Vous créez une définition de métrique dans Tableau Pulse en vous connectant à une source de données publiée sur Tableau Cloud. Cette source de données doit contenir des données chronologiques complètes, bien structurées et clairement étiquetées. Suivez les instructions de cet article pour structurer votre source de données. Pour plus d’informations sur la création de définitions et de métriques basées sur une source de données, consultez Créer des métriques avec Tableau Pulse.

Exigences générales relatives aux sources de données

Assurez-vous que la source de données avec laquelle vous travaillez répond aux critères suivants.

• Il s’agit d’une source de données publiée unique. Vous ne pouvez pas vous connecter à une source de données intégrée dans un classeur ou à plusieurs sources de données, ni utiliser la fusion des données, sauf si vous combinez les données avant de publier la source de données. La source de données peut être un extrait ou une connexion en direct, et elle peut utiliser une connexion virtuelle ou se connecter directement aux données.
• Vous disposez des capacités d’autorisation de connexion, d’affichage et de création de définition de métrique pour la source de données.
• La source de données contient :
  • Une mesure à agréger sous forme de somme, moyenne, médiane, maximum ou minimum ou une dimension à agréger sous forme de total ou de total (distinct).
  • Une dimension temporelle pour la série chronologique de la métrique. Étant donné que Tableau Pulse surveille les données au fil du temps, des valeurs ponctuelles uniques ne produiront pas une métrique valide. Les granularités prises en charge pour les séries chronologiques sont le jour, la semaine, le trimestre et l’année. Les données qui nécessitent un niveau de granularité inférieur (heure ou minute) ne conviennent pas à Tableau Pulse.
  • Au moins une dimension pouvant être utilisée pour filtrer les données et les informations.

Tableau Pulse affiche les noms et les valeurs des dimensions que vous ajoutez en tant que filtres sur les métriques et dans le texte des insights. Ces noms et valeurs dans votre source de données doivent être faciles à comprendre pour les autres utilisateurs. Pour créer une expérience optimale à l’attention des observateurs, suivez ces recommandations afin que les noms et les valeurs correspondent au langage conversationnel de Tableau Pulse.

• Utilisez des majuscules de type titre plutôt que de mettre tout le texte en majuscules.
• Utilisez des espaces plutôt que des tirets ou des traits de soulignement pour séparer les mots.
• N’utilisez pas de caractères spéciaux.
• N’utilisez pas de champs booléens qui apparaissent comme true ou false.
• N’utilisez pas de champs composés d’identifiants ou d’autres chaînes indéchiffrables.

Les calendriers, les objectifs et les seuils personnalisés nécessitent l’ajout de données supplémentaires à votre source de données. Pour des informations sur la configuration de votre source de données pour ces fonctionnalités, consultez Exigences relatives aux calendriers personnalisés et Exigences relatives aux objectifs et aux seuils de source de données.

Exigences relatives aux calendriers personnalisés

Définissez un calendrier personnalisé dans Tableau Pulse si votre organisation n’utilise pas de calendrier grégorien standard. Par exemple, vous pouvez définir un calendrier qui s’aligne sur le calendrier 4-5-4 de la National Retail Federation(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Un calendrier personnalisé doit être défini dans votre source de données et tous les champs du calendrier doivent appartenir à la même table. Le calendrier personnalisé n’a pas besoin d’appartenir à la même table que vos données de métriques. Si le calendrier personnalisé se trouve dans une table distincte, créez une relation entre cette table et la table de données des métriques.

N’ajoutez pas de sécurité au niveau des lignes ou de filtres de source de données qui suppriment des dates de la table Calendrier. Si vous ajoutez un filtre à la table des transactions dans votre source de données, assurez-vous que la portée du filtre est définie sur cette table uniquement, et non sur cette table et des tables reliées. Pour plus d’informations sur la définition de la portée des filtres de source de données, consultez Créer un filtre de source de données.

Chaque ligne du calendrier personnalisé représente une date et contient ces champs.

• Date de référence
• La date grégorienne standard que vous associez au calendrier personnalisé
• Type de données : date
• Exemple : 1 janvier 2025
• Jour de l’année
• Type de données : nombre (dimension continue)
• Exemple : 333
• Semaine de l’année
• Type de données : nombre (dimension continue)
• Exemple : 48
• Mois de l’année
• Type de données : nombre (dimension continue)
• Exemple : 11
• Nom du mois
• Type de données : chaîne
• Exemple : Décembre
• Trimestre
• Type de données : nombre (dimension continue)
• Exemple : 4
• Année
• Type de données : nombre (dimension continue)
• Exemple : 2024

Le format des dates dans Tableau varie en fonction des paramètres régionaux définis par l’utilisateur, et certains champs ne sont pas utilisés dans tous les paramètres régionaux. Par exemple, les paramètres régionaux définis sur le japonais ou le chinois affichent le « mois de l’année » au lieu du « nom du mois ».

Après avoir ajouté le calendrier personnalisé à votre source de données, vous configurez le calendrier dans le cadre de la définition de la métrique. Pour plus d’informations, consultez Définir un calendrier personnalisé.

Validation du calendrier personnalisé

Assurez-vous que le calendrier personnalisé est complet et cohérent, et qu’il ne saute pas de dates ni de nombres. Suivez ces consignes pour vous assurer que votre calendrier personnalisé est valide.

• Tous les champs sont présents pour chaque date de référence.
• Les champs présentent le type de données correct.
• La première entrée de la table est la première date de référence.
• Les dates de référence sont dans l’ordre chronologique.
• La date de référence inclut chaque jour de l’année, même s’il n’y a pas de données d’entreprise pour ce jour.
• Le jour de l’année, la semaine de l’année, le mois de l’année et le trimestre de l’année commencent par 1 et augmentent de 1 sans sauter de numéros.
• Une semaine comporte 7 jours. Si une année se termine par une semaine partielle, l’année suivante doit commencer par une semaine partielle de sorte que les 2 semaines totalisent 7 jours. Par exemple, si la semaine 53 d’une année ne compte que 2 jours, la semaine 1 de l’année suivante doit contenir 5 jours pour constituer une semaine de 7 jours, et la semaine 2 contiendra les jours 6 à 12.
• Le nom du mois est le même pour chaque numéro de mois pour toutes les années du calendrier.
• Une année comporte 4 trimestres.
• Chaque trimestre commence et se termine par un mois complet. Les mois ne peuvent pas être divisés en trimestres.
• Les données contiennent les 2 années civiles précédentes. Les métriques incluant une comparaison avec l’année précédente utilisent ces dates pour déterminer la comparaison correcte.
• Les données sont complètes jusqu’à la fin d’une année personnalisée. Si les données futures sont intégrées dans une nouvelle année personnalisée, incluez l’ensemble complet de dates pour cette année, mais n’incluez pas plus de 4 ans au-delà de la fin de l’année personnalisée en cours.

Tableau Pulse valide les champs du calendrier personnalisé. En cas de problème avec votre calendrier personnalisé, vous verrez une erreur qui vous aidera à résoudre les problèmes liés au calendrier.

Exemple de calendrier personnalisé

Pour comprendre comment structurer votre calendrier personnalisé, téléchargez un exemple de calendrier personnalisé. Le tableau ci-dessous montre dix lignes de l’exemple de calendrier personnalisé.

Exigences relatives aux objectifs et aux seuils de source de données

Il existe deux manières de définir des objectifs et des seuils : manuellement ou dans le cadre de la source de données. Un objectif ou un seuil manuel est simplement un nombre statique saisi pour une métrique individuelle, il n’y a donc aucune exigence au niveau de la source de données. Un objectif ou un seuil de la source de données est configuré au niveau de la définition. Ces objectifs ou ces seuils utilisent un champ de votre source de données pour afficher une valeur dynamique sur les métriques basées sur cette définition. Pour plus d’informations, consultez Configurer les objectifs et les seuils de source de données et Définir des objectifs et des seuils manuels avec Tableau Pulse.

Si vous souhaitez inclure un objectif ou un seuil de source de données dans le cadre d’une définition de métrique, vous devez prendre en compte des considérations supplémentaires en matière de source de données.

• Incluez le champ qui spécifie les valeurs d’objectif ou de seuil dans la source de données à laquelle la définition se connecte. Les définitions de métriques se connectent à une seule source de données. Vous ne pouvez donc pas vous connecter à une source de données distincte pour ces données.
• Si les données d’objectif ou de seuil se trouvent dans une table distincte des données de la définition principale, créez une relation entre les deux tables. Si vous optez pour une jointure plutôt que pour une relation entre les tables, la source de données risque de contenir des valeurs d’objectif ou de seuil en double. Pour des informations sur la relation entre des données, consultez Utiliser les relations pour l’analyse des données multi-tables.
• Si vous souhaitez qu’un objectif ou un seuil plus précis s’affiche lorsque les utilisateurs appliquent des filtres dimensionnels sur des métriques, incluez ce niveau de granularité dans vos données. Dans le cas contraire, Tableau Pulse affiche la valeur totale de l’objectif ou du seuil pour une dimension, même lorsque les données sont filtrées sur un sous-ensemble de valeurs.

Ces deux tables présentent des exemples de sources de données avec des objectifs de granularité différente. S’il n’y a pas de données d’objectif ou de seuil pour chaque ligne, par exemple dans le cas où il n’y a qu’un objectif mensuel, incluez cette valeur une seule fois. Ne dupliquez pas la valeur dans chaque ligne.