Guida di Tableau Blueprint

Il foglio di lavoro dedicati ai modelli di governance dei dati e dei contenuti, disponibile nel Pianificatore Tableau Blueprint, presenta le considerazioni essenziali per definire modelli centralizzati, delegati e autogovernati. Ti aiuterà a documentare le responsabilità delle diverse aree e i compiti delle persone o dei team. Per ulteriori informazioni su ciascuna area, consulta le sezioni Governance in Tableau e Modelli di governance di Tableau.

Governance dei dati

La gestione delle origini dati prevede dei processi che riguardano la selezione e la distribuzione dei dati all’interno dell’organizzazione.

• Quali sono le principali origini dati per un reparto o un team?
• Chi è l’amministratore dei dati o il proprietario dei dati?
• Ti connetterai in modalità live o lavorerai con dati estratti?
• L’origine dati deve essere incorporata o pubblicata?
• Esistono varianti di un insieme di dati? Se sì, possono essere consolidati come origine autorevole?
• Se si consolidano più origini dati, le prestazioni o l’utilità della singola origine dati risentono del tentativo di svolgere troppi casi d’uso contemporaneamente?
• A quali domande dell’azienda deve rispondere l’origine dati?
• Quali convenzioni di denominazione si adottano per le origini dati pubblicate?
• Sono necessari connettori multi-organizzazione (solo CRM Analytics)?
• Sarà necessario utilizzare dei connettori di output (CRM Analytics)?
• Stai prendendo in considerazione gli strumenti ETL o il ricorso alle API per inviare dati da origini locali (CRM Analytics)?
• Sarà necessario creare più connessioni locali alla tua organizzazione di Salesforce (CRM Analytics)?

Qualità dei dati: una valutazione dell’adeguatezza dei dati al loro scopo, in un determinato contesto.

• Quali sono i processi disponibili per garantire accuratezza, completezza, affidabilità e pertinenza?
• Quali sono i processi disponibili per tenere conto delle implicazioni a monte/a valle dovute all’aggiunta o all’eliminazione di campi dalle origini dati?
• Hai stilato una checklist per rendere operativo il processo?
• Chi ha il compito di esaminare i dati prima che vengano condivisi e considerati affidabili?
• Il tuo processo è adattabile ai business user? E possono collaborare con i proprietari dei dati per segnalare i problemi?

Arricchimento e preparazione: procedure che consentono di migliorare, perfezionare o preparare i dati non elaborati per l’analisi

• L’arricchimento e la preparazione dei dati saranno centralizzati o self-service?
• Quali ruoli dell’organizzazione si occupano dell’arricchimento e della preparazione dei dati?
• Quali strumenti e processi di ETL è opportuno utilizzare per automatizzare l’arricchimento e/o la preparazione?
• Quali origini dati forniscono contesto utile se combinate tra loro?
• Quanto sono complesse le origini dati da combinare?
• Gli utenti potranno utilizzare Tableau Prep Builder e/o Tableau Desktop per combinare gli insiemi di dati (o i procedimenti di preparazione dei dati in caso di CRM Analytics)?
• Il DBA ha stabilito campi standard di join o di combinazione per consentire agli utenti di arricchire e preparare gli insiemi di dati?
• Come renderai possibile la preparazione dei dati self-service?
• Con quale frequenza si dovranno eseguire i processi di arricchimento e preparazione (oraria, giornaliera, mensile) e quale sarà il meccanismo di notifica in caso di errori?
• Che approccio utilizzerai per combinare gli insiemi di dati e/o conservare la granularità di un insieme di dati (CRM Analytics)?
• Come implementerai l’elaborazione delle funzioni o i dati ibridi necessari per le storie/i modelli nelle previsioni (CRM Analytics - Einstein Discovery)?

Protezione dei dati: misure di protezione volte a impedire l’accesso non autorizzato ai dati

• Come classifichi diversi tipi di dati in base al loro livello di riservatezza?
• In che modo gli utenti richiedono l’accesso ai dati?
• Utilizzerai un account di servizio o le funzioni di sicurezza del database per connetterti ai dati?
• Qual è l’approccio corretto per proteggere i dati in base alla classificazione del livello di riservatezza?
• Il tuo livello di protezione dei dati soddisfa i requisiti legali, di conformità e normativi?
• Hai intenzione di utilizzare l’Eredità condivisione di Salesforce o i predicati di sicurezza per la sicurezza a livello di riga di dati (CRM Analytics)?
• Stai utilizzando Salesforce Shield e hai bisogno di creare report per i campi mascherati o gli insiemi di dati crittografati (CRM Analytics)?
• Hai stabilito l’accesso a livello di risorsa per diversi utenti/gruppi/ruoli di Salesforce (CRM Analytics)?
• Sono previsti requisiti per l’utilizzo di insiemi di dati di riepilogo/aggregati per mascherare l’analisi a livello di dettaglio?

Gestione dei metadati: la procedura completa di creazione, controllo, miglioramento, attribuzione, definizione e gestione di un livello di dati semantico fruibile in ambito aziendale

• Qual è il processo per la cura delle origini dati?
• L’origine dati è dimensionata per l’analisi da svolgere?
• Qual è lo standard adottato dall’organizzazione per le convenzioni di denominazione e la formattazione dei campi?
• Il modello di dati di Tableau (campi o XMD dell’insieme di dati per CRM Analytics) soddisfa tutti i criteri di selezione dei dati, comprese le convenzioni di denominazione intuitive?
• La checklist dei metadati è stata definita, pubblicata e incorporata nei processi di convalida, promozione e certificazione?
• Hai individuato e abilitato i campi interattivi a ogni livello degli insiemi di dati (CRM Analytics)?

Monitoraggio e gestione: procedura che consente di misurare la corretta esecuzione del lavoro

• Sono disponibili pianificazioni per i tempi necessari all’aggiornamento delle estrazioni?
• Come viene monitorato l’inserimento dei dati non elaborati dai sistemi di origine? I processi sono stati completati correttamente?
• Esistono origini dati duplicate?
• Quando è pianificata l’esecuzione degli aggiornamenti delle estrazioni? Quanto dura l’estrazione? L’aggiornamento ha avuto esito positivo?
• Chi riceverà gli avvisi e le notifiche sull’esecuzione dei processi?
• Le pianificazioni delle sottoscrizioni sono disponibili dopo il completamento degli aggiornamenti delle estrazioni?
• Le origini dati vengono utilizzate? Da chi? Qual è il rapporto con la dimensione prevista del pubblico di destinazione?
• Qual è la procedura per rimuovere le origini dati pubblicate obsolete?
• Quale procedura utilizzi per pulire gli insiemi di dati inutilizzati, compresi quelli delle app private (CRM Analytics)?
• È necessario orchestrare (programmare) le sincronizzazioni, i flussi di dati e i procedimenti di preparazione dei dati (CRM Analytics)?
• Chi è responsabile del monitoraggio degli avvisi basati sui dati per le previsioni distribuite (CRM Analytics - Einstein Discovery)?
• Chi è responsabile dell’aggiornamento dei modelli, compresi gli insiemi di dati stessi (CRM Analytics - Einstein Discovery)?

Governance dei contenuti

Gestione dei contenuti: procedure utilizzate per avere cartelle di lavoro e origini dati sempre aggiornate e pertinenti

• Le cartelle di lavoro e le origini dati saranno condivise in azienda?
• I siti verranno utilizzati per isolare contenuti riservati o reparti?
• I progetti adotteranno un approccio organizzativo (reparti/team), funzionale (argomenti) o ibrido?
• I progetti sandbox e quelli di produzione sono stati configurati per supportare contenuti ad hoc e convalidati?
• Si usano le convenzioni di denominazione dei contenuti?
• Gli autori pubblicano più copie della stessa cartella di lavoro selezionando filtri differenti?
• I contenuti sono completi di descrizione e di tag? E rispettano gli stili visivi?
• Quali sono i tempi di caricamento previsti e la procedura per gestire le eccezioni?
• Esiste una procedura per riassegnare la proprietà dei contenuti?
• Come gestirai le app e come pubblicherai le risorse di analisi (CRM Analytics)?
• Consentirai agli utenti di salvare le loro risorse di analisi soltanto nelle loro app private (CRM Analytics)?
• Sono presenti app di analisi distribuite da modelli o fornitori di servizi integrati che occorre gestire (CRM Analytics)?

Autorizzazione: procedura di definizione del modello di autorizzazione per l’accesso ai dati e ai contenuti

• Qual è il livello minimo del ruolo sul sito per la sincronizzazione dei gruppi di Active Directory/LDAP?
• Hai impostato su Nessuno tutte le autorizzazioni per il gruppo Tutti gli utenti, nel progetto predefinito?
• Sono necessarie restrizioni esplicite (autorizzazioni negate) nel gruppo Tutti gli utenti da propagare a ogni account utente?
• Hai creato gruppi che corrispondono a una serie di funzionalità di creazione e visualizzazione per ogni progetto?
• Hai esaminato le autorizzazioni di determinati utenti per testare il tuo modello di autorizzazioni?
• Hai bloccato le autorizzazioni nel progetto padre per garantire la sicurezza in tutta la gerarchia del progetto?
• Hai stabilito nomi utente e password per gli account di servizio delle origini dati pubblicate?
• Esegui il provisioning degli utenti nell’organizzazione di Salesforce per la quale CRM Analytics è abilitato (CRM Analytics)?
• Come gestisci e assegni gli insiemi di autorizzazioni relativi alle PSL e alle autorizzazioni di CRM Analytics (CRM Analytics)?
• Sono disponibili autorizzazioni di pianificazione per le app e sono associate agli utenti/ruoli/gruppi dell’organizzazione Salesforce (CRM Analytics)?
• Come proteggi l’accesso ai connettori con le credenziali degli account per le origini dati (CRM Analytics)?
• È consentito l’accesso in lettura per il profilo utente Integrazione Analytics per gli oggetti e i campi personalizzati richiesti (CRM Analytics)?

Convalida dei contenuti: procedura con cui si verifica che i contenuti siano corretti

• Chi partecipa al processo di convalida?
• I contenuti sono accurati, completi, attendibili, pertinenti e aggiornati?
• I nuovi contenuti sostituiscono quelli esistenti?
• I calcoli e i dati sottostanti sono corretti?
• I contenuti riflettono la strategia di branding aziendale?
• I contenuti hanno un layout logico?
• Per le visualizzazioni dati, tutti gli assi e i numeri sono formattati correttamente?
• Le dashboard si caricano in tempi accettabili?
• I filtri e le azioni della dashboard funzionano nelle viste di destinazione?
• La dashboard è utile nei casi limite (filtro su tutto, nessuno, un valore ecc.)?
• Chi si occupa di ottimizzare i modelli e verificare le metriche dei modelli (CRM Analytics - Einstein Discovery)?

Promozione dei contenuti: procedura con cui si trasferiscono i contenuti dal progetto sandbox alla produzione

• Chi partecipa al processo di promozione?
• I ruoli che promuovono i contenuti hanno una checklist di criteri da valutare?
• Hai tracciato confini chiari tra contenuti certificati e contenuti ad hoc per un progetto?
• Il processo è abbastanza flessibile da supportare iterazioni e innovazione?
• Disponi di flussi di lavoro per gestire sia le origini dati dirette che quelle con limitazioni, oltre alle cartelle di lavoro?
• Quali metodi di migrazione verranno utilizzati per distribuire le risorse di analisi dal sandbox in produzione (Tableau CRM)?
• Le previsioni verranno diffuse in modalità dark launch? Distribuirai le previsioni a utenti specifici in più fasi (CRM Analytics)?

Certificazione dei contenuti: procedura con cui si verifica che i contenuti siano stati controllati e che siano affidabili nello stato operativo

• Chi è responsabile della definizione dei contenuti certificati?
• Sono stati soddisfatti tutti i criteri per arrivare allo stato di certificazione?
• Tutti i campi sono compilati (informazioni, note sulla certificazione, tag)?
• Nel caso delle storie e dei modelli, chi certifica le metriche del modello da distribuire come previsioni (CRM Analytics)?

Utilizzo dei contenuti: procedure con cui si misura il coinvolgimento degli utenti

• Quanto traffico genera ciascuna vista?
• Qual è la definizione di contenuto non aggiornato? Con che frequenza vengono eliminati i contenuti inutilizzati?
• Che portata ha l’utilizzo indiretto (avvisi e sottoscrizioni)?
• Le sottoscrizioni vengono consegnate in tempo?
• Le dimensioni effettive del pubblico di destinazione corrispondono alle aspettative?
• I contenuti seguono una tendenza settimanale, mensile, trimestrale?
• Qual è la frequenza degli accessi? Quanti giorni sono passati dall’ultimo accesso da parte degli utenti?
• Quali sono le dimensioni della distribuzione delle cartelle di lavoro e delle origini dati?
• Hai intenzione di utilizzare l’app Adoption Analytics per monitorare l’utilizzo (CRM Analytics)?