ステップ 2: ドラッグ アンド ドロップによる初期表示

ビューの作成

あなたは改善のための重点エリアを特定することを決定しましたが、何から始めればよいのでしょうか。4 年分のデータを使用して、2014 年から 2017 年の売上高データ全体を掘り下げ、何が見つかるか確認します。最初に、シンプルなグラフを作成します。

詳細: 本セクションの用語。
用語 説明
集計

低レベルのデータをより高いカテゴリーにまとめたもの (売上高の合計や合計収益など)。Tableau はこれを自動で行うため、データを操作する詳細のレベルに分類できます。

ディメンションとメジャー

ディメンションは、名前や日付のように特性に関するデータです。既定では、Tableau は特性に関する情報やカテゴリー別情報が含まれているデータを、すべてディメンションとして自動的に分類します (例: テキスト値や日付値が含まれるフィールド)。これらのフィールドは一般的に、"Customer Name (カスタマー名)" や "Order Date (注文日)" など、データの行の列見出しとして表示され、ビュー内で表示する詳細レベルも定義します。

メジャーは、数量に関する数値データです。既定では、Tableau はこの種類のフィールドをすべてメジャーとして処理します (売上トランザクション数や収益など)。メジャーとして分類されたデータは、地域 (ディメンション) 別の合計売上高 (メジャー) など、指定したディメンションに基づいて集計できます。

連続と不連続

連続フィールドには、有限の値を含めることができます。これには、特定の日付範囲や数量内の売上高などの値の範囲を使用できます。Tableau では、連続フィールドは緑色で表示されます。

不連続フィールドには国、週、カスタマー名などの有限の値を含めることができます。Tableau では、不連続フィールドは青色で表示されます。

ディメンションとメジャーの詳細については、ラーニング ライブラリ (トップ メニュー) を参照してください。

詳細: Tableau ワークスペースのコントロールとエレメント。

このセクションでは、フィールドを [列] や [行] シェルフにドラッグし、[マーク] カードも操作します。以下の画像は、表示されるワークスペースのコントロールやエレメントをいくつか示しています。

要素 説明
元に戻す

Tableau では、自由にデータを実験できます。[元に戻す] ボタンを押すと、いつでも最初の状態に戻ることができます。このボタンを使用すると、ワークブック内で実行した最後のアクションを元に戻すことができます。

元に戻す操作は何回でも使用でき、保存を行った後でも、ワークブックを最後に開いた時点まで戻ることができます。

カードの表示/非表示

必要なカードを誤って非表示にしてしまったことはありませんか? 大丈夫です。Tableau ワークスペースでは、ほとんどすべての構成要素をオンまたはオフにして、視覚化を作成する最大限の余地を提供します。

[ページ][フィルター] または [凡例] などのカードを表示または非表示にするには、ツール バーで [カードの表示/非表示] ボタンのドロップダウン矢印をクリックし、カードのチェック マークをオフまたはオンにします。

また、ペインの上右隅の [最小化] ボタンをクリックして [データ] および [分析] ペインをワークスペースの左下隅に折りたたむこともできます。もう一度ボタンをクリックし、ペインを以前の状態に戻します。

[データ] ペイン

ビューに含まれるデータ セット名と、ディメンションまたはメジャーのいずれかに分類されるデータ セット内のフィールドを表示します。

データ ペインの詳細については、ラーニング ライブラリ (トップ メニュー) を参照してください。

カードとシェルフ

カードは、Tableau で利用可能なさまざまなコントロールのコンテナーです。シェルフは、カード コントロールのタイプです。[データ] ペインから [列] または [行] シェルフにフィールドをドラッグすると、データはビューの軸に列や行として追加されます。

[データ] ペインから [マーク] カードにフィールドをドラッグすると、タイプ、色、サイズ、形状などのビジュアル プロパティをコントロールできます。このアクションの影響を受けるのはビューのマークのみです。軸は変更されません。

カードとシェルフの詳細については、ラーニング ライブラリ (トップ メニュー) を参照してください。

  1. [データ] ペインの [ディメンション] から、"Order Date (注文日)"[列] シェルフにドラッグします。

    注: [列] シェルフに "Order Date (注文日)" をドラッグすると、データ セット内の各年に対して列が作成されます。各列の下には、Abc インジケーターがあります。これは、Excel スプレッドシートのように、テキスト データや数値データをここにドラッグできることを示します。"Sales (売上高)" をこのエリアにドラッグすると、Tableau によってクロス集計 (スプレッドシートのようなもの) が作成され、各年の合計売上高が表示されます。

  2. [メジャー] から、"Sales (売上高)" [行] シェルフにドラッグします。

    Tableau では、売上高を合計 (集計) でまとめ、次のグラフを生成します。各年の集計された合計売上高を注文日ごとに見ることができます。

  3. 時間 (この場合は "Order Date (注文日)") を含むビューを作成すると、Tableau で線グラフが生成されます。

この線グラフでは、売上高が良く、長期間にわたって増加しているように見えることを示します。これはよい情報ですが、どの商品の売上高が最も多いか、および他の商品よりも売上高が多い商品があるかは不明確です。まだ始めたばかりですので、さらに探索し、他に何がわかるかを見ることにします。

詳細: オプションを探索します。

グラフのタイプをすばやく変更するには、[マーク] カードのドロップダウン メニューを選択します。

たとえば、面グラフの場合は、[面] を選択します。

Tableau では、さまざまなグラフのタイプ ([マーク] タイプ) をサポートしています。マークのタイプの詳細については、ラーニング ライブラリ (トップ メニュー) を参照してください。

注: チュートリアルを続行する前に、グラフのタイプが [自動] に設定されていることを確認してください。

作業の確認。「ビューの作成」の実施を視聴してください。

画像をクリックして再生する。

ビューの微調整

どの商品が売上高全体の原動力となっているかに対するインサイトを得るには、さらにデータを追加してみてください。最初に商品カテゴリーを追加して、売上高合計を異なる方向から調べます。

  1. [ディメンション] から、"Category (カテゴリー)" [列] シェルフにドラッグし、"YEAR(Order Date)" の右側にドロップします。

    ビューが棒グラフに更新されます。ビューに 2 つ目の不連続ディメンションを追加することで、データを長時間調べ続ける代わりに、データを不連続の塊に分類することができます。これにより棒グラフが作成され、商品カテゴリーごとの全売上高が年ごと表示されます。

  2. 詳細: 数値を表示します。

    ビューにデータ ポイント情報を表示または追加できます。この例では、この情報はカテゴリー別の正確な合計売上高を示します。

    ビュー内の各データ ポイント (マーク) に関する情報を表示するには、いずれかのバーをポイントし、ツールヒントを表示します。ツールヒントには、そのカテゴリーの合計売上高が表示されます。以下は、2017 年の "Office Suplies (事務用品)" カテゴリーに関するツールヒントです。

    ビューにラベルなどのデータ ポイント情報を追加するには、ツール バーの [マーク ラベルの表示] をクリックします。以下に、各カテゴリーと年に対する合計売上高を示します。

    注: 「はじめに」チュートリアルでは、テキスト ラベルはビューに追加されません。

    詳細: パースペクティブを変更します。

    グラフを縦ではなく横に表示するには、ツール バーで [切り替え] をクリックします。

    注: 「はじめに」チュートリアルを続行する前に、このアクションを元に戻してください。

    ビューはカテゴリー別 (家具、事務用品、テクノロジーなど) に売上高を表示します。興味深いインサイトが明らかになりました。

    2017 年は事務用品の売上が非常に好調だったにもかかわらず、このビューからは、"Furniture (家具)" の売上が "Office Supplies (事務用品)" の売上より急速に増加していることがわかります。事務用品の代わりに家具を重点的に販売するように会社に勧めることができるかもしれません。会社はこれらのカテゴリのさまざまな商品を販売しているため、会社に推薦する前に、より多くの情報が必要になります。

    この質問に答えるために、商品をサブカテゴリ別に調べてどのアイテムがよく売れるかを見ることにします。たとえば、"Furniture (家具)" のカテゴリでは、本棚、椅子、調度品、テーブルなどの詳細を確認します。このデータを調べることは、売上高や、その後の全体的な収益性に対するインサイトを得るのに役立つ可能性があります。そのため、サブカテゴリーを棒グラフに追加します。

  1. [列] シェルフに "Sub-Category (サブカテゴリー)" ディメンションをダブルクリックまたはドラッグします。
  2. 注: フィールドはドラッグ アンド ドロップまたはダブルクリックでビューに追加できますが、注意が必要です。Tableau では、データの追加先となる場所を推測するため、期待した場所に配置されない場合があります。[元に戻す] をクリックすれば、いつでもフィールドを削除できます。または Tableau が配置したエリアの外にドラッグして、最初からやり直することができます。

    サブカテゴリーは、もう 1 つの不連続フィールドです。ビューの一番下にもう 1 つのヘッダーが作成され、各カテゴリー (68 マーク) ごとの棒を、カテゴリーおよび年別に分類して表示します。

ある程度のところまで進めましたが、視覚的に並べ替えるデータが多数あります。次のセクションでは、特定の結果に焦点を当てるため、色やフィルターなど追加する方法について学習します。

さらに学ぶ。異なるビューを使用して商品売上高を比較します。

売上高全体に占める商品の割合をカテゴリー別に表示するため、Tableau では別のオプションを提供しています。

"Sub-Category (サブカテゴリー)" ディメンションを [マーク] カードの [色] にドラッグすると、積み上げ棒グラフが作成され、各サブカテゴリーを一意の色で識別する追加のマークが付きます。

注: 「はじめに」チュートリアルを続行する前に、このアクションを元に戻してください。

各これにより、カテゴリーおよび年ごとに、合計売上高に対する各商品の売上高がただちに表示され、割合が高いものと低いものが一目でわかります。

[サブカテゴリー] は "Sales (売上高)" 軸上の位置ではなく、凡例にリストされている順序で積み上げ棒グラフに表示されます。

たとえば、上記のビューでは、2015 年の家具の合計売上高である 170,518 ドルのうち、"Bookcase (本箱)" の売上高は 38,544 ドルです。"Bookcases (本箱)" は凡例で "Chairs (椅子)"、"Furnishings (調度品)"、および "Tables (テーブル)" よりも上にリストされているため、マークが棒の一番上に表示されます。サブカテゴリーは凡例に表示されているため、意味を成すように任意の場所に移動してデータを調べることができます。

実行する分析の種類によって、積み上げ棒グラフが適している場合も、そうでない場合もあります。

作業の確認。「ビューの微調整」の実施を視聴してください。

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ステップのサマリー

このステップでは、データを知るための方法と、インサイトを得るための質問の始め方について説明します。以下の操作方法を学びました。

  • 自分の目的に合ったグラフをビューで作成する。

  • フィールドを追加し、ビューの正しい詳細のレベルを取得する。

これで、より具体的な対象エリアを特定するため、結果に焦点を当てる準備が整いました。次のセクションでは、データを視覚的に探索できるよう、フィルターや色を使用する方法について学習します。

ステップ 3: 結果に焦点を当てるに続きます。

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