Editar fuentes de datos
Para mejorar la funcionalidad de su libro de trabajo, puede modificar la fuente de datos en la que se basa. Al editar su fuente de datos, puede realizar varias tareas, como agregar tablas mediante una operación de unión. Para obtener una comprensión detallada de las tareas de edición comunes, puede consultar los siguientes recursos:
- Agregar tablas a sus datos con una unión: aprenda a combinar varias tablas en su fuente de datos para obtener información completa y realizar análisis más informados. Para explorar más este tema, haga clic en el siguiente enlace: Combinar datos
- Conectarse a una consulta de SQL personalizada (Tableau Desktop): descubra cómo conectar Tableau Desktop a una consulta de SQL personalizada, lo que le permitirá aprovechar el poder de SQL para extraer y manipular datos según sus requisitos específicos. Para obtener más información sobre este tema, visite: Conectarse a una consulta de SQL personalizada
- Utilizar un procedimiento almacenado (Tableau Desktop): obtenga información sobre cómo utilizar procedimientos almacenados en Tableau Desktop, lo que le permite ejecutar conjuntos predefinidos de acciones o cálculos en sus datos. Para profundizar más en este tema, acceda al siguiente enlace: Usar un procedimiento almacenado (Tableau Desktop)
Cómo editar la fuente de datos
En el menú Datos, elija la fuente de datos.
Seleccione Editar fuente de datos.
En la página de la fuente de datos, haga los cambios necesarios a la fuente de datos. La tabla de datos se actualiza con los datos de la nueva fuente de datos.
Navegar por la cuadrícula de datos
Dentro de la página de fuente de datos, se le proporcionan opciones para analizar y visualizar sus datos. Una de estas opciones es ordenar, que le permite organizar sus datos de forma estructurada. Al ordenar columnas y filas, puede organizar y entender fácilmente la información disponible.
Ordenar columnas
Ordenar columnas es una forma sencilla y eficaz de poner orden en sus datos. Tanto si prefiere ordenarlos según la tabla o la fuente de datos, el proceso es sencillo. En la cuadrícula, puede ordenar columnas al acceder a la lista desplegable Ordenar campos y seleccionar la opción de ordenación deseada.
Nota: Un estado de ordenación modificado se puede producir cuando algunas tareas provocan que se añadan columnas nuevas a la cuadrícula.
Ordenar filas
Para organizar filas en un orden específico, simplemente utilice el botón Ordenar. Haga un solo clic para ordenar las filas en orden ascendente. Para el orden descendente, haga clic en el botón Ordenar una vez más. Para eliminar la selección, haga clic en el botón Ordenar nuevamente.
Cambiar nombres de columnas y restablecer nombres de campos
En Tableau, es fundamental tener nombres de columnas claros y significativos para un análisis y visualización de datos eficaces.
Cambio de nombre de una columna
Para cambiar el nombre de una columna en Tableau, simplemente siga estos pasos:
- Localice la columna cuyo nombre desea cambiar.
- Haga doble clic en el nombre actual de la columna.
- Escriba el nombre nuevo deseado para la campo
- Pulse Intro o haga clic fuera del campo para guardar los cambios.
Restablecer nombres
Si realizó cambios en un nombre de campo y desea volver al nombre original, Tableau ofrece una opción de restablecimiento. Complete los siguientes pasos para restablecer el nombre.
- Haga clic en el menú desplegable de la columna.
- Seleccione Restablecer nombre.
El nombre se restablecerá a su nombre original como se especifica en los datos subyacentes.
Revertir los cambios de nombre automáticos de Tableau
El comando Revertir restablecerá los nombres de los campos que hayan sido modificados automáticamente por las mejoras en la asignación de nombres de Tableau. Para obtener más información, consulte Información sobre la detección de tipos de campo y mejoras de nomenclatura(El enlace se abre en una ventana nueva).
Crear cálculos
Los cálculos le permiten realizar manipulaciones de datos complejas y obtener nueva información desde su conjunto de datos existente. Tableau ofrece tres tipos principales de cálculos:
- Expresiones básicas
- Expresiones de nivel de detalle (LOD)
- Cálculos de tablas
Para obtener ayuda sobre cómo elegir qué cálculo utilizar, consulte Elegir el tipo de cálculo adecuado.
Puede crear cálculos, grupos o agrupaciones basándose en campos presentes en la fuente de datos. Para empezar, haga clic en la flecha desplegable de la columna y seleccione una de las opciones.
Nota: Si crea un cálculo agregado, los valores que se muestran en la cuadrícula no son relevantes hasta que se usa el cálculo en el contexto del nivel de detalle de la vista.
Ver datos de extracción
Al utilizar el conector de datos web, puede ver los datos extraídos en la cuadrícula. Esto incluye cálculos de solo extracción, como MEDIAN. Es importante tener en cuenta que en el modo Extraer, el orden de las filas en la fuente de datos puede diferir del orden de las filas en el modo En tiempo real.
Copiar valores
Para copiar valores en la cuadrícula, siga estos pasos.
- Seleccione los valores deseados.
- Haga clic con el botón derecho en los valores seleccionados.
- Elija Copiar desde el menú.
Examinar los metadatos
Utilice la cuadrícula de metadatos dentro de Tableau para analizar y modificar de manera eficiente la organización de su fuente de datos. La cuadrícula de metadatos ofrece una forma de evaluar las columnas de sus datos y sus respectivos tipos de datos. Puede llevar a cabo tareas de administración rutinarias, como cambiar el nombre de las columnas, ocultarlas, alterar los tipos de datos y modificar la función geográfica de una columna.
Nota: Cuando se trata de fuentes de datos multidimensionales, las tareas específicas de administración de metadatos pueden diferir.
Vista de metadatos predeterminada
Una vez que haya configurado correctamente su fuente de datos, la información se mostrará en la cuadrícula. En el caso de conectarse a una fuente de datos multidimensional, los datos se presentarán automáticamente. La vista predeterminada puede ser diferente para tipos de fuentes de datos alternativos, como Salesforce o extracciones de datos de Tableau.
Consultar los metadatos
La cuadrícula de metadatos muestra las columnas de su fuente de datos como filas, proporcionando información esencial sobre cada columna. Para cada fila, puede encontrar detalles como el tipo de datos de la columna, el nombre del campo en la fuente de datos de Tableau, el nombre de la tabla física en la fuente de datos subyacente y el nombre del campo remoto.
Administrar metadatos
En función del tipo de datos a los que esté conectado, puede realizar distintas tareas de administración, como ocultar varias columnas al mismo tiempo o cambiar el nombre de las columnas rápidamente.
Cambiar la ubicación de su fuente de datos en un libro de trabajo
A medida que trabaja con datos en su libro de trabajo, puede llegar un momento en el que necesite cambiar la ubicación de su fuente de datos. Tanto si el nombre o la ubicación de la fuente de datos ha cambiado como si desea aplicar su análisis a una fuente de datos similar, esta sección le guiará a través del proceso de redirigir su libro de trabajo a la ubicación correcta sin perder nada de su trabajo.
Cambiar la ubicación de una fuente de datos
- Haga clic con el botón derecho (control clic en un Mac) en la fuente de datos que desea editar en el panel Datos.
- En el menú, seleccione Editar conexión.
- En el cuadro de diálogo Editar conexión, tiene dos opciones:
- Navegar hasta la nueva ubicación de la fuente de datos al explorar el sistema de archivos de su equipo.
- Seleccionar una nueva fuente de datos al hacer clic en el botón Examinar y elegir un archivo diferente.
- Después de haber seleccionado la nueva ubicación o fuente de datos, seleccione Aceptar para guardar los cambios.
Reemplazar las referencias de campo
Cuando establece una conexión correctamente con una nueva fuente de datos, todas las hojas de trabajo del libro de trabajo que antes utilizaban la fuente de datos original ahora estarán vinculadas a la nueva fuente de datos. Sin embargo, si la nueva fuente de datos no tiene los mismos nombres de campo que se usan en el libro de trabajo original, los campos se considerarán no válidos y se marcarán con un signo de exclamación. Para resolver este problema, puede reemplazar fácilmente las referencias de estos campos.
Por ejemplo, supongamos que tiene un libro de trabajo conectado a una fuente de datos que incluye un campo llamado “Nombre del cliente”. A continuación, modifica la fuente de datos para que se conecte a una nueva que contenga los mismos datos, pero que el nombre de campo se haya modificado a “Nombre”. En este caso, el campo “Nombre del cliente” seguirá apareciendo en el panel Datos, pero se marcará como no válido.
Para que el campo vuelva a ser válido, puede reemplazar sus referencias. Esto significa que puede asignar el campo no válido a un campo válido en la nueva fuente de datos. Por ejemplo, puede asignar “Nombre del cliente” a “Nombre”.
Reemplazar las referencias de campo
- Haga clic con el botón derecho (o control clic en un Mac) en el campo no válido en el panel Datos.
- Seleccione Reemplazar referencias.
- En el cuadro de diálogo Reemplazar referencias, elija un campo desde la nueva fuente de datos que corresponda con el campo no válido.
Cambiar el nombre de la fuente de datos
Cuando establece una conexión a una fuente de datos en Tableau Desktop, se le pedirá que le dé un nombre. Este nombre se utiliza para identificar la fuente de datos dentro de Tableau y puede resultar útil cuando tiene varias fuentes de datos conectadas a un solo libro de trabajo. Le permite realizar un seguimiento de los detalles específicos de cada conexión.
Cambiar el nombre de una fuente de a datos
- Vaya al menú Datos.
- Seleccione Cambiar nombre.
Al nombrar sus conexiones de forma adecuada, puede distinguir fácilmente entre diferentes fuentes de datos y administrarlas de manera eficiente. También puede revisar las propiedades de una conexión al seleccionar una fuente de datos en el menú Datos y luego seleccionar Propiedades.
Duplicar la fuente de datos (Tableau Desktop)
Algunas veces, querrá hacer cambios a una fuente de datos como agregar más tablas, ocultar y mostrar campos o configurar valores predeterminados. Cuando realiza estos cambios, afecta a todas las hojas que usan la fuente de datos. Puede duplicar una fuente de datos para que realice los cambios sin afectar a las hojas existentes. Para duplicar una fuente de datos en Tableau Desktop, siga estos pasos:
- Abra su libro de trabajo en Tableau Desktop.
- Vaya al menú Datos en la parte superior de la pantalla.
- Seleccione la fuente de datos que desea duplicar.
- En el menú desplegable, elija Duplicar.
Nota: Después de duplicar una fuente de datos, al nombre del duplicado se le adjuntará “copia”. Esto garantiza que pueda diferenciar entre la fuente original y la duplicada.
