Help voor Tableau Desktop en webauthoring

Tableau-versnellers zijn kant-en-klare dashboards die zijn ontworpen om u te helpen een vliegende start te maken met data-analyse. Versnellers zijn op maat gemaakt voor toepassingen in specifieke branches en ondernemingen. Ze zijn gebouwd met voorbeelddata die u kunt vervangen door uw eigen informatie, zodat u met een minimale configuratie inzichten krijgt.

Waar kunt u versnellers vinden?

U hebt toegang tot de volledige set met versnellers op Tableau Exchange en in Tableau Desktop. Bovendien zijn bepaalde versnellers beschikbaar voor gebruik wanneer u een werkmap maakt in Tableau Cloud.

Op de Tableau Exchange-website

1. Ga naar de pagina Versnellers op de Tableau Exchange-website. Pas een filter toe om te zoeken naar versnellers die van toepassing zijn op een bepaalde branche of die verbinding maken met een bepaald type gegevens.
2. Meld u aan bij de Tableau Exchange-website. Als u geen account hebt, moet u eerst een account maken.
3. Wanneer u een versneller vindt die u wilt gebruiken, selecteert u Downloaden om het TWBX-bestand op te halen.

   Omdat versnellers eenvoudigweg verpakte werkmappen zijn, kunt u het gedownloade bestand openen in Tableau Desktop of uploaden naar uw site op Tableau Cloud of naar Tableau Server. Zie Werkmappen uploaden naar een Tableau-site voor informatie over het uploaden van werkmappen.

In Tableau Desktop

1. Selecteer Meer versnellers op de startpagina in Tableau Desktop.

   

2. De versnellers in deze lijst zijn dezelfde als die op de Tableau Exchange-website, met als extra handigheid dat u de versnellers kunt openen zonder Tableau Desktop te verlaten.
3. Wanneer u een versneller vindt die u wilt gebruiken, selecteert u Openen om ermee aan de slag te gaan.

In Tableau Cloud

Er is een beperkt aantal versnellers beschikbaar die u kunt gebruiken wanneer u een werkmap maakt in Tableau Cloud. Deze versnellers maken verbinding met cloudgebaseerde gegevens zoals Salesforce, ServiceNow ITSM, LinkedIn Sales Navigator, Marketo en Oracle Eloqua.

1. Als u een Creator bent in Tableau Cloud, navigeer dan naar de startpagina of de pagina Verkennen en selecteer achtereenvolgens de knop Nieuw en Werkboek.

   

   Opmerking: sitebeheerders hebben ook toegang tot versnellers vanaf de startpagina, onder de sectie met de naam Versnellers.

2. Selecteer Versneller bovenaan het venster 'Verbinding maken met data' om door de versnellers te bladeren waarmee u verbinding kunt maken via Tableau Cloud.

U kunt desgewenst versnellers vanuit Tableau Exchange uploaden naar Tableau Cloud en ze gebruiken zoals in Tableau Desktop. Volg hierbij wel de instructies van Tableau Desktop om uw data in de versneller te krijgen, en niet de Tableau Cloud instructies.

Een versneller gebruiken voor Tableau Exchange

Volg de instructies in dit gedeelte om een versneller te gebruiken die u hebt gedownload van de Tableau Exchange-website of die u hebt geopend vanuit Tableau Desktop. Zie Gebruik een versneller direct in Tableau Cloud voor instructies over het gebruik van versnellers wanneer u een werkmap maakt in Tableau Cloud.

Uw data toevoegen aan de versneller in Tableau Desktop

Gebruik de Data Mapper

De Data Mapper helpt u om verbinding te maken met data en de velden in uw data toe te wijzen aan de velden die nodig zijn voor de versneller. Als de versneller die u hebt gedownload de Data Mapper ondersteunt, verschijnt er een prompt om u op weg te helpen. Selecteer het filter om versnellers te vinden die de Data Mapper ondersteunen Datamapping ingeschakeld op de Tableau Exchange-website.

Voor versnellers die de Data Mapper niet ondersteunen, volgt u de instructies voor Uw data handmatig toevoegen.

1. Wanneer u een versneller opent, wordt de Data Mapper geopend. Selecteer Aan de slag.

   Als u de Data Mapper sluit, kunt u deze op elk gewenst moment opnieuw openen door vanuit het menu Data de optie Data Mapper openen te kiezen.

2. Als u al verbinding heeft met data, selecteert u de databron die u wilt gebruiken voor het in kaart brengen. Anders selecteert u Verbinding maken met data en vervolgens het bestand of de cloudgebaseerde data die u met de versneller wilt gebruiken.
3. Voor niet-gepubliceerde databronnen met meer dan één tabel moet u data aan het canvas toevoegen zodat Tableau toegang heeft tot de velden. Als u een prompt ziet om uw data in te stellen, sleept u een of meer tabellen of werkbladen naar het canvas voor de databron. De data die u toevoegt, zijn beschikbaar voor toewijzing aan de versneller.

   

   Zie Relaties gebruiken voor data-analyse met meerdere tabellen voor meer informatie over het bouwen van een databron.

4. Nadat u uw data hebt toegevoegd, verschijnen uw velden in de kolom Naar op de Data Mapper. Selecteer voor elk veld van de versneller een veld van hetzelfde datatype uit uw eigen data. Beweeg de muis over de velden om details te bekijken.

   Als u merkt dat een veld in uw data is gemarkeerd als het verkeerde type, wijzigt u het datatype zodat het in kaart kan worden gebracht. Zie Datatypen om te kijken hoe u dit doet.

   Als u de databron wilt wijzigen die u voor datamapping gebruikt, selecteert u de naam van de databron achter de optie Naar. Vervolgens selecteert u eventuele andere databronnen die u hebt verbonden, of selecteer Nieuwe databron. Als u van databron wisselt, worden alle selecties die u hebt gemaakt gewist.

   

5. De indicator linksonder in de Data Mapper aan hoeveel velden u hebt toegewezen. Nadat u uw opdrachten hebt voltooid, selecteert u Data vervangen.

   Alle velden die u niet-toegewezen laat, zorgen ervoor dat de dashboards die deze velden gebruiken, niet werken. Dit komt omdat alle voorbeelddata uit de versneller worden verwijderd wanneer u de data vervangt.

6. De voorbeelddata in de versneller worden vervangen door uw data. Voordat u de Data Mapper sluit, controleert u de dashboards om er zeker van te zijn dat de data in kaart zijn gebracht zoals u had verwacht. Als u problemen opmerkt met de data, selecteert u Wijzigingen maken om terug te keren naar het toewijzingsscherm. Breng uw wijzigingen aan en vervang de data vervolgens opnieuw.

Vanaf Tableau Desktop 2023.2 geldt dat als u wijzigingen wilt maken nadat u de Data Mapper hebt gesloten, u de optie Data > Data Mapper openen moet kiezen om uw selecties te verfijnen. In Tableau Desktop 2023.1 blijven de selecties die u hebt gemaakt, niet bestaan, en als u de Data Mapper opnieuw opent, moet u het hele proces van het toevoegen van een databron en het maken van toewijzingen voor elk veld herhalen.

Uw data handmatig toevoegen

Er zijn twee methoden waarmee u uw data aan de versneller kunt toevoegen: vervang de databron door een nieuwe databron (methode 1) of voeg een nieuwe verbinding toe aan de bestaande databron (methode 2).

Methode 1: De databron vervangen

Gebruik deze methode als u een databron met meerdere tabellen toevoegt.

1. Selecteer Data > Nieuwe databron terwijl de versneller geopend is in Tableau Desktop.

   

2. Maak verbinding met de data die u wilt gebruiken. Zie Verbinding maken met de data voor meer informatie. Als u een Salesforce-versneller gebruikt, zorg er dan voor dat uw account API-toegang heeft tot uw Salesforce-exemplaar.
3. Ga naar het tabblad Databron en sleep de gewenste tabellen naar het canvas om uw nieuwe databron samen te stellen. Zie Relaties gebruiken voor data-analyse met meerdere tabellen voor meer informatie.
4. Navigeer naar een dashboard en selecteer vervolgens het pictogram Ga naar blad voor een van de weergegeven bladen.

   

   U kunt alleen de data van een werkblad vervangen, niet die van een dashboard of storytabblad. Zie Werkmappen en bladen voor meer informatie over de typen werkbladen in een werkmap.

5. Selecteer Data > Databron vervangen. Zie Databronnen vervangen meer informatie.

   

6. Selecteer onder de optie Vervanging de databron die u hebt toegevoegd, en selecteer vervolgens OK.
7. Klik in het deelvenster Data met de rechtermuisknop op de oorspronkelijke databron en selecteer vervolgens Sluiten. Zie Databronnen sluiten voor meer informatie.

   

Verbroken referenties herstellen

Als de nieuwe databron niet dezelfde veldnamen heeft als het origineel, zullen delen van de versneller leeg zijn. Vervang de verbroken referenties zodat ze de juiste velden uit uw nieuwe databron gebruiken.

1. Navigeer naar een dashboard en selecteer vervolgens het pictogram Ga naar blad voor een van de weergegeven bladen.

   

2. Ga naar het deelvenster Data en identificeer de vereiste velden voor de versneller. De pagina Versneller op Tableau Exchange moet deze velden vermelden in het beschrijvingsgedeelte.
3. Vervang de veldreferenties voor alle velden die zijn gemarkeerd met een rood uitroepteken.

   

   Zie Veldreferenties vervangen voor meer informatie.

Methode 2: De databron bewerken

Gebruik deze methode als u een databron hebt met slechts één fysieke tabel die de fysieke tabel in de versneller direct kan vervangen.

1. Open de versneller in Tableau Desktop en selecteer het tabblad Databron.

   

2. Selecteer de optie Toevoegen, naast Verbindingen. Maak verbinding met de data die u wilt gebruiken. Zie Verbinding maken met de data voor meer informatie.

   

3. Ga naar het canvas voor de databron en dubbelklik op de logische tabel om de fysieke tabel te openen. Zie Lagen van het datamodel voor informatie over logische en fysieke tabellen.

   

4. Sleep de tabel uit de databron die u hebt toegevoegd en zet deze neer op de bestaande fysieke tabel om de voorbeelddata te vervangen. Uw databron mag slechts één fysieke tabel zijn.

   

5. Klik onder verbindingen met de rechtermuisknop op de verbinding voor de voorbeelddata en selecteer vervolgens Verwijderen.

   

Gebruik een versneller direct in Tableau Cloud

Er is een beperkt aantal versnellers beschikbaar die u kunt gebruiken wanneer u een werkmap maakt in Tableau Cloud. Deze versnellers vragen u om rechtstreeks verbinding te maken met een cloudgebaseerde databron, in plaats van dat u data handmatig moet toevoegen.

1. Maak een nieuwe werkmap op Tableau Cloud.
2. Selecteer de optie Versneller, bovenaan in het venster Verbinding maken met data.
3. Zoek in de lijst met kant-en-klare ontwerpen een optie die de databron en bedrijfsstatistieken weerspiegelt die u nodig hebt, en selecteer Dashboard gebruiken.
4. Als u snel wilt bekijken hoe een werkmap met voorbeelddata eruitziet, selecteert u Doorgaan zonder aanmelden. Of selecteer Doorgaan om een werkmap met uw data te maken.
5. Geef een naam en omvattend project op voor de werkmap.
6. Als u ervoor kiest om een werkmap met uw data te maken, maakt u verbinding met uw databron. Terwijl Tableau een extract van uw data voorbereidt, worden er voorbeelddata weergegeven zodat u de lay-out beter leert kennen.

Opmerking: als u een versneller downloadt van Tableau Exchange met de bedoeling deze te uploaden naar Tableau Cloud, moet u de data vervangen door de instructies onder Een versneller gebruiken voor Tableau Exchange te volgen.

Machtigingen wijzigen om versnellers met collega's te delen

Om blootstelling van vertrouwelijke gegevens te voorkomen, zijn werkmappen voor versnellers standaard alleen zichtbaar voor auteurs en beheerders. Volg deze stappen om een versneller met uw collega's te delen:

1. Ga naar Tableau Cloud en navigeer naar de werkmap(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor de versneller.
2. Selecteer in de werkmap de opties Acties > Machtigingen.
3. Geef de machtiging Weergeven aan elke gebruiker of groep die u toegang wilt geven om het dashboard te bekijken. Zie Machtigingen bewerken(Link wordt in een nieuw venster geopend) in Tableau Cloud Help voor meer informatie.

Voorbeelddata vervangen door uw data

Als u de voorbeelddata in een dashboard wilt gebruiken, kunt u deze op elk gewenst moment vervangen door uw eigen data.

1. Ga naar Tableau Cloud en navigeer naar de werkmap(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor de versneller.
2. Ga naar het tabblad Databronnen en selecteer de databron. Kies Verbinding bewerken in het menu Acties.
3. Selecteer voor authenticatie de optie Ingesloten referenties in de verbinding en kies een bestaand gebruikersaccount of voeg een nieuw account toe. Selecteer vervolgens Opslaan.
4. Ga naar het tabblad Vernieuwingsschema's en selecteer het gewenste schema. Selecteer Nu uitvoeren in het menu Acties.

Lichtgrijze weergaven herstellen door veldnamen te vervangen

Als uw organisatie de datastructuur voor een cloudgebaseerd systeem heeft aangepast, moet u deze wijzigingen mogelijk in versnellers aanpassen nadat uw data zijn geladen. Als uw organisatie bijvoorbeeld het veld 'Account' van Salesforce heeft hernoemd naar 'Klant', moet u een overeenkomstige wijziging aanbrengen in de versnellers om grijze weergaven zoals deze te voorkomen:

Vervang de veldreferenties om de defecte velden te repareren.

1. Selecteer de optie Bewerken op het dashboard.
2. Navigeer rechtstreeks naar het lichtgrijs weergegeven blad(Link wordt in een nieuw venster geopend).
3. Zoek in het deelvenster Data aan de linkerkant naar rode uitroeptekens (!) naast veldnamen. Dit geeft aan dat uw organisatie andere namen gebruikt.
4. Klik met de rechtermuisknop op elk van deze velden en selecteer Referenties vervangen. Selecteer vervolgens de juiste veldnaam uit de lijst.

   

Lege dashboards herstellen door de standaarddatumbereiken te wijzigen

Als een dashboard er helemaal leeg uitziet, is de waarschijnlijke oorzaak een standaarddatumbereik dat niet overeenkomt met de datums in uw brondata.

1. Download het werkboek(Link wordt in een nieuw venster geopend) en open het vervolgens in Tableau Desktop.
2. Selecteer het tabblad Databron.
3. Selecteer in de linkerbovenhoek de pijl naast de naam van de databron en selecteer Verbinding bewerken. Meld u vervolgens aan.

   

4. Geef een datumbereik op dat de datums van uw data weerspiegelt en selecteer vervolgens Verbinding maken.
5. Kies Server > Databron publiceren om extracten van de data bij te werken op Tableau Cloud.