Una definición de métrica se crea en Tableau Pulse conectándose a una fuente de datos publicada en Tableau Cloud. Esta fuente de datos debe tener datos de series temporales completos, bien estructurados y claramente etiquetados. Siga las directrices de este artículo para estructurar la fuente de datos. Para obtener información sobre cómo crear definiciones de métricas basadas en una fuente de datos, consulte Crear métricas con Tableau Pulse.

Requisitos generales de la fuente de datos

Asegúrese de que la fuente de datos con la que está trabajando cumpla con los siguientes criterios.

• Es una única fuente de datos publicada. No puede conectarse a una fuente de datos que esté insertada en un libro de trabajo y no puede conectarse a múltiples fuentes de datos ni utilizar la combinación de datos a menos que combine los datos antes de publicar la fuente. La fuente de datos puede ser una extracción o una conexión en tiempo real y puede utilizar una conexión virtual o conectarse directamente a los datos.
• Tiene las capacidades de permiso Conectar, Ver u Crear definiciones de métricas para la fuente de datos.
• La fuente de datos contiene:
  • Una medida que se agregará como suma, promedio, mediana, máximo o mínimo o una dimensión que se agregará como un recuento o recuento (distinto).
  • Una dimensión temporal para la serie temporal de la métrica. Tableau Pulse supervisa los datos a lo largo del tiempo, por lo que los valores de un solo momento no generarán una métrica válida. Las granularidades admitidas para las series temporales son día, semana, mes, trimestre y año. Los datos que requieren un nivel más bajo de granularidad (hora o minutos) no son una buena opción para Tableau Pulse.
  • Al menos una dimensión que se puede utilizar para filtrar los datos y la información.

Tableau Pulse muestra los nombres y valores de dimensión que agrega como filtros en las métricas y en el texto de información. Estos nombres y valores en su fuente de datos deben ser fáciles de entender para otros. Para crear la mejor experiencia para los espectadores, siga estas recomendaciones para que los nombres y valores se adapten al lenguaje conversacional de Tableau Pulse.

• Utilice mayúsculas al inicio en lugar de todo mayúsculas.
• Utilice espacios en lugar de guiones o guiones bajos para separar palabras.
• No utilice caracteres especiales
• No utilice campos booleanos que aparezcan como true o false.
• No utilice campos que consten de identificadores u otras cadenas indescifrables.

Los calendarios, objetivos y umbrales personalizados requieren que se agreguen datos adicionales a su fuente de datos. Para obtener información sobre cómo configurar su fuente de datos para esas funcionalidades, consulte Requisitos para calendarios personalizados y Requisitos para los objetivos y umbrales de las fuentes de datos.

Requisitos para calendarios personalizados

Establezca un calendario personalizado en Tableau Pulse si su organización no utiliza un calendario gregoriano estándar. Por ejemplo, puede definir un calendario que coincida con el calendario 4- 5- 4 de la Federación Nacional de Minoristas(El enlace se abre en una ventana nueva).

Debe definir un calendario personalizado en la fuente de datos y todos los campos del calendario deben pertenecer a la misma tabla. No es necesario que el calendario personalizado pertenezca a la misma tabla que los datos de métricas. Si el calendario personalizado está en una tabla independiente, cree una relación entre esa tabla y la tabla de datos de métricas.

No agregue seguridad a nivel de fila ni filtros de fuente de datos que eliminen las fechas de la tabla de calendario. Si agrega un filtro a la tabla de transacciones en su fuente de datos, asegúrese de que el alcance del filtro esté configurado solo en esa tabla y no en esa tabla y tablas relacionadas. Para obtener información sobre cómo establecer el ámbito de los filtros de fuentes de datos, consulte Crear un filtro de fuentes de datos.

Cada fila del calendario personalizado representa una fecha y contiene estos campos.

• Fecha de referencia
• La fecha gregoriana estándar que está asignando al calendario personalizado
• Tipo de datos: fecha
• Ejemplo: 1 de enero de 2025
• Día del año
• Tipo de datos: número (dimensión continua)
• Ejemplo: 333
• Semana del año
• Tipo de datos: número (dimensión continua)
• Ejemplo: 48
• Mes del año
• Tipo de datos: número (dimensión continua)
• Ejemplo: 11
• Nombre del mes
• Tipo de datos: cadena
• Ejemplo: Diciembre
• Trimestre
• Tipo de datos: número (dimensión continua)
• Ejemplo: 4
• Año
• Tipo de datos: número (dimensión continua)
• Ejemplo: 2024

El formato de las fechas en Tableau varía en función de la configuración regional que haya establecido el usuario, y algunos campos no se utilizan en todas las configuraciones regionales. Por ejemplo, las configuraciones regionales establecidas en japonés o chino muestran el “mes del año” en lugar del “nombre del mes”.

Después de añadir el calendario personalizado a la fuente de datos, debe configurar el calendario como parte de la definición de métrica. Para obtener más información, consulte Establecer un calendario personalizado.

Validación de calendario personalizado

Compruebe que el calendario personalizado esté completo, sea coherente y que no se salte ninguna fecha ni número. Siga estas pautas para asegurarse de que su calendario personalizado sea válido.

• Todos los campos están presentes para cada fecha de referencia.
• Los campos tienen el tipo de datos correcto.
• La primera entrada de la tabla es la primera fecha de referencia.
• Las fechas de referencia están en orden cronológico.
• La fecha de referencia incluye todos los días del año, incluso si no hay datos comerciales para ese día.
• El día del año, la semana del año, el mes del año y el trimestre del año comienzan con 1 y aumentan en 1 sin omitir números.
• Hay 7 días en una semana. Si un año termina con una semana parcial, el siguiente año debe comenzar con una semana parcial, de modo que las 2 semanas sumen 7 días. Por ejemplo: si la semana 53 de un año tiene solo 2 días, entonces la semana 1 del siguiente año debe contener 5 días para formar una semana de 7 días, y la semana 2 contendría los días 6-12.
• El nombre del mes es el mismo para cada número de mes a lo largo de todos los años del calendario.
• Hay 4 trimestres en un año.
• Cada trimestre comienza y termina con un mes completo. Los meses no se pueden dividir en trimestres.
• Los datos contienen los 2 años naturales anteriores. Las métricas con una comparación con el año anterior utilizan esas fechas para determinar la comparación correcta.
• Los datos están completos hasta el final de un año personalizado. Si los datos futuros se incluyen en un nuevo año personalizado, incluya el conjunto completo de fechas para ese año, pero no incluya más de 4 años después del final del año personalizado actual.

Tableau Pulse valida los campos en el calendario personalizado. Si hay un problema con su calendario personalizado, verá un error que le ayudará a solucionar problemas con el calendario.

Ejemplo de calendario personalizado

Para comprender cómo estructurar su calendario personalizado, descargue un ejemplo de calendario personalizado. La siguiente tabla muestra diez filas del calendario personalizado de ejemplo.

Requisitos para los objetivos y umbrales de las fuentes de datos

Hay dos maneras de establecer objetivos y umbrales: manualmente o como parte de la fuente de datos. Un objetivo o umbral manual es simplemente un número estático introducido para una métrica concreta, por lo que no hay requisitos de fuente de datos. Un objetivo o umbral de fuente de datos se establece en el nivel de definición. Estos objetivos o umbrales usan un campo de su fuente de datos para mostrar un valor dinámico en las métricas según esa definición. Para obtener más información, consulte Configurar los objetivos y umbrales de las fuentes de datos y Establecer objetivos y umbrales manuales con Tableau Pulse.

Si desea incluir un objetivo o umbral de fuente de datos como parte de una definición de métrica, hay consideraciones adicionales sobre la fuente de datos.

• Incluya el campo que especifica el valor del objetivo o umbral como parte de la fuente de datos a la que se conecta la definición. Las definiciones de métricas se conectan a una única fuente de datos, por lo que no es posible conectarse a una fuente de datos independiente para estos datos.
• Si los datos de objetivo o umbral están en una tabla separada de los datos de definición principal, cree una relación entre las dos tablas. Si une las tablas en lugar de relacionarlas, la fuente de datos podría terminar con valores de objetivo o umbrales duplicados. Para obtener más información sobre cómo relacionar datos, consulte Usar relaciones para el análisis de datos de varias tablas.
• Si desea que se muestre un objetivo o umbral más detallado cuando los usuarios apliquen filtros dimensionales en las métricas, incluya ese nivel de granularidad en los datos. De lo contrario, Tableau Pulse muestra el valor objetivo o umbral total para una dimensión, incluso cuando los datos se filtran a un subconjunto de valores.

En estas dos tablas se muestran ejemplos de fuentes de datos con objetivos de granularidad diferente. Si no hay datos de objetivo o umbral para cada fila, por ejemplo, en el caso de que solo haya un objetivo mensual, incluya ese valor solo una vez. No duplique el valor en cada fila.