Uppsättningsåtgärder
Använd uppsättningsåtgärder och låt din publik interagera direkt med en visualisering eller instrumentpanel och styra aspekter av sin analys. När någon väljer markeringar i vyn kan uppsättningsåtgärder ändra värdena i en uppsättning. Exempel på hur uppsättningsåtgärder kan användas finns i Exempel på uppsättningsåtgärder.
Uppsättningsåtgärder tar en befintlig uppsättning och uppdaterar värdena i den uppsättningen baserat på användaråtgärder i en visualisering. Du kan definiera vilka uppsättningsåtgärd som ska ingå:
- det eller de källblad som åtgärden gäller.
- det användarbeteende som kör åtgärden (hovra, välj eller meny).
- måluppsättningen (den datakälla och uppsättning som ska användas).
- vad som ska hända när markeringen rensas.
Om du vill ändra eller påverka visualiseringen måste den uppsättning som refereras till i åtgärden användas på något sätt i visualiseringen. Du kan till exempel använda uppsättningen i en beräkning eller använda uppsättningen på en hylla eller kortet Markeringar.
Du kan skapa uppsättningsåtgärder i Tableau Desktop, Tableau Cloud och Tableau Server. Men du kan inte använda uppsättningsåtgärder med Berättelser.
Allmänna steg för uppsättningsåtgärder
Skapa en eller flera uppsättningar. De uppsättningar du skapar kommer att vara associerade med den datakälla som är markerad. Information om hur du skapar uppsättningar finns i Skapa uppsättningar.
Skapa en uppsättningsåtgärd som använder sig av en av de uppsättningar du skapade. Du kan skapa flera uppsättningsåtgärder för olika syften.
Skapa ett beräknat fält som använder uppsättningen. Information om hur du skapar beräknade fält finns i Skapa ett beräknat fält.
Skapa en visualisering som använder en uppsättning som refereras till av en uppsättningsåtgärd. Om du till exempel skapar ett beräknat fält som använder uppsättningen så skapar du vyn med den beräkningen. Eller så kan du dra uppsättningen till Färg på kortet Markeringar.
Testa uppsättningsåtgärden och justera inställningarna efter behov för att få det beteende du vill att din publik ska uppleva.
Komma igång: En översikt över vad du behöver veta för att skapa uppsättningsåtgärder finns i On Your Marks, Get Set, Go: Everything You Need to Know to Get Started with Set Actions(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Data Viz Linds(Länken öppnas i ett nytt fönster)-bloggen.
Skapa en uppsättningsåtgärd
Välj Arbetsblad >Åtgärder i ett arbetsblad. På en instrumentpanel väljer du Instrumentpanel >Åtgärder.
Klicka på Lägg till åtgärd i dialogrutan Åtgärder och välj Ändra uppsättningsvärden.
I dialogrutan Lägg till/redigera uppsättningsåtgärd anger du ett eget namn för åtgärden.
Välj ett källblad eller en datakälla. Det aktuella bladet väljs som standard. Om du väljer en datakälla eller en instrumentpanel kan du välja enskilda blad i dem.
Välj hur användarna ska köra åtgärden.
Hovra – Körs när en användare hovrar över en markering i vyn.
Välj – Körs när en användare klickar på en markering i vyn. Det här alternativet fungerar bra för uppsättningsåtgärder.
Meny – Körs när en användare högerklickar (Ctrl-klickar på Mac) på en vald markering i vyn och sedan väljer ett alternativ på snabbmenyn.
Ange måluppsättningen. Välj först datakällan och därefter uppsättningen.
De uppsättningar som är tillgängliga i måluppsättningen kommer från den valda datakällan eller från uppsättningar som skapats i arbetsboken för den datakällan.
I det här exemplet använder måluppsättningen sig av Global Superstore 2016 som datakälla och High Shipping Cost Orders som uppsättning.
Ange vad som ska hända när åtgärden körs i vyn:
Tilldela värden till uppsättning – Byter ut alla värden i uppsättningen mot de valda värdena.
Lägg till värden i uppsättning – Lägger till individuellt markerade värden i uppsättningen.
Ta bort värden från uppsättning – Tar bort individuellt markerade värden från uppsättningen.
Ange vad som ska hända när urvalet rensas i vyn:
Behåll uppsättningsvärden – De aktuella värdena i uppsättningen blir kvar i uppsättningen.
Lägg till alla värden i uppsättning – Lägger till alla möjliga värden i uppsättningen.
Ta bort alla värden från uppsättning – Tar bort tidigare markerade värden från uppsättningen.
Klicka på OK för att spara ändringarna och återgå till vyn.
Testa uppsättningsåtgärden genom att interagera med visualiseringen. Ändra inställningar för åtgärden för att justera markeringsbeteendet vid behov.
Obs! Om du väljer Lägg till värden i uppsättning eller Ta bort värden från uppsättning i dialogrutan för uppsättningsåtgärd så ändras de markerade värdena på fliken Allmänt i uppsättningens definition – precis som när du väljer Tilldela värden till uppsättning. Det skiljer sig från funktionerna Lägg till i och Ta bort från i redigeringsläget på uppsättningens snabbmeny i verktygstipset. Det senare förenar eller tar bort värden till och från uppsättningen efter att de villkor som anges har tillämpats.
Exempel på uppsättningsåtgärder
Följande exempel visar på några av de sätt på vilka du kan använda uppsättningsåtgärder. Det är lättare att hänga med om du vet hur du skapar och använder uppsättningar och beräknade fält. Mer information finns i Skapa uppsättningar och Skapa ett beräknat fält.
Läs mer: Du får ytterligare mer ingående exempel på hur du kan använda de uppsättningsåtgärder som demonstreras i Tableau här:
- 8 sätt att få kraftfulla nya jämförelser för visualiseringspubliker med uppsättningsåtgärder(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau-bloggen(Länken öppnas i ett nytt fönster)
- 8 analyskoncept att uttrycka med uppsättningsåtgärder i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Tableau-bloggen)
- Skapa avancerade analysapplikationer med uppsättningsåtgärder i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Tableau-bloggen)
- Ämnen som rör uppsättningsåtgärder på Data Viz Linds(Länken öppnas i ett nytt fönster)-bloggen
- Exempel på uppsättningsåtgärder på webbplatsen Art of the Vizable(Länken öppnas i ett nytt fönster) av TabLabs.
Titta på en video:
Proportionell bakgrundsfyllning
Ett klassiskt användningsfall för uppsättningsåtgärder är proportionell bakgrundsfyllning. Läs mer i Så här utför du proportionell bakgrundsfyllning med uppsättningsåtgärder(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Tableau-bloggen(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Tableau-uppsättningsåtgärder(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i The Information Lab-bloggen(Länken öppnas i ett nytt fönster) (samt andra exempel).
I det här exemplet används datakällan Urval – Superstore. Den här uppsättningsåtgärden ändrar färgen på markeringar baserat på den andel av markeringen som är inuti eller utanför uppsättningen.
Anslut till Urval – Superstore-data i Tableau Desktop.
I ett nytt blad drar du mätvärdet Försäljning till Kolumner och dimensionen Segment till Rader.
I ett annat tomt blad drar du mätvärdet Försäljning till Kolumner och dimensionen Underkategori till Rader.
Skapa en uppsättning för dimensionen Segment som du kallar Segmentuppsättning.
I det blad som visar Försäljning efter underkategori drar du Segmentuppsättning till Färg i kortet Markeringar.
Byt ut de färger som används för att visa markeringar IN eller UT från uppsättningen.
Skapa en ny instrumentpanel. Dra bägge blad till instrumentpanelen.
På menyn Instrumentpanel väljer du Åtgärder. Klicka på Lägg till åtgärd och välj Ändra uppsättningsvärden.
Konfigurera åtgärden med följande inställningar:
Klicka på OK för att spara ändringarna och återgå till vyn.
Testa uppsättningsåtgärden genom att klicka på markeringen för varje segment.
Assymetrisk detaljnivå
Uppsättningsåtgärder kan även användas i flera uppsättningar för att skapa mer komplexa interaktioner. Om en datauppsättning har hierarkisk information, som Kategori, Underkategori och Tillverkare, så utökas vanligtvis alla värden på en viss nivå när du går nedåt i hierarkin. Du kan dock använda uppsättningsåtgärder för assymetrisk detaljnivå och endast öppna nästa hierarkinivå för det valda värdet.
I det här exemplet används datakällan Urval – Superstore.
Uppsättningsåtgärder används här tillsammans med två beräknade fält för att skapa en assymetrisk detaljnivåupplevelse.
Skapa en uppsättning för fältet Kategori som du kallar Kategoriuppsättning.
Välj att en kategori ska vara medlem i den uppsättningen. Medlemskapet är tillfälligt och skrivs över av uppsättningsåtgärden.
Skapa ett beräknat fält som du kallar Assymetrisk underkategori.
Högerklicka på fältet Underkategori i rutan Data och välj Skapa beräknat fält.
Skriv följande beräkning:
IF [Category set] THEN [Sub-Category] ELSE [Category] END
Om kategorin för markeringen eller markeringarna i vyn finns i Kategori-uppsättningen så returnerar beräkningen Underkategorierna för den Kategorin. Annars returneras Kategorin igen.
Uppsättningen används inte i vyn än och inga åtgärder är associerade med den, så den är statisk för tillfället.
Skapa vyn genom att dra fälten Kategori och Assymetrisk underkategori till Rader (i den ordningen). Dra därefter Försäljning till Text på kortet Markeringar.
Skapa en uppsättningsåtgärd.
Välj Åtgärder på menyn Arbetsblad. Klicka på Lägg till åtgärd och välj Ändra uppsättningsvärden.
Namnge åtgärden Assymetrisk detaljnivå till underkategori.
Välj följande alternativ:
- Källblad: Se till att endast det aktuella bladet är markerat.
- Kör åtgärd på: välj Välj. Då används åtgärden när användaren väljer en eller flera markeringar i vyn.
- Måluppsättning: välj den aktuella datakällan i den första listrutan och uppsättningen Kategori i den andra.
- Rensa urvalet: Välj Ta bort alla värden från uppsättningen.
Klicka på OK för att spara ändringarna.
Testa uppsättningsåtgärden.
När du klickar på en rubrik eller markering i vyn så utökas den till nästa nivå. Om du klickar på ett kategorifält så utökas dess underkategorier.
Färgskalning
Färgvärden i en visualisering kan ofta bli förvrängda av extremvärden. När ett land har ett markant högre värde än andra länder så kan nyansskillnaderna mellan de länderna utan extremvärden gå förlorade.
En uppsättningsåtgärd kan uppdatera värdena i en landsuppsättning baserat på markeringen i visualiseringen. Den uppsättningen används sedan i ett beräknat fält som beräknar värdet för det relevanta mätvärdet för enbart land i den uppsättningen och det beräknade fältet placeras i färg. När länderna nu markeras på kartan, baseras färgpaletten endast på de länder som uppvisar större visuella skillnader mellan de värdena.
I det här exemplet används datakällan Global Superstore.
Skapa en uppsättning på fältet Land som du kallar Landsuppsättning. Välj ett land som ska vara medlem i uppsättningen. Medlemskapet är tillfälligt och skrivs över av uppsättningsåtgärden.
Skapa ett beräknat fält som du kallar Fraktkostnader för land.
Högerklicka i rutan Data och välj Skapa beräknat fält.
Skriv följande beräkning:
IF [Country set] THEN ([Shipping Cost]) END
Om markeringarnas land i vyn finns i Land-uppsättningen så returnerar beräkningen Fraktkostnad. Annars gör den ingenting.
Det beräknade fältet knyter uppsättningen till vyn.
Dubbelklicka på dimensionen Land för att skapa en karta automatiskt.
Dra Fraktkostnad land till Färg i kortet Markeringar. Kartan borde automatiskt uppdateras till en ifylld karta.
Skapa uppsättningsåtgärden: Landsfärgskalning.
Välj Åtgärder på menyn Arbetsblad. Klicka på Lägg till åtgärd och välj Ändra uppsättningsvärden.
Namnge åtgärden Landsfärgskalning.
Välj följande alternativ:
- Källblad: Välj endast aktuellt blad.
- Kör åtgärd på: välj Välj. Då används åtgärden när användaren väljer en eller flera markeringar i vyn.
- Måluppsättning: välj den aktuella datakällan i den första listrutan och uppsättningen Kategori i den andra.
- Rensa urvalet: Välj Lägg till alla värden till uppsättningen.
Klicka på OK för att spara ändringarna.
Testa uppsättningsåtgärden.
När du väljer en markering eller grupp med markeringar i vyn så uppdateras färgpaletten för de markeringarna, inte för hela datauppsättningen.
Relativa datum
Det här instrumentpanelsexemplet innehåller flera relativa datumberäkningar. Baserat på ett måldatum visar instrumentpanelen skillnaden mot föregående dag, den procentuella skillnaden mot samma månad föregående år, försäljningen hittills i år för aktuellt år och motsvarade försäljning hittills i år för föregående år.
Uppsättningsåtgärden i den här instrumentpanelen uppdaterar beräkningar för måldatum och relevanta datum till svar på att en användare klickar på en markering på en tidslinje.
I det här exemplet används datakällan Global Superstore.
Uppsättningsåtgärden i det här exemplet tillämpas på tidslinjen och använder det bladet för instrumentpanelens beteende. När en användare väljer en markering i Tidslinje-vyn uppdaterar uppsättningsåtgärden Markerat datum-uppsättningen med ett enskilt datumvärde.
I det här exemplet:
En markerat datum-uppsättning bygger på fältet Beställningsdatum.
En Uppdatera måldatum-uppsättningsåtgärd uppdaterar Markerat datum-uppsättningen så att datumet för den valda markeringen är det enda värdet i uppsättningen.
Ett beräknat fält av typen Måldatum hämtar in datumvärdet från Markerat datum-uppsättningen. Det beräknade fältet används av andra beräkningar av relativt datum i visualiseringen.
Alla blad på instrumentpanelen använder beräknade fält för att uppdatera sina värden.
Obs! Eftersom det här exemplet är mer komplicerat sammanfattar beskrivningen nedan de huvudsakliga steg och inställningar som krävs i stället för att gå in på specifika detaljer.
Inställningar för Tidslinje-bladet
Försäljning är på Rader. Ett beräknat fält med namnet Måldatum placeras på Detalj för att göra det tillgängligt för referenslinjen.
Från och med Tableau 2020.2: Den föregående bilden motsvarar inte det senaste användargränssnittet. För varje tabell eller mapp i rutan Data avgränsar en grå linje dimensioner (över linjen) och mätvärden (under linjen). Etiketterna Dimensioner och Mätvärden används inte längre i rutan Data.
Beställningsdatum finns på Kolumner som Exakt datum.
Referenslinjen tillämpas på fältet Beställningsdatum och anges att vara Minimum för Måldatum.
En uppsättningsåtgärd har tillämpats på det här bladet som uppdaterar Markerat datum-uppsättningen baserat på vilken markering som valts i vyn.
