Ajuda do Tableau Blueprint

O desenvolvimento de ativos organizacionais, como um guia de estilo, pastas de trabalho de amostra com fontes, cores e espaço negativo pré-selecionados etc., ajudará seus usuários a adotar as práticas recomendadas de análise visual. É importante que os criadores e os visualizadores entendam o que é uma visualização “excelente” e tenham uma referência comum sobre a melhor forma de desenvolver, fornecer e consumir conteúdo. Os líderes da comunidade devem favorecer a socialização de conteúdos excelentes em toda a organização e compartilhar quaisquer ativos na Intranet de capacitação no Tableau.

Ao fornecer aos usuários um conteúdo que parece familiar, você pode acelerar drasticamente a adoção. Além disso, você pode criar confiança no consumidor produzindo conteúdo reconhecível como parte de uma marca. Os principais temas a ter em mente ao desenvolver seu padrão são texto, cor e consistência.

• Texto — O uso de texto não se limita a fontes personalizadas. Trata-se também do uso de texto e letras para aprimorar suas análises e suas histórias de modo a melhorar o reconhecimento cognitivo das análises.
• Cor — Use paletas de cores personalizadas e aproveite associações preexistentes para acelerar a obtenção de informações. Além disso, lembre-se das práticas recomendadas em relação ao daltonismo e limite a quantidade de cores discretas em um painel. Se sua marca tiver cores vivas, use uma paleta de cores neutras e aproveite as cores da marca para destacar itens específicos em um painel em vez de usá-las como cores principais.
• Consistência — consistência não significa ter um conjunto de visualizações ou painéis idênticos. Pense em como transmitir o mesmo visual e estilo deixando espaço para o design e a criatividade.

Antes de criar seu padrão de marca corporativa, lembre-se de que você nunca deve comprometer análises eficientes para favorecer elementos de design ou estilo. Embora alguns elementos de design possam aumentar o valor analítico, você nunca deve sacrificar o desempenho ou a funcionalidade para criar algo visualmente atraente.

Guia de estilo visual

Seus usuários sabem como é um ótimo painel? Ao publicar um Guia de estilo visual, você dará aos usuários uma vantagem inicial no design, além de orientações sobre como diferenciar entre conteúdo ad hoc e certificado, quais fontes e cores da marca usar e opções de formatação. Este guia de estilo pode ser um documento ou uma pasta de trabalho do Tableau.

Modelo de layout de painéis

Os modelos de layout de painéis ajudam os criadores a criar painéis refinados adicionando planilhas individuais em contêineres de layout predefinidos. Você pode baixar modelos de painel de amostra no Tableau Public e personalizá-los com seu próprio logotipo e cores.

Layout do painel

Lista de verificação do painel

Você não distribuiria documentos para as partes interessadas sem os processos adequados de análise, revisão e publicação, e os painéis não são diferentes. Os painéis devem ser revisados e validados antes de serem promovidos e certificados.

A primeira pessoa a validar o conteúdo deve ser seu autor. Os autores também devem solicitar feedback do público-alvo. Isso pode ser feito em um grupo de feedback informal ou compartilhando um link para a pasta de trabalho e pedindo comentários. Nenhum painel sai perfeito logo de primeira. Tempo e colaboração são o segredo para obter a melhor representação possível dos seus dados. As opiniões de outras pessoas trarão novas perspectivas. Considere o seguinte:

• Que tipo de meio formal ou informal é necessário para obter feedback?
• Como podemos incentivar um diálogo construtivo?
• Foi dedicado tempo à coleta de feedback, aprimoramento e iteração?

Crie uma lista de verificação do painel para ajudar os usuários a aplicar práticas recomendadas de análise visual e um design consistente com um guia de estilo. Todos os criadores de conteúdo devem aplicar a lista de verificação dos seus padrões organizacionais ao trabalho deles antes de compartilhá-lo com outras pessoas.

Administradores de dados também devem desempenhar um papel para garantir a exatidão e revisar uma fonte de dados incorporada como candidata para publicação e certificação. Além da exatidão dos dados e dos cálculos, a validação de conteúdo também deve incluir uma revisão da marca, do layout, da formatação, do desempenho, dos filtros, das ações de painel e dos comportamentos em casos de uso extremos pelas funções de Administrador do site ou Líder de projeto.

Lista de verificação de metadados

A lista de verificação de metadados abaixo mostra as práticas recomendadas para selecionar uma Fonte de dados publicada conforme especificado em Governança com o Tableau. Ao estabelecer padrões de dados usando a lista de verificação, você capacitará a empresa com acesso de autoatendimento a dados governados de forma conveniente e fácil de entender para os usuários. Antes de criar uma extração ou Fonte de dados publicada no Tableau, revise e aplique a seguinte lista de verificação no modelo de metadados:

• Valide o modelo de dados
• Filtre a dimensione para a análise em questão
• Use convenções de nomenclatura padrão e convenientes para os usuários
• Adicione sinônimos de campos e sugestões personalizadas para o Pergunte aos dados
• Crie hierarquias (caminhos de detalhamento)
• Defina tipos de dados
• Aplique formatação (datas, números)
• Defina a data de início do ano fiscal, se aplicável
• Adicione novos cálculos
• Remova cálculos duplicados ou de teste
• Insira descrições de campos como comentários
• Agregue no nível superior
• Ocultar campos não utilizados

Diretrizes de apresentação

O último passo da análise de dados é obter informações e comunicá-las a outras pessoas. Independentemente do seu nível de habilidade com dados, as pessoas devem ser capazes de mostrar um painel e articular claramente uma mensagem baseada nos dados em uma reunião ou apresentação. Criar gráficos para apresentação requer considerações especiais, pois um gráfico complexo que funciona para você na tela do laptop pode não funcionar em uma apresentação.

Quando for compartilhar informações, considere o objetivo principal do gráfico. Qual é a mensagem principal? No exemplo abaixo, os gráficos mostram casos de malária na Zâmbia de acordo com o trabalho da organização global sem fins lucrativos PATH. A mensagem principal é a redução de 93% nos casos; observe como isso está estampado no slide com muita clareza.

Conclusão mostrada pela visualização

Pense em quanto tempo o gráfico ficará na tela. Você tem um entendimento profundo do seu gráfico, mas público o verá pela primeira vez. Se você quer mostrar um gráfico complexo, deverá dedicar algum tempo a explicá-lo. O exemplo da malária acima pode ser entendido em instantes, uma vez que a conclusão é mostrada de forma clara e visual. Uma boa regra é que um gráfico deve ser compreendido pelo público em menos da metade do tempo em que ele aparece na tela.

As partes relevantes do seu gráfico devem estar legíveis para o público-alvo. O padrão das fontes é bem pequeno, uma vez que elas são feitas para consumo em um laptop/monitor. Esses tamanhos de fonte não funcionam em telas grandes. Confira abaixo duas versões de um mesmo gráfico. O gráfico à direita tem fontes grandes o suficiente para serem lidas por todos na sala.

Legenda incorporada à visualização

Você deve usar as cores com inteligência para destacar sua mensagem. Vamos supor que você esteja monitorando clientes por dia da semana e queira destacar que os fins de semana têm muito menos clientes que os dias de semana. O gráfico à esquerda (abaixo) é mais eficaz para transmitir essa mensagem. Ele usa um esquema de cores simples para transmitir a informação de forma muito mais clara do que o da direita.

Cores usadas para dar ênfase em comparação a um excesso de cores

Antes de usar gráficos para apresentar suas ideias, considere o seguinte:

• Você está mostrando as conclusões alcançadas para contar a história por trás dos dados?
• As fontes são legíveis para quem está no fundo da sala em que você fará a apresentação?
• As cores são usadas para destacar sua mensagem ou são apenas decorativas?
• O gráfico é simples o suficiente para ser entendido durante o tempo em que estará na tela?

O mais importante disso tudo é perceber que um painel ou gráfico analítico complexo, desenvolvido para telas de computadores desktop, quase nunca é a escolha adequada para compartilhar informações em reuniões ou apresentações.