Tableau Agent gör sitt bästa för att förstå syftet med dina frågor samt sammanhanget för dina data och ditt företag.Men utan data som är optimerade för AI kan Tableau Agent göra fel.

I den här artikeln beskriver vi några steg som du kan vidta för att säkerställa att du får bästa möjliga resultat med Tableau Agent.

Allmän information

Använd rena, väl modellerade data

Smutsiga data är svåra att analysera och Tableau Agent fokuserar på analyser, inte att rensa och förbereda dina data.

• Gör: Rensa och förbered data innan analys.Prova att använda Tableau Agent i Tableau Prep(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att rensa dina data.
  • Gör inte: Förvänta dig att en analysagent utför dataförberedelser.
• Gör: Använd relationer i datamodellering.
  • Gör inte: Hårdkoda kopplingar.
  • Gör inte: Använd datakombination.
• Gör: Använd certifierade datakällor och uppdatera dem för AI-användning.
• Gör: Dölj onödiga fält.Om en användare inte ska bygga en visualisering med fältet ska agenten inte se det.

Använd tydliga fältnamn och beskrivningar

Tableau Agent förstår inte data på samma sätt som en människa skulle göra.Utan bra namn och beskrivningar kan Tableau Agent feltolka ett fält eller bli osäker på till vilket fält frågor ska skickas.Eliminera alla risker för gissningar om hur data passar in i en analys.

• Gör: Använd unika, beskrivande och fullständiga fältnamn.
  • Gör inte: Lämna ett fältnamn som ”Ålder” när det kan vara ”Fallets ålder vid avslutande”.
  • Gör inte: Lämna förkortningar eller tvetydiga fält som ”P_ID” eller ”Namn”.
  • Gör inte: Använd duplicerade fältnamn eller namn som är för likartade.Till exempel ”Region1”, ”Region1_kopia”.Använd ett unikt namn för varje fält eller dölj dubbletter om de inte behövs i analysen.
• Gör: Ange en beskrivning som definierar vad fältet är.
• Gör: Inkludera affärssammanhang och förväntade synonymer.
  • Gör inte: Anta att alla dina användare alltid hänvisar till fältet med dess officiella namn.
• Gör: Beskriv hur fältet vanligtvis används i analys och hur det skiljer sig från liknande fält.
  • Gör inte: Kopiera och klistra in samma beskrivningar i liknande fält.
• Gör: Behåll beskrivningarna för Salesforce-standardfält.
• Gör: Dokumentera unik affärslogik eller dataavvikelser (som hur man tolkar null-värden eller när ”Fakturadatum” ska användas istället för ”Inköpsdatum”).

Skapa företagsinställningar

Gäller bara Tableau Agent på instrumentpaneler i funktionen Frågor och svar för instrumentpaneler

Ge Tableau Agent en stabil grund i organisationens affärsdata genom att skapa och ladda upp en fil med företagsinställningar.Företagsinställningarna kan omfatta sådant som organisationsövergripande regler, terminologi och affärslogik (till exempel hur ni definierar räkenskapsår eller lagertrösklar).Mer information finns i Förbättra svarskvaliteten för Frågor och svar för instrumentpaneler(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Följ de här riktlinjerna när du skapar filen med företagsinställningarna:

• Gör: Skapa tydliga, koncisa och individuella inställningar som identifieras med ett ”#” i början av varje inställningsobjekt.Tableau Agent läser den här radposten som en avgränsare mellan inställningar.Du kan ha en eller flera extra rader mellan de här avgränsarna för att förklara företagsinställningen närmare.

  Exempel:

  # Intäkterna är i EUR

  Formatera med ett €, använd kommatecken som tusentalsavgränsare.Inkludera inte cent.

  • Gör inte: Inkludera fler än 50 inställningar eller mer än 8 000 tecken.

  • Gör inte: Inkludera komplexa instruktioner.Dela i stället upp dem i enkla, distinkta inställningar.

• Gör: Hänvisa direkt till exakta fältnamn eller beräknade fält i datakällan för att förtydliga vilka fält företagsinställningen gäller.

  • Gör inte: Använd vaga eller tvetydiga fälthänvisningar som tvingar Tableau Agent att gissa vilket fält eller mätvärde du hänvisar till.

• Gör: Skapa beräknade fält direkt i datakällan innan du utformar inställningarna och hänvisa sedan till de här beräknade fälten i instruktionerna.

  • Gör inte: Skriv regler i företagsinställningarna som kräver att Tableau Agent utför råa matematiska beräkningar eller definierar flerstegsformler i farten.Till exempel ”Multiplicera procent med 100”.

• Gör: Inkludera domänspecifika riktlinjer och unik terminologi för organisationen.Till exempel ”När du hänvisar till affärsmöjligheter är TPF en förkortning för total produktförsäljning” eller information som inte ingår i det semantiska modellschemat.

  • Gör inte: Inkludera allmän företagsinformation.Tableau Agent behöver specifik information om hur data ska tolkas eller visas.

Följande typer av företagsinställningar stöds inte just nu:

• Inte för AI-användning: Blockering av ämnen eller frågor.Till exempel ”Svara inte på frågor om lön”.

• Visuell formatering: Till exempel ”Använd ett linjediagram när du visar Försäljning över tid.”

• LLM-svarsstruktur: Till exempel ”Visa ingen visualisering när du svarar” eller ”Säg först ’Tack’ till användaren vid varje svar, visa sedan svaret och avsluta sedan med ’Hej då’.”

Fördefiniera beräknade fält

Tableau Agent kan hjälpa till att skapa beräkningar på naturligt språk, men en felaktig beräkning kan uppstå om en användare frågar efter en beräkning på ett felaktigt eller vagt sätt.

• Gör: Skapa vanliga beräkningar i förväg så att du kan säkerställa konsekvens och noggrannhet.

Specificera fältegenskaper

Agenten använder fältegenskaper som analytiska skyddsräcken.Standardegenskaper eller felkonfigurerade egenskaper kan leda till dåliga analysresultat.

• Gör: Verifiera fältroller (dimensioner och mätvärden) och datatyper (som datum, numeriska, booleska).
  • Gör inte: Lämna ett fält, till exempel Postnummer, som ett numeriskt fält (mätvärde) om det ska betraktas som ett attribut (dimension).
  • Gör inte: Lämna datum lagrade som text.
• Gör: Ange en standardaggregering.
  • Gör inte: Anta att användaren eller agenten vet att genomsnitt ska användas med ”enhetspris” snarare än summa

Checklista för AI-beredskap

Använd den här checklistan för att implementera bästa praxis när du förbereder din publicerade datakälla och arbetsböcker för AI-användning.

Modellstruktur

Rensa data

Företagsinställningar (.md eller .txt) laddas upp med tydliga regler som beskriver den unika domänlogiken

Obs!: Den här funktionen används just nu bara av Tableau Agent på instrumentpaneler i Frågor och svar för instrumentpaneler.

Relationer istället för kopplingar

Ingen datakombination

Fält

Fältnamn är specifika och kontextbaserade

Alla fält har användbara, differentierade beskrivningar

Onödiga fält är dolda

Vanliga eller förväntade beräkningar finns redan

Fält har rätt egenskaper: roll, datatyp, standardaggregering