使用 Tableau Pulse 设置目标

Tableau Pulse 可让您跟踪重要指标并在工作地点(通过电子邮件或 Slack)接收更新。当您在 Tableau Pulse 中设定目标时,您可以跟踪指标实现该目标的进度。

创建目标后,任何查看该指标的人都可以看到它。并且,所有有权访问 Tableau+ 的用户(如果有权限)都可以创建、编辑或删除指标的目标。您可以通过编辑指标定义来限制目标的权限。

在设定目标之前,您必须首先创建一个指标定义。当您创建目标时,它基于应用于当前指标的筛选器。例如,月初至今指标具有每月目标值。

创建目标

  1. 单击电子邮件或 Slack 摘要中或 Tableau Pulse 主页中的某个指标。
  2. 在“见解探索”页面中,选择“调整”来筛选值并创建您可以关注的自定义指标。
  3. 从右上角选择“菜单”图标 ( ... )。
  4. 选择“设定目标”
  5. 输入目标值。您可以输入正数、负数或 0 作为目标值。
  6. 选择“保存”

创建目标后,您将在 Tableau Pulse 摘要和 Tableau Pulse 主页上看到实现该目标的进度。

已达到 30.0k 目标的 53.6% 的 Tableau Pulse 指标。距离实现此目标还有 9 天。

若要更改目标值,请返回“见解探索”页面,选择菜单图标 (...),然后选择“编辑目标”。您也可以从此模态中选择“删除目标”。编辑目标或删除目标会改变关注该指标的所有用户的目标。

管理谁可以编辑或删除目标

默认情况下,所有用户都可以创建、编辑或删除目标。如果您有权编辑指标定义,则可以设置权限来限制哪些用户和组可以编辑目标。站点管理员可以随时编辑或删除该目标。设置权限并选择谁可以编辑目标:

  1. 从您的 Slack 摘要、电子邮件摘要或 Tableau Pulse 主页中,单击您想要为其设置目标权限的指标。
  2. 这将转到“见解探索”页面。从菜单图标 (...) 中,选择“编辑定义”
  3. 从左侧窗格的“定义”选项卡中的“目标编辑权限”下,选择“任何人都可以编辑”
  4. 启用“限制编辑”,然后输入您希望有权编辑目标的用户或组。
  5. 添加编辑者后,关闭“管理目标编辑者”模态。
  6. 单击“保存定义”

了解限制

您只能为使用“总和”、“计数”和“非重复计数”的指标设置目标。如果将使用“总和”的指标定义编辑为使用“平均值”,则基于该定义的所有指标的所有目标都将被隐藏。但是,如果您撤消该更改并恢复为使用“总和”,则目标将重新出现。

如果编辑了指标定义,则基于该定义的所有指标也会更新。例如,如果编辑定义以使用不同的字段或不同的时间段,则现有目标保持不变。并且应该审查目标以确认该目标在所需时间内仍然能够衡量所需指标。有多种方法可以查看“见解探索”页面上定义的最后更新时间:

  • 查看指标名称下的文本和时间戳。
  • 单击指标名称旁边的信息 (i) 图标可查看定义的更新时间。
  • 单击“编辑目标”可查看定义的更新时间。

 

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