Integrar Einstein Discovery Predictions en Tableau

Muestre predicciones dinámicas de Einstein Discovery en sus vistas y dashboards de Tableau. En la versión 2021.1 y posteriores de Tableau, puede acceder al poder de las predicciones de Einstein Discovery de estas formas:

Nota: Para obtener una introducción a Einstein Discovery en Tableau, consulte la página de Einstein Discovery en Tableau(El enlace se abre en una ventana nueva) y la demostración(El enlace se abre en una ventana nueva) en tableau.com(El enlace se abre en una ventana nueva) .

¿Qué es Einstein Discovery?

Einstein Discovery es una herramienta de análisis que aumenta su análisis de datos con el poder de la inteligencia artificial utilizando modelos de aprendizaje automático y análisis estadístico completo. Einstein Discovery examina rápidamente millones de filas de datos para encontrar correlaciones importantes, predecir resultados y sugerir maneras de mejorar esos resultados predichos.

Para obtener más información acerca de Einstein Discovery, consulte Introducción a Discovery(El enlace se abre en una ventana nueva) y Explicación, predicción y acción con Einstein Discovery(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce. También puede ampliar sus conocimientos con Obtener perspectiva con Einstein Discovery(El enlace se abre en una ventana nueva) en Trailhead(El enlace se abre en una ventana nueva).

Nota: Einstein Discovery en Tableau funciona con salesforce.com(El enlace se abre en una ventana nueva). Consulte su acuerdo con salesforce.com(El enlace se abre en una ventana nueva) para conocer los términos aplicables.

Requisitos de acceso

Para configurar y utilizar las predicciones de Einstein Discovery en Tableau, usted y cualquier persona que vea predicciones en un libro de trabajo de Tableau necesitará ciertas licencias, acceso y permisos en Salesforce y Tableau.

Requisitos de Salesforce

La integración de Tableau con Einstein Discovery es compatible con la versión 21.1 de Tableau o posterior. La integración requiere:

requisito descripción

Licencia de Salesforce

Una de las siguientes licencias:

  • Einstein Discovery en la licencia de Tableau
  • Licencia de Tableau CRM Plus
  • Licencia de Einstein Predictions

Estas licencias están disponibles por un coste adicional.

Cuenta de usuario de Salesforce

Cuenta configurada para acceder a Einstein Discovery.

Si utiliza la licencia de Einstein Discovery en Tableau, su cuenta de usuario debe tener asignado el permiso del sistema Ver recomendaciones de Einstein Discovery mediante la API de conexión.

Si utiliza la licencia de Tableau CRM Plus o la licencia de Einstein Predictions:

  • Para obtener predicciones mediante las predicciones de Einstein Discovery ya implementadas, la cuenta debe tener asignado el permiso del sistema Ver recomendaciones de Einstein Discovery.
  • Para crear, implementar y administrar predicciones en Einstein Discovery, la cuenta debe tener asignado el permiso Administrar Einstein Discovery.

Para establecer cuentas de usuario, consulte Configurar Einstein Discovery(El enlace se abre en una ventana nueva) en Ayuda de Salesforce.

Configuración del administrador

Los administradores de Salesforce tendrán que:

Requisitos de Tableau

requisito descripción

Licencia y permisos de Tableau

Los autores que necesiten configurar la extensión de dashboard de Einstein Discovery necesitarán una licencia y permisos de Creator o Explorer que les permitan editar y guardar libros de trabajo.

Los Creators, Explorers y Viewers deberán iniciar sesión en la cuenta de Salesforce.org para acceder a las predicciones de la extensión de dashboard de Einstein Discovery en Tableau.

Cuenta de usuario de Tableau

En Tableau Online y Tableau Server, los usuarios pueden guardar las credenciales de la cuenta de usuario de Salesforce junto con su cuenta de usuario de Tableau.

Configuración del administrador

Los administradores de Tableau Server deberán configurar Tableau Server para OAuth (permite el acceso a las predicciones de Tableau). Para obtener más información, consulte Configurar la integración de Einstein Discovery(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Tableau Server.

Para permitir que los usuarios vean predicciones en los cálculos de tablas publicadas, los administradores de Tableau Server deben habilitar las extensiones de análisis para el sitio. Para obtener más información, consulte Configurar conexión con extensiones de análisis(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Tableau Server.

Para obtener más información sobre la configuración de Tableau Server, consulte Configurar la integración de Einstein Discovery (Tableau Server)(El enlace se abre en una ventana nueva)

Para obtener más información sobre la configuración de Tableau Online, consulte Configurar la integración de Einstein Discovery (Tableau Online)(El enlace se abre en una ventana nueva).

Soporte de extensión de análisis para las predicciones de Einstein Discovery

Einstein Discovery en Tableau aporta predicciones y mejoras fiables e intuitivas desde Einstein Discovery a todos los usuarios de Tableau de su organización. Los autores de libros de trabajo pueden crear y compartir visualizaciones y dashboards que integran dinámicamente predicciones de modelos predictivos implementados en Einstein Discovery(El enlace se abre en una ventana nueva), de Salesforce.

Los autores configuran la extensión de análisis de Einstein Discovery para su uso en un libro de trabajo y, a continuación, pueden insertar predicciones basadas en Einstein Discovery directamente en campos calculados en Tableau.

Acceder a Einstein Discovery Predictions en los campos calculados de Tableau

Con Tableau conectado a la extensión de análisis de Einstein Discovery, puede insertar predicciones directamente en los campos calculados. En Salesforce, utilice Model Manager para generar automáticamente un script de cálculo de tabla de Tableau y, a continuación, pegue ese script en un campo calculado para su uso en un libro de trabajo de Tableau. El script de cálculo de tabla accede a modelos predictivos implementados en Salesforce llamando al ID de predicción y pasando los datos necesarios para el modelo.

Puede crear visualizaciones mejoradas con predicciones en Tableau Desktop, Tableau Online o Tableau Server o publicarlas en la web.

Para obtener más información, consulte Einstein Discovery en Pasar expresiones con extensiones de análisis.

Extensión de dashboard de Einstein Discovery en Tableau

Integre las predicciones bajo demanda e interpretables de Einstein Discovery en los dashboards de Tableau. Los autores crean hojas de cálculo y el dashboard y, a continuación, configuran la extensión de dashboard de Einstein Discovery para usar una definición de predicción de Einstein Discovery seleccionada, que utiliza los datos de origen disponibles en el dashboard para derivar predicciones. Los observadores y usuarios del dashboard pueden hacer clic en diferentes marcas de la visualización de Tableau para explorar las predicciones.

Ejemplo de un dashboard con predicciones de Einstein Discovery

Para obtener más información, consulte Explorar predicciones en Tableau con la extensión de dashboard Einstein Discovery.

Otros artículos de esta sección

¡Gracias por sus comentarios!