Ayuda de Tableau Prep

Compatible con Tableau Prep Builder versión 2021.1.3 y posteriores, y en la web en Tableau Server y Tableau Cloud versión 2021.2.0 y posteriores.

Utilice modelos impulsados por Einstein Discovery para obtener predicciones de puntuación masiva para los datos de su flujo. Las predicciones pueden ayudarle a tomar decisiones con más información y a tomar medidas para mejorar los resultados del negocio.

Al aplicar estos modelos, se agrega automáticamente al flujo un nuevo campo para los resultados predichos (en forma de puntuaciones de probabilidad o promedios estimados). También puede agregar predictores principales y campos de mejoras principales a sus datos de flujo seleccionando estas opciones al aplicar su modelo. Los principales predictores muestran los factores que contribuyeron de manera más significativa a la predicción. Las mejoras principales muestran las aciones sugeridas que puede realizar para mejorar el resultado previsto.

Por ejemplo, para predecir la retención de los empleados, podría crear un modelo a partir de datos históricos (donde ya conoce el resultado) en Einstein Discovery y, a continuación, aplicar ese modelo al conjunto de datos del flujo en y generar el resultado previsto. Los resultados de la predicción se aplican en el nivel de fila, lo que le ayuda a profundizar en su análisis en Tableau.

Si necesita aplicar varios modelos al conjunto de datos, puede incluir varios pasos de predicción en el flujo. Cada paso de predicción aplica un único modelo de predicción al flujo. A partir de la versión 2021.2, puede iniciar sesión en varios servidores Einstein Discovery en un solo flujo para elegir los modelos que necesita. Las versiones anteriores lo restringen a un solo servidor Einstein Discovery por flujo.

Nota: Debe tener una licencia de Salesforce y una cuenta de usuario configurada para acceder a Einstein Discovery para usar esta función. Consulte Requisitos previospara obtener más información.

¿Qué es Einstein Discovery?

Einstein Discovery aumenta la inteligencia empresarial con modelos estadísticos y aprendizaje automático supervisado para identificar, exponer y visualizar información sobre los datos de su negocio. Examina rápidamente millones de filas de datos para encontrar correlaciones importantes, predecir resultados y sugerir maneras de mejorar esos resultados predichos.

Para obtener más información acerca de Einstein Discovery, consulte Introducción a Discovery(El enlace se abre en una ventana nueva) y Explicación, predicción y acción con Einstein Discovery(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce. También puede ampliar sus conocimientos con Obtener perspectiva con Einstein Discovery(El enlace se abre en una ventana nueva) en Trailhead(El enlace se abre en una ventana nueva).

Nota: Einstein Discovery en Tableau funciona gracias a salesforce.com(El enlace se abre en una ventana nueva). Consulte su acuerdo con salesforce.com(El enlace se abre en una ventana nueva) para conocer los términos aplicables.

Requisitos previos

Para configurar y utilizar predicciones de Einstein Discovery en su flujo, necesita ciertas licencias, acceso y permisos en Salesforce y Tableau.

Añadir datos de predicción a los flujos

Nota: En la versión 2021.1.4 y anteriores, los flujos que incluyen pasos de predicción solo se pueden ejecutar de forma manual en Tableau Prep Builder.

Para aplicar predicciones de Einstein Discovery a los flujos, necesitará:

• Acceso a una organización de Salesforce.
• Acceso a Tableau Prep Builder 2021.1.3 o versiones posteriores.
• Si crea o ejecuta flujos en la web, acceda a Tableau Cloud o Tableau Server versión 2021.2 o posterior que se haya habilitado para las predicciones de Einstein Discovery.
• Los modelos de predicción de Einstein Discovery que se implementan en Salesforce.
• Datos de origen en Tableau Prep con campos que coinciden con los campos de modelo requeridos por el modelo de predicción de Einstein Discovery.

1. Abra Tableau Prep y conéctese a una fuente de datos.

2. Aplique cualquier operación de limpieza según sea necesario.

3. Haga clic en el icono del signo más y seleccione Predicción en el menú Agregar.

   

4. En el panel Predicción de la pestaña Configuración, realice una de las siguientes acciones, según su versión:

   • Versión 2021.2 y posteriores: en el menú desplegable Conexión, conéctese a su servidor de Salesforce o seleccione su servidor de Salesforce de la lista si ya tiene una conexión establecida.

     

   • Versión 2021.1.4 y anteriores: haga clic en Conectarse a Einstein Discovery.

     

   Al conectarse por primera vez, se abre una página web que le pide qwue inicie sesión en su cuenta de Salesforce con sus credenciales correspondientes. Después de iniciar sesión, se abre una página web que le pregunta si desea permitir que Tableau acceda a sus datos de Salesforce. Haga clic en Permitir para continuar y, a continuación, cierre la pestaña en el navegador.

5. Haga clic en Seleccionar definición de predicción. Esto abre la lista de modelos implementados a los que tiene acceso. Los modelos se crean e implementan en Salesforce mediante Einstein Discovery. Para obtener más información acerca de los modelos predictivos, consulte Acerca de modelos(El enlace se abre en una ventana nueva) en Salesforce.

   

6. En el cuadro de diálogo Definiciones de predicción, seleccione la definición de predicción que se asigna al conjunto de datos. Para generar resultados predichos a partir de los datos de flujo, todos los campos del modelo deben asignarse al campo de flujo correspondiente.

   

7. En la sección Opciones, seleccione hasta 3 predictores principales y mejoras para incluirlos en los datos de flujo. Estos son datos complementarios que puede agregar al flujo.

   • Los predictores principales indican qué factores han contribuido más al resultado previsto.

   • Las mejoras principales sugieren acciones que puede tomar para mejorar el resultado previsto.

   

8. En la sección Asignar campos, asigne los campos de flujo a los campos del modelo.

   • Todos los campos del modelo deben asignarse al campo de flujo correspondiente.

   • Los nombres de campo que coinciden de manera exacta se asignan automáticamente.

   • No puede asignar el mismo campo de flujo a varios campos del modelo.

   • Los tipos de datos de campo de flujo y modelo deben coincidir.

     Si el campo de flujo se asigna a un tipo de datos diferente, deberá cambiarlo para que coincida con el tipo de datos asignado al campo del modelo.

     Para cambiar el tipo de datos, solo tiene que ir a la sección Asignar campos y hacer clic en el tipo de datos del campo de flujo y, a continuación, seleccionar el nuevo tipo de datos en el menú. Puede volver a cambiar el tipo de datos en un paso de limpieza posterior.

     Para obtener más información sobre cómo cambiar los tipos de datos, consulte Revisar los tipos de datos asignados a los datos(El enlace se abre en una ventana nueva).

   

9. Para aplicar la configuración y ejecutar el modelo con los datos, haga clic en Aplicar. Los resultados de la predicción se muestran en el panel de perfil y en la cuadrícula de datos.

   Si cambia cualquier configuración, puede volver a hacer clic en Aplicar para volver a ejecutar el modelo con los cambios. Si sale del paso Predicción antes de hacer clic en Aplicar, el modelo no se ejecutará y se perderán los cambios.

   

Revisión de los resultados

Después de aplicar el modelo predictivo a los datos de flujo, puede generar la salida de flujo y utilizar la nueva fuente de datos para analizar los resultados previstos en el nivel de fila con Tableau. Veamos un ejemplo para comprender los resultados del modelo de predicción.

En este tema, aplicamos el modelo de predicción de retención de los empleados a los datos de nuestros empleados en Tableau Prep para obtener una puntuación de probabilidad en caso de que un empleado permanezca en la empresa.

Obtenemos los siguientes resultados:

Echemos un vistazo a lo que estos resultados nos dicen para el empleado 2: