Conectar Tableau Server a Salesforce Data Cloud

Se aplica a: Data Cloud

Nota: Data Cloud anteriormente se llamaba Customer Data Platform.

Tableau Server (versión 2023.3 o posterior)

El conector de Salesforce Data Cloud se lanzó para Tableau Desktop y Tableau Prep 2023.2, para Tableau Cloud en junio de 2023 y para Tableau Server 2023.3. Este conector permite conectar fácilmente Tableau con Data Cloud y está disponible para Tableau Desktop, Tableau Cloud, Tableau Server y Tableau Prep. En comparación con el conector anterior de Customer Data Platform, el conector de Salesforce Data Cloud es más sencillo de configurar, reconoce espacios de datos, presenta etiquetas de objetos más claras y funciona con consultas aceleradas. Consulte los siguientes pasos.

Nota: El conector Customer Data Platform quedó obsoleto en Tableau Server 2023.3 y no se puede utilizar para nuevas conexiones a partir de Tableau Server 2024.2. Los libros de trabajo, las fuentes de datos y otros activos que utilizan el conector de Customer Data Platform seguirán funcionando hasta que el conector se elimine por completo, lo que suele suceder una o dos versiones después de quedar obsoleto. Para garantizar que los activos existentes sigan funcionando, Tableau recomienda encarecidamente a los clientes que modifiquen los activos existentes para utilizar el conector de Salesforce Data Cloud.

Paso 1: Crear una aplicación conectada de Salesforce

El conector de Salesforce Data Cloud requiere que cree una aplicación conectada en Salesforce.

Tanto el conector de Salesforce y el de Salesforce Data Cloud pueden usar la misma aplicación conectada. Por tanto, si ya utiliza el conector de Salesforce, solo necesita agregar los tres alcances de Customer Data Platform enumerados en el paso 7 a su aplicación conectada.

  1. Inicie sesión en su cuenta de desarrollador de Salesforce.com, haga clic en su nombre de usuario en la parte superior derecha y seleccione Configurar.
  2. En la columna de navegación izquierda, en Aplicaciones, seleccione App Manager.
  3. En la sección Aplicaciones conectadas, haga clic en New Connected App.
  4. En Información básica, asigne un nombre a la aplicación, pulse Tab a través del campo API para que se complete automáticamente en el formato correcto y escriba un correo electrónico de contacto para la aplicación.
  5. En la sección API [Habilitar configuración de OAuth], seleccione Habilitar configuración de OAuth.
  6. En la nueva configuración de OAuth que aparece, para Callback URL, escriba el nombre de dominio completamente calificado de su servidor, usando el protocolo https, y anexe el siguiente texto a la URL: auth/add_oauth_token.
    Por ejemplo:
    https://www.your_tableau_server.com/auth/add_oauth_token
  7. Mueva los siguientes elementos de ámbitos disponibles de OAuth a ámbitos seleccionados de OAuth:
    • Acceda al servicio de URL de identidad (id, perfil, correo electrónico, dirección, teléfono)
    • Administre los datos de usuarios a través de las API (api)
    • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, acceso sin conexión)
    • Realice consultas ANSI SQL en los datos de Customer Data Platform (cdp_query_api)
    • Administrar datos de perfil de Customer Data Platform (cdp_profile_api)
    • Administrar datos de la API de ingesta de Customer Data Platform (cdp_ingest_api)
  8. Haga clic en Guardar.

Una vez guarde la aplicación, Salesforce rellena la sección API con los siguientes identificadores, que usted usará para configurar Tableau Server:

  • Clave del consumidor
  • Consumer Secret
  • Callback URL

    Configuración de OAuth

Paso 2: Configurar Tableau Server para OAuth de Salesforce.com

Una vez creada la aplicación conectada en Salesforce y cuando ya tenga la clave de cliente, el secreto del cliente y la Callback URL, puede configurar Tableau Server para las conexiones de datos y salidas de Salesforce y Einstein Discovery.

  1. En el equipo de Tableau Server, en un símbolo del sistema, ejecute los siguientes comandos:
    tsm configuration set -k oauth.salesforce.client_id -v <your_customer_key>
    tsm configuration set -k oauth.salesforce.client_secret -v <your_customer_secret>
    tsm configuration set -k oauth.salesforce.redirect_uri -v <your_redirect_URL>
  2. (Opcional) Para cambiar el servidor de inicio de sesión predeterminado, escriba el siguiente comando:
    tsm configuration set -k oauth.salesforce.server_base_url -v <URL>
  3. Ejecute el siguiente comando para aplicar los cambios:
    tsm pending-changes apply
    Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-changes apply mostrará un mensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Configurar OAuth personalizado para un sitio

Para obtener instrucciones de configuración, consulte el tema Conexiones OAuth.

Tableau Server (versión 2023.1 y anteriores)

Advertencia: Customer Data Platform quedó obsoleto en octubre de 2023 y no está disponible en Tableau Server 2024.2 y versiones posteriores. Para garantizar que los recursos sigan funcionando, Tableau recomienda encarecidamente a los clientes que modifiquen los activos existentes para utilizar el conector de Salesforce Data Cloud.

Esta sección describe cómo conectarse desde Tableau Server a Salesforce Customer Data Platform a través de la autenticación OAuth.

Los pasos descritos en esta sección son necesarios para usar Salesforce Customer Data Platform en Tableau Server.

Paso 1: configurar el conector

  1. Descargue el conector de Salesforce Customer Data Platform más reciente (archivo Salesforce_CDP.taco) del sitio Conectores de Tableau Exchange.
  2. Mueva el archivo .taco a la carpeta del conector de Tableau:
  • Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors
  • Linux: /opt/tableau/connectors o /var/opt/tableau_server/data/tabsvc/vizqlserver/Connectors/
  1. Reinicie Tableau Server.

Paso 2: Instalar el controlador JDBC de Customer Data Platform

Nota: La versión 2023.1 de Tableau para Server solo es compatible con la versión 18 y posteriores del controlador JDBC.

  1. Descargue el controlador JDBC más reciente (Salesforce-CDP-jdbc-[versión].jar) del sitio GitHub de Salesforce CDP: https://github.com/forcedotcom/Salesforce-CDP-jdbc/releases
  2. Mueva el archivo descargado Salesforce-CDP-jdbc-[versión].jar a la siguiente ubicación:
  • Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers
  • Linux: /opt/tableau/tableau_driver/jdbc

Paso 3: crear una aplicación conectada de Salesforce

Después de crear los alcances de API, use el procedimiento a continuación para crear una aplicación conectada de Salesforce para manejar la delegación OAuth desde Tableau Server.

  1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce Customer Data Platform como administrador, haga clic en su nombre de usuario en la parte superior derecha y seleccione Configurar.

  2. En el panel izquierdo, en Aplicaciones, seleccione App Manager.

  3. En la sección Aplicaciones conectadas, haga clic en New Connected App.

  4. En Información básica, asigne un nombre a la aplicación conectada (por ejemplo, Ejemplo.com), pulse Tab a través del campo API para que se autocomplete en el formato correcto e indique una dirección de correo electrónico de contacto para la aplicación.

  5. En la sección API [Habilitar configuración de OAuth], seleccione Habilitar configuración de OAuth, y luego haga lo siguiente:

    1. En la nueva configuración de OAuth que aparece, para Callback URL, escriba el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) de su Tableau Server, usando el protocolo https, y anexe el siguiente texto a la URL: /auth/add_oauth_token.

      Por ejemplo: https://example.com/auth/add_oauth_token

    2. Mueva los siguientes elementos de ámbitos disponibles de OAuth a ámbitos seleccionados de OAuth:

      • Administre los datos de usuarios a través de las API (api)
      • Realice las solicitudes en su nombre en cualquier momento (refresh_token, offline_access)
      • Administre datos de perfil de Customer Data Cloud (cdp_profile_api)
      • Realice consultas ANSI SQL en los datos de Customer Data Platform (cdp_query_api)

  6. Cuando acabe, haga clic en Guardar.

  7. Vaya a su lista de App Manager, navegue hasta su aplicación conectada, haga clic en la flecha del desplegable y luego seleccione Administrar.

Una vez guarde la aplicación, se rellena la sección API (Habilitar configuración de OAuth) con los siguientes identificadores, que usted usará para configurar Tableau Server:

  • Clave del consumidor
  • Consumer Secret
  • Callback URL

    Nota: Guarde su clave de consumidor, secreto y URL de devolución de llamada para usarlas más adelante.



Usar OAuth con Customer Data Platform

Considere la posibilidad de configurar un cliente OAuth personalizado para 1) anular un cliente OAuth si está configurado para el servidor o 2) habilitar la compatibilidad para conectarse de forma segura a los datos que requieren clientes OAuth únicos.

Una vez creada la aplicación conectada en Salesforce y cuando ya tenga la clave del consumidor, el secreto del consumidor y la Callback URL, puede configurar Tableau Server para las conexiones de OAuth para Customer Data Platform. Para comenzar, reúna la siguiente información.

  • Clave del consumidor: la clave del consumidor, también conocida como ID de cliente en Tableau, se genera a partir del procedimiento al final del paso 4. Use este valor para [your_consumer_key] en el siguiente comando de TSM.
  • Secreto del consumidor: el secreto del consumidor, también conocido como el secreto del cliente en Tableau, se genera a partir del procedimiento al final del paso 4. Use este valor para [your_consumer_secret] en el siguiente comando de TSM.
  • Callback URL: la Callback URL, también conocida como la URL de redireccionamiento en Tableau, es su URL de Tableau Server https://example.com y "/auth/add_oauth_token" adjunta. Use este valor para [your_callback_url] en el siguiente comando de TSM.
  • Identificación de configuración: este es el valor del parámetro oauth.config.id que usa en el siguiente comando de TSM: customer_360_audience
Usar comandos de TSM para la configuración de OAuth

Ejecute los siguientes comandos tsm para configurar OAuth.

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"oauth.config.id\":\"customer_360_audience\", \"oauth.config.client_id\":\"[your_consumer_key]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_consumer_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_callback_url]\"}]" --force-keys

tsm pending-changes apply

Configuración de múltiples conectores

Si va a establecer varios conectores, debe incluirlos todos en un solo comando. Por ejemplo: 

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"oauth.config.id\":\"custom_360_audience\", \"oauth.config.client_id\":\"[your_consumer_key]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_consumer_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_callback_url]\"}, {\"oauth.config.id\":\"dremio\", \"oauth.config.client_id\":\"[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_oauth_token\"}, {\"oauth.config.id\":\"azure_sql_dw\", \"oauth.config.client_id\":\"[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_oauth_token\"}, {\"oauth.config.id\":\"azure_sqldb\", \"oauth.config.client_id\":\"[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_oauth_token\"}]" --force-keys

tsm pending-changes apply

Paso 1: Registrar el ID de cliente de OAuth y el secreto del cliente

Complete el siguiente procedimiento para registrar el cliente OAuth personalizado en su sitio.

  1. Inicie sesión en Tableau Server con las credenciales de administrador de su sitio y vaya a la página Configuración.
  2. En Registro de clientes OAuth, haga clic en el botón Agregar cliente OAuth.
  3. Para Tipo de conexión, seleccione Customer Data Platform.
  4. Para Proveedor de OAuth, seleccione IDP personalizado.
  5. Indique el ID de cliente.
  6. Indique el Secreto del cliente.
  7. Escriba la URL de redirección.
  8. Para Elegir archivo de configuración de OAuth, seleccione el botón Elegir un archivo para cargar el archivo de configuración.
  9. Seleccione el botón Agregar cliente OAuth para completar el proceso de registro.
  10. Seleccione el botón Guardar en la parte inferior o superior de la página Configuración para guardar los cambios.

Paso 2: Validar y actualizar las credenciales guardadas

Para ayudar a garantizar el acceso ininterrumpido a los datos, usted (y los usuarios de su sitio) deben eliminar las credenciales guardadas anteriormente y agregarlas.

  1. Vaya a la página Configuración de la cuenta.
  2. En Credenciales guardadas para fuentes de datos, seleccione Borrar junto a las credenciales guardadas existentes.
  3. Junto al mismo conector, seleccione Agregar.
  4. Siga las indicaciones para conectarse al conector de la plataforma de datos del cliente.
  5. Seleccione Guardar.

Paso 3: Notificar a los usuarios que actualicen sus credenciales guardadas

Asegúrese de notificar a los usuarios de su sitio que actualicen sus credenciales guardadas para el conector de Customer Data Platform. Los usuarios del sitio pueden utilizar el procedimiento descrito en Administrar credenciales guardadas para conexiones de datos para actualizar sus credenciales guardadas.

Consulte también
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