Tableau Agent gör sitt bästa för att förstå syftet med dina frågor samt sammanhanget för dina data och ditt företag.Men utan data som är optimerade för AI kan Tableau Agent göra fel.

I den här artikeln beskriver vi några steg som du kan vidta för att säkerställa att du får bästa möjliga resultat med Tableau Agent.

Allmän information

Använd rena, väl modellerade data

Smutsiga data är svåra att analysera och Tableau Agent fokuserar på analyser, inte att rensa och förbereda dina data.

• Gör: Rensa och förbered data innan analys.Prova att använda Tableau Agent i Tableau Prep(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att rensa dina data.
  • Gör inte: Förvänta dig att en analysagent utför dataförberedelser.
• Gör: Använd relationer i datamodellering.
  • Gör inte: Använd datakombination.Tableau Agent förstår inte kombinerade data och kan endast användas med den primära datakällan.
• Gör: Använd certifierade datakällor och uppdatera dem för AI-användning.
• Gör: Dölj onödiga fält.Om en användare inte ska bygga en visualisering med fältet ska agenten inte se det.

Använd tydliga fältnamn och beskrivningar

Tableau Agent förstår inte data på samma sätt som en människa skulle göra.Utan bra namn och beskrivningar kan Tableau Agent feltolka ett fält eller bli osäker på till vilket fält frågor ska skickas.Eliminera alla risker för gissningar om hur data passar in i en analys.

• Gör: Använd unika, beskrivande och fullständiga fältnamn.
  • Gör inte: Lämna ett fältnamn som ”Ålder” när det kan vara ”Fallets ålder vid avslutande”.
  • Gör inte: Lämna förkortningar eller tvetydiga fält som ”P_ID” eller ”Namn”.
  • Gör inte: Använd duplicerade fältnamn eller namn som är för likartade.Till exempel ”Region1”, ”Region1_kopia”.Använd ett unikt namn för varje fält eller dölj dubbletter om de inte behövs i analysen.
• Gör: Ange en beskrivning som definierar vad fältet är.
• Gör: Inkludera affärssammanhang och förväntade synonymer.
  • Gör inte: Anta att alla dina användare alltid hänvisar till fältet med dess officiella namn.
• Gör: Beskriv hur fältet vanligtvis används i analys och hur det skiljer sig från liknande fält.
  • Gör inte: Kopiera och klistra in samma beskrivningar i liknande fält.
• Gör: Behåll beskrivningarna för Salesforce-standardfält.
• Gör: Dokumentera unik affärslogik eller dataavvikelser (som hur man tolkar null-värden eller när ”Fakturadatum” ska användas istället för ”Inköpsdatum”).

Skapa företagsinställningar

Gäller bara Tableau Agent på instrumentpaneler i funktionen Frågor och svar för instrumentpaneler

Ge Tableau Agent en stabil grund i organisationens affärsdata genom att definiera företagsinställningar.Företagsinställningarna kan omfatta sådant som organisationsövergripande regler, terminologi och affärslogik (till exempel hur ni definierar räkenskapsår eller lagertrösklar).

Från och med version 2026.3 kan Tableau Agent på instrumentpaneler integreras med Tableau Knowledge för att hämta in globala företagsinställningar.Tableau Knowledge är en företagslösning för kunskapshantering som hjälper AI-agenter att förstå organisationsdata och affärssammanhang genom att koppla Tableau Cloud-innehåll och affärskunskap till kunskapsgrafer (live).Mer information finns i Om Tableau Knowledge(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Företagsinställningar kan konfigureras på två nivåer:

• Globala företagsinställningar (definieras i Tableau Knowledge):

  • Ställs in globalt för en hel kunskapsgraf i Tableau Knowledge.

  • Tableau Agent använder de globala inställningarna för att svara på användarfrågor som bearbetas med funktioner för naturligt språk, förutsatt att arbetsboken ingår som en nod i kunskapsgrafen.

    Obs! Globala inställningar som ställts in i Tableau Knowledge tillämpas vid frågeutvärdering, men visas inte när du skickar frågor om eller listar företagsinställningar direkt från Tableau Agent i Frågor och svar för instrumentpaneler.Tableau Knowledge måste vara aktiverat i platsinställningarna.Tableau Knowledge är bara tillgängligt i Tableau Cloud.Mer information finns i Aktivera AI på din Tableau Cloud-plats(Länken öppnas i ett nytt fönster).

• Företagsinställningar på arbetsboksnivå (anges i inställningarna för arbetsbok/instrumentpanel):

  • Laddas upp eller läggs till direkt i en arbetsbok i Tableau.

  • Tableau Agent använder de här inställningarna för att svara på frågor från användare om instrumentpaneler i den arbetsboken.

  • Arbetsbokens företagsinställningar visas när du begär eller granskar listan över inställningar för arbetsboken.

  • Tableau Knowledge läser automatiskt in företagsinställningarna för arbetsboken när den publiceras och kopplar dem till arbetsboksnoden förutsatt att den ingår i kunskapsgrafen.

  • Om du begär en lista över företagsinställningar med hjälp av Tableau Agent i Frågor och svar för instrumentpaneler så returnerar Tableau Agent endast företagsinställningarna på arbetsboksnivå.

Mer information finns i Förbättra svarskvaliteten för Frågor och svar för instrumentpaneler(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Följ de här riktlinjerna när du skapar filen med företagsinställningarna:

• Gör: Skapa tydliga, koncisa och individuella inställningar som identifieras med ett ”#” i början av varje inställningsobjekt.Tableau Agent läser den här radposten som en avgränsare mellan inställningar.Du kan ha en eller flera extra rader mellan de här avgränsarna för att förklara företagsinställningen närmare.

  Exempel:

  # Intäkterna är i EUR

  Formatera med ett €, använd kommatecken som tusentalsavgränsare.Inkludera inte cent.

  • Gör inte: Skapa företagsinställningar på arbetsboksnivå som står i konflikt med globala företagsinställningar som definierats i Tableau Knowledge.

    Tableau Agent kan hänvisa till både globala företagsinställningar och företagsinställningar på arbetsboksnivå i sina svar på frågor.Motstridiga företagsinställningar kan orsaka förvirring för Tableau Agent.

    Obs!: Det här gäller endast om du använder Tableau Knowledge och din arbetsbok ingår som en nod i kunskapsgrafen.

  • Gör inte: Inkludera fler än 50 inställningar eller mer än 8 000 tecken.

    Obs! Gränsen på 8 000 tecken börjar på den första giltiga inställningsrubriken och inkluderar blanksteg (s.k. ”frontmatter” utesluts).Om en fil överstiger 8 000 tecken läses inställningarna in i ordningsföljd upp till den gränsen.Den totala filstorleken (inklusive frontmatter) får inte heller överstiga 500 kB.

  • Gör inte: Inkludera komplexa instruktioner.Dela i stället upp dem i enkla, distinkta inställningar.

• Gör: Hänvisa direkt till exakta fältnamn eller beräknade fält i datakällan för att förtydliga vilka fält företagsinställningen gäller.

  • Gör inte: Använd vaga eller tvetydiga fälthänvisningar som tvingar Tableau Agent att gissa vilket fält eller mätvärde du hänvisar till.

• Gör: Skapa beräknade fält direkt i datakällan innan du utformar inställningarna och hänvisa sedan till de här beräknade fälten i instruktionerna.

  • Gör inte: Skriv regler i företagsinställningarna som kräver att Tableau Agent utför råa matematiska beräkningar eller definierar flerstegsformler i farten.Till exempel ”Multiplicera procent med 100”.

• Gör: Inkludera domänspecifika riktlinjer och unik terminologi för organisationen.Till exempel ”När du hänvisar till affärsmöjligheter är TPF en förkortning för total produktförsäljning” eller information som inte ingår i det semantiska modellschemat.

  • Gör inte: Inkludera allmän företagsinformation.Tableau Agent behöver specifik information om hur data ska tolkas eller visas.

Följande typer av företagsinställningar stöds inte just nu:

• Inte för AI-användning: Blockering av ämnen eller frågor.Till exempel ”Svara inte på frågor om lön”.

• Visuell formatering: Till exempel ”Använd ett linjediagram när du visar Försäljning över tid.”

• LLM-svarsstruktur: Till exempel ”Visa ingen visualisering när du svarar” eller ”Säg först ’Tack’ till användaren vid varje svar, visa sedan svaret och avsluta sedan med ’Hej då’.”

Fördefiniera beräknade fält

Tableau Agent kan hjälpa till att skapa beräkningar på naturligt språk, men en felaktig beräkning kan uppstå om en användare frågar efter en beräkning på ett felaktigt eller vagt sätt.

• Gör: Skapa vanliga beräkningar i förväg så att du kan säkerställa konsekvens och noggrannhet.

Specificera fältegenskaper

Agenten använder fältegenskaper som analytiska skyddsräcken.Standardegenskaper eller felkonfigurerade egenskaper kan leda till dåliga analysresultat.

• Gör: Verifiera fältroller (dimensioner och mätvärden) och datatyper (som datum, numeriska, booleska).
  • Gör inte: Lämna ett fält, till exempel Postnummer, som ett numeriskt fält (mätvärde) om det ska betraktas som ett attribut (dimension).
  • Gör inte: Lämna datum lagrade som text.
• Gör: Ange en standardaggregering.
  • Gör inte: Anta att användaren eller agenten vet att genomsnitt ska användas med ”enhetspris” snarare än summa

Checklista för AI-beredskap

Använd den här checklistan för att implementera bästa praxis när du förbereder din publicerade datakälla och arbetsböcker för AI-användning.

Modellstruktur

Rensa data

Företagsinställningar (.md eller .txt) laddas upp till arbetsboken med tydliga regler som bestämmer den unika domänlogiken, och globala företagsinställningar är definierade om du använder Tableau Knowledge.

Obs!: Företagsinställningar används just nu bara av Tableau Agent på instrumentpaneler i Frågor och svar för instrumentpaneler.

Använd relationer i datamodellering

Ingen datakombination

Fält

Fältnamn är specifika och kontextbaserade

Alla fält har användbara, differentierade beskrivningar

Onödiga fält är dolda

Vanliga eller förväntade beräkningar finns redan

Fält har rätt egenskaper: roll, datatyp, standardaggregering