Tableau Agent を使用したダッシュボード解説の作成 (ベータ版)
2025 年 10 月 14 日以降、「Data Cloud」は「Data 360」というブランド名に変わりました。この変更の途上では、アプリケーションやドキュメントに「Data Cloud」と表示されることがあります。名前は新しいですが、機能と内容は変更されていません。
Agent Dashboard Insights はパイロット版またはベータ版のサービスであり、契約 - Salesforce.com(新しいウィンドウでリンクが開く) のベータ版サービス条項または書面による統合パイロット契約 (お客様が締結した場合)、および製品契約ディレクトリ(新しいウィンドウでリンクが開く)の非 GA の Gen AI、非 GA の Open AI LLM プロバイダー、および非 GA の複数インフラストラクチャの条項が適用されます。このパイロット版またはベータ版のサービスを使用すると、該当する場合、お客様の Data Cloud クレジットが消費されます。その使用は、お客様の単独の裁量によるものとします。
データ アナリストは、ビジネス ユーザーが最も重要な事項に対して行動を起こせるように、データ インサイトをすばやく発見できるダッシュボードの作成に尽力します。しかし、それらの利用者が適切なインサイトを見つけたり、注目すべき適切なデータを見つけようとダッシュボードを調べたり、そもそもそのダッシュボードが自分に適したものかどうかを把握したりするのに時間がかかる場合があります。
ダッシュボードのための新しい AI アシスタントである、ダッシュボード解説用 Tableau Agent をご紹介します。Tableau Agent でダッシュボードを分析してサマリーを表示し、ダッシュボードの内容をすばやく利用者に伝えることができるようになりました。
また、ダッシュボードのチャートに基づいて一連のインサイト サマリーを作成することもできます。利用者は、チャートごとに、自分にとって最も重要なインサイトにすばやく集中できます。
作成者は、ダッシュボードごとに、利用者向けのダッシュボード解説をオンにしたりオフにしたりすることができます。ダッシュボード解説を設定して、特定のワークシートを含めたり除外したり、特定のタイプのインサイトにのみ焦点を当てたりすることもできます。
注: この機能を利用するには、Tableau+ を備えた Tableau Cloud サイトにサインインしているか、Tableau Cloud トライアル版サイトを使用している必要があります。さらに、サイト管理者はベータ版をオプトインし、サイトのダッシュボード解説をオンにしている必要があります。詳細については、「Tableau Cloud サイトで AI を有効にする」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。
Tableau Agent と Tableau Trust
Tableau Agent は Einstein Trust Layer(新しいウィンドウでリンクが開く) 上に構築されており、そのセキュリティ、ガバナンス、信頼のすべての機能を継承しています。Tableau Agent を操作する際、大規模言語モデル (LLM) に送信されるデータは LLM に保存されず、お客様のデータがモデルのトレーニングに使用されることもありません。
Einstein Trust Layer を使用すると、個人識別情報 (PII) を LLM に送信する前に、パターンベースのデータ マスキングを使用して秘匿できます。機械学習とパターン マッチングの技術を使用して、プロンプト内の PII は汎用的なトークンに置き換えられ、その後、応答でマスキングが解除されて元の値に戻されます。データ マスキングの設定方法の詳細については、Salesforce ヘルプの「マスキングするデータを選択する」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。追加の保護レイヤーとして、プロンプトと応答が LLM によって処理された後、LLM がプロンプトと応答の両方を忘れることを Einstein Trust Layer で保証します。
ダッシュボード解説を使い始める
ダッシュボード解説用の Tableau Agent は、Tableau Cloud サイトのダッシュボードのサイド ペイン、または Tableau Cloud サイトにサインインした Tableau Desktop (バージョン 2026.1 以降) で使用できます。Tableau Cloud サイトでは、ダッシュボード解説用に Tableau+ と Tableau の AI が有効になっている必要があります。ダッシュボード解説は、Tableau Cloud トライアル版サイトでも使用できます。詳細については、「Tableau Cloud サイトで AI を有効にする」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。
ダッシュボードでは、テキスト ボックスに質問を入力するのではなく、クリック可能なボタンを使用して Tableau Agent を操作します。
Tableau Agent はダッシュボード内のビジュアライゼーションを確認し、ダッシュボードに関するサマリーを記述できます。また、チャートのパターン、傾向、関係、外れ値を検出し、一連のインサイト サマリーを返すこともできます。これにより、ダッシュボードの利用者はダッシュボードの内容を理解し、注意を要する部分を特定することができます。
注: Tableau Agent がアクセスできるのは、ダッシュボードで使用している (ダッシュボードをダウンロードしたときに利用できる) データのみです。データ ソース内の使用しないフィールドは、Tableau Agent からアクセスできず、作成されるインサイトに含まれません。
ダッシュボードの利用者
ダッシュボードを利用するユーザーとしてダッシュボード解説にアクセスするには、次の条件を満たしている必要があります。
- Tableau+ と ダッシュボード解説が有効になっている Tableau Cloud サイトにサインインする必要があります。
- ダッシュボードの作成者が、表示しているダッシュボードの [ダッシュボードの概要] または [ダッシュボードのインサイト] を有効にしている必要があります。ダッシュボードの作成者は、これらのオプションのいずれかまたは両方を有効にすることができます。選択した内容によって、表示できるオプションが決まります。
- ダッシュボードは、パブリッシュされたデータ ソースを使用する必要があります。ダッシュボードに対してローカルな (埋め込まれた) データ ソースは使用しません。
- ダッシュボードには、少なくとも 1 つのビジュアライゼーションが含まれている必要があります。ダッシュボード解説は、ワークシートやストーリーでは使用できません。
ダッシュボードの概要
Tableau Agent のダッシュボードの概要機能は、ユーザーがダッシュボードの内容を理解するのに役立ちます。この機能は基本的に、「このダッシュボードは、私が分析的な質問をする上で必要なものか?」という問いに答えることです。一般に、この機能は、ダッシュボードを初めて使用するユーザーや、ダッシュボードの内容を簡潔なサマリーで把握したいユーザーに便利です。サマリーは、参照元データが更新されるたびに変わる可能性があります。
ダッシュボードのインサイト
Tableau Agent のダッシュボードのインサイト機能は、ユーザーがダッシュボード上の分析を理解するのに役立ちます。この機能は、ダッシュボード内の特定の Viz を確認し、データをもとに自然言語によるインサイトを提供します。ダッシュボードのインサイトは、ダッシュボードの分析ストーリーを深く理解したいユーザーに便利です。インサイトは、参照元データが更新されるたびに変わる可能性があります。
ダッシュボードの作成者
ダッシュボードの作成者がダッシュボード解説を利用できるのは、既存のダッシュボード上であり、ダッシュボードの作成には役立ちません。ダッシュボード解説にアクセスするには、ワークブックの作成環境でダッシュボード タブに移動し、ツールバーの [Tableau Agent] アイコンをクリックします。これによりペインが開きます。免責事項に同意して、[ダッシュボード解説] へ進みます。
ダッシュボードで [Tableau Agent] ペインを開いた状態で、ダッシュボードの概要またはインサイトを表示するボタンをクリックするか、ダッシュボードのインサイトを設定するかを選択します。
インサイトの設定
ダッシュボードのインサイトに関する既定の設定を変更するには、ペインの下部にある [ダッシュボード解説の設定] をクリックします。これにより、ペイン内に [インサイトの設定] が開きます。
ワークシート
[含まれるビジュアライゼーション] 領域には、ダッシュボード内のすべてのワークシートが一覧表示されます。ダッシュボードのインサイト機能で考慮しない Viz のチェック ボックスをオフにします。
インサイト タイプ
Tableau Agent は、さまざまなインサイト タイプに対応しています。外れ値は常に評価されます。Tableau Pulse が Tableau Cloud サイトで有効になっていると、追加のインサイト タイプを利用できるようになります。すべてのインサイト タイプがすべての Viz に対して評価されるわけではありません。たとえば、連続する日付ディメンションが存在しない場合、時間比較は利用できません。
[インサイト タイプ] 領域には、Tableau Agent が各 Viz で確認する分析の記述が一覧表示されます。特定のインサイトを出力に含めない場合は、そのインサイト タイプのチェック ボックスをオフにします。チェック ボックスをオフにすると、そのインサイト タイプがダッシュボード全体で評価されなくなります。特定の Viz に対してインサイト タイプを設定することはできません。
各インサイト タイプの機能の詳細については、UI の情報アイコンをクリックするか、ダッシュボード解説でサポートしているインサイト タイプセクションを参照してください。
解説の出力テスト
ダッシュボードの作成者は、作成環境にいる間、ダッシュボードでダッシュボード解説を使用できます。これは、ダッシュボードが期待どおりの分析を提供し、明確なデータ ストーリーを備えているか確認するのに役立ちます。
また、利用者に対してこの機能を有効にする場合は、出力をテストして、すべてが正常に表示されることを確認することも重要です。
ダッシュボード解説を利用者向けに有効にする
ダッシュボードの利用者がダッシュボード解説機能にアクセスできるようにするには、利用者向けにその機能を有効にする必要があります。これにより、パブリッシュされたバージョンのダッシュボードで [Tableau Agent] ペインが使用できるようになります。Tableau Agent を実行して対応する結果を返すには、ユーザーは引き続き [ダッシュボードの概要の取得] ボタンまたは [ダッシュボードのインサイトの取得] ボタンをクリックする必要があります。
ダッシュボード解説でサポートしているインサイト タイプ
お使いの環境で Tableau Pulse が有効になっている場合、Tableau Agent は次のインサイトを確認できます。
| インサイト タイプ | 定義 |
| 寄与の偏り | 少数のディメンション メンバーがメトリクスへの寄与の過半数 (50% 以上) を占めている場合を示します。 |
| 上位ドライバー | メトリクスで観察された変化と同じ方向に最も大きく変化したディメンション メンバーの値を表示します。 |
| 現在の傾向 | 現在の傾向を表示して、メトリクス値の変化率、方向、変動を伝えます。 |
| 傾向の変化 | 現在の傾向とは大きく異なる新しい傾向を表示します。このインサイトは、メトリクス値の変化率、方向、変動を伝えます。 |
| 下位の要因 | 指定された時間範囲内のメトリクスのディメンションの最小値を表示します。 |
| 上位デトラクター | メトリクスで観測された変化とは逆の方向に最も大きく変化したディメンション メンバーの値を表示します。 |
| 想定外の値 | 特定の時間範囲のメトリクス値が、メトリクスの過去の観察に基づく予想範囲よりも高いか低いかを示します。 |
ダッシュボードの作成者は、Tableau Agent で特定のインサイト タイプを考慮したくない場合は、そのインサイト タイプの横にあるチェック ボックスをオフにします。Tableau Pulse のインサイト タイプの詳細については、「Tableau Pulse のインサイト タイプ」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。
ダッシュボード解説から最良の結果を得るためのヒント
- 過度に複雑なダッシュボードは避けます。シンプルなグリッド デザインが最適です。たとえば、重なり合う浮動オブジェクトが多数あると、Tableau Agent はダッシュボードのレイアウトをうまく理解できない場合があります。
- すべての Viz にタイトルを付けます。Tableau Agent は表示された内容を解釈するために最善を尽くしますが、明確に示した方が適切です。
- 参照元データを操作して作成されたチャートは、誤解を招く情報を LLM に送信する可能性があります。ダッシュボードの利用者への影響を軽減するために、データにチャート固有の変更を施して作成されたグラフを含めないようにしてください。
- たとえば、滝グラフは、棒の長さを正しく表示するために、負のメジャーを持つガント マーク タイプを使用して作成されます。LLM は負のメジャーを受け取るため、マークの方向を誤解します。
最終判断は人が行う
すべての AI と同様に、Tableau Agent を使用して得られた結果は確認することが'重要です。Tableau Agent はユーザーのデータを理解するために最善を尽くしますが、必ずしも正しく理解できるとは限りません。インサイトを確認するときは、出力の正確性を常にチェックしてください。忘れてはならないのは、自分のデータを一番よく知っているのは自分です。
Tableau Agent で何らかの問題が発生した場合は、もう一度インサイトを取得してみることができます。また、Tableau Agent の回答ごとに表示される「いいね」または「反対」ボタンを使用して、いつでも結果に関するフィードバックを提供することもできます。
実行できるユーザー
[Tableau の AI のダッシュボード解説] のサイト設定が有効になった状態で、Tableau+ Cloud サイトまたは Tableau Cloud トライアル版サイトに接続している必要があります。詳細については、「Tableau Cloud サイトで AI を有効にする」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。サイト ロールは、ダッシュボードで Tableau Agent を使用して実行できる内容に影響します。
- Creator および サイト管理者 Creator: 作成モードと閲覧モードでダッシュボード解説を表示して使用できます。作成モードでダッシュボード解説の設定を実施します。
- Explorer (パブリッシュ可能) および サイト管理者 Explorer: 作成モードと閲覧モードでダッシュボード解説を表示して使用できます。作成モードでダッシュボード解説の設定を実施します。
- Explorer: ダッシュボード解説を閲覧モードで表示して使用できます。
- Viewer: ダッシュボード解説を閲覧モードで表示して使用できます。