Tableau Blueprint 帮助

培训用户的第一步是了解他们成功履行角色职责所需的技能。成功的数据驱动型组织需要各种各样的人员来提供支持，他们需要从成功查看数据并与之交互到实现 Tableau Server 部署高可用性在内的各种技能。

高管宣传和项目团队主题根据用户在构建组织分析策略过程中的角色对用户进行分类。根据所需技能对用户进行分类则是更进一步的做法。深入研究时，您会注意到这些角色之间的相似之处，如下所述。

员工需要根据自己在组织内的角色和职责，学习不同的 Tableau 技能。我们将每一组不同的 Tableau 技能组合归为一个教育角色。教育角色着眼于用户履行其日常工作职责所需的分析和 Tableau 技能。相反，Tableau 项目团队角色和职责确定了每个项目团队成员承担的部署任务和职责。与项目角色一样，教育角色可能与用户的组织职务不完全匹配，但您可以通过了解每个角色的职责来轻松鉴别。

我们确定了十二种教育角色，这些角色映射到不同的规定性学习路径，这些路径为员工提供相关教育资源，使其获得促进数据驱动型组织成长所需的技能。即使您决定自己整理教育资源或以个体化方式使用培训课程，我们也建议您考查不同组织角色的教育需求。

在 Tableau Blueprint Planner 中的“教育角色映射”选项卡上，您可以将组织内的职务映射到“教育角色”，在此基础上 开始构建教育策略。

在组织中实现数据文化

这些角色可以建立文化和技术标准，使每个 Tableau 用户与组织的分析目标保持一致。

高管支持者

高管支持者负责通过制定决策和战略来实现组织的持续增长和成功。他们了解市场压力，知道如何保持竞争力以及如何领导组织前进。这些领导者认识到他们需要通过应用数据驱动文化来获得竞争优势，他们接受并宣传数据驱动文化的重要性，并且知道 Tableau 是一款强大的工具，可以帮助他们实现上述目标。高管支持者的许可证因人而异，具体取决于他们各自最活跃的业务领域。他们的职责包括：

• 在整个组织内宣传和推广现代分析的愿景。在制定预算和分配资金时代表各自部门的利益。
• 让分析的使用方式与推动组织转型的战略计划保持一致。
• 批准相关 Tableau 管控流程、策略、准则、角色和职责，以便按照项目团队确定的业务和/或法规要求来管理其组织的数据。
• 在部门会议中，作为备受关注并且积极发言的平台用户，围绕数据进行每一次对话，向人们展示如何依靠事实而非感觉来进行决策。

社区领袖

社区领导者负责协调与用户能力提升相关的工作，包括沟通、参与和支持。大多数社区领导者也可以算作对产品进行频繁使用的角色，他们需要使用 Creator 订阅来了解其他人如何使用 Tableau。他们的职责包括：

• 促进组织内用户之间的联系
• 协调组织内的用户参与活动
• 在组织内推广用户支持资源
• 宣讲分析的用途

数据管家

数据管家了解业务领域以及业务流程与分析的交互。数据管家确保存在用于数据访问和使用的已记录程序和指南，他们与数据库管理员和/或数据工程师合作，计划和执行公司范围内的数据治理、控制和符合性政策。在 Tableau 中，他们会根据企业管理政策，使用设定的用户权限来整理和管理认证数据源。数据管家可能拥有 Creator 许可证，其职责包括：

• 确保运营数据的准确性、完整性、私密性和安全性。
• 确保组织内的相关人员可以获得正确的数据。
• 了解业务部门需要哪些类型的数据。

提供见解并开发可视化解决方案

这些角色使用 Tableau 平台的功能来使用和创建从临时分析可视化到嵌入式分析的各种业务解决方案。

使用者

使用者使用数据来制定明智的业务线决策。这些人既可以包括行政助理，也可以包括高级管理人员，但他们的共同目标是根据组织内其他人员创建的仪表板和报告来制定质量更高、更加明智的业务决策。使用者可能拥有 Viewer 许可证，其职责包括：

• 查看其他人创建的报告和仪表板，并有可能成为这些仪表板的主要利益相关者。
• 使用数据来进行与日常工作职能相关的决策，随时了解目标实现进度，并跟踪团队或公司的指标。
• 他们未必是专家级数据分析师，但他们需要保持对自己学科领域的了解。

作者

作者对他们的市场和业务目标有深刻的了解，并且他们认识到了制定数据驱动型决策的重要性。他们利用基本的 Tableau 技能挖掘可用数据源以创建可视化和仪表板（主要供自己使用），从而更快地做出更明智的业务决策。作者可能拥有 Creator 许可证，但也可能会使用 Explorer 许可证在 Web 上制作。他们的职责包括：

• 创建和使用现有数据源并创建视图和仪表板，以便在 Tableau Desktop 中提供可操作见解。
• 出于自己使用而非供别人使用的目的进行基础分析，提高个人工作效率。
• 证明自己对分析涉及的领域的了解。

设计者

设计者创建可视化和仪表板，帮助组织中的利益相关者快速轻松地吸收信息。他们利用 Tableau 来提供美观、功能强大且具有震撼效果的仪表板。他们将视觉设计艺术视为传达明确信息的工具，并且知晓清晰、引人入胜的可视化对内部和外部受众产生的巨大影响。设计者可能拥有 Creator 许可证，其职责包括：

• 展示出对可视化布局、颜色、外观和功能的强烈兴趣。
• 确保他们的可视化将信息准确高效地传达给受众。
• 创建有吸引力的仪表板，使用户可以轻松探索数据并获得见解。

分析师

分析师负责支持各个业务部门，帮助各部门从数据中提取出有价值的见解。分析师处理复杂的数据源，使用高级计算来定制数据，并使用高级功能（参数、集、筛选器和预测）来构建一系列图表并分析各种数据类型。分析师通过执行临时分析来支持用户探索新数据问题，通过创建设计合理的交互式仪表板来准确呈现数据，并在其组织内提取和共享数据见解以指导业务决策并改善结果。分析师可能拥有 Creator 许可证，其职责包括：

• 创建报告和仪表板，供组织中的其他人使用或迭代。
• 通过临时分析来探索数据，突显各种商机。
• 进行有意义的数据分析，为业务决策提供有用信息。

数据科学家

数据科学家精于从各种各样的大型数据集中提取宝贵见解。他们擅长处理大数据，知道如何应用高级分析功能来回答业务问题，往往是领域专家，并且与业务和 IT 部门协同工作，利用数据来提高投资报酬率。他们可以借助 Tableau Prep Builder 缩短数据清理和准备时间，使用 Tableau Desktop 进行探索性分析，并最终开发出仪表板来支持和清楚地呈现各种发现。数据科学家可能拥有 Creator 许可证，其职责包括：

• 利用机器学习和高级分析来构建和部署端到端解决方案。
• 使用 R、Python 或其他编码语言构建和测试模型，执行模拟运行，并为企业生产调整模型。
• 与整个组织中的利益相关者合作，发现利用公司数据来推动业务解决方案的机会。

开发者

开发者将业务需求转化为软件工具、应用程序和自动化流程，使其组织保持精简、智能和高效的状态。他们利用 Tableau 来创建新的数据产品，将可视化和仪表板嵌入到当前解决方案中，改善分析流程，并将组织见解整合到其他外部平台和门户中。开发者可能拥有 Creator 许可证，其职责包括：

• 将 Tableau 可视化嵌入并集成到内部和外部 Web 应用程序（例如 Salesforce）中。
• 脚本自动化任务。
• 针对 Tableau 原生连接器无法连接的数据源，通过建立 Web 数据连接来访问相关数据。
• 创建自定义数据提取。
• 通过创建仪表板扩展加载项来制作自定义 Tableau 工作流。

部署和管理 Tableau

这些角色对 Tableau Server 或 Tableau Cloud 的可扩展部署进行规划，并且一旦投入生产，他们需要确保用户可以及时获取他们所需的内容。

站点管理员

站点管理员在 Tableau Server 或 Tableau Cloud 上管理、监视和维护站点。他们管理站点组织、内容发布、群组、用户和权限。通过他们的监视工作，他们可以详细了解站点利用率、采用规模、性能和合规性方面的最新情况。要提高 Tableau Server 或 Tableau Cloud 在组织中的采用率，站点管理员的作用非常关键。站点管理员拥有 Creator 许可证，其职责包括：

• 创建和管理站点用户及群组。
• 通过创建项目来组织站点内容。
• 向用户和群组分配内容权限。
• 监视站点指标，例如内容使用量、数据提取刷新任务成功率和用户活动。
• 为站点用户排除故障。

Server 管理员

Server 管理员确保其 Tableau Server 安装顺畅运行。关键要素包括保护服务器、管理许可证、管理用户、监视和解决 Server 问题并进行 Server 维护。Server 管理员不知疲倦地工作，确保 Tableau Server 不仅正常运行，还可以持续满足企业需求。Server 管理员拥有 Creator 许可证，其职责包括：

• 安装和配置 Tableau Server。
• 执行 Server 维护（例如备份、更新）。
• 监视 Server 性能和使用情况。
• 管理 Tableau Server 上的所有站点、用户、群组和内容。
• 创建站点。

Server 架构师

Server 架构师对 Tableau Server 部署进行规划并确保其成功实施。成功的关键因素包括将部署与首选的身份验证选项集成、监视服务器以及按需扩展服务器以持续满足企业需求。实施完成后，Server 架构师将维护部署并帮助调查和解决 Server 问题。他们的职责包括：

• 规划企业 Server 部署。
• 配置 Server 身份验证选项。
• 监视、维护和扩展 Server 部署以满足业务需求。
• 实现 Server 监视和维护任务的自动执行。
• 调查并解决 Server 问题。