ステップ 2: ドラッグ アンド ドロップによる初期表示

ビューの作成

あなたは改善のための重点エリアを特定することを決定しましたが、何から始めればよいのでしょうか。4 年分のデータを使用して、売上高データ全体を掘り下げ、何が見つかるかを確認してみましょう。最初に、シンプルなグラフを作成します。

詳細: 本セクションの用語
詳細: Tableau ワークスペースのコントロールとエレメント
  1. [データ] ペインから、[オーダー日][列] シェルフにドラッグします。

    注: [列] シェルフに "Order Date (オーダー日)" をドラッグすると、データ セット内の各年に対して列が作成されます。各列の下には、Abc インジケーターがあります。これは、Excel スプレッドシートのように、テキスト データや数値データをここにドラッグできることを示します。"Sales (売上高)" をこのエリアにドラッグすると、Tableau によってクロス集計 (スプレッドシートのようなもの) が作成され、各年の合計売上高が表示されます。

  2. [データ] ペインから、[売上][行] シェルフにドラッグします。

    Tableau では、売上高を合計 (集計) でまとめ、次のグラフを生成します。各年の集計された合計売上高を注文日ごとに見ることができます。

  3. [列] シェルフに "Order Date (オーダー日)" を使用し、[行] シェルフに "SUM(売上)" を使用する折れ線グラフ

    時間 (この場合は "Order Date (オーダー日)") を含むビューを初めて作成すると、Tableau で折れ線グラフが自動的に生成されます。

この線グラフでは、売上高が良く、長期間にわたって増加しているように見えることを示します。これはよい情報ですが、どの商品の売上高が最も多いか、および他の商品よりも売上高が多い商品があるかは不明確です。まだ始めたばかりですので、さらに探索し、他に何がわかるかを見ることにします。

詳細: オプションを探索します

作業を確認します。動画「ビューの作成」をご覧ください

画像をクリックして再生する。

"Order Date (オーダー日)" を [列] シェルフにドラッグし、"SUM(売上)" を [行] シェルフにドラッグするアニメーション

ビューの微調整

どの商品が売上高全体の原動力となっているかに対するインサイトを得るには、さらにデータを追加してみてください。最初に商品カテゴリーを追加して、売上高合計を異なる方向から調べます。

  1. [データ] ペインから、"Category (カテゴリー)"[列] シェルフにドラッグし、"YEAR(Order Date) (年 (発注日))" の右側にドロップします。

    ビューが棒グラフに更新されます。ビューに 2 つ目の不連続ディメンションを追加することで、データを長時間調べ続ける代わりに、データを不連続の塊に分類することができます。これにより棒グラフが作成され、商品カテゴリーごとの全売上高が年ごと表示されます。

    [行] シェルフに "YEAR(Order Date) (年 (オーダー日))" とカテゴリーがあり、[行] シェルフに "SUM(売上)" がある棒グラフ

  2. 詳細: 数値を表示します
    詳細: パースペクティブを変更します

    ビューはカテゴリー別 (家具、事務用品、テクノロジーなど) に売上高を表示します。興味深いインサイトが明らかになりました。

    このビューからは、2021 年は事務用品の売上が非常に好調であったものの、"Furniture (家具)" の売上が "Office Supplies (事務用品)" の売上よりも急速に増加していることがわかります。事務用品の代わりに家具を重点的に販売するように会社に勧めることができるかもしれません。会社はこれらのカテゴリのさまざまな商品を販売しているため、会社に推薦する前に、より多くの情報が必要になります。

    この質問に答えるために、商品をサブカテゴリ別に調べてどのアイテムがよく売れるかを見ることにします。たとえば、"Furniture (家具)" のカテゴリでは、本棚、椅子、調度品、テーブルなどの詳細を確認します。このデータを調べることは、売上高や、その後の全体的な収益性に対するインサイトを得るのに役立つ可能性があります。そのため、サブカテゴリーを棒グラフに追加します。

  1. "Sub-Category (サブカテゴリー)" をダブルクリックするか、[列] シェルフにドラッグします。
  2. 注: フィールドはドラッグ アンド ドロップまたはダブルクリックでビューに追加できますが、注意が必要です。データは Tableau が推測する場所に追加されるため、期待した場所に配置されない場合があります。[元に戻す] をクリックすれば、いつでもフィールドを削除できます。または Tableau が配置したエリアの外にドラッグして、最初からやり直することができます。

    サブカテゴリーは、もう 1 つの不連続フィールドです。ビューの一番下にもう 1 つのヘッダーが作成され、各カテゴリー (68 マーク) ごとの棒を、カテゴリーおよび年別に分類して表示します。

    [列] シェルフに "Order Date (オーダー日)"、カテゴリー、サブカテゴリーを表示し、[行] シェルフに "SUM(売上)" を表示する棒グラフ

ある程度のところまで進めましたが、視覚的に並べ替えるデータが多数あります。次のセクションでは、色やフィルターなど追加して特定の結果に焦点を当てる方法について学習します。

詳細: 異なるビューを使用して商品売上高を比較します

作業を確認します。動画「ビューの微調整」をご覧ください

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カテゴリーとサブカテゴリーを [列] シェルフにドラッグしてから、サブカテゴリーを [マーク] カードの [色] にドラッグするアニメーション

ステップのサマリー

このステップでは、データを知るための方法と、インサイトを得るための質問の始め方について説明します。以下の操作方法を学びました。

  • 自分の目的に合ったグラフをビューで作成する。

  • フィールドを追加し、ビューの正しい詳細のレベルを取得する。

これで、結果に焦点を当てて、より具体的な対象エリアを特定する準備が整いました。次のセクションでは、データを視覚的に探索できるよう、フィルターや色を使用する方法について学習します。

ステップ 3: 結果に焦点を当てるに続きます。