Establecer objetivos y umbrales manuales con Tableau Pulse
Tableau Pulse le permite realizar un seguimiento de métricas importantes y recibir actualizaciones directamente donde está trabajando: por correo electrónico o Slack. Si establece un objetivo o umbral en Tableau Pulse, puede realizar un seguimiento del rendimiento de la métrica respecto a ese valor. Para los objetivos, Tableau Pulse muestra el progreso de una métrica para alcanzar el valor objetivo. Para un umbral, Tableau Pulse muestra qué tan lejos está la métrica del valor umbral.
Hay dos formas de definir los objetivos y los umbrales en Tableau Pulse: como parte de la fuente de datos o manualmente. Los objetivos y umbrales de la fuente de datos se establecen en una definición de métrica. Estos objetivos y umbrales dependen de un campo de su fuente de datos para mostrar un valor dinámico que se puede filtrar. Para obtener más información sobre los objetivos y umbrales de las fuentes de datos, consulte Configurar los objetivos y umbrales de las fuentes de datos.
Un objetivo o umbral manual se establece en una métrica individual y es un único número estático. Si establece un objetivo o umbral manual en una métrica que tiene un objetivo o umbral de fuente de datos, el valor manual anula el valor de la fuente de datos. El objetivo manual o el umbral que cree será visible para cualquier persona que vea la métrica.
Crear un objetivo o umbral manual
Cuando crea un objetivo o umbral manual, este se basa en los filtros que se aplican a la métrica actual. Por ejemplo, una métrica de mes hasta la fecha tiene un valor objetivo mensual.
Abra una métrica desde su correo electrónico o resumen de Slack, o desde la página de inicio de Tableau Pulse.
Desde la esquina superior derecha, elija el menú Acciones (...).
Seleccione Establecer objetivo o umbral. Si existe un objetivo o un umbral de fuente de datos, la opción es Anular objetivo o umbral.
Escriba el valor. Puede especificar números positivos, números negativos o 0.
Seleccione Guardar.
Una vez creado un objetivo o umbral manual, aparecerá en los resúmenes de Tableau Pulse y en su página de inicio de Tableau Pulse.
Para cambiar el valor, regrese a la página Exploración de información, seleccione el menú Acciones (...) y, después, seleccione Editar objetivo o umbral. También puede seleccionar Eliminar en el cuadro de diálogo Establecer objetivo o umbral manual. Editar o eliminar un objetivo o umbral cambia el objetivo o umbral para todos los usuarios que siguen esa métrica.
Administrar quién puede crear, editar o eliminar un objetivo o umbral manual
De forma predeterminada, todos los usuarios pueden crear, editar y eliminar un objetivo o umbral manual. Si tiene acceso para editar la definición de la métrica, puede restringir quién puede modificar los objetivos y umbrales manuales. Para obtener más información sobre la configuración de permisos para definiciones de métricas, consulte Restringir la edición de definiciones, objetivos y umbrales manuales.
Comprender las limitaciones
No puede establecer objetivos o umbrales manuales para las métricas filtradas hasta el último período completo. Esto incluye métricas con un rango de fechas de ayer, la semana pasada, el mes pasado, el último trimestre y el año pasado.
Si se edita una definición de métrica, también se actualizan todas las métricas basadas en esa definición. Por ejemplo, si se edita una definición para utilizar una medida o dimensión temporal diferente, los objetivos y umbrales manuales existentes permanecerán, aunque los datos de métricas hayan cambiado. Revise los objetivos o umbrales manuales anteriores para confirmar que siguen teniendo sentido con los datos de métricas actualizados.