Tableau Blueprint-Hilfe

Ziel der Upgrade-Planung ist die Etablierung eines proaktiven Ansatzes für den Übergang zur nächsten Version von Tableau. Durch Beiträge der Führungskräftesponsoren und des abteilungsübergreifenden Projektteams geht dieser holistische Ansatz über einen rein technischen Plan zum Software-Upgrade hinaus. Dazu gehören auch Pläne für Kommunikation, Schulung und Support, die für ein erfolgreiches Upgrade erforderlich sind. Füllen Sie die Registerkarte „Upgrade-Planung“ von Tableau Blueprint Planner aus, prüfen Sie das Thema Upgrades und passen Sie die Registerkarte „Upgrade-Checkliste“ von Tableau Blueprint Planner Ihren Anforderungen an.

Zu den ersten Dingen, die im Projektteam diskutiert und entscheiden werden müssen, gehören die Upgrade-Häufigkeit, die Auswahl der Version und die Versionskompatibilität. Diese Festlegungen bilden die Leitlinien für die Pflege der Umgebung. Durch die frühe Definition des Upgrade-Ansatzes kann das Projektteam mitteilen, wann und wie Upgrades durchgeführt werden sollen, und so besser auf die Erwartungen der Benutzer eingehen, statt nur auf den rein geschäftlichen Bedarf an neuen Features und Funktionen zu reagieren.

• Wie oft finden Upgrades statt? Legen Sie die Anzahl an Tableau Server-Upgrades fest, die pro Jahr durchgeführt werden sollen, und kalkulieren Sie dazu vertretbare Ausfallzeiten mit ein, die sich nicht mit monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Abschlussaktivitäten und/oder Sperrfristen überschneiden. Für Tableau Cloud werden die Upgrades von Tableau nach vorheriger Mitteilung ausgeführt. Ihr Administrator muss dann zusätzlich die Clientsoftware aktualisieren, damit diese von den neuen Features und Funktionen profitieren kann.
• Wie wird die Upgrade-Version ausgewählt? Für die Auswahl der geeigneten Version ist es vor allem wichtig, genau zu wissen, wie Tableau genutzt wird, damit die gewählte Version auch neue Geschäftsanforderungen und die IT-Richtlinien erfüllt. Tableau Cloud wird von Tableau auf die neueste Version aktualisiert.
• Wie wirkt sich die neue Version auf vorhandene Lösungen aus? Evaluieren Sie die Kompatibilität mit vorhandenen Softwareversionen und benutzerdefinierten Lösungen, wie beispielsweise angepasste API-Entwicklung für Embedded Analytics und Automatisierung sowohl für Tableau Server als auch für Tableau Cloud.

Plan für Software-Upgrade

Der Software-Upgrade-Plan ist vermutlich das Erste, was einem beim Thema „Upgrade“ in den Sinn kommt. Dort wird die schrittweise Vorgehensweise definiert, um die nächste Tableau Software-Version zu installieren. Der Plan sollte von den IT-Mitarbeitern im Projektteam entwickelt werden. Dafür steht die Registerkarte „Upgrade-Checkliste“ von Tableau Blueprint Planner als Basis zur Verfügung. Diese Upgrade-Checkliste müssen Sie an Ihre Anforderungen anpassen. Dazu gehören Pläne für Upgrade-Tests durch Festlegung der wichtigsten Dashboards und Datenquellen, deren Funktionieren nach Upgrades der Test- und Produktionsumgebung geprüft werden müssen. Außerdem sollte ein Rollbackplan für den Fall, dass Probleme auftreten, verfügbar sein.

Für Tableau Server werden die dafür erforderlichen Arbeiten vom Systemadministrator und vom Tableau Server-Administrator ausgeführt. Diese aktualisieren die Server-Umgebungen, beginnend mit der Testumgebung. Nach der Validierung in der Testumgebung planen diese Rollen das Upgrade der Produktionsumgebung und der Umgebung für die Notfallwiederherstellung, wenn erforderlich. Das Resource Monitoring Tool für Master-Server und Agents sollte ebenfalls aktualisiert werden.

Für das Packen und Aktualisieren von Tableau Desktop, Tableau Prep Builder und Tableau Mobile sind der Desktop-Administrator und der Administrator für Mobilgeräte verantwortlich. Dies gilt sowohl für Tableau Server- als auch für Tableau Cloud-Bereitstellungen. Prüfen und aktualisieren Sie weitere Anwendungen auf der Grundlage Ihrer Installationen wie tabcmd, Tableau Bridge für Tableau Cloud und das Content Migration Tool.

Möglicherweise ist auch eine Unterstützung durch die Rollen Unternehmensarchitekt, Datenbankadministrator, Serveradministrator und Netzwerkadministrator erforderlich, wenn Änderungen deren Fachbereiche betreffen. Für die Planung sollten die folgenden Fragen berücksichtigt werden:

• Welche IT-Rollen sind am Upgrade beteiligt?

• Ist nur eine einzelne Produktionsinstanz von Tableau vorhanden oder gibt es mehrere Produktionsinstanzen von Tableau, die aktualisiert werden müssen?

• Verfügen Sie über eine eingerichtete Testumgebung, deren Spezifikation und Konfiguration der Produktionsumgebung entspricht?

• Ändert sich Ihre Konfiguration, um Hochverfügbarkeit zu unterstützen? Sind alle Prozesse für die Hochverfügbarkeit redundant?

• Verfügen Sie über eine eingerichtete Umgebung zur Notfallwiederherstellung?

• Werden tägliche Sicherungen durchgeführt und außerhalb der Produktionsversion von Tableau Server gespeichert?

• Möchten Sie auf rollenbasierte Lizenzen umstellen?

• Welche Version von Tableau Server/Tableau Cloud und Tableau Desktop verwenden Sie aktuell und wie lautet die neue Version?

• Welche Version von Tableau Prep Builder verwenden Sie aktuell und wie lautet die neue Version?

• Welche Version von Tableau Mobile verwenden Sie aktuell und wie lautet die neue Version?

• Welche Version von Resource Monitoring Tool verwenden Sie aktuell und wie lautet die neue Version?

• Welche Version von tabcmd, von Tableau Bridge oder vom Content Migration Tool verwenden Sie aktuell, wenn diese Module auf einzelnen Computern installiert sind, und wie lautet die neue Version?

• Gibt es Programm-Abhängigkeiten, die vom Upgrade betroffen sind (Embedded Analytics, Portalentwicklung, Automatisierung mit APIs)?

• Ist zusätzliche Kapazität erforderlich, um neue Arbeitslasten zwischen diesem und dem nächsten Upgrade unterstützen zu können (Extraktaktualisierungen, Schemaausführung, Abonnements)?

• Ist zusätzliche Kapazität erforderlich, um die vermutete Anzahl neuer Benutzer zwischen diesem und dem nächsten Upgrade unterstützen zu können?

• Sind Plattformänderungen nach dem Upgrade geplant (Betriebssystem, Hypervisor, Hardware oder Cloudanbieter)?

• Gibt es einen Rollbackplan, wenn Probleme mit dem Upgrade auftreten?

Kommunikationsplan

Für den Kommunikationsplan müssen Sie die Unternehmensziele für das Upgrade festlegen und angeben, wie Benutzer vorab über ein anstehendes Upgrade und über seinen Abschluss im Tableau-Befähigungs-Intranet informiert werden. Teilen Sie in Ihrem Newsletter den Upgrade-Zeitplan mit und beauftragen Sie die Site-Administratoren der Abteilungen oder die Teamchampions mit der Weitergabe der entsprechenden Informationen. In Tableau Server verwenden Sie zur Kommunikation mit den Benutzern eine benutzerdefinierte Anmeldemitteilung und ein Begrüßungsbanner auf der Site. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen Ihres Servers. In Tableau Cloud wird Benutzern nach der Anmeldung eine Mitteilung zum Wartungszeitfenster für die Aktualisierung angezeigt. Diese Information sollten Sie auch intern kommunizieren. Für die Planung sollten die folgenden Fragen berücksichtigt werden:

• Welche Unternehmensziele verfolgen Sie mit dem Upgrade?

• Welche neuen Features oder Funktionen sind mit der neuen Version verfügbar?

• Wie werden Benutzer über das anstehende Upgrade informiert?

• Wie werden Benutzer über den Abschluss des Upgrades informiert?

• Wie installieren Benutzer neue Clientsoftware und Software für die mobile Nutzung (im Hintergrund, per Selfservice, manuell)?

Schulungsplan

Ziel des Schulungsplans ist es, den Benutzern die neuen Features und die Nutzung der neuen Version von Tableau mit seinen gesamten Möglichkeiten zu vermitteln. Aktualisieren Sie die Inhalte im Tableau-Befähigungs-Intranet mit von Tableau gehosteten Ressourcen wie die Informationen über die Neuerungen nach Produkt in der Tableau-Hilfedokumentation, die neuesten Versionshinweise und die Einführungsveranstaltungen.

Erweitern Sie die von Tableau bereitgestellten Ressourcen mit Schulungsinhalten von unternehmensspezifischen Ressourcen, die – inklusive beispielhafter Anwendungsfälle – erläutern, wie die neuen Features implementiert werden, und setzen Sie ein Benutzergruppen-Meeting zu den neuen Funktionen an. Für die Planung sollten die folgenden Fragen berücksichtigt werden:

• Wie werden die Benutzer für die neuen Features oder Funktionen geschult?

• Welche von Tableau bereitgestellten Ressourcen werden im Befähigungs-Intranet hinzugefügt?

• Welche unternehmensspezifischen Ressourcen müssen erstellt werden?

• Werden Lunch-and-Learn-Sitzungen veranstaltet oder Videos für den Abruf erstellt?

Support-Plan

Der Support-Plan sollte zusätzliche Ressourcen für den anfänglichen Bedarf an Support und Sichtung sowie für den Eskalationspfad nach dem Upgrade definieren. Aktualisieren Sie die Inhalte im Tableau-Befähigungs-Intranet. Für die Planung sollten die folgenden Fragen berücksichtigt werden:

• Welche Selfservice-Hilfe-Ressourcen sind verfügbar?

• Welche Vorfallskategorien gibt es für den Support nach dem Upgrade?

• Wie werden Support-Anfragen gesichtet?

• Welchen Eskalationspfad gibt es für Vorfälle nach dem Upgrade?