Hjälp om Tableau Desktop och webbredigering

Data Cloud har bytt namn till Data 360 från och med den 14 oktober 2025. Under övergångstiden kan du se hänvisningar till Data Cloud i vårt program och i vår dokumentation. Även om namnet är nytt är funktionaliteten och innehållet oförändrat.

Tableau Agent för instrumentpanelsinsikter är en pilot- eller betatjänst som omfattas av villkoren för betatjänster i avtalen på Salesforce.com(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller ett skriftligt enhetligt pilotavtal om ett sådant har ingåtts av kunden samt villkoren i avtalet om generativ AI som inte är allmänt tillgänglig (Non-GA Gen AI), avtalet om OpenAI som LLM-leverantör som inte är allmänt tillgänglig (Non-GA OpenAI LLM Provider) och avtalet om flera infrastrukturer som inte är allmänt tillgängliga (Non-GA Multiple Infrastructure) i katalogen med produktvillkor(Länken öppnas i ett nytt fönster). Användning av denna pilot- eller betatjänst förbrukar kundens Data Cloud-krediter enligt gällande taxa och användningen sker efter kundens eget gottfinnande.

Som dataanalytiker anstränger du dig för att ta fram instrumentpaneler för företagsanvändare så att de snabbt kan hitta datainsikter och vidta åtgärder där det behövs som mest. Men ibland kan det ta tid för dem att hitta rätt insikter, gå igenom instrumentpanelen för att hitta rätt data att fokusera på eller ens veta om den här instrumentpanelen är avsedd för dem.

Därför presenterar vi Tableau Agent för instrumentpanelsberättelser, den nya AI-assistenten för instrumentpaneler. Nu kan Tableau Agent titta på instrumentpanelerna och snabbt sammanfatta dem för användarna för att förklara vad instrumentpanelerna handlar om.

Tableau Agent kan också skapa en uppsättning sammanfattande insikter utifrån diagrammen på instrumentpanelen. Som konsument kan du snabbt fokusera på de insikter som är viktigast för dig, ett diagram i taget.

Som utvecklare kan du aktivera eller inaktivera instrumentpanelsberättelser för konsumenter per instrumentpanel. Du kan också konfigurera instrumentpanelsberättelse för att inkludera eller utesluta vissa arbetsblad, eller enbart fokusera på vissa typer av insikter.

Obs! Om du vill använda den här funktionen måste du vara inloggad på en Tableau Cloud-plats med Tableau+ eller använda en plats med en provversion av Tableau Cloud. Dessutom måste en platsadministratör anmäla sig till betaversionen och aktivera instrumentpanelsberättelser för platsen. Mer information finns i Aktivera AI på din Tableau Cloud-plats(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Agent och förtroende

Tableau Agent bygger på Einstein Förtroendelager(Länken öppnas i ett nytt fönster) och ärver alla dess funktioner för säkerhet, styrning och förtroende. När du interagerar med Tableau Agent sparas inga data som skickas till den stora språkmodellen (LLM) i modellen, och inga kunddata används någonsin för att träna modellen.

Einstein Förtroendelager kan användas för att maskera personligt identifierbar information (PII) med hjälp av mönsterbaserad datamaskering innan den skickas till språkmodellen. Med hjälp av maskininlärning och mönstermatchningstekniker ersätts PII med generiska token i promptar och avmaskeras sedan med de ursprungliga värdena i svaret. Mer information om hur du konfigurerar datamaskering finns i Välja vilka data som ska maskeras(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Salesforce-hjälpen (på engelska). Som ett extra skyddslager garanterar Einstein Förtroendelager att språkmodellen glömmer prompten såväl som svaret när prompten och svaret har behandlats av språkmodellen.

Komma igång med instrumentpanelsberättelser

Tableau Agent för instrumentpanelsberättelser finns i en sidoruta på en instrumentpanel på en Tableau Cloud-plats eller i Tableau Desktop (version 2026.1 och senare) när du är inloggad på en Tableau Cloud-plats. Tableau Cloud-platsen måste ha Tableau+ och AI i Tableau aktiverade för instrumentpanelsberättelser. Instrumentpanelsberättelser finns också på platser med en provversion av Tableau Cloud. Mer information finns i Aktivera AI på din Tableau Cloud-plats(Länken öppnas i ett nytt fönster).

På instrumentpaneler interagerar du med Tableau Agent med hjälp av klickbara knappar, inte genom att skriva frågor i en textruta.

Tableau Agent kan granska visualiseringar på en instrumentpanel och skriva en sammanfattning om instrumentpanelen. Agenten kan också hitta mönster, trender, relationer och utstickare i diagrammen och returnera en uppsättning sammanfattande insikter. På så sätt blir det lättare för användarna att förstå vad instrumentpanelen handlar om och identifiera områden som de behöver ta itu med.

Obs! Tableau Agent har bara tillgång till de data som används på instrumentpanelen (de som är tillgängliga när du laddar ner instrumentpanelen). Oanvända fält i datakällan är inte tillgängliga för Tableau Agent och ingår inte i de insikter som skapas.

Instrumentpanelskonsumenter

För att få tillgång till instrumentpanelsberättelser som en användare som konsumerar en instrumentpanel måste följande vara sant.

• Du måste vara inloggad på en Tableau Cloud-plats som har Tableau+ och instrumentpanelsberättelser aktiverade.
• Instrumentpanelsutvecklaren måste ha aktiverat Instrumentpanelsöversikt eller Instrumentpanelsinsikter för den instrumentpanel du tittar på. Instrumentpanelsutvecklaren kan aktivera det ena eller båda av de här alternativen. Beroende på vad de har valt ser du olika alternativ.
• Instrumentpanelen måste använda en publicerad datakälla, inte en datakälla som är lokal för instrumentpanelen (inbäddad).
• Instrumentpanelen måste innehålla minst en visualisering. Instrumentpanelsberättelser finns inte för arbetsblad eller berättelser.

Instrumentpanelsöversikt

Med hjälp av instrumentpanelsöversikten i Tableau Agent blir det enklare för användaren att förstå vad instrumentpanelen handlar om. I princip besvarar den här funktionen frågan ”Är den här instrumentpanelen det jag behöver för min analysfråga?”. I allmänhet är den här funktionen mer användbar för nya instrumentpanelsanvändare och de som letar efter en övergripande sammanfattning av dess innehåll. Sammanfattningen kan ändras när underliggande data uppdateras.

Instrumentpanelsinsikter

Med hjälp av instrumentpanelsinsikter i Tableau Agent blir det enklare för användaren att förstå analysen på instrumentpanelen. Den här funktionen tittar på de specifika visualiseringarna på instrumentpanelen och tar fram datainsikter på ett naturligt språk. Instrumentpanelsinsikter är användbara för den som vill få en djupare förståelse för analysberättelsen på instrumentpanelen. Insikterna kan ändras när underliggande data uppdateras.

Instrumentpanelsutvecklare

Instrumentpanelsutvecklare måste använda instrumentpanelsberättelser på befintliga instrumentpaneler. Det går inte att använda dem för att skapa en instrumentpanel. Du kommer åt instrumentpanelsberättelser genom att gå till en instrumentpanelsflik i redigeringsmiljön för en arbetsbok och klicka på Tableau Agent-ikonen i verktygsfältet. Detta öppnar rutan. Godkänn ansvarsfriskrivningen för att fortsätta till instrumentpanelsberättelsen.

När Tableau Agent-rutan är öppen på en instrumentpanel har du två alternativ: du kan klicka på en knapp för att visa instrumentpanelsöversikten eller instrumentpanelsinsikterna eller så kan du konfigurera instrumentpanelsinsikter.

Konfigurera insiktsinställningar

Om du vill ändra standardinställningarna för instrumentpanelsinsikter klickar du på Konfigurera instrumentpanelsberättelser längst ned i rutan. Då öppnas Konfigurera insikter i rutan.

Arbetsblad

I området Inkluderade visualiseringar visas alla arbetsblad på instrumentpanelen. Avmarkera kryssrutan för de visualiseringar som du inte vill att funktionen Instrumentpanelsinsikter ska omfatta.

Insiktstyper

Tableau Agent har stöd för flera insiktstyper. Utstickare utvärderas alltid. Om Tableau Pulse har aktiverats på Tableau Cloud-platsen finns det ytterligare insiktstyper. Alla insiktstyper utvärderas inte för alla visualiseringar. Tidsjämförelser är till exempel inte tillgängliga om det inte finns en dimension med kontinuerligt datum.

I delen Insiktstyper visas de beskrivande analyser som Tableau Agent söker efter i varje visualisering. Om du inte vill att en viss insikt ska inkluderas i utdata avmarkerar du kryssrutan för den insiktstypen. När du avmarkerar en kryssruta för en insiktstyp utvärderas den inte alls för instrumentpanelen. Du kan inte konfigurera insiktstyper för en specifik visualisering.

Om du vill veta mer om vad de olika insiktstyperna gör klickar du på informationsikonen i användargränssnittet eller läser avsnittet Insiktstyper som stöds av instrumentpanelsberättelser.

Testa berättelseutdata

Som instrumentpanelsutvecklare kan du använda instrumentpanelsberättelser för instrumentpaneler i redigeringsmiljön. Detta kan vara praktiskt för att kontrollera att en instrumentpanel presenterar den analys du väntar dig och har en tydlig databerättelse.

Det är också viktigt att testa utdata om du planerar att aktivera den här funktionen för konsumenter för att säkerställa att allt ser ut som det ska.

Aktivera instrumentpanelsberättelser för konsumenter

Om du vill att instrumentpanelsanvändarna ska kunna komma åt funktionerna för instrumentpanelsberättelser måste du aktivera dessa för konsumenter. Då blir Tableau Agent-rutan tillgänglig i den publicerade versionen av instrumentpanelen. Användarna måste ändå klicka på knapparna Hämta instrumentpanelsöversikt eller Hämta instrumentpanelsinsikter för att Tableau Agent ska köras och returnera motsvarande resultat.

Insiktstyper som stöds av instrumentpanelsberättelser

Om Tableau Pulse har aktiverats i miljön kan Tableau Agent leta efter följande insikter.

Om du som instrumentpanelsutvecklare inte vill att Tableau Agent ska leta efter en viss insiktstyp avmarkerar du kryssrutan bredvid den insiktstypen. Mer information om insiktstyper i Tableau Pulse finns i Insiktstyper i Tableau Pulse(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tips för att få bästa möjliga resultat med instrumentpanelsberättelser

• Undvik alltför komplicerade instrumentpaneler. En enkel rutnätsdesign är bäst. Om det till exempel finns många överlappande flytande objekt kan det hända att Tableau Agent inte kan förstå instrumentpanelslayouten korrekt.
• Ge alla visualiseringar en titel. Tableau Agent gör sitt bästa för att tolka det den ser, men det är bättre att vara tydlig.
• Diagram som skapats genom manipulation av underliggande data kan skicka vilseledande information till språkmodellen. För att minska påverkan på instrumentpanelskonsumenterna bör du överväga att inte inkludera diagram som byggts med diagramspecifika ändringar av data.
  • Vattenfallsdiagram konstrueras till exempel med en Gantt-markeringstyp med ett negativt mätvärde för att få rätt längd på stapeln. Språkmodellen tar emot det negativa mätvärdet och kommer därför att misstolka markeringens riktning.

Granska och vidareutbilda

Precis som med all AI är det viktigt att granska resultatet du får när du använder Tableau Agent. Tableau Agent gör sitt bästa för att förstå dina data, men det kanske inte alltid blir rätt. När du granskar insikter bör du alltid kontrollera att utdata är korrekta. Det är du som vet vad det är för data, glöm inte det.

Om Tableau Agent misstolkar något kan du försöka få insikter igen. Du kan även när som helst lämna feedback om resultatet med tummen upp- eller tummen ned-knapparna som visas med alla Tableau Agent-svar.

Vem kan göra detta?

Du måste vara ansluten till en Tableau Cloud-plats med Tableau+ eller en plats med en provversion av Tableau Cloud med platsinställningen AI i Tableau för instrumentpanelsberättelser aktiverad. Mer information finns i Aktivera AI på din Tableau Cloud-plats(Länken öppnas i ett nytt fönster). Din platsroll påverkar vad du kan göra med Tableau Agent på instrumentpaneler.

• Creator och Platsadministratör – Creator: Visa och använda instrumentpanelsberättelser i redigerings- och visningsläge. Konfigurera inställningar för instrumentpanelsberättelser i redigeringsläge.
• Explorer (kan publicera) och Platsadministratör – Explorer: Visa och använda instrumentpanelsberättelser i redigerings- och visningsläge. Konfigurera inställningar för instrumentpanelsberättelser i redigeringsläge.
• Explorer: Visa och använda instrumentpanelsberättelser i visningsläge.
• Viewer: Visa och använda instrumentpanelsberättelser i visningsläge.