Salesforce Data 360

Se aplica a: Data Cloud, Tableau Cloud, Tableau Desktop, Tableau Prep, Tableau Server

A partir del 14 de octubre de 2025, Data Cloud pasará a llamarse Data 360. Durante esta transición, es posible que vea referencias a Data Cloud en nuestra aplicación y documentación. Si bien el nombre es nuevo, la funcionalidad y el contenido permanecen sin cambios.

El conector de Salesforce Data Cloud se lanzó con Tableau Desktop 2023.2. Este conector permite conectar fácilmente Tableau con Data Cloud y está disponible para Tableau Desktop, Tableau Cloud, Tableau Server y Tableau Prep. En comparación con el conector CDP más antiguo, el conector Salesforce Data Cloud es más fácil de conectar, muestra etiquetas de objetos en lugar de nombres de API y está impulsado por consultas aceleradas.

Nota: Data Cloud anteriormente se llamaba Customer Data Platform (CDP). El conector de la Customer Data Platform quedó obsoleto en octubre de 2023, dejó de estar disponible para nuevas conexiones en Tableau Desktop 2024.2 y se eliminó por completo de Tableau Desktop 2024.3 y versiones posteriores. Los recursos existentes que utilizan el conector de CDP deben volver a crearse mediante el conector de Salesforce Data Cloud.

Si utiliza Tableau Desktop 2023.1 o una versión anterior, consulte Tableau Desktop (versión 2023.1 y anteriores).

Tableau Desktop (versión 2023.2 y posteriores)

Realice los siguientes pasos para conectarse a Salesforce Data 360.

  1. También puede seleccionar el menú Datos y, después, Nueva fuente de datos. (Si acaba de iniciar Tableau Desktop, ignore este paso).
  2. En el panel Conectar, debajo de la sección A un servidor, seleccione Salesforce Data Cloud.
  3. Inicie sesión y permita el acceso cuando se le solicite.
  4. Seleccione el espacio de datos. Los espacios de datos representan una segregación lógica de los datos de Data Cloud. Los espacios de datos no existían antes del lanzamiento de la versión de Salesforce del 23 de junio.
  5. Si usa Tableau Desktop 2024.1 o posterior, use Objeto para filtrar por el tipo de objeto de Data Cloud, o seleccione Todos los objetos.

Tableau Desktop (versión 2023.1 y anteriores)

Advertencia: Customer Data Platform (CDP) quedó obsoleta en octubre de 2023, dejó de estar disponible para nuevas conexiones en Tableau Desktop 2024.2 y se eliminó por completo de Tableau Desktop 2024.3 y versiones posteriores. Los recursos existentes que utilizan el conector de CDP deben volver a crearse mediante el conector de Salesforce Data Cloud.

Paso 1: Instalar el controlador JDBC de Salesforce Data Cloud

Nota: La versión 2023.1 de Tableau para escritorio solo es compatible con la versión 18 y posteriores del controlador JDBC.

  1. Descargue el controlador JDBC más reciente (Salesforce-CDP-jdbc-[versión].jar) del sitio GitHub de Salesforce CDP: Salesforce-CDP-jdbc.

  2. Mueva el archivo descargado Salesforce-CDP-jdbc-[versión].jar a la siguiente ubicación:

    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

    • macOS: /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

    Nota: Muestre las carpetas para verlas.

Paso 2: Habilitar el acceso desde Tableau a Salesforce

Tableau aprovecha la funcionalidad “Aplicación conectada” al establecer una conexión con Salesforce. El acceso está restringido a los usuarios de Salesforce asignados a conjuntos de permisos o perfiles específicos cuando Salesforce está configurado como se describe en Cómo controlar el acceso desde Tableau en Salesforce(El enlace se abre en una ventana nueva) en la base de conocimientos de Salesforce.

Paso 3: Conectarse a Salesforce Data 360 en Tableau Desktop

  1. Inicie Tableau Desktop (2021.1 o posterior).

  2. Vaya a Conectar, A un servidor y seleccione Salesforce CDP.

  3. En el cuadro de diálogo de Salesforce CDP, confirme que OAuth esté seleccionado en la sección Autenticación y que https://login.salesforce.com esté seleccionado en la sección URL de la instancia de OAuth .

  4. Seleccione Iniciar sesión para abrir una ventana en un navegador web.

  5. Inicie sesión en Salesforce usando su nombre de usuario y contraseña.

  6. Seleccione Permitir.

  7. Cierre el panel Navegador.

Tableau Desktop ahora está conectado a Salesforce Data 360 y puede realizar operaciones de Tableau.

Tableau Server y Tableau Cloud

La conexión mediante la creación web de Tableau Cloud es similar a la de Tableau Desktop.

Tableau Server requiere configuración adicional. Utilice los siguientes enlaces para obtener más información.

Siguientes pasos

Use aceleradores para obtener información rápida sobre datos

Puede visualizar rápidamente sus datos usando aceleradores. Los aceleradores de Tableau son dashboards prediseñados diseñados para ayudarle a comenzar a trabajar en el análisis de datos. Adaptado a industrias y aplicaciones empresariales específicas. Los aceleradores se crean con datos de muestra que puede intercambiar por sus propios datos, lo que le permite descubrir información con una configuración mínima. Los aceleradores están disponibles en Tableau Exchange. Para obtener más información acerca de los aceleradores, consulte Usar aceleradores para visualizar datos rápidamente. Es posible que desee probar algunos de los siguientes aceleradores de Salesforce Data Cloud.

Acelerador de resolución de identidad de Salesforce Data Cloud

Puede usar el acelerador de resolución de identidades para explorar cómo funciona la resolución de identidades en Salesforce Data Cloud para su empresa. Puede ver sus fuentes ingeridas, cómo contribuyen a los individuos unificados y su composición. Para obtener más información, consulte Resolución de identidad de Salesforce Data Cloud.

Acelerador de campañas de marketing por correo electrónico de Salesforce Data Cloud

Con el acelerador de campañas de marketing por correo electrónico de CDP, puede supervisar la eficiencia de sus campañas por correo electrónico de principio a fin. Puede explorar las campañas que tienen la conversión más alta, las tendencias de correo electrónico a lo largo del tiempo y más. Para obtener más información, consulte Campañas de marketing por correo electrónico de Salesforce Data Cloud.

Acelerador de interacción con clientes de Salesforce Data Cloud

Este acelerador es un dashboard exploratorio que brinda a los equipos de marketing y ventas una visión integral de los niveles de participación de los clientes en los siguientes canales.

  • Ventas
  • Correo electrónico
  • Mensajes (SMS)
  • Sitio web
  • Notificaciones push

El acelerador ayuda a estos equipos a seleccionar los mejores canales para interactuar con el cliente, desarrollar mensajes relevantes y crear experiencias de cliente positivas para aumentar la lealtad y la retención. Para obtener más información, consulte Interacción con clientes de Salesforce Data Cloud.

 

Consulte también:

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