Ayuda de Tableau Cloud

Tableau Pulse le permite realizar un seguimiento de métricas importantes y recibir actualizaciones directamente donde está trabajando: por correo electrónico o Slack. Y cuando establece un objetivo en Tableau Pulse, puede realizar un seguimiento del progreso de una métrica hacia ese objetivo.

Hay dos tipos de objetivos en Tableau Pulse: objetivos de fuente de datos y objetivos manuales. Un objetivo de fuente de datos se establece como parte de una definición de métrica. El objetivo de fuente de datos utiliza un campo de la fuente de datos conectada para mostrar un valor de objetivo dinámico en las métricas según esa definición. Para obtener más información sobre los objetivos de las fuentes de datos, consulte Configurar los objetivos de la fuente de datos.

Un objetivo manual se establece en una métrica individual y es un único número estático. Si establece un objetivo manual en una métrica que tiene un objetivo de fuente de datos, el objetivo de fuente de datos se oculta y, en su lugar, aparece el objetivo manual.

Cuando se crea un objetivo, es visible para cualquier persona que vea esa métrica. Y todos los usuarios pueden crear, editar o eliminar un objetivo manual para una métrica, si tienen permiso. Puede restringir los permisos para los objetivos manuales editando la definición de la métrica.

Antes de establecer un objetivo manual, primero debe crear una definición de métrica. Cuando crea un objetivo manual, este se basa en los filtros que se aplican a la métrica actual. Por ejemplo, una métrica de mes hasta la fecha tiene un valor objetivo mensual.

Crear un objetivo manual

1. Haga clic en una métrica desde su correo electrónico o resumen de Slack, o desde la página de inicio de Tableau Pulse.
2. Desde la página Exploración de información, seleccione Filtrar para ajustar los valores del filtro y crear una métrica personalizada que pueda seguir.
3. Desde la esquina superior derecha, elija el icono Menú (...).
4. Seleccione Establecer un objetivo.
5. Escriba el valor objetivo. Puede especificar números positivos, números negativos o 0 como valor objetivo.
6. Seleccione Guardar.

Una vez creado un objetivo manual, verá su progreso hacia ese objetivo en los resúmenes de Tableau Pulse y en su página de inicio de Tableau Pulse.

Para cambiar el valor del objetivo manual, regrese a la página Exploración de información, seleccione el icono Menú (...), y seleccione Editar objetivo. También puede seleccionar Eliminar objetivo manual en este menú modal. Editar un objetivo o eliminar un objetivo cambia el objetivo para todos los usuarios que siguen esa métrica.

Administrar quién puede editar o eliminar un objetivo manual

De forma predeterminada, todos los usuarios pueden crear, editar o eliminar un objetivo manual. Si tiene acceso para editar la definición de la métrica, puede establecer permisos que restrinjan qué usuarios y grupos pueden editar un objetivo. Los administradores del sitio siempre pueden editar o eliminar el objetivo. Para establecer permisos y elegir quién puede editar un objetivo:

1. Desde el resumen de Slack, el resumen de correo electrónico o la página de inicio de Tableau Pulse, haga clic en la métrica para la que desea establecer permisos de objetivos.
2. Se abrirá la página Exploración de información. Desde el icono del Menú (...), seleccione Editar definición.
3. Desde la pestaña Definición del panel izquierdo, en Permisos de objetivos manuales, seleccione Cualquiera puede editar.
4. Active Restringir la edición, e indique los usuarios o grupos que desea que tengan acceso para editar el objetivo.
5. Después de haber agregado editores, cierre el menú modal Administrar editores de objetivos.
6. Haga clic en Guardar definición.

Comprender las limitaciones

Puede establecer objetivos manuales solo para métricas que utilicen Suma, Recuento y Recuento distinto. Si se edita una definición de métrica que utiliza Suma para utilizar en su lugar Promedio, se ocultan todos los objetivos de todas las métricas basadas en esa definición. Sin embargo, si revierte ese cambio y vuelve a utilizar Suma, los objetivos reaparecen.

Si se edita una definición de métrica, también se actualizan todas las métricas basadas en esa definición. Por ejemplo, si se edita una definición para utilizar campos diferentes o un período de tiempo diferente, los objetivos manuales existentes permanecerán. Además, los objetivos manuales deben revisarse para confirmar que aún miden las métricas deseadas durante el período deseado. Hay varias formas de ver cuándo se actualizó por última vez una definición en la página Exploración de información:

• Revise el texto y la marca de tiempo debajo del nombre de la métrica.
• Haga clic en el icono de información (i) junto al nombre de la métrica para ver cuándo se actualizó la definición.
• Haga clic en Editar objetivo para ver cuándo se actualizó la definición.