Aide de Tableau Cloud

Les étiquettes de données sont des métadonnées que vous pouvez associer aux ressources de données. Elles permettent de classer les données et de transmettre des informations aux utilisateurs. Par exemple :

• Une source de données publiée peut être considérée comme faisant davantage autorité que d’autres portant le même nom. L’étiquette de données de certification vous permet d’indiquer aux utilisateurs quelle est la source de données recommandée.
• Une colonne dans une base de données contient des informations obsolètes. Une étiquette de données d’avertissement vous permet d’indiquer aux auteurs et aux observateurs de classeurs que les données ne sont pas à jour.
• Une table des revenus des employés contient des informations sensibles qui ne doivent pas être partagées. Une étiquette de données de sensibilité peut informer les utilisateurs qu’ils doivent être prudents lors de l’utilisation des données de la table.
• Certaines sources de données publiées peuvent être regroupées en fonction du service qui les a publiées. Une catégorie d’étiquette personnalisée avec des étiquettes personnalisées permet d’identifier les services responsables des sources de données.

Une licence Data Management est requise pour toutes les opérations d’étiquettes de données, à l’exception de celles liées à la certification des sources de données publiées.

Ressources que vous pouvez étiqueter

Vous pouvez ajouter des étiquettes au contenu Tableau et aux ressources externes ci-après :

• Bases de données
• Tables
• Colonnes (sauf certification) (étiquettes de colonne introduites dans Tableau Cloud octobre 2022 / Server 2022.3)
• Sources de données
• Flux
• Connexions virtuelles
• Tables de connexion virtuelle

Noms et catégories d’étiquettes

Chaque étiquette a un nom et une catégorie. Les noms et catégories intégrés à Tableau sont :

¹Dans Tableau Cloud de mars 2023/Server 2023.1 et versions antérieures, l’étiquette Données sensibles utilise la catégorie Avertissement sur la qualité des données.

Depuis Tableau Cloud d’octobre 2023 et Tableau Server 2023.3, à l’aide du gestionnaire d’étiquettes dans la page Étiquettes de données ou de l’API REST, un administrateur peut personnaliser les étiquettes intégrées ou créer de nouveaux noms et catégories d’étiquettes. À l’aide de l’API REST, les administrateurs Tableau Cloud peuvent modifier certaines étiquettes intégrées et en ajouter d’autres dans certaines catégories depuis juin 2023. Pour plus d’informations, consultez Gérer les étiquettes de données.

Catégories d’étiquettes

La catégorie d’une étiquette affecte notamment où et comment cette dernière apparaît, si elle apparaît sur les ressources en aval et quelles parties sont personnalisables.

Certification

Dans un environnement en libre-service avec de multiples publicateurs et de nombreuses ressources, il peut être difficile de trouver le contenu recommandé. À l’aide de la certification, vous pouvez marquer des ressources comme fiables et ces ressources afficheront des badges à divers emplacements dans Tableau. Pour des informations complètes, consultez Utiliser la certification pour aider les utilisateurs à trouver des données fiables.

Avertissements sur la qualité des données

L’identification des données problématiques est importante pour établir la confiance avec les utilisateurs. Les avertissements sur la qualité des données vous permettent de marquer les ressources de données qui présentent des problèmes connus. Lorsque vous associez un avertissement sur la qualité des données à une ressource, un avertissement s’affiche sur celui-ci et sur toutes les ressources en aval qui l’utilisent, informant les consommateurs de données des problèmes liés aux données source. Par exemple, si vous marquez une table de base de données comme obsolète, les utilisateurs consultant des classeurs basés sur cette table peuvent voir un avertissement.

De plus, des avertissements sur la qualité des données peuvent être définis automatiquement en cas d’échec de l’actualisation d’extrait ou de l’exécution du flux, puis supprimés en cas de réussite. De plus, en utilisant la page Étiquettes de données ou l’API REST, les administrateurs peuvent créer de nouvelles étiquettes personnalisées d’avertissement sur la qualité des données, en ajoutant des nuances et des spécificités parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir. Pour plus d’informations, consultez Configurer un avertissement sur la qualité des données.

Étiquettes de sensibilité

Certaines données doivent être traitées différemment. À l’aide des étiquettes de sensibilité, vous pouvez transmettre des informations sur la sensibilité des données aux consommateurs de ces données. Lorsque vous marquez une ressource comme sensible, les utilisateurs qui parcourent Tableau Cloud voient les badges sur la ressource et toutes les ressources en aval qui l’utilisent. Par exemple, si vous marquez une colonne de table comme sensible, un utilisateur consultant un nouveau classeur basé sur cette table peut voir un avertissement. De plus, grâce à la page Étiquettes de données ou à l’API REST, les administrateurs peuvent créer de nouvelles étiquettes de sensibilité personnalisées en ajoutant des nuances et des spécificités à la gamme de classifications. Les utilisateurs pourront choisir parmi ces options lorsqu’ils utilisent des étiquettes de sensibilité.

Remarque : les étiquettes de sensibilité ont été introduites dans Tableau Cloud de juin 2023 et Tableau Server 2023.3. Les versions antérieures de Tableau Cloud et toutes les versions de Tableau Server relaient la sensibilité des données via l’avertissement sur la qualité des données « Données sensibles » plutôt que d’utiliser des étiquettes de sensibilité dédiées.

Pour plus d’informations, consultez Étiquettes de sensibilité.

Catégories d’étiquettes personnalisées

Il arrive que vous deviez classifier les données d’une manière qui n’est pas couverte par la certification, les avertissements sur la qualité des données ou les étiquettes de sensibilité. À l’aide de catégories personnalisées définies par les administrateurs, vous pouvez utiliser des étiquettes pour catégoriser les ressources comme votre organisation le juge approprié. Par exemple, un administrateur de votre organisation peut créer une catégorie appelée « Département » avec des étiquettes pour les départements Ventes, Marketing, etc. et prêtes à être appliquées aux ressources de votre site. Pour des informations complètes, voir Étiquettes avec catégories personnalisées.

Remarque : la fonction de création de noms et de catégories d’étiquettes par les administrateurs via le gestionnaire d’étiquettes a été introduite dans Tableau Cloud d’octobre 2023 et Tableau Server 2023.3. En juin 2023, les administrateurs Tableau Cloud disposaient d’options plus limitées dans l’API REST pour créer des noms d’étiquettes personnalisés basés sur des catégories intégrées.

Emplacement d’affichage des étiquettes de données

Les étiquettes de données apparaissent à plusieurs emplacements, par exemple :

• En haut des pages de ressources (classeurs, sources de données, tables, etc.)
  
• Liste de ressources (pages Explorer, page Ressources externes, etc.)
  
• Bureau et volet Données de la création Web
  
• Fenêtre Détails du catalogue de la création Web
  
• Volet Détails des données
  

La couleur indique la catégorie et le niveau de visibilité d’une étiquette :

• Vert indique que la ressource est certifiée
• Bleu indique un avertissement sur la qualité à visibilité standard
• Jaune indique un avertissement sur la qualité à haute visibilité
• Gris indique une étiquette de sensibilité à visibilité standard ou une étiquette avec une catégorie personnalisée
• Violet indique une étiquette de sensibilité à haute visibilité

Lorsque vous cliquez sur une étiquette, vous voyez les étiquettes de cette ressource et héritées de cette ressource. Les étiquettes de sensibilité et d’avertissement sur la qualité peuvent être héritées et s’afficher sur les ressources en aval de celles auxquelles elles sont associées. Sélectionnez la ressource en amont pour voir la page correspondante. Les étiquettes de certification et de catégorie personnalisée n’apparaissent pas sur les ressources en aval.

Il existe un seul indicateur pour chaque catégorie d’étiquette, quel que soit le nombre d’étiquettes de cette catégorie présentes sur la ressource ou héritées par celle-ci. L’indicateur aura une couleur spécifique pour signifier une haute visibilité si une ou plusieurs des étiquettes qu’il représente sont des étiquettes à haute visibilité. Par exemple, supposons qu’une table comporte un avertissement sur la qualité à visibilité standard et que la base de données en amont de la table comporte un avertissement sur la qualité à haute visibilité. Vous verrez un indicateur de couleur jaune Avertissement sur la qualité (2) car l’indicateur représente deux avertissements sur la qualité, dont l’un est à haute visibilité.

Les avertissements sur la qualité à haute visibilité et les étiquettes de sensibilité à haute visibilité qui affectent les vues et les sessions de création Web entraînent l’affichage d’alertes.

Ces alertes informent les utilisateurs que les données qu’ils voient doivent être traitées avec soin. Pour plus d’informations sur les étiquettes affectant les données, sélectionnez le lien Ouvrir les détails des données.

Boîte de dialogue Étiquettes de données

Depuis Tableau Cloud de février 2024, vous ajoutez, supprimez et modifiez des étiquettes de données sur les ressources à l’aide de la boîte de dialogue consolidée Étiquettes de données. (La surveillance de l’actualisation d’extrait et de l’actualisation de flux sont toujours contrôlées via des boîtes de dialogue distinctes.)

Pour ouvrir la boîte de dialogue Étiquettes de données pour une ressource, sélectionnez le menu Actions (...) à côté de la ressource, puis sélectionnez Étiquettes de données. Choisissez Certification, Avertissement sur la qualité des données, Étiquette de sensibilité ou Toutes les étiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue Étiquettes de données en affichant l’onglet approprié.

Les onglets verticaux sur le côté gauche de la boîte de dialogue correspondent aux catégories d’étiquettes de données, à l’exception des onglets Toutes les étiquettes et Étiquettes sélectionnées en haut de la liste.

• L’onglet Toutes les étiquettes répertorie toutes les étiquettes de données du site dans toutes les catégories. Chaque étiquette sélectionnée pour la ressource est cochée. Cela inclut les étiquettes de données qui ont été sélectionnées pour la ressource lors de l’ouverture de la boîte de dialogue, ainsi que toutes les étiquettes sélectionnées depuis lors.
• Les étiquettes sélectionnés répertorient toutes les étiquettes de données qui ont été sélectionnées pour la ressource. Cela inclut les étiquettes de données qui ont été sélectionnées pour la ressource lors de l’ouverture de la boîte de dialogue, ainsi que toutes les étiquettes sélectionnées depuis lors.
• Les autres onglets correspondent aux catégories d’étiquettes de données. Ces onglets répertorient toutes les étiquettes de données associées à la catégorie. Chaque étiquette sélectionnée pour la ressource est cochée. Cela inclut les étiquettes de données qui ont été sélectionnées pour la ressource lors de l’ouverture de la boîte de dialogue, ainsi que toutes les étiquettes sélectionnées depuis lors.

La barre de recherche en haut de la boîte de dialogue renvoie les étiquettes de données correspondant au terme de recherche que vous fournissez. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les étiquettes de votre choix dans les résultats.

Pour modifier les étiquettes de données sur une ressource :

1. Accédez à l’étiquette en utilisant la barre de recherche ou les onglets verticaux pour trouver l’étiquette.
2. Pour ajouter une étiquette de données à la ressource, cochez la case à côté de celle-ci.
3. Sélectionnez un niveau de visibilité (le cas échéant) et un message si vous le souhaitez.
4. Pour supprimer l’étiquette de données d’une ressource, décochez la case à côté de celle-ci.
5. Ajoutez, supprimez ou modifiez d’autres étiquettes pour la ressources en répétant ces étapes.
6. Pour valider vos modifications dans les étiquettes de données de la ressource et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur Sauvegarder. Ou, si vous souhaitez abandonner toutes les modifications que vous avez apportées depuis l’ouverture de la boîte de dialogue, cliquez sur Annuler et confirmez votre intention.

Remarque : si vous sélectionnez l’étiquette de données au lieu de la cocher la case à côté, les détails de l’étiquette s’affichent sans que le statut de la case à cocher soit modifié. Cette action est utile pour voir la description de l’étiquette ou apporter des modifications au message sans changer le statut de l’étiquette sur la ressource.

La boîte de dialogue consolidée Étiquettes de données n’est pas disponible dans Tableau Server.

Pour des informations détaillées sur des étiquettes de catégories spécifiques, consultez la rubrique appropriée :

• Utiliser la certification pour aider les utilisateurs à trouver des données fiables
• Configurer un avertissement sur la qualité des données
• Étiquettes de sensibilité
• Étiquettes avec catégories personnalisées

Autorisations requises pour interagir avec les étiquettes de données sur les ressources

Les autorisations requises pour afficher, ajouter, mettre à jour et supprimer des étiquettes sur des éléments se présentent comme suit :

• Pour afficher une étiquette de données, vous devez disposer d’autorisations de lecture sur la ressource associée.
• Pour ajouter, mettre à jour ou supprimer une étiquette de données autre qu’une étiquette de certification, vous devez de l’autorisation d’écriture sur la ressource associée.
• Pour ajouter, mettre à jour ou supprimer une étiquette de certification, vous devez être un administrateur, ou bien vous devez être un chef de projet ou un propriétaire de produit pour le projet dans lequel se trouve la ressource.
• Pour ajouter, mettre à jour ou supprimer une étiquette de certification pour une ressource externe qui n’est pas dans un projet, vous devez disposer de l’autorisation de modification des autorisations sur la ressource associée.

Comparaison entre étiquettes de données et balises

Tableau Cloud et Tableau Server proposent également une autre solution pour la classification des ressources : les balises. Les étiquettes de données et les balises sont deux choses assez différentes :

Pour plus d’informations sur les balises, consultez Utiliser des balises(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Tableau Desktop et de la création Web.

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