Go to Einstein Trust Layer(Einstein 트러스트 레이어로 이동)를 선택합니다.
Einstein Trust Layer(Einstein 트러스트 레이어) 페이지에서 Large Language Model Data Masking(대규모 언어 모델 데이터 마스킹)을 설정하고 조직에 마스킹 옵션을 설정합니다.
Einstein 생성형 AI 데이터 수집 및 저장 설정
Salesforce 조직에서 생성형 AI 사용을 추적하고 AI 사용이 보안, 개인 정보 보호, 규정 및 AI 거버넌스 정책을 준수하는지 확인할 수 있습니다.
참고: Einstein 생성형 AI 데이터 수집 및 저장을 설정하려면 먼저 Data Cloud 설정을 완료해야 합니다.
Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Einstein Feedback(Einstein 피드백)을 입력한 다음 결과에서 Einstein Feedback(Einstein 피드백)을 선택합니다.
Einstein Feedback(Einstein 피드백) 페이지에서 Collect and Store Einstein Generative AI Audit Data(Einstein 생성형 AI 감사 데이터 수집 및 저장)를 설정합니다. Einstein 생성형 AI 감사 데이터가 Data Cloud에 제공되기까지 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
Tableau의 AI 구성
Tableau의 특정 기능에 대해 생성형 AI 기능을 설정하려면 이 설정을 사용합니다.
참고: 이 기능은 Einstein 트러스트 레이어를 기반으로 구축된 생성형 AI를 사용합니다. 데이터는 사용자 환경에 원활하게 통합되는 데이터 및 개인 정보 보호 제어를 통해 안전하게 유지됩니다. 자세한 내용은 Einstein 트러스트 레이어(링크가 새 창에서 열림)를 참조하십시오.
사이트 관리자로 Tableau Cloud에 로그인합니다.
생성형 AI 기능을 설정하려는 사이트에서 설정을 선택합니다.
Tableau의 AI 섹션에서 생성형 AI를 설정하려는 기능 영역의 확인란을 선택합니다.
Tableau Pulse: 핵심 메트릭 인사이트 요약을 선택하면 사용자가 개인화된 인사이트 요약을 확인하고 메트릭의 중요한 변경 사항에 대한 개요를 빠르게 얻을 수 있습니다. Tableau Prep의 생성형 AI에 대한 자세한 내용은 Tableau Prep의 Tableau AI(링크가 새 창에서 열림)를 참조하십시오.
참고: Tableau Pulse: 핵심 메트릭 인사이트 요약 기능을 설정하기 위해 Salesforce 조직에 로그인할 필요는 없습니다.
Tableau Cloud 웹 작성, Tableau Prep 또는 Tableau Catalog에 대해 Tableau의 AI를 설정하려면 먼저 Salesforce 조직에 로그인해야 합니다.
Salesforce에 연결을 선택합니다.
로그인|Salesforce 페이지에서 Salesforce 조직의 자격 증명을 입력합니다.
사용자 ID에 Customize Application Profile(응용 프로그램 사용자 지정 프로필) 사용 권한을 할당해야 합니다. 자세한 내용은 Salesforce 도움말에서 '응용 프로그램 사용자 지정' 프로필 사용 권한이 있는 사용자 기능(영문)(링크가 새 창에서 열림)을 참조하십시오.
Einstein 생성형 AI 및 Einstein Request 크레딧에 액세스하려면 Salesforce 조직에서 Einstein 생성형 AI를 설정해야 합니다. Einstein Request에 대한 자세한 내용은 Tableau AI 사용(링크가 새 창에서 열림)을 참조하십시오.
액세스 허용 페이지에서 허용을 선택합니다.
Salesforce 조직에 성공적으로 연결되면 추가 Tableau AI 기능에 대한 확인란이 활성화됩니다. 필요에 따라 연결을 편집, 테스트 또는 삭제할 수도 있습니다.
사용자가 Tableau Agent의 도움을 받아 비주얼리제이션을 작성하고 계산을 만들고 이해할 수 있도록 Tableau 웹 작성: 대화형 UI를 사용하여 비주얼리제이션을 작성하거나 작업 완료를 선택합니다. Tableau Cloud 웹 작성의 Tableau Agent에 대한 자세한 내용은 Tableau Agent로 데이터 탐색(링크가 새 창에서 열림)을 참조하십시오.
사용자가 Tableau Agent를 사용하여 일반 언어로 계산을 간단히 설명하고 Tableau Prep에서 계산된 필드를 만들 수 있도록 하려면 Tableau Prep: 흐름에 대한 계산 제안을 선택합니다. Tableau Prep의 Tableau Agent에 대한 자세한 내용은 Einstein Copilot 사용(링크가 새 창에서 열림)을 참조하십시오.
사용자가 데이터 원본, 통합 문서 및 테이블에 대한 설명을 자동으로 생성할 수 있도록 하려면 Tableau Catalog: 초안 자산 설명을 선택합니다. Tableau Catalog의 생성형 AI에 대한 자세한 내용은 웹 콘텐츠 관리(링크가 새 창에서 열림)를 참조하십시오.