Skapa visuella segment för Data Cloud

Med hjälp av segmentering kan dataanalytiker sammanställa relevanta data från analyser i Tableau och smidigt överföra dem till Salesforce Data Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster). Väl i Data Cloud kan marknadsförare använda olika plattformar (t.ex. Data Cloud för marknadsföring(Länken öppnas i ett nytt fönster)) för att snabbt och enkelt vidta kraftfulla åtgärder som lyfter marknadsföringskampanjerna.

Om segmentering

Översikt och exempel

Med hjälp av segmentering som inleds i Tableau kan analytiker utforska målgrupper (vanligtvis kunder) visuellt och skicka data om relevanta delar av målpopulationen till Data Cloud. Från Data Cloud kan marknadsförare publicera till andra Salesforce-moln eller -plattformar för vidare analys och åtgärder.

Vi tar och tittar på ett sannolikt användningsfall för att få en bättre förståelse för fördelarna med segmentering och hur det fungerar. En dataanalytiker som granskar en analys av data om en nyligen genomförd marknadsföringskampanj i Tableau identifierar ett målgruppssegment där engagemanget är lägre än för den totala målgruppen. Dataanalytikern vet att detta är en viktig delmängd av den totala datauppsättningen, som marknadsföringsteamet kommer att vilja ta itu med. Därför skickar dataanalytikern detta lågengagemangssegment till Data Cloud.

Från Data Cloud kan någon i marknadsföringsteamet (eller en marknadsförare) komma åt segmentet för att få en filtrerad vy av kampanjdata för gruppen med lågt engagemang. Med ett fokuserat fragment av den totala datauppsättningen är det lättare för marknadsföraren att avgöra vilka åtgärder som hen behöver vidta för att förbättra engagemanget.

Med en handlingsplan i åtanke publicerar marknadsföraren segmentet i Salesforce Marketing Cloud eller en liknande plattform, där den ursprungliga kampanjen skapades.

I det här exemplet och i liknande scenarier kan dataanalytikern dra nytta av de gedigna analysmöjligheterna i Tableau och förmedla resultatet till marknadsföraren på ett effektivt sätt. Marknadsföraren får tillgång till en riktad vy över data som är relevanta och som denna kan hantera och skicka till de marknadsföringsverktyg som han/hon redan använder. Och viktigast av allt – kunderna får marknadsföringskampanjer som talar till dem på ett effektivt sätt.

Arbetsflöde

Med hjälp av segmentering kan du effektivisera samarbetet mellan dataanalytiker som arbetar i Tableau och marknadsförare som arbetar i Data Cloud och anslutna marknadsföringsplattformar. Det typiska arbetsflödet ser ut så här:

  1. Dataanalytikern använder en visualisering i Tableau för att analysera och identifiera en delmängd av kunddata som är relevanta, meningsfulla och användbara för marknadsförarna.

  2. Dataanalytikern skapar ett segment med målgruppsdata från Tableau-visualiseringen och skickar det till Data Cloud.

  3. Marknadsföraren kommer åt segmentet via Data Cloud. Där skapar marknadsföraren en åtgärdsplan för segmentdata och skickar den till aktiveringsmålet. Aktiveringsmålet är oftast en marknadsföringsplattform eller ett verktyg som marknadsföringsteamet använder för att hantera marknadsföringskampanjer, som Data Cloud för marknadsföring(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  4. Marknadsföraren lanserar marknadsföringskampanjen från aktiveringsmålet och analyserar kampanjresultaten från önskad plattform.

Läs mer

Om du vill lära dig mer om segmentering kan du ta en titt på de här användbara resurserna:

Krav för segmentering

Licenskrav

För att skapa ett segment i Tableau behöver dataanalytiker en Creator-licens för Tableau Cloud.

Marknadsförare behöver följande för att publicera ett segment i Data Cloud:

Datakrav

Datakällor och anslutningar

För att skapa ett segment måste datakällan(Länken öppnas i ett nytt fönster) använda en enda direktanslutning till livedata(Länken öppnas i ett nytt fönster) (inga extrakt) och visualiseringen måste använda en enda datakälla. Publicerade datakällor, flera anslutningar och flera datakällor stöds inte.

Konfiguration av datamodell

När du konfigurerar datamodellen i Data Cloud ser du till att göra följande:

När du konfigurerar datamodellen i Tableau ser du till att:

  • Använda en tabell som bara används en gång i datakällan

  • Bara använda en enda tabell i det logiska lagret (flera logiska tabeller stöds inte)

  • Undvika att inkludera föreningar och anpassade SQL-tabeller

  • Bara använda kopplingar mellan datamodellobjekt som matchar befintliga Data Cloud-relationer

  • Använd linjära kopplingar mellan DMO:er där varje objekt bara är kopplat till ett enda objekt (istället för att koppla flera objekt till samma objekt)

    Till exempel, istället för:
    Exempel på en inkompatibel koppling som kopplar flera tabeller till samma objekt

    Gör följande:
    Exempel på en kompatibel koppling som består av tre tabeller som bara är anslutna till ett enda objekt var

  • Använda JOIN-uttryck som bara inkluderar fält (beräkningar och flera kopplingar från en enda tabell stöds inte) och operatorn Är lika med (andra operatorer stöds inte)

När du ansluter datamodellen i Tableau till datamodellen i Data Cloud kan du återskapa nödvändiga delar av modellen med hjälp av Tableau-kopplingar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Autentisering

För att skapa segment i Tableau måste du tillåta Tableau att ansluta till Data Cloud med hjälp av Salesforce Data Cloud-kopplingen. Om Data Cloud-kopplingen inte redan har konfigurerats på Tableau-platsen följer du de här stegen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Lägg till följande omfattningar i den anslutna appen:

  • Utför ANSI SQL-frågor på Customer Data Platform-data (cdp_query_api)

  • Hantera profildata för Customer Data Platform (cdp_profile_api)

  • Hantera data för inhämtnings-API:et för Customer Data Platform (cdp_ingest_api)

  • Utför segmentering på Data Cloud-data (cdp_segment_api)

Krav på användarbehörigheter

Om du vill skapa segment kontaktar du Salesforce-administratören för att kontrollera att du har tillgång till följande programmeringsgränssnitt (API:er):

Fältkrav

När du skapar ett segment använder du fält som är antingen befintliga databasfält (inte fält som skapats av Tableau) eller grupper(Länken öppnas i ett nytt fönster) i filtren. Fält som skickas till andra datatyper kan orsaka fel.

Följande typer av fält stöds inte i segmentfilter:

  • Mätvärden med MEDIAN-, PERCENTILE- eller ATTR-aggregeringar

  • Tabellberäkningar

  • Beräkningar

  • Klasser

  • Grupper som bygger på uppsättningar, beräkningar eller kombinerade fält

  • Fält som genererats av Tableau, som:

    • Metadatafält (mätvärdesnamn/värden)

    • Genererade kartrelaterade fält (latitud och longitud)

    • Tabelltypfält (antal objekt eller logisk tabell)

  • Beräknade insikter

  • Kluster

Filterkrav

När du skapar ett segment används flera filter baserat på konfigurationen. Segmentfilter kan inkludera en kombination av datakällsfilter, sammanhangsfilter, vyfilter och filter som bygger på ett visualiseringsurval.

Använd kvantitativa filter för:

  • Ett mätvärde (med eller utan aggregering)

  • Ett datumintervall

Använd kategoriska filter för segment där enskilda värden valts.

Följande typer av filter stöds inte i segment:

  • Kategoriska filter med ett topp-, jokertecken- eller villkorsfilter

  • Filter för relativa datum med något annat än datum och år för nästa/sista N

  • Filter för relativa datum med något annat än datum, månad och år för den aktuella perioden

  • Datumfilter med månad/dag/år

  • Datumfilter med datumavkortning

  • Datumfilter med en exakt jämförelse av två värden för datum/tid

Filter för relativa datum med ett angivet ankardatum stöds.

Skapa ett segment med hjälp av engagemangsdata

Om du vill skapa ett segment från Tableau till Data Cloud med hjälp av engagemangsdata måste du konfigurera rätt modellering i Tableau med hjälp av kopplingssatser.

Använd kopplingar i en enda logisk tabell och koppla på samma fält som definierats i relationerna på fliken Datamodell i Data Cloud.

Om du till exempel vill skapa ett segment med e-postengagemangsdata för den enade individen i Tableau konfigurerar du datamodellen och mappar relationerna som det visas nedan.

Datamodellmappning med e-postengagemangsdata och enad individ
Datamodellmappning med e-postengagemangsdata och enad individ
Datamodellmappning med e-postengagemangsdata och enad individ Datamodellmappning med e-postengagemangsdata och enad individ

Obs! Detta är bara ett exempel. Data i Data Cloud-instansen kan använda andra relationer.

Skapa ett segment i Tableau

  1. Välj önskad delmängd av data i visualiseringen i Tableau. Högerklicka sedan och välj Publicera segment till Salesforce.

    En visualisering med en delmängd av data valda och menyalternativet Publicera segment till Salesforce valt

  2. Konfigurera segmentet i dialogrutan Skapa segment för Data Cloud.

    Segmentnamn måste anges. Namnet måste börja med en bokstav och får endast innehålla alfanumeriska tecken och understreck. Namnet får inte innehålla på varandra följande understreck eller sluta med ett understreck. Mellanslag är inte heller tillåtna. I Data Cloud visas segmentnamnet som det namn du anger i fältet Segmentnamn plus en tidsstämpel för när segmentet skapades.

    När du lägger till filter i dialogrutan visas filterfältnamnen under Regler.

    Du kan hålla muspekaren över en regel för att lära dig mer om den, till exempel filtret eller markeringen som regeln byggdes på. Flera regler kan filtreras på samma fält, men att lära dig mer om en regels ursprung kan hjälpa dig att identifiera eventuella dubbletter.

    När du lägger till ett filter visas segmentets populationsantal. Populationsantalet representerar antalet enskilda datapunkter (vanligtvis kunder) som uppfyller filtervillkoren. Du kan använda populationsantalet för att kontrollera att segmentet fungerar som väntat genom att bekräfta att antalet är detsamma i Tableau och Data Cloud. Tableau räknar alla individuella poster i visualiseringen, men segmentet räknar bara distinkta individer. Om du vill visa distinkta individer i en Tableau-visualisering som matchar segmentantalet använder du den aggregerade funktionen Distinkt antal (COUNTD).

    När du lägger till regler fylls Beskrivning i med information om dem. Du kan redigera beskrivningen efter behov, men du går använda högst 255 tecken. En beskrivning är valfri, men den kan göra det lättare att hitta segmentet i Data Cloud.

  3. Klicka på Skapa. När segmentet har skapats visas ett bekräftelsemeddelande med en länk för att visa segmentet i Data Cloud.

    Bekräftelsemeddelande som visar att segmentet publicerats med en länk för att visa det i Data Cloud

    Om du får ett felmeddelande efter att du har klickat på Skapa kontrollerar du att du uppfyller kraven för att publicera till Data Cloud och kontrollerar även statusen för din organisations Salesforce-instans(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  4. Klicka på Visa i Data Cloud i bekräftelsemeddelandet.

    För segment som skapats i Tableau kan du ändra Segmentnamn, Beskrivning och Publiceringsschema i Data Cloud. Om du vill göra det klickar du på Redigera egenskaper.

    Du kan inte ändra reglerna för ett segment när du väl har publicerat det. Då måste du i stället ta bort segmentet i Data Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster) och skapa ett nytt i Tableau.

  5. Från Data Cloud kan marknadsföringsteamet publicera segmentet till önskade aktiveringsmål(Länken öppnas i ett nytt fönster).