Configurare l’integrazione del workflow Azioni esterne

Nota: le azioni esterne in Tableau si basano sulla funzionalità fornita da Salesforce Flow. La funzione invia i dati selezionati a Salesforce Flow, che viene eseguito su un’infrastruttura Salesforce separata. L’utilizzo di Salesforce Flow e di altri prodotti e servizi Salesforce è soggetto all’accordo con Salesforce.

Per ulteriori informazioni su come usare Azioni esterne, consulta Integrare Azioni esterne(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Requisiti per edizioni, ruoli del sito e autorizzazioni

Per configurare e utilizzare i workflow Azioni esterne, tu e chiunque utilizzerà i workflow dovete disporre di determinati ruoli del sito e autorizzazioni nelle edizioni di Salesforce e Tableau che supportano Azioni esterne.

ProdottoEdizioniRuoli del sito e autorizzazioni
TableauTableau Cloud(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra), Tableau Desktop(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) o Tableau Server(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) versioni 2022.3 o successive

Per creare o modificare un workflow: ruolo del sito Creator(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) o Explorer(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) (autorizzato a pubblicare) e autorizzazioni per modificare e salvare le cartelle di lavoro (Linux(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) | Windows(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra))

Per inviare dati: funzionalità di autorizzazione Scarica dati di riepilogo

Per utilizzare un workflow: qualsiasi ruolo del sito

SalesforceEdizione Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited o Developer (vedi Edizioni Salesforce(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra))

Per creare o modificare un flusso: autorizzazione Gestisci flussi(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra)

Per utilizzare un flusso: autorizzazione Esegui flussi(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) o l’impostazione Utente flusso nella pagina dei dettagli utente(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) o Sostituisci il comportamento predefinito e limita l’accesso ai profili abilitati o all’impostazione della serie di autorizzazioni nel nodo Flusso (consulta Come funziona la sicurezza del flusso?(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra))

Requisiti di distribuzione per Azioni esterne

Per usare l'Azioni esterne estensione workflow, l’amministratore di Salesforce deve creare un’app connessa(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) in Salesforce per Tableau Server.

Inoltre, il dominio per il sito Tableau Server o Tableau Cloud in cui verrà distribuita l’estensione deve essere aggiunto all’elenco consentiti CORS (Cross-Origin Resource Sharing) di Salesforce(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Attivare o disattivare Azioni esterne

In Tableau 2022.3 e versioni successive, la funzione Tableau Azioni esterne è attivata per impostazione predefinita. Per disattivare la funzione, puoi utilizzare l’interfaccia a riga di comando (CLI) di Tableau Services Manager (TSM) oppure configurare le impostazioni a livello di sito.

Utilizzare la CLI di TSM

Utilizza l’interfaccia a riga di comando di TSM(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) per impostare il valore per la chiave di configurazione vizqlserver.workflow_objects_enabled in tsm configuration set -k vizqlserver.workflow_objects_enabled -v false.

Dopo aver modificato il valore della chiave di configurazione, assicurati di applicare la modifica utilizzando il comando tsm pending-changes apply. Se le modifiche in sospeso richiedono il riavvio del server, il comando pending-changes apply visualizzerà un messaggio per segnalare che verrà eseguito un riavvio. Questo messaggio viene visualizzato anche se il server è stato arrestato, ma in questo caso il riavvio non viene eseguito. Puoi eliminare la richiesta usando l’opzione --ignore-prompt, ma questo non modifica il comportamento del riavvio. Se le modifiche non richiedono un riavvio, vengono applicate senza visualizzare alcun messaggio. Per maggiori informazioni, consulta tsm pending-changes apply(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Modificare le impostazioni a livello di sito

Per ulteriori informazioni su come personalizzare le impostazioni a livello di sito in Tableau Server, consulta Riferimento per le impostazioni del sito(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).