Ajuda do Tableau Blueprint

A planilha Modelos de governança de dados e conteúdos, disponível no Planificador do Tableau Blueprint, oferece orientação sobre as principais considerações para definir modelos centralizados, delegados e de autogovernança. Isso ajudará você a documentar quem é responsável por cada área e o que a pessoa ou equipe designada deve fazer. Para obter mais informações sobre cada área, consulte Governança com o Tableau e Modelos de governança do Tableau.

Governança de dados

Gerenciamento de fontes de dados: inclui processos relacionados à seleção e à distribuição de dados em sua organização.

• Quais são as principais fontes de dados para um departamento ou equipe?
• Quem é o Administrador de dados ou proprietário dos dados?
• A conexão aos dados é feita em tempo real ou por meio de extrações?
• A fonte de dados deve ser incorporada ou publicada?
• Existem variantes de alguma fonte de dados? Caso existam, elas podem ser consolidadas em uma única fonte de dados confiável?
• Se várias fontes de dados forem consolidadas, há uma piora no desempenho ou na usabilidade da fonte de dados única por tentar abranger muitos casos de uso simultaneamente?
• Quais questões de negócios precisam ser respondidas pela fonte de dados?
• Quais convenções de nomenclatura são usadas para Fontes de dados publicadas?
• Há necessidade de conectores para várias organizações (somente CRM Analytics)?
• Você precisará usar conectores de saída (CRM Analytics)?
• Você está considerando alguma ferramenta ETL ou chamadas de API para enviar dados de fontes locais (CRM Analytics)?
• Você precisará criar várias conexões locais para sua organização no Salesforce (CRM Analytics)?

Qualidade dos dados: uma avaliação da adequação dos dados para atender a seu propósito em um determinado contexto.

• Quais processos estão implantados para garantir a precisão, a integridade, a confiabilidade e a relevância dos dados?
• Quais processos existem para avaliar as implicações de upstream/downstream ao adicionar ou excluir campos de fontes de dados?
• Você desenvolveu uma lista de verificação para operacionalizar o processo?
• Quem precisa revisar os dados antes de eles serem compartilhados e considerados confiáveis?
• O seu processo é adaptável para os usuários corporativos? Eles têm uma linha direta com os proprietários dos dados para relatar problemas?

Aprimoramento e preparação: processos usados para aprimorar, refinar ou preparar dados brutos para análise

• A fase de aprimoramento e preparação de dados será centralizada ou de autoatendimento?
• Quais funções corporativas são responsáveis pelo aprimoramento e preparação de dados?
• Quais ferramentas e processos de preparação de dados devem ser usados para automatizar o aprimoramento e/ou a preparação?
• Quais fontes de dados fornecem contexto valioso quando combinadas umas às outras?
• Qual é a complexidade das fontes de dados a serem combinadas?
• Os usuários poderão usar o Tableau Prep Builder e/ou o Tableau Desktop para combinar fontes de dados (ou receitas, no caso do CRM Analytics)?
• O Administrador de dados (DBA) estabeleceu campos de união de colunas e combinação padronizados para que os usuários possam aprimorar e preparar conjuntos de dados?
• Como você habilitará a preparação de dados de autoatendimento?
• Com que frequência os processos de aprimoramento e de preparação devem ocorrer (hora em hora, diariamente, mensalmente) e como os erros serão notificados?
• Qual abordagem deve ser usada para combinar conjuntos de dados e/ou preservar o nível de detalhes do conjunto de dados (CRM Analytics)?
• Como será implementada a engenharia de recursos ou os dados híbridos necessários para histórias/modelos em previsões (CRM Analytics - Einstein Discovery)?

Segurança dos dados: medidas de proteção aplicadas para impedir o acesso não autorizado a dados

• Como você classifica diferentes tipos de dados com acordo com a sensibilidade deles?
• O que uma pessoa precisa fazer para solicitar acesso aos dados?
• Você usará uma conta de serviço ou segurança de banco de dados para se conectar aos dados?
• Qual é a abordagem adequada para garantir a segurança dos dados de acordo com a classificação de sensibilidade?
• Seu mecanismo de segurança de dados atende aos requisitos legais, de conformidade e regulamentares do setor?
• Você está planejando usar a herança de compartilhamento da Salesforce ou predicados de segurança para a segurança no nível da linha de dados (CRM Analytics)?
• Você está usando o Salesforce Shield e precisa de relatórios de campos mascarados ou conjuntos de dados criptografados (CRM Analytics)?
• Você configurou o acesso no nível dos ativos para diferentes usuários/grupos/funções da Salesforce (CRM Analytics)?
• Existem requisitos para o uso de conjuntos de dados resumidos/agregados para mascarar a análise de nível detalhada?

Gerenciamento de metadados: o processo completo de criação, controle, aprimoramento, atribuição, definição e gerenciamento de uma camada semântica de dados conveniente para os negócios

• Qual é o processo de seleção de fontes de dados?
• A fonte de dados foi dimensionada para a análise em questão?
• Qual o padrão da sua organização para convenções de nomenclatura e formatação de campos?
• O Modelo de dados do Tableau (campos ou XMDs de conjunto de dados para o CRM Analytics) atende a todos os critérios de seleção, incluindo convenções de nomenclatura convenientes para os usuários?
• A lista de verificação de metadados foi definida, publicada e integrada aos processos de validação, promoção e certificação?
• Você identificou e habilitou os campos acionáveis no nível de cada conjunto de dados (CRM Analytics)?

Monitoramento e gerenciamento: processo usado para avaliar a execução bem-sucedida do trabalho

• Há agendamentos disponíveis para os períodos em que é preciso atualizar as extrações?
• Como é monitorada a ingestão de dados brutos dos sistemas de origem? As tarefas foram concluídas com sucesso?
• Existem fontes de dados duplicadas?
• Qual é o agendamento atual para executar a atualização das extrações? Por quanto tempo as extrações são executadas? A atualização teve êxito ou falhou?
• Quem deve receber alertas e notificações sobre execução de trabalho?
• Os agendamentos de assinatura estão disponíveis após a atualização das extrações?
• Fontes de dados estão sendo usadas? Por quem? Como esse cenário se compara com a quantidade esperada de utilizadores?
• Qual é o processo para excluir Fontes de dados publicadas obsoletas?
• Qual é o processo para limpar os conjuntos de dados não utilizados, incluindo aqueles em aplicativos privados (CRM Analytics)?
• A orquestração (programação) é necessária para sincronizações, fluxos de dados e receitas (CRM Analytics)?
• Quem é responsável por monitorar os alertas de dados de previsões implantados (CRM Analytics - Einstein Discovery)?
• Quem é responsável por atualizar os modelos, incluindo os próprios conjuntos de dados (CRM Analytics - Einstein Discovery)?

Governança de conteúdo

Gerenciamento de conteúdo: processos usados para manter as pastas de trabalho e fontes de dados atualizadas e relevantes

• As pastas de trabalho e as fontes de dados serão compartilhadas por toda a empresa?
• Os sites serão usados para isolar conteúdo ou departamentos confidenciais?
• Os projetos usarão uma abordagem organizacional (departamentos/equipes), funcional (tópicos) ou híbrida?
• Os projetos de sandbox e produção foram configurados para serem compatíveis com conteúdo ad hoc e validado?
• São usadas convenções de nomenclatura de conteúdo?
• Os autores estão publicando várias cópias da mesma pasta de trabalho com filtros diferentes selecionados?
• O conteúdo possui uma descrição, marcas e está em conformidade com os estilos visuais?
• Você tem uma expectativa de tempo de carregamento e um procedimento de exceção em vigor?
• Existe um processo para reatribuir a propriedade do conteúdo?
• Como você gerenciará os aplicativos e publicará os ativos de análise (CRM Analytics)?
• Você restringirá os usuários quanto ao salvamento dos ativos de análise apenas nos aplicativos privados (CRM Analytics)?
• Existem aplicativos de análise implantados nos modelos ou provedores de serviços integrados que precisem ser gerenciados (CRM Analytics)?

Autorização: processo de definição de modelos de permissões que permitem acesso a dados e conteúdo

• Qual é a mínima função no site necessária para sincronização de grupos do Active Directory/LDAP?
• Você definiu todas as permissões para o grupo Todos os usuários no Projeto padrão como Nenhuma?
• Há alguma restrição explícita (Negar permissões) necessária no grupo Todos os usuários que deva ser propagada para todas as contas de usuário?
• Você criou grupos que correspondem a um conjunto de recursos de criação e exibição para cada projeto?
• Você revisou permissões efetivas em usuários selecionados para testar seu modelo de permissões?
• Você bloqueou permissões no projeto-pai para manter a segurança em toda a hierarquia do projeto?
• Os nomes de usuário/senhas da conta de serviço foram estabelecidos para Fontes de dados publicadas?
• Você está provisionando usuários na organização Salesforce que tem o CRM Analytics habilitado (CRM Analytics)?
• Como você está gerenciando e atribuindo conjuntos de permissões relacionados a PSLs e permissões do CRM Analytics (CRM Analytics)?
• Você planejou permissões para aplicativos e mapeou essas permissões para usuários/funções/grupos da organização Salesforce (CRM Analytics)?
• Como você está protegendo o acesso a conectores que contêm informações de logon de conta relativas a fontes de dados (CRM Analytics)?
• Você habilitou o acesso de leitura do perfil do usuário de integração do Analytics para os campos e objetos personalizados necessários (CRM Analytics)?

Validação de conteúdo: processo usado para verificar se o conteúdo está correto

• Quem está envolvido no processo de validação?
• O conteúdo é preciso, completo, confiável, relevante e recente?
• O novo conteúdo substitui o conteúdo existente?
• Os dados e cálculos subjacentes estão corretos?
• O conteúdo reflete a marca corporativa?
• O conteúdo tem um layout lógico?
• Para a visualização dos dados, todos os eixos e números estão formatados corretamente?
• Os painéis são carregados dentro do tempo de desempenho aceitável?
• Os filtros e as ações de painel se comportam corretamente nas visualizações segmentadas?
• O painel ainda é útil em comportamentos de caso de uso extremo (filtrado para todos, nenhum, um valor etc.)?
• Quem está ajustando os modelos e verificando as métricas dos modelos (CRM Analytics - Einstein Discovery)?

Promoção de conteúdo: processo usado para trazer o conteúdo do projeto de sandbox para o projeto de produção

• Quem está envolvido no processo de promoção?
• As funções de promoção de conteúdo têm uma lista de verificação de critérios para avaliar?
• Você separou claramente conteúdo certificado de conteúdo ad hoc por projetos?
• O processo é ágil para ser compatível com iterações e inovação?
• Você tem fluxos de trabalho para abordar fontes de dados e pastas de trabalho diretas e restritas?
• Quais métodos de migração você usará para implantar ativos analíticos do sandbox para a produção (Tabelau CRM)?
• Você vai coordenar um dark launch para as previsões? Você implantará previsões para usuários específicos em etapas (CRM Analytics)?

Certificação de conteúdo: processo usado para confirmar se o conteúdo foi verificado e é confiável no estado operacional

• Quem é responsável por designar o conteúdo certificado?
• Todos os critérios para alcançar o status de certificação foram atendidos?
• Todos os campos foram preenchidos: sobre, notas de certificação, marcas?
• No caso de histórias e de modelos, quem está certificando as métricas dos modelos a serem implantadas como previsões (CRM Analytics)?

Utilização do conteúdo: processos usados para avaliar o engajamento do usuário

• Quanto tráfego é direcionado para cada exibição?
• Qual é a definição de conteúdo obsoleto? Com que frequência o conteúdo obsoleto é eliminado?
• Qual é o nível de utilização indireta (alertas e assinaturas)?
• As assinaturas são entregues no prazo?
• O tamanho real do público corresponde às expectativas?
• O conteúdo segue uma tendência semanal, mensal e trimestral?
• Qual é a frequência de logon ou dias desde o último logon por coorte de usuários?
• Qual é a distribuição do tamanho de pastas de trabalho e de fontes de dados?
• Você planeja usar o aplicativo Adoption Analytics para monitorar a utilização (CRM Analytics)?