Aggiungere le previsioni di Einstein Discovery al flusso

Supportato in Tableau Prep Builder versione 2021.1.3 e successive e sul Web in Tableau Online e Tableau Server versione 2021.2.0 e successive.

Utilizza i modelli basati su Einstein Discovery per ottenere previsioni con punteggi in blocco per i dati nel flusso. Le previsioni possono aiutarti a prendere decisioni più informate e intraprendere azioni per migliorare i risultati aziendali.

Quando si applicano questi modelli, viene aggiunto automaticamente al flusso un nuovo campo per i risultati previsti (sotto forma di punteggi di probabilità o medie stimate). Puoi anche aggiungere i campi dei predittori principali e dei miglioramenti principali ai dati del flusso selezionando queste opzioni quando applichi il modello. I predittori principali mostrano i fattori che hanno contribuito in modo più significativo alla previsione. I miglioramenti principali mostrano le azioni consigliate da intraprendere per migliorare il risultato previsto.

Ad esempio, per prevedere la fidelizzazione dei dipendenti, puoi creare un modello utilizzando dati cronologici (in cui conosci già il risultato) in Einstein Discovery, quindi applicare tale modello all'insieme di dati nel flusso e generare il risultato previsto. I risultati delle previsioni vengono applicati a livello di riga, aiutandoti ad approfondire le analisi in Tableau.

Se è necessario applicare più modelli all'insieme di dati, puoi includere più passaggi di previsione nel flusso. Ogni passaggio di previsione applica un singolo modello di previsione al flusso. A partire dalla versione 2021.2, puoi accedere a più server Einstein Discovery in un unico flusso per scegliere i modelli di cui hai bisogno. Nelle versioni precedenti era possibile utilizzare un singolo server Einstein Discovery per ogni flusso.

Nota: per utilizzare questa funzionalità, devi disporre di una licenza Salesforce e di un account utente configurato per accedere a Einstein Discovery. Per maggiori informazioni, consulta Prerequisiti.

Cos'è Einstein Discovery?

Einstein Discovery integra la business intelligence con la modellazione statistica e l'apprendimento automatico supervisionato per identificare, far emergere e visualizzare informazioni dettagliate dai dati aziendali. Esamina rapidamente milioni di righe di dati per trovare correlazioni importanti, prevedere i risultati e suggerire modi per migliorare i risultati previsti.

Per maggiori informazioni su Einstein Discovery, consulta Getting Started with Discovery(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) e Explain, Predict, and Take Action with Einstein Discovery(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) nella Guida di Salesforce. Puoi anche espandere le tue conoscenze con il percorso Gain Insight with Einstein Discovery(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) in Trailhead(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Nota: Einstein Discovery in Tableau è basato su salesforce.com(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra). Consulta il tuo contratto con salesforce.com(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) per i termini applicabili.

Prerequisiti

Per configurare e utilizzare le previsioni di Einstein Discovery nel flusso, sono necessari determinati accessi, licenze e autorizzazioni in Salesforce e Tableau.

Requisiti di Salesforce

requisito descrizione

Licenza Salesforce

Una delle licenze seguenti:

  • Licenza per Einstein Discovery in Tableau
  • Licenza per Tableau CRM Plus
  • Licenza per Einstein Predictions

Queste licenze sono disponibili a un costo aggiuntivo.

Account utente di Salesforce

Account configurato per l'accesso a Einstein Discovery.

Se utilizzi la licenza per Einstein Discovery in Tableau, all'account utente deve essere assegnata l'autorizzazione di sistema View Einstein Discovery Recommendations Via Connect API.

Se utilizzi la licenza per Tableau CRM Plus o per Einstein Predictions:

  • Per ottenere previsioni utilizzando modelli di Einstein Discovery già distribuiti, all'account deve essere assegnata l'autorizzazione di sistema View Einstein Discovery Recommendations.
  • Per compilare, distribuire e gestire le previsioni in Einstein Discovery, all'account deve essere assegnata l'autorizzazione Manage Einstein Discovery.

Per configurare gli account utente, consulta Set Up Einstein Discovery(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) nella Guida di Salesforce.

Impostazioni dell'amministratore

Gli amministratori di Salesforce dovranno:

Requisiti di Tableau Prep

requisito descrizione

Licenza e autorizzazioni di Tableau Prep

Licenza Creator.

L'utente Creator deve essere in grado di eseguire l'accesso all'account dell'organizzazione Salesforce per accedere alle definizioni di previsione e aggiungere modelli al flusso.

Account utente di Tableau

In Tableau Server e Tableau Online versione 2021.2 e successive, gli utenti possono salvare le credenziali dell'account utente Salesforce insieme al proprio account utente Tableau.

Per maggiori informazioni sulla connessione ai dati di Salesforce, consulta Connettersi a dati di Salesforce.

Impostazioni dell'amministratore

Gli amministratori di Tableau Server dovranno configurare Tableau Server per l'integrazione con Einstein Discovery per Tableau Prep. Per maggiori informazioni, consulta Configurare l'integrazione Einstein Discovery(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) nella Guida di Tableau Server.

Aggiunta dei dati di previsione al flusso

Nota: nella versione 2021.1.4 e precedenti, i flussi che includono fasi di previsione possono essere eseguiti solo manualmente in Tableau Prep Builder.

Per applicare le previsioni di Einstein Discovery al flusso, sono necessari i seguenti elementi:

  • Accesso a un'organizzazione Salesforce.
  • Accesso a Tableau Prep Builder versione 2021.1.3 o successiva.
  • Per l'authoring o l'esecuzione di flussi sul Web, accesso a Tableau Online o Tableau Server versione 2021.2 o successiva, che offre il supporto per le previsioni di Einstein Discovery.
  • Modelli di previsione di Einstein Discovery distribuiti in Salesforce.
  • Dati di origine in Tableau Prep con campi che corrispondono ai campi del modello richiesti dal modello di previsione di Einstein Discovery.
  1. Apri Tableau Prep e connettiti a un'origine dati.

  2. Applica eventuali operazioni di pulizia, in base alle esigenze.

  3. Fai clic sull'icona del segno più e seleziona Previsione dal menu Aggiungi.

  4. Nel riquadro Previsione della scheda Impostazioni esegui una di queste operazioni, a seconda della versione:

    • Versione 2021.2 e successive: nel menu a discesa Connessione, connettiti al server Salesforce o seleziona il server Salesforce dall'elenco se hai già stabilito una connessione.

    • Versione 2021.1.4 e precedenti: fai clic su Connetti a Einstein Discovery.

    Quando ti connetti per la prima volta, viene aperta una pagina Web che richiede di accedere all'account Salesforce utilizzando le credenziali di Salesforce. Dopo aver eseguito l'accesso, viene aperta una pagina Web che richiede se consentire a Tableau di accedere ai dati di Salesforce. Fai clic su Consenti per continuare, quindi chiudi la scheda visualizzata nel browser.

  5. Fai clic su Seleziona definizione di previsione. Verrà aperto l'elenco dei modelli distribuiti a cui hai accesso. I modelli sono creati e distribuiti in Salesforce utilizzando Einstein Discovery. Per maggiori informazioni sui modelli predittivi, consulta About Models(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) nella Guida di Salesforce.

  6. Nella finestra di dialogo Definizioni di previsione seleziona la definizione di previsione mappata all'insieme di dati. Per generare i risultati previsti utilizzando i dati del flusso, tutti i campi del modello devono essere mappati a un campo del flusso corrispondente.

  7. Nella sezione Opzioni seleziona fino a 3 predittori e miglioramenti principali da includere nei dati del flusso. Si tratta di dati supplementari che puoi aggiungere al flusso.

    • I predittori principali indicano quali fattori hanno contribuito maggiormente al risultato previsto.

    • I miglioramenti principali suggeriscono le azioni da intraprendere per migliorare il risultato previsto.

  8. Nella sezione Mappa campi mappa i campi del flusso ai campi del modello.

    • Tutti i campi del modello devono essere mappati a un campo del flusso corrispondente.

    • I nomi dei campi che corrispondono esattamente vengono mappati in modo automatico.

    • Non puoi mappare lo stesso campo del flusso a più campi del modello.

    • I tipi di dati dei campi del modello e del flusso devono corrispondere.

      Se al campo del flusso è assegnato a un tipo di dati diverso, sarà necessario modificarlo in modo che corrisponda al tipo di dati assegnato al campo del modello.

      Per modificare il tipo di dati, nella sezione Mappa campi fai clic sul tipo di dati per il campo del flusso, quindi seleziona il nuovo tipo di dati nel menu. Potrai ripristinare il tipo di dati in una fase di pulizia successiva.

      Per maggiori informazioni sulla modifica dei tipi di dati, consulta Rivedi i tipi di dati assegnati ai tuoi dati(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

  9. Per applicare le impostazioni ed eseguire il modello sui dati, fai clic su Applica. I risultati della previsione vengono visualizzati nel riquadro del profilo e nella griglia dei dati.

    Se modifichi le impostazioni, puoi fare di nuovo clic su Applica per eseguire nuovamente il modello con le modifiche apportate. Se esci dal passaggio Previsione prima di fare clic su Applica, il modello non verrà eseguito e le modifiche andranno perse.

Analisi dei risultati

Dopo aver applicato il modello predittivo ai dati del flusso, puoi generare l'output del flusso e utilizzare la nuova origine dati per analizzare i risultati previsti a livello di riga in Tableau. Per comprendere i risultati del modello di previsione, analizziamo un esempio.

In questo argomento abbiamo applicato il modello di previsione della fidelizzazione dei dipendenti ai dati dei dipendenti in Tableau Prep per ottenere un punteggio che indica con quale probabilità un dipendente rimarrà in azienda.

Abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

Analizziamo le informazioni fornite da questi risultati per il dipendente 2:

Domanda Previsione Dov'è?
Con quale probabilità questo dipendente rimarrà in azienda? Einstein Discovery prevede una probabilità dell'81,38% che rimanga nell'azienda. Campo Previsione
Quali fattori influiscono su questo risultato? Gli anni con il manager attuale riducono le possibilità che questo dipendente rimanga del 2,2%.

Campo Predittore 1 (predittore principale)

Impatto del predittore 1 (impatto percentuale del predittore principale)

Cosa può migliorare questo risultato previsto? L'aumento del compenso mensile del dipendente a un valore compreso tra 4.923 e 5.725 incrementa la probabilità che il dipendente rimanga del 3,86%.

Campo Miglioramento 1 (miglioramento principale)

Impatto del miglioramento 1 (impatto percentuale della modifica consigliata)

Grazie per il tuo feedback.