ความช่วยเหลือ Tableau Blueprint

การพัฒนาสินทรัพย์ขององค์กร เช่น คู่มือรูปแบบ เวิร์กบุ๊กเทมเพลตพร้อมแบบตัวอักษรที่เลือกล่วงหน้า สี พื้นที่รอบวัตถุ ฯลฯ จะช่วยให้ผู้ใช้นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแสดงเป็นภาพมาใช้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครีเอเตอร์และผู้ชมในการทำความเข้าใจว่า "ยอดเยี่ยม" เป็นอย่างไรและมีข้อมูลอ้างอิงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีพัฒนา นำเสนอ และใช้เนื้อหาให้ดีที่สุด ผู้นำชุมชนของคุณจะทำงานเพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมทั่วทั้งองค์กร และแบ่งปันสินทรัพย์บน อินทราเน็ตการเปิดใช้งาน Tableau ของคุณ

คุณสามารถเร่งกระบวนการนำไปใช้งานให้เร็วขึ้นได้โดยการมอบเนื้อหาที่ดูและให้ความรู้สึกคุ้นเคยแก่ผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณยังสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ด้วยการสร้างเนื้อหาที่ผู้คนจะจดจำได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ธีมหลักคือการคำนึงเมื่อออกแบบว่ามาตรฐานคือข้อความ สีสัน และความสอดคล้อง

• ข้อความ — การใช้ข้อความไม่จำกัดเพียงแค่แบบตัวอักษรที่กำหนดเอง แต่ยังเกี่ยวกับการใช้ข้อความและตัวอักษรเพื่อเสริมการวิเคราะห์และการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาการจดจำเรียนรู้ของการวิเคราะห์
• สีสัน — ใช้พาเล็ตสีสีสันที่กำหนดเอง และเน้นการเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับข้อมูลเชิงลึก นอกจากนี้ อย่าลืมคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวข้องกับการบอดสีและจำกัดจำนวนสีที่แตกต่างกันบนแดชบอร์ด หากแบรนด์ของคุณมีสีสดใส ให้ใช้พาเล็ตสีที่เป็นกลางและใช้สีของแบรนด์เพื่อเน้นรายการที่กำหนดบนแดชบอร์ดแทนการใช้เป็นสีหลัก
• ความสอดคล้อง — ความสอดคล้อง ไม่ได้หมายความว่าต้องมีชุดการแสดงภาพหรือแดชบอร์ดที่เหมือนกัน ลองนึกถึงวิธีถ่ายทอดรูปลักษณ์และความรู้สึกในแบบเดียวกัน โดยที่ยังคงสามารถออกแบบและแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้

ก่อนสร้างมาตรฐานที่เป็นแบรนด์ขององค์กร อย่าลืมว่าคุณไม่ควรมองข้ามการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์ประกอบด้านการออกแบบหรือสไตล์ แม้ว่าองค์ประกอบด้านการออกแบบบางอย่างสามารถเพิ่มมูลค่าการวิเคราะห์ได้จริง แต่คุณไม่ควรสร้างสิ่งที่ดูดีโดยแลกกับประสิทธิภาพหรือฟังก์ชันการทำงาน

คู่มือรูปแบบภาพ

ผู้ใช้ของคุณทราบหรือไม่ว่าแดชบอร์ดที่ดีมีหน้าตาเป็นอย่างไร คุณสามารถเผยแพร่คู่มือรูปแบบภาพเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ของคุณเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงคำแนะนำในการแยกความแตกต่างระหว่างเนื้อหาเฉพาะกิจและเนื้อหาที่ผ่านการรับรอง แบบอักษรและสีของแบรนด์ที่จะใช้ ตลอดจนตัวเลือกการจัดรูปแบบ คู่มือรูปแบบนี้อาจเป็นเอกสารหรือเวิร์กบุ๊ก Tableau ก็ได้

เทมเพลตเค้าโครงแดชบอร์ด

เทมเพลตเค้าโครงแดชบอร์ดจะช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถประกอบแดชบอร์ดที่สวยงามได้โดยการเพิ่มแต่ละชีตลงในคอนเทนเนอร์เค้าโครงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถดาวน์โหลดเค้าโครงแดชบอร์ดตัวอย่างได้จาก Tableau Public และปรับแต่งให้เข้ากับโลโก้และสีของคุณเอง

เค้าโครงแดชบอร์ด

รายการตรวจสอบแดชบอร์ด

คุณไม่ควรเผยแพร่เอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ผ่านขั้นตอนตรวจทาน แก้ไข และปล่อยเผยแพร่เอกสารอย่างเหมาะสม รวมถึงไม่มีความแตกต่างในแดชบอร์ด แดชบอร์ดต้องได้รับการตรวจทานและยืนยันก่อนเลื่อนระดับและรับรอง

บุคคลแรกที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาควรเป็นผู้เขียน ผู้เขียนควรขอความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายด้วย ซึ่งสามารถทำได้ในกลุ่มความคิดเห็นแบบไม่เป็นทางการ หรือโดยการแชร์ลิงก์ไปยังเวิร์กบุ๊กและสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็น ไม่มีแดชบอร์ดใดที่ใช้ได้ตั้งแต่ครั้งแรก เวลาและการทำงานร่วมกันเป็นวิธีที่เหมาะในการปรับแต่งการนำเสนอข้อมูลของคุณให้ดีที่สุด ความคิดเห็นของคนอื่นๆ จะทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ลองพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้

• เราต้องรวบรวมความเห็นด้วยวิธีการแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
• เราจะส่งเสริมการสนทนาที่สร้างสรรค์ได้อย่างไร
• มีการใช้เวลาเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ ปรับปรุง และทวนซ้ำหรือไม่

สร้างรายการตรวจสอบแดชบอร์ดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงภาพและการออกแบบที่สอดคล้องกับคู่มือรูปแบบ Creator เนื้อหาทุกคนควรใช้รายการตรวจสอบตามมาตรฐานองค์กรกับผลงานของตนเองก่อนแชร์ให้กับคนอื่น

นอกจากนี้ผู้ดูแลข้อมูลยังมีหน้าที่รับรองความถูกต้อง และตรวจสอบแหล่งข้อมูลแบบฝังในฐานะที่เป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพสำหรับการเผยแพร่และรับรอง นอกเหนือจากความถูกต้องของข้อมูลและการคำนวณแล้ว การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหายังควรรวมถึงการตรวจสอบการสร้างแบรนด์ เค้าโครง การจัดรูปแบบ ประสิทธิภาพ ตัวกรอง การดำเนินการบนแดชบอร์ด และลักษณะของการทดสอบ Edge Case โดยบทบาทผู้ดูแลไซต์หรือบทบาทบนไซต์ของหัวหน้าโปรเจกต์

รายการตรวจสอบเมตาดาต้า

รายการตรวจสอบเมตาดาต้าด้านล่างนี้จะแสดงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลจัดการแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ตามที่ระบุไว้ใน การกำกับดูแลของ Tableau คุณสามารถใช้การกำหนดมาตรฐานข้อมูลโดยใช้รายการตรวจสอบ เพื่อดำเนินธุรกิจด้วยการเข้าถึงข้อมูลแบบบริการตนเองที่มีการควบคุม ซึ่งใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย ก่อนที่จะสร้างการดึงข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใน Tableau โปรดตรวจทานและใช้รายการตรวจสอบต่อไปนี้กับแบบจำลองเมตาดาต้า

• ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองข้อมูล
• กรองและปรับขนาดการวิเคราะห์ได้ง่าย
• ใช้รูปแบบการตั้งชื่อที่เป็นมาตรฐานและเข้าใจง่าย
• เพิ่มคำเหมือนของฟิลด์และคำแนะนำที่กำหนดเองสำหรับ "สอบถามข้อมูล"
• สร้างลำดับชั้น (เส้นทางอย่างละเอียด)
• ตั้งประเภทข้อมูล
• ใช้การจัดรูปแบบ (วันที่, ตัวเลข)
• กำหนดวันที่เริ่มต้นปีบัญชี หากมี
• เพิ่มการคำนวณใหม่
• ลบการคำนวณหรือการทดสอบซ้ำ
• ป้อนคำอธิบายฟิลด์เป็นความคิดเห็น
• รวบรวมไปยังระดับสูงสุด
• ซ่อนฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้

แนวทางการนำเสนอ

ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ข้อมูลคือการทำความเข้าใจและสื่อสารกับผู้อื่น ผู้คนควรสามารถแสดงแดชบอร์ดและสื่อสารข้อความที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างชัดเจนในการประชุมหรือการนำเสนอ ไม่ว่าจะมีระดับทักษะด้านข้อมูลเป็นอย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาการออกแบบแผนภูมิสำหรับการนำเสนอเป็นพิเศษ เนื่องจากแผนภูมิที่ซับซ้อนซึ่งแสดงผลได้ดีบนหน้าจอแล็ปท็อปของคุณอาจไม่เหมาะกับการนำเสนอ

เมื่อแชร์ข้อมูลเชิงลึก ให้พิจาณาถึงจุดประสงค์หลักของแผนภูมิ ข้อความหลักคืออะไร ในตัวอย่างด้านล่าง คือแผนภูมิแสดงเคสการเป็นโรคมาลาเรียในแซมเบีย ซึ่งเป็นผลงานจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลก PATH ใจความสำคัญคือเคสการเป็นโรคลดลง 93% โปรดสังเกตว่ามีการระบุอย่างชัดเจนบนสไลด์อย่างไร

ระบุข้อมูลสรุปด้วยการแสดงเป็นภาพ

ลองคิดว่าแผนภูมิจะอยู่บนหน้าจอนานแค่ไหน แม้ว่าคุณอาจเข้าใจแผนภูมิอย่างลึกซึ้ง แต่ผู้ฟังของคุณจะได้เห็นเป็นครั้งแรก หากคุณต้องการแสดงแผนภูมิที่ซับซ้อน คุณต้องใช้เวลาในการอธิบาย ตัวอย่างโรคมาลาเรียข้างต้นสามารถเข้าใจได้ในเวลาไม่นาน เนื่องจากมีการแสดงเป็นภาพและมีข้อความสรุป หลักการง่ายๆ ที่ดีคือ ผู้ฟังของคุณควรเข้าใจแผนภูมิได้ในเวลาน้อยกว่าที่แผนภูมิปรากฏบนหน้าจอครึ่งหนึ่ง

ผู้ฟังต้องสามารถอ่านส่วนที่เกี่ยวข้องของแผนภูมิได้ แบบอักษรมีค่าเริ่มต้นมีขนาดเล็กมาก เนื่องจากได้รับการออกแบบสำหรับแสดงผลบนแล็ปท็อป/จอภาพ ขนาดของแบบอักษรนี้ไม่เหมาะกับหน้าจอใหญ่ ด้านล่างนี้เป็นแผนภูมิ 2 เวอร์ชัน แผนภูมิด้านขวามีแบบอักษรขนาดใหญ่เพียงพอให้ทุกคนในห้องสามารถอ่านได้

คำอธิบายที่รวมเข้ากับการแสดงเป็นภาพ

คุณควรใช้สีอย่างชาญฉลาดเพื่อเน้นย้ำข้อความ ลองนึกภาพว่าคุณกำลังติดตามจำนวนลูกค้าตามวันของสัปดาห์ และต้องการเน้นว่าวันหยุดสุดสัปดาห์มีลูกค้าน้อยกว่าวันธรรมดามาก แผนภูมิทางด้านซ้าย (ด้านล่าง) สื่อถึงข้อความนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะใช้ชุดสีที่เรียบง่ายเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกได้ชัดเจนกว่าทางด้านขวา

สีที่ใช้เพื่อเน้น เทียบกับ สีที่มากเกินไป

ก่อนที่คุณจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในแผนภูมิ ให้ลองพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

• คุณได้เพิ่มข้อสรุปสถานะเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในข้อมูลหรือไม่
• คนที่อยู่ด้านหลังห้องที่คุณจะนำเสนอสามารถอ่านข้อความได้หรือไม่
• คุณใช้สีเพื่อเน้นข้อความมากกว่าการตกแต่งหรือไม่
• แผนภูมิดูเรียบง่ายพอที่จะเข้าใจได้ในช่วงเวลาที่แสดงขึ้นบนหน้าจอหรือไม่

ประเด็นหลักคือการประเมินว่าแดชบอร์ดหรือแผนภูมิการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ซึ่งออกแบบมาสำหรับหน้าจอเดสก์ท็อป แทบไม่เคยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเมื่อแชร์ข้อมูลเชิงลึกในการประชุมหรือการนำเสนอเลย