Help voor Tableau Server op Windows

In een selfservice-omgeving met meerdere uitgevers is het gebruikelijk dat één project op Tableau Server een verscheidenheid aan inhoud bevat met een vergelijkbare naam, of die is gebaseerd op dezelfde of vergelijkbare onderliggende data, of die is gepubliceerd zonder enige beschrijvende informatie. Wanneer dit het geval is, hebben analisten mogelijk geen vertrouwen in de data die ze moeten gebruiken.

U kunt uw gebruikers helpen de data te vinden die wordt vertrouwd en aanbevolen voor hun type analyse door de data te certificeren die voldoet aan de datanormen van uw organisatie.

Certificering is een aanvulling op de functie Trainingsschema aanbevelingen door een manier aan te bieden om data via curatie te promoten.

Naast het certificeren van gepubliceerde databronnen, als u beschikt over een Databeheer licentie voor Tableau Server of Tableau Cloud:

• Kunt u als Tableau Catalog is ingeschakeld databases en tabellen certificeren die aan uw Tableau-inhoud zijn gekoppeld. (Zie ’Over Tableau Catalog’ in de Tableau Server of Help bij Tableau Cloud voor meer informatie over Tableau Catalog.)
• Vanaf Tableau 2022.1 kunt u virtuele verbindingen en virtuele verbindingstabellen certificeren.

Hoe certificering gebruikers kan helpen vertrouwde data te vinden

Wanneer u een activum certificeert, zien gebruikers een groene badge of een groen vinkje, afhankelijk van waar het activum wordt bekeken.

Gecertificeerde databronnen scoren hoger in zoekresultaten en worden toegevoegd aan aanbevolen databronnen.

Daarnaast kunt u opmerkingen plaatsen over de certificeringsstatus. Deze worden weergegeven wanneer gebruikers op de badge klikken, of in de knopinfo wanneer ze de cursor op het pictogram databron plaatsen in Webauthoring of Tableau Desktop. Uit de informatie blijkt ook wie de databron heeft gecertificeerd.

Richtlijnen maken voor het selecteren van te certificeren data

Zoals bij de meeste Tableau-functionaliteiten is certificering flexibel. U kunt voor uw organisatie de criteria definiëren die u gebruikt om te bepalen wanneer een activum moet worden gecertificeerd. Terwijl u dit doet, documenteert en deelt u uw richtlijnen. De richtlijnen kunnen u, andere beheerders en projectleiders helpen consistent te zijn bij certificeringskeuzes. Ze kunnen gebruikers ook helpen begrijpen wat certificering betekent.

Of u nu dezelfde certificeringscriteria voor alle projecten gebruikt, of unieke criteria voor elk project definieert: het belangrijkste is dat u duidelijk bent over wat certificering in uw omgeving betekent.

Wie kan data certificeren

Om een databron te certificeren, moet u:

• een server- of sitebeheerder zijn, of
• een siterol hebben als Explorer (kan publiceren) of Creator en de projecteigenaar zijn of over de rol Projectleider beschikken voor het project dat de data bevat die u wilt certificeren.

Om virtuele verbindingen en virtuele verbindingstabellen te certificeren, moet u beschikken over een Databeheer-licentie in uw omgeving, en u moet

• een server- of sitebeheerder zijn, of
• een siterol hebben als Explorer (kan publiceren) of Creator en de projecteigenaar zijn of over de rol Projectleider beschikken voor het project dat de data bevat die u wilt certificeren.

Om databases of tabellen te certificeren, moet Tableau Catalog in uw omgeving zijn ingeschakeld en moet u

• een server- of sitebeheerder zijn, of
• de rol Machtigingen instellen voor de database om die database of tabellen in die database te certificeren.

Hoe kan data worden gecertificeerd

De data die u kunt certificeren, is afhankelijk van de machtigingen die u hebt en of u over een Databeheer-licentie beschikt en of Tableau Catalog is ingeschakeld in uw omgeving.

• Alle gebruikers met machtigingen kunnen databronnen certificeren.
• Als u een Databeheer-licentie hebt, kunnen gebruikers met machtigingen ook virtuele verbindingen en virtuele verbindingstabellen certificeren.
• Als u een Databeheer-licentie hebt en Tableau Catalog is ingeschakeld, kunnen gebruikers met machtigingen ook databases, tabellen en bestanden certificeren.

Een activum certificeren:

Opmerking: vanaf Tableau Cloud februari 2024 en Tableau Server 2024.2 kunt u certificeringen toevoegen en verwijderen met het geconsolideerde dialoogvenster Datalabels in plaats van afzonderlijke dialoogvensters voor elk type label. Zie Het dialoogvenster Datalabels voor informatie over het dialoogvenster Datalabels.

1. Zoek of navigeer naar het item. De te volgen stappen zijn afhankelijk van het type activum dat u wilt certificeren:
   • Databron of virtuele verbinding: selecteer op de pagina Verkennen Alle databronnen of Alle virtuele verbindingen.
   • Virtuele verbindingstabel: selecteer op de pagina Verkennen Alle virtuele verbindingen en selecteer dan de virtuele verbinding die de virtuele verbindingstabel bevat die u wilt certificeren. Selecteer vervolgens de virtuele verbindingstabel.
   • Database of tabel: ga op de pagina Verkennen naar de database of tabel. Of selecteer op de pagina Externe activa Databases en bestanden of Tabellen en objecten.
2. Selecteer op de pagina het menu Meer acties (...) naast de naam van het activum dat u wilt certificeren.
3. Selecteer Datalabels > Certificering (of Certificering bewerken in Tableau Server 2023.1 en eerder)
4. Selecteer het selectievakje Gecertificeerd. (In eerdere versies van Tableau Server gebruikt u de schakelaar.) 
5. Voeg desgewenst een bericht toe. Het bericht geeft gebruikers context voor de certificeringsstatus, het beoogde gebruik van de data of andere nuttige informatie. Informatie die u toevoegt aan de sectie Bericht wordt weergegeven in de certificeringsbadge of knopinfo, eerder vermeld in Hoe certificering gebruikers kan helpen vertrouwde data te vinden. U kunt de tekst in een bericht vetgedrukt, onderstreept en cursief opmaken, en een koppeling of afbeelding toevoegen. Als u tips voor tekstopmaak wilt zien, klikt u op het pictogram Informatie (i) boven de knop Opslaan. (Vanaf Tableau Cloud februari 2024 is het bericht optioneel. In eerdere versies van Tableau Cloud en Tableau Server was dit vereist.)

   

6. Selecteer Opslaan.

Certificering aanpassen

Vanaf Tableau Cloud juni 2023 en Tableau Server 2023.3 kan een beheerder met de labelmanager op de pagina Datalabels of de REST API de beschrijving van de certificering wijzigen die gebruikers zien in het dialoogvenster Certificering. Zie Datalabels beheren voor meer informatie.