Actions d’ensemble

Utilisez les actions d’ensemble pour que votre public interagisse directement avec une visualisation ou un tableau de bord et puisse ainsi contrôler les différents aspects de son analyse. Lorsqu’un utilisateur sélectionne des repères dans la vue, les actions d’ensemble peuvent modifier les valeurs dans un ensemble. Pour des exemples sur l’utilisation des actions d’ensemble, consultez Exemples d’actions d’ensemble.

Image montrant un tableau de bord utilisant des actions d’ensemble. Un utilisateur sélectionne un repère dans une partie du tableau de bord pour contrôler les valeurs qui s’affichent dans une autre partie du tableau de bord.

Les actions d’ensemble prennent un ensemble existant et mettent à jour les valeurs contenues dans cet ensemble en fonction des actions utilisateur dans la visualisation. Vous pouvez définir l’action d’ensemble de manière à inclure :

  • Les feuilles source auxquelles elle s’applique.
  • Le comportement de l’utilisateur qui exécute l’action (au survol, à la sélection, sur le menu).
  • L’ensemble cible (la source de données et l’ensemble à utiliser).
  • Ce qui se passe lorsque la sélection est effacée.

Pour modifier ou affecter une visualisation, l’ensemble référencé dans l’action doit être utilisé d’une manière ou d’une autre dans la visualisation. Vous pouvez le faire de différentes manières, par exemple utiliser l’ensemble dans un champ calculé qui vous servira ensuite à créer la visualisation, ou placer l’ensemble dans la vue ou dans une propriété de fiche Repères.

Vous pouvez créer des actions d’ensemble à la fois dans Tableau Desktop,Tableau Cloud et Tableau Server. Cependant, les actions d’ensemble ne peuvent pas être utilisées avec l’option Histoires.

Étapes générales pour les actions d’ensemble

  1. Créez un ou plusieurs ensembles. Les ensembles que vous créez seront associés à la source de données actuellement sélectionnée. Pour plus d’informations sur la création d’ensembles, consultez Créer des ensembles.

  2. Créez une action d’ensemble utilisant l’un des ensembles que vous avez créés. Vous pouvez créer plusieurs actions d’ensemble pour des objectifs différents.

  3. Selon le comportement que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs pour leur analyse, vous pouvez souhaiter créer un champ calculé utilisant l’ensemble. Pour des détails sur la création de champs calculés, consultez Créer un champ calculé.

  4. Créez une visualisation utilisant un ensemble référencé par une action d’ensemble. Par exemple, si vous créez un champ calculé utilisant l’ensemble, créez la vue en utilisant ce champ calculé. Sinon, faites glisser l’ensemble vers Couleur dans la fiche Repères.

  5. Testez l’action d’ensemble et ajustez ses paramètres comme nécessaire pour obtenir le comportement souhaité pour votre public.

Prise en main : pour une présentation des connaissances nécessaires à la création d’actions d’ensemble, consultez À vos repères, prêts, partez : tout ce que vous devez savoir pour démarrer avec les actions d’ensembles(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) sur le blog Data Viz Linds(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Créer une action d’ensemble

  1. Dans une feuille de calcul, sélectionnez Feuille de calcul >Actions. Dans un tableau de bord, sélectionnez Tableau de bord >Actions.

  2. Dans la boîte de dialogue Actions, cliquez sur Ajouter une action puis sélectionnez Modifier les valeurs d’ensemble.

    Boîte de dialogue Actions où vous cliquez sur le bouton Ajouter une action et sélectionnez l’action Modifier les valeurs d’ensemble pour créer une action d’ensemble.

  3. Dans la boîte de dialogue Ajouter/modifier une action d’ensemble, entrez un nom descriptif pour l’action.

  4. Sélectionnez une feuille source ou une source de données. La feuille actuelle est sélectionnée par défaut. Si vous sélectionnez une source de données ou un tableau de bord, vous pouvez sélectionner des feuilles individuelles à l’intérieur.

    Boîte de dialogue Ajouter ou modifier une action d’ensemble affichant différents paramètres pour les actions d’ensemble.

  5. Sélectionnez la manière dont les utilisateurs vont exécuter l’action.

    • Au survol : s’exécute lorsqu’un utilisateur survole un repère dans la vue avec le curseur de la souris.

    • À la sélection : s’exécute lorsqu’un utilisateur clique sur un repère dans la vue. Cette option fonctionne bien pour les actions d’ensemble.

    • Sur le menu : s’exécute lorsqu’un utilisateur fait un clic droit (Ctrl+clic sur un Mac) sur un repère sélectionné dans la vue, puis sélectionne une option dans le menu contextuel.

  6. Spécifiez l’ensemble cible. Tout d’abord, sélectionnez la source de données, puis sélectionnez l’ensemble.

    Les ensembles disponibles dans les listes Ensemble cible sont déterminés par la source de données que vous sélectionnez et les ensembles que vous avez créés dans le classeur et qui sont associés à cette source de données.

    Boîte de dialogue Ajouter ou modifier une action d’ensemble affichant différents paramètres pour les actions d’ensemble.

    Dans cet exemple, l’ensemble cible utilise Global Superstore 2016 comme source de données, et High Shipping Cost Orders comme ensemble.

  7. Spécifiez ce qui se passe lorsque l’action est exécutée dans la vue :

    • Attribuer des valeurs à l’ensemble - Remplace toutes les valeurs de l’ensemble par les valeurs sélectionnées.

    • Ajouter des valeurs à l’ensemble - Ajoute les valeurs sélectionnées individuellement à l’ensemble.

    • Supprimer des valeurs de l’ensemble - Supprime les valeurs précédemment sélectionnées de l’ensemble.

  8. Remarque : sélectionner Ajouter des valeurs à l’ensemble ou Supprimer des valeurs de l’ensemble via la boîte de dialogue Action d’ensemble modifie les valeurs sélectionnées dans l’onglet Général de la définition de l’ensemble, tout comme Assigner des valeurs à. Cela diffère de la fonctionnalité Ajouter à et Supprimer de disponible uniquement en mode de création via le menu contextuel de l’ensemble dans l’infobulle. Cette dernière option réunit des valeurs avec l’ensemble ou en supprime des valeurs après l’application de la condition spécifiée.

  9. Spécifiez l’action à entreprendre lorsque la sélection est effacée dans la vue :

    • Conserver les valeurs de l’ensemble - Les valeurs actuelles de l’ensemble restent dans l’ensemble.

    • Ajouter toutes les valeurs à l’ensemble - Ajoute toutes les valeurs possibles à l’ensemble.

    • Supprimer toutes les valeurs de l’ensemble - Supprime les valeurs précédemment sélectionnées de l’ensemble.

  10. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et revenir à la vue.

  11. Testez l’action d’ensemble en interagissant avec la visualisation. Modifiez certains paramètres pour que l’action ajuste le comportement de sélection comme nécessaire.

Exemples d’actions d’ensemble

Les exemples suivants présentent quelques manières d’utiliser les actions d’ensemble. Pour pouvoir suivre ces exemples, vous devez maîtriser la création et l’utilisation des ensembles et des champs calculés. Pour plus de détails, consultez Créer des ensembles et Créer un champ calculé.

Balayage proportionnel

Un cas d’utilisation classique des actions d’ensemble est le balayage proportionnel, décrit dans Balayage proportionnel avec les actions d’ensemble(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) sur le blog de Tableau(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et Actions d’ensemble de Tableau(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans le blog The Information Lab(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (avec d’autres exemples).

Exemple d’action d’ensemble montrant le balayage proportionnel dans un tableau de bord. Cliquez sur une barre dans la vue pour afficher la proportion de valeurs dans l’autre graphique à barres.

Détails de l’exemple de balayage proportionnel

Exploration asymétrique

Les actions d’ensemble peuvent également être utilisées sur plusieurs ensembles pour des interactions plus complexes. Si un ensemble de données comporte des informations hiérarchiques, par exemple Catégorie, Sous-catégorie et Fabricant, l’exploration de la hiérarchie développe généralement toutes les valeurs à un niveau donné. Toutefois, vous pouvez utiliser les actions d’ensemble pour une exploration asymétrique, en ouvrant uniquement le niveau de hiérarchie suivant pour la valeur sélectionnée.

Exemple d’action d’ensemble.

Détails de l’exemple d’exploration asymétrique

Mise à l’échelle des couleurs

Les valeurs de couleur dans une visualisation peuvent être déformées par des valeurs atypiques. Lorsqu’un pays a une valeur nettement plus élevée que d’autres pays, la nuance des différences entre ces valeurs non extrêmes peut être perdue.

Une action d’ensemble peut mettre à jour les valeurs dans un ensemble Pays en fonction de la sélection dans la visualisation. Cet ensemble est ensuite utilisé dans un champ calculé qui calcule la valeur de la mesure pertinente pour les pays de cet ensemble uniquement, et ce champ calculé est placé sur Couleur. Désormais, lorsque des pays sont sélectionnés dans la carte, la palette de couleurs est basée uniquement sur ces pays, affichant des différences visuelles plus importantes entre ces valeurs.

Exemple montrant la sélection d’un sous-ensemble de repères dans la carte du monde. La plage de valeurs de couleur change en fonction de la sélection.

Détails de l’exemple de mise à l’échelle des couleurs

Dates relatives

Cet exemple de tableau de bord contient plusieurs calculs de dates relatives. Selon une date cible, le tableau de bord affiche la différence par rapport au jour précédent, le changement de pourcentage par rapport au même mois l’année précédente, les ventes jusqu’à ce jour pour l’année en cours et les ventes jusqu’à ce jour pour l’année précédente.

L’action d’ensemble dans le tableau de bord met à jour la date cible et les calculs de date appropriés en réponse au clic d’un utilisateur sur une chronologie.

Exemple montrant comment un clic sur une date de chronologie met à jour d’autres parties du tableau de bord.

Détails de l’exemple de dates relatives