將資料來源和工作簿移轉到 Tableau Cloud

您所在的位置是 Tableau Cloud 手動移轉指南。(連結在新視窗開啟)本指南會介紹如何將少於 100 位使用者的 Tableau Server 部署手動移轉到 Tableau Cloud。

如果是執行手動移轉的組織,讓使用者(或使用者子集)將其熟悉的內容移轉到新的 Tableau Cloud 站台可能是有意義的。本主題中描述的內容移轉步驟可以由您組織中的使用者(有 Creator 角色)完成。

開始之前

在您著手進行內容移轉前,我們要再次強烈建議進行全面清點,並清理現有的 Tableau Server 環境。請參閱打掃房子:您的內容讓您滿意嗎?

讓 Tableau Server 燈保持亮起!在移轉流程中,確保所有內容和業務流程在 Tableau Server 系統中保持正常作業。在確認內容和流程已正確移轉到 Tableau Cloud 之前,請勿解除 Tableau Server 環境。

第 1 步:使用最低存取原則為您的站台建立專案

我們建議使用最低存取原則設定新的 Tableau Cloud 站台。關鍵是要了解,在 Tableau Cloud 新增使用者後,他們可以開始存取平台上的內容。

開始前,建議您查看快速入門:權限(連結在新視窗開啟)以了解權限如何在 Tableau 中交互和繼承的進修課程。如果您熟悉 Tableau Server 環境中的這些概念,那麼您就可以開始了。Tableau Cloud 權限使用與伺服器相同的邏輯。

按照以下步驟設定具有最低存取嚴則的專案。

  1. 建立更多專案前,在 Default 專案中設定範本權限(連結在新視窗開啟)

  2. 移除「所有使用者」群組的權限。移除「所有使用者」可確保為專案為需要存取內容的使用者設定明確的權限。

  3. 建立群組(連結在新視窗開啟)隨著您的組織和/或內容的擴展,群組會簡化權限管理。

更多資訊請參閱使用專案管理內容存取(連結在新視窗開啟)

第 2 步:新增具有 Creator 角色的使用者

設定最低存取原則後,現在是要新增要移轉內容的任何使用者。如果不依賴使用者移轉內容,則可以稍後在流程中新增他們。請參閱為移轉的使用者設定權限和內容存取權

請遵循以下準則來新增 creator 使用者:

第 3 步:移轉已發佈資料來源

如果多個工作簿使用單一發佈的資料來源,則只需移轉發佈的資料來源一次。

  1. 在 Tableau Desktop 上,登入您的 Tableau Server 環境,巡覽到要移轉的工作簿,然後按一下「下載」

  2. 在 Tableau Desktop 的「資料」選單上,選取資料來源,選取「建立本機副本」 ,然後儲存資料來源的本機副本。

  3. 從工作表開始,選取「資料 > 取代資料來源」。輸入以下選項:

    • 「當前」:當前「本機副本取代」:您儲存的本機副本
    • 在「資料」窗格中,以右鍵按一下原始資料來源,然後選取「關閉」
  4. 選取「伺服器」,然後按一下「登出」

  5. 「資料」選單中選取資料來源,然後選取「發佈到伺服器」

  6. 在 Tableau Desktop 中,登入 Tableau Cloud,然後發佈資料來源。

  7. 必要時,在 Tableau Cloud 中排程重新整理該資料來源。更多資訊請參見為 Tableau Cloud 重新建立重新整理排程

如果新發佈的資料來源是工作簿中唯一的資料來源,則按照接下來的兩個步驟發佈工作簿。如果工作簿有多個已發佈的資料來源,請跳至下一步。

  1. 發佈資料來源後,確認已選取「更新工作簿以使用已發佈的資料來源」
  2. 選取「伺服器」>「發佈工作簿」將工作簿發佈到 Tableau Cloud。

第 4 步:移轉具有多個已發佈資料來源的工作簿

對要移轉到 Tableau Cloud 的所有已發佈資料來源重複以下過程。

  1. 在 Tableau Desktop 登入您的 Tableau Server 環境,巡覽到要移轉的已發佈資料來源,然後按一下「下載」

  2. 在 Tableau Desktop 中開啟該檔案。在 Tableau Desktop 的「資料」選單上,選取資料來源,選取「建立本機副本」 ,然後儲存資料來源的本機副本。

  3. 在「資料」窗格中,以右鍵按一下原始資料來源,然後選取「關閉」

  4. 對工作簿中的所有已發佈資料來源重複步驟 2-3。

  5. 選取「伺服器」,然後按一下「登出」

  6. 從工作表開始,選取「資料 > 取代資料來源」。輸入以下選項:

    • 「當前」:當前的本機副本
    • 「取代」:您儲存的本機副本
  7. 取代所有「已發佈資料來源」後,選取「選取」>「發佈工作簿」以將工作簿發佈到 Tableau Cloud。

如果工作簿還具有需要 Tableau Bridge 內嵌的資料來源,則這些資料來源將需要在移轉過程中單獨發佈。請參閱發佈資料來源(連結在新視窗開啟)

第 5 步:僅用於具有內嵌資料來源的工作簿

  1. 在 Tableau Desktop 上,登入您的 Tableau Server 環境,巡覽到要移轉的工作簿,然後按一下「下載」
  2. 選取「伺服器」,然後按一下「登出」
  3. 選取「伺服器」,然後按一下「登入」以登入到 Tableau Cloud。
  4. 發佈資料來源:
    • 如果資料來源需要 Tableau Bridge 進行自動重新整理,則需要在發佈工作簿前將資料來源發佈為已發佈資料來源。請參閱發佈內部部署資料(連結在新視窗開啟)
    • 如果資料來源不需要 Tableau Bridge,請選取「伺服器」>「發佈資料來源」 ,並驗證已選取「更新工作簿以使用已發佈的資料來源」
  5. 選取「選取」>「發佈工作簿」。
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