Help bij Tableau Blueprint

Door organisatieassets te ontwikkelen zoals een stijlgids, sjabloonwerkmappen met vooraf geselecteerde lettertypen, kleuren, negatieve ruimte, enz., kunnen uw gebruikers best practices op het gebied van visualisatie overnemen. Het is belangrijk dat Creators en Viewers begrijpen hoe 'geweldig' eruit ziet en een gemeenschappelijk kader hebben over hoe ze inhoud het beste kunnen ontwikkelen, aanleveren en consumeren. Uw communityleiders moeten werken aan het socialiseren van geweldige inhoud in de hele organisatie en alle assets delen op hete Tableau-inschakelings-intranet.

Door gebruikers inhoud te bieden die vertrouwd oogt en aanvoelt, kunt u de acceptatie aanzienlijk versnellen. Bovendien kunt u het consumentvertrouwen vergroten door inhoud te produceren die herkenbaar is als onderdeel van een merk. De kernthema’s waarmee u rekening moet houden bij het ontwerpen van uw standaard zijn tekst, kleur en consistentie.

• Tekst: het gebruik van tekst is niet beperkt tot aangepaste lettertypen. Dit gaat ook over het gebruik van tekst en letters om uw analyses en verhalen te verbeteren voor een verbeterde cognitieve herkenning van analyses.
• Kleur: gebruik paletten voor aangepaste kleur en profiteer van bestaande associaties voor sneller inzicht. Houd bovendien rekening met best practices voor kleurenblindheid en beperk de hoeveelheid discrete kleuren op een dashboard. Als uw merk felle kleuren bevat, gebruik dan een neutraal kleurenpalet. Gebruik de kleuren van uw merk om specifieke punten op een dashboard uit te lichten in plaats van deze als hoofdkleuren te gebruiken.
• Consistentie: consistentie betekent niet dat u over een reeks identieke visualisaties of dashboards moet beschikken. Bedenk hoe u hetzelfde uiterlijk en gevoel kunt overbrengen en tegelijkertijd ruimte kunt laten voor ontwerp en creativiteit.

Voordat u uw standaardbedrijfsmerk creëert, moet u bedenken dat ontwerpen of stilistische elementen nooit in de weg mogen staan van efficiënte analyses. Hoewel bepaalde ontwerpelementen de analytische waarde inderdaad kunnen vergroten, mag u nooit iets maken dat er goed uitziet, maar dat ten koste gaat van prestaties of functionaliteit.

Weten uw gebruikers hoe een geweldig dashboard eruit ziet? Door een Visuele stijlgids te publiceren biedt u uw gebruikers een begin voor ontwerpen, en richtlijnen om onderscheid te maken tussen ad-hoc- en gecertificeerde inhoud, welke lettertypen en merkkleuren ze moeten gebruiken, en opmaakopties. Deze stijlgids kan een document of een Tableau-werkmap zijn.

Met sjablonen voor dashboardindeling kunnen makers gepolijste dashboards samenstellen door afzonderlijke bladen toe te voegen aan vooraf gedefinieerde indelingscontainers. U kunt een voorbeeld van dashboardindelingen downloaden via Tableau Public en dit personaliseren met uw eigen logo en kleuren.

Dashboardindeling

U zou geen documenten onder belanghebbenden distribueren zonder geschikte processen voor beoordeling, revisie en vrijgave. Voor dashboards geldt hetzelfde. Dashboards moeten worden beoordeeld en gevalideerd voordat ze worden gepromoot en gecertificeerd.

De eerste persoon die de inhoud valideert, moet de auteur zijn. Auteurs moeten ook om feedback van de doelgroep vragen. Dit kan gedaan worden in een informele feedbackgroep of door een link naar het werkboek te delen en om commentaar te vragen. Geen enkel dashboard klopt de eerste keer al meteen. Tijd en samenwerking zijn ideale manieren om de beste weergave van uw data te bereiken. De mening van anderen levert nieuwe perspectieven op. Stelt u zich de volgende situatie voor:

• Welke formele of informele middelen hebben we nodig om feedback te verzamelen?
• Hoe kunnen we een constructief gesprek stimuleren?
• Is er tijd besteed aan het verzamelen van feedback, verbetering en iteratie?

Maak een dashboardchecklist om gebruikers te helpen visuele best practices en een consistent ontwerp toe te passen met een stijlgids. Elke maker van inhoud moet de checklist met uw organisatienormen op zijn of haar werk toepassen voordat dit met anderen wordt gedeeld.

Ook data-stewards moeten een rol spelen bij het waarborgen van de juistheid en het beoordelen van een ingesloten databron als potentiële kandidaat voor publicatie en certificering. Naast de correctheid van data en berekeningen moet inhoudsvalidatie ook een beoordeling omvatten van de branding, lay-out, opmaak, prestaties, filters, dashboardacties en het gedrag bij speciale gevallen door de sitebeheerder of projectleider van de siterollen.

De onderstaande metadatachecklist toont best practices voor het beheren van een gepubliceerde databron, zoals beschreven in Tableau-governance. Door datastandaarden vast te stellen aan de hand van de controlelijst geeft u het bedrijf beheerde datatoegang via selfservice. Dat is een gebruiksvriendelijke en gemakkelijk te begrijpen werkwijze voor het bedrijf. Voordat u een uittreksel of gepubliceerde databron in Tableau maakt, moet u de volgende checklist doornemen en toepassen op het metadatamodel:

• Het datamodel valideren
• Filteren en het formaat aanpassen aan de desbetreffende analyse
• Standaard, gebruiksvriendelijke conventies voor naamgeving gebruiken
• Veldnaamsynoniemen en aangepaste suggesties toevoegen voor Data opvragen
• Hiërarchieën maken (analysepaden)
• Datatypen instellen
• Opmaak toepassen (datums, cijfers)
• De startdatum van het boekjaar instellen, indien van toepassing
• Nieuwe berekeningen toevoegen
• Dubbele of testberekeningen verwijderen
• Veldbeschrijvingen invoeren als opmerkingen
• Aggregeren naar het hoogste niveau
• Ongebruikte velden verbergen

De laatste fase van het analyseren van data is het verzamelen van inzichten en het communiceren ervan naar anderen. Ongeacht het niveau van datavaardigheid moeten medewerkers een dashboard kunnen laten zien en een datagestuurde boodschap duidelijk kunnen verwoorden in een vergadering of presentatie. Het ontwerpen van grafieken voor presentaties vereist speciale overwegingen, omdat een complexe grafiek dat voor u werkt op uw laptopscherm, niet zal werken in een presentatie.

Wanneer u inzichten deelt, denk dan na over het voornaamste doel van de grafiek. Wat is de belangrijkste boodschap? In het onderstaande voorbeeld tonen de grafieken malariagevallen in Zambia na werk van de wereldwijde non-profitorganisatie PATH. De belangrijkste boodschap is de vermindering van het aantal gevallen met 93%. Bekijk eens hoe dat heel duidelijk op de dia is aangegeven.

Verklaarde conclusie met visualisatie

Bedenk hoe lang de grafiek op het scherm zal blijven staan. U begrijpt de grafiek misschien heel goed, maar uw publiek ziet hem voor het eerst. Als u een complexe grafiek wilt weergeven, moet u de tijd nemen om het uit te leggen. Het bovenstaande malariavoorbeeld kan in enkele ogenblikken worden begrepen vanwege de visuele en geformuleerde conclusie. Een goede vuistregel is dat een grafiek voor uw publiek begrijpelijk moet zijn in minder dan de helft van de tijd dat deze op het scherm staat.

Uw publiek moet de relevante delen van uw grafiek kunnen lezen. Het lettertype is standaard ingesteld op zeer klein, omdat deze lettertypen zijn ontworpen voor gebruik op een laptop/monitor. Deze lettergrootten werken niet op grote schermen. Hieronder worden twee versies van dezelfde grafiek weergegeven. De grafiek aan de rechterkant heeft lettertypen die groot genoeg zijn om door iedereen in de ruimte te worden gelezen.

Legenda opgenomen in visualisatie

U moet kleuren verstandig gebruiken om uw boodschap te benadrukken. Stel dat u het aantal klanten per weekdag bijhoudt. U wilt benadrukken dat er in het weekend veel minder klanten zijn dan op weekdagen. De grafiek aan de linkerkant (hieronder) brengt die boodschap het meest effectief over. Er wordt gebruikgemaakt van een eenvoudig kleurenschema om een inzicht veel duidelijker over te brengen dan het schema aan de rechterkant.

Kleur die wordt gebruikt voor nadruk versus te veel kleur

Voordat u uw inzichten in grafieken presenteert, moet u rekening houden met het volgende:

• Hebt u conclusies toegevoegd om het verhaal achter de data te vertellen?
• Zijn de lettertypen ook leesbaar achter in de ruimte waar u presenteert?
• Worden kleuren gebruikt om uw boodschap te benadrukken, in plaats van als decoratie?
• Is de grafiek eenvoudig genoeg om te worden begrepen gedurende de tijd dat deze op het scherm verschijnt?

De belangrijkste conclusie is het inzicht dat een dashboard of een complexe analytische grafiek, ontworpen voor desktopschermen, bijna nooit de juiste keuze is bij het delen van inzichten in vergaderingen of presentaties.