会计日期

有些情况下,需要根据组织的会计年度来表示日期字段。日历年从 1 月 1 日持续到 12 月 31 日,但组织的会计年度可能从不同的月份开始。例如,公司的会计年度可从 6 月 1 日持续到次年的 5 月 31 日。这种情况下,可以使用会计等效项(会计年度、会计季度和会计周数)而不是其日历等效项在视图中显示某些日期值。

若要为数据源设置会计年度开始月份,请按以下步骤进行操作:

  1. 右键单击(在 Mac 上按住 Control 单击)“数据”窗格中的数据源以打开“日期属性”对话框。

  2. “会计年度开始”字段设置为适当的月份。

对于每个日期维度,请单独设置会计年度起始月份。在“数据”窗格中,右键单击一个日期维度(在 Mac 上按住 Ctrl 单击),并选择“默认属性”>“会计年度开始”

使用会计日历是否会影响给定日期维度级别视具体情况而定。

日期级别转换为会计等效项时
反映会计年度。例如,如果“会计年度开始”设置为 4 月,日期“2004 年 6 月 1 日”的年份将显示为 FY 2005。
季度

“季度”反映会计季度。例如,如果“会计年度开始”设置为 4 月,日期“2004 年 6 月 1 日”的季度将为 Q1。

行为没有任何更改。日历月与会计月相同。
行为没有任何更改。日历日与会计日相同。
小时行为没有任何更改。日历小时与会计小时相同。
分钟行为没有任何更改。日历分钟与会计分钟相同。
行为没有任何更改。日历秒与会计秒相同。
周数

“周数”反映会计周数。例如,如果“会计年度开始”设置为 4 月,日期“2004 年 4 月 1 日”的周数将为 1。

平日行为没有任何更改。日历平日与会计平日相同。
MM/YYYY行为没有任何更改。此日期格式始终显示日历日期,即使指定了会计年度也是如此。
M/D/Y此日期格式始终显示日历日期,即使指定了会计年度也是如此。

只有“年份”和“季度”日期级别会明确指示使用了会计日历。具体而言,将以 FY 为前缀来显示会计年度和季度。但会计月数或周数并不是这样,它们在显示时不带任何特殊会计标记。

为任何给定日期维度指定的会计年度将应用于 Tableau 工作簿中该字段的所有实例。会计日期只能应用于关系数据源中的维度。

会计年度格式应用于所有包括年份或年份和季度的日期格式。具体而言,如果您应用自定义日期格式,并且只使用“y”和“q”占位符,则 FY 将附加到每个年份中。

日期级别

当某个日期维度使用会计日历时,只有视图中的以下日期部分和截断会反映会计日历:

日期部分或截断使用会计日历时
年份日期部分“会计年度开始”设置为 4 月,日期“2004 年 6 月 1 日”的年份将显示为 FY 2005。
季度日期部分“会计年度开始”设置为 4 月,日期“2004 年 6 月 1 日”的季度将为 Q1。
周数日期部分“会计年度开始”设置为 4 月,日期“2004 年 4 月 1 日”的周数将为 1。
年份日期截断“会计年度开始”设置为 5 月,日期“2004 年 6 月 1 日”将变为 2004 年 5 月 1 日。
季度日期截断“会计年度开始”设置为 7 月,日期“2004 年 6 月 1 日”将变为 2004 年 4 月 1 日。
感谢您的反馈!您的反馈已成功提交。谢谢!