Tableau Blueprint-hjälp

Genom att utveckla organisatoriska resurser – till exempel en stilguide, arbetsböcker för mallar med förvalda teckensnitt, färger, negativt utrymme osv. – hjälper du användarna att tillämpa bästa praxis för visualisering. Det är viktigt för skapare och betraktare att både förstå hur "bra" innehåll ser ut och att ha en gemensam referens för hur de bäst utvecklar, levererar och konsumerar innehåll. Communityledarna bör arbeta med att sprida bra innehåll i hela organisationen och dela med sig av alla resurser på Tableau Enablement Intranet (Tableaus intranät för engagemang).

Genom att erbjuda användarna innehåll som ser ut och känns bekant kan du avsevärt påskynda införandet. Dessutom kan du bygga upp konsumenternas förtroende genom att producera innehåll som känns igen som en del av ett varumärke. Centrala teman som du bör tänka på när du utformar din standard är text, färg och enhetlighet.

• Text – användning av text är inte begränsat till anpassade teckensnitt; det handlar också om att använda text och bokstäver för att förbättra analys och berättande med data och förbättra kognitiv igenkänning av analys.
• Färg – använd anpassade färgpaletter och utnyttja befintliga associationer för att snabbare komma till insikt. Tänk dessutom på bästa praxis när det gäller färgblindhet och begränsa antalet diskreta färger på en instrumentpanel. Om ditt varumärke har starka färger, använd en neutral färgpalett och använd dina varumärkesfärger för att framhäva specifika objekt på en instrumentpanel i stället för att använda dem som huvudfärger.
• Enhetlighet – enhetlighet betyder inte att du måste ha en uppsättning identiska visualiseringar eller instrumentpaneler. Tänk på hur du kan förmedla samma utseende och känsla samtidigt som du lämnar utrymme för design och kreativitet.

Innan du skapar en standard för ditt företags varumärke ska du komma ihåg att du aldrig bör kompromissa med effektiv analys för design eller stilistiska element. Även om vissa designelement faktiskt kan öka det analytiska värdet bör du aldrig göra något som ser bra ut på bekostnad av prestanda eller funktionalitet.

Guide för visuell stil

Vet dina användare hur en bra instrumentpanel ser ut? Genom att publicera en guide för visuell stil ger du dina användare en startpunkt för designen och även riktlinjer för hur de kan skilja mellan ad-hoc-innehåll och certifierat innehåll, vilka teckensnitt och färger som används för varumärket och andra formateringsalternativ. Den här stilguiden kan vara ett dokument eller en Tableau-arbetsbok.

Mall för instrumentpanellayout

Mallar för layout av instrumentpaneler hjälper kreatörer att sätta ihop avancerade instrumentpaneler genom att lägga till individuella kalkylark i fördefinierade layoutbehållare. Du kan ladda ner exempel på instrumentpanellayouter från Tableau Public och anpassa dem med din egen logotyp och dina egna färger.

instrumentpanellayout

Checklista för granskning av instrumentpaneler

Du skulle inte distribuera dokument till intressenter utan rätt processer för granskning, revidering och publicering, och samma sak gäller instrumentpaneler. instrumentpaneler måste granskas och valideras innan de kan lanseras och certifieras.

Den första personen som validerar innehåll bör vara dess författare. Författarna bör också be om feedback från målgruppen. Detta kan göras i en informell feedbackgrupp eller genom att dela en länk till arbetsboken och uppmuntra till kommentarer. Ingen instrumentpanel blir helt rätt första gången. Tid och samarbete är idealiska sätt att finslipa och lyckas med den bästa representationen av din data. Andras åsikter ger dig nya perspektiv. Tänk på detta:

• Vilka formella eller informella medel behöver vi för att samla in feedback?
• Hur främjar vi ett konstruktivt samtal?
• Har vi lagt ner tid på insamling av feedback, optimering och iteration?

Skapa en checklista för instrumentpaneler för att hjälpa användarna med bästa tillämpning av visualisering och en konsekvent design med hjälp av en stilguide. Alla som skapar innehåll bör använda checklistan för dina organisatoriska standarder i sitt arbete innan de delar det med andra.

Datastewards har också en roll i att säkerställa korrekta data och granska en inbäddad datakälla som en potentiell kandidat för publicering och certifiering.

Checklista för metadata

Checklistan för metadata nedan visar bästa praxis för att organisera publicerade datakällor, som beskrivs i Kontroll i Tableau. Genom att upprätta datastandarder och använda checklistan ger du verksamheten tillgång till dataåtkomst med självbetjäning som är användarvänlig och lätt att förstå. Innan du skapar ett extrakt eller en publicerad datakälla i Tableau ska du granska och tillämpa följande checklista på metadatamodellen:

• Validera datamodellen
• Filtrera och dimensionera enligt aktuell analys
• Använd standardiserade, användarvänliga namnkonventioner
• Använd fältsynonymer och anpassade förslag för Fråga data
• Skapa hierarkier (detaljnivåer)
• Konfigurera datatyper
• Tillämpa formatering (datum, siffror)
• Ställ in startdatum för räkenskapsår, i förekommande fall
• Lägg till nya beräkningar
• Ta bort duplicerade beräkningar eller testberäkningar
• Lägg till fältbeskrivningar som kommentarer
• Aggregera till högsta nivå
• Dölja oanvända fält

Riktlinjer för presentationer

Det sista steget i analys av data är att ta insikterna och kommunicera dem till andra. Oavsett vilken nivå av datakunskap en person har bör de kunna presentera en instrumentpanel och tydligt formulera ett datadrivet budskap på ett möte eller under en presentation. Att utforma diagram för presentation kräver särskilda överväganden eftersom ett komplicerat diagram som fungerar på din laptop inte fungerar i en presentation.

Tänk på diagrammets huvudsyfte när du delar en insikt. Vad är det huvudsakliga budskapet? I exemplet nedan visar diagrammen malariafall i Zambia efter den globala ideella organisationen PATHs arbete. Det viktigaste budskapet är den 93-procentiga minskningen av antalet fall. Lägg märke till hur detta tydligt markeras på bilden.

Slutsatser genom visualisering

Tänk på hur länge diagrammet kommer att finnas på skärmen. Även om du kanske förstår diagrammet väl, ser din publik det för första gången. Om du vill visa ett komplicerat diagram måste du lägga ner tid på att förklara det. Malariaexemplet ovan kan förstås på ett ögonblick tack vare den visuella och uttalade slutsatsen. En bra tumregel är att ett diagram ska vara begripligt för målgruppen på mindre än hälften av den tid det visas på skärmen.

Målgruppen måste kunna läsa de relevanta delarna av diagrammet. Teckensnittet är som standard mycket litet eftersom det är avsett att användas på en laptop/bildskärm. Dessa teckenstorlekar fungerar inte på stora skärmar. Två versioner av samma diagram visas nedan. I diagrammet till höger är teckensnitten tillräckligt stora för att kunna läsas av alla i rummet.

Förklaring inlagd i visualiseringen

Du bör använda färg på ett klokt sätt för att framhäva ditt budskap. Tänk dig att du följer kunderna efter veckodag och vill framhäva att helgerna har mycket färre kunder än veckodagarna. Diagrammet till vänster (nedan) förmedlar det budskapet mest effektivt. Det använder ett enkelt färgschema för att förmedla en insikt mycket tydligare än diagrammet till höger.

Färg som används för betoning jämfört med för mycket färg

Innan du presenterar dina insikter i ett diagram bör du överväga följande:

• Har du lagt till slutsatser för att berätta historien i datan?
• Kan texten läsas längst bak i rummet där du ska hålla din presentation?
• Används färg för att framhäva ditt budskap och inte som dekoration?
• Är diagrammet tillräckligt enkelt för att kunna begripas under den tid som det kommer att visas på skärmen?

Den viktigaste slutsatsen är att en instrumentpanel eller ett komplicerat analytiskt diagram, som utformats för skrivbordsskärmar, nästan aldrig är det rätta valet när du delar med dig av dina insikter vid möten eller presentationer.