Help voor Tableau Server op Windows

Tableau biedt verschillende datalabels, zoals certificering, kwaliteitswaarschuwingen en gevoeligheidslabels, die een breed scala aan manieren dekken om data in te delen. Toch kunnen er momenten zijn dat gebruikers andere labels en categorieën nodig hebben die overeenkomen met andere gebruikscases. Vanaf Tableau Cloud oktober 2023 en Tableau Server 2023.3 kunnen gebruikers assets indelen met labels met aangepaste categorieën die een beheerder heeft gedefinieerd. Een beheerder kan bijvoorbeeld een categorie maken met de naam ’Afdeling’, met labels voor de verkoop-, service- en operationele afdelingen die klaar zijn om op assets toe te passen.

Voor labels met aangepaste categorieën is een Databeheer-licentie nodig waarbij Tableau Catalog is ingeschakeld, en kan aan dezelfde soorten assets worden gekoppeld als andere datalabels. Labels met aangepaste categorieën worden echter niet bij downstream assets weergegeven op de manier waarop datakwaliteitswaarschuwingen en gevoeligheidslabels dat doen.

Opmerking: als u beheerder bent en aangepaste categorieën en labels wilt maken, raadpleegt u Datalabels beheren.

Labels met aangepaste categorieën aan een asset koppelen

Opmerking: vanaf Tableau Cloud februari 2024 en Tableau Server 2024.2 kunt u labels met aangepaste categorieën toevoegen en verwijderen met het geconsolideerde dialoogvenster Datalabels in plaats van afzonderlijke dialoogvensters voor elk type label. Zie Het dialoogvenster Datalabels voor informatie over het dialoogvenster Datalabels.

Om een label met een aangepaste categorie aan een asset te koppelen:

In Tableau Cloud en Tableau Server 2024.2 en hoger

1. Zoek of navigeer naar de asset. De stappen voor navigatie zijn afhankelijk van het type asset waaraan u het label wilt toevoegen:
   • Databron of virtuele verbinding: selecteer op de pagina Verkennen Alle databronnen of Alle virtuele verbindingen.
   • Virtuele verbindingstabel: selecteer op de pagina Verkennen Alle virtuele verbindingen en selecteer dan de virtuele verbinding die de virtuele verbindingstabel bevat die u wilt certificeren. Selecteer vervolgens de virtuele verbindingstabel.
   • Database of tabel: ga op de pagina Verkennen naar de database of tabel. Of selecteer op de pagina Externe activa Databases en bestanden of Tabellen en objecten.
   • Kolom: ga op de pagina Verkennen naar de tabel. Of selecteer op de pagina Externe assets Tabellen en objecten en ga naar de tabel. Zoek vervolgens de kolom in de lijst.
2. Selecteer het menu Acties (...) naast de asset en selecteer vervolgens Datalabels > Alle datalabels.
3. Selecteer het verticale tabblad aan de linkerkant van het dialoogvenster dat overeenkomt met de aangepaste labelcategorie. Als u de naam van een label kent, kunt u er eventueel bovenaan het dialoogvenster naar zoeken.
4. Schakel het selectievakje in naast de labels die u aan de asset wilt koppelen.
5. Voer desgewenst een bericht in dat aan gebruikers moet worden getoond. U kunt de tekst in een bericht vetgedrukt, onderstreept en cursief opmaken, en een link of afbeelding toevoegen. Als u tips voor tekstopmaak wilt zien, beweeg uw cursor dan over het pictogram Informatie (i) boven de knop Opslaan.
6. Herhaal stappen 3 tot en met 5 voor elk label dat u wilt toevoegen
7. Selecteer Opslaan.
   

In Tableau Server 2023.3

1. Selecteer het menu Acties (...) naast de asset en vervolgens Datalabels > Meer datalabels.
2. Selecteer de vervolgkeuzelijst Labels. De labelnamen zijn gerangschikt per labelcategorie en u kunt er doorheen scrollen.
   
3. Selecteer het label dat u wilt bijvoegen en vervolgens Toevoegen naast de vervolgkeuzelijst Labels. Het label wordt weergegeven in de lijst Toegepaste labels lijst aan de rechterkant van het dialoogvenster.
4. Als u een optioneel labelbericht aan deze specifieke asset wilt toevoegen, selecteert u het potlood in de kolom Berichten (optioneel) en vervolgens Opslaan.
   
5. Herhaal stappen 2 tot en met 5 voor elk label dat u wilt toevoegen
6. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van labels, sluit u het dialoogvenster. (Selecteer de X in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster of selecteer iets buiten het dialoogvenster om het te sluiten.)
   
   

Labels met aangepaste categorieën uit een asset verwijderen

Opmerking: vanaf Tableau Cloud februari 2024 en Tableau Server 2024.2 kunt u labels met aangepaste categorieën toevoegen en verwijderen met het geconsolideerde dialoogvenster Datalabels in plaats van afzonderlijke dialoogvensters voor elk type label. Zie Het dialoogvenster Datalabels voor informatie over het dialoogvenster Datalabels.

Om een label met een aangepaste categorie uit een asset te verwijderen:

In Tableau Cloud en Tableau Server 2024.2 en hoger.

1. Zoek of navigeer naar de asset. De stappen voor navigatie zijn afhankelijk van het type asset waaraan u het label wilt toevoegen:
   • Databron of virtuele verbinding: selecteer op de pagina Verkennen Alle databronnen of Alle virtuele verbindingen.
   • Virtuele verbindingstabel: selecteer op de pagina Verkennen Alle virtuele verbindingen en selecteer dan de virtuele verbinding die de virtuele verbindingstabel bevat die u wilt certificeren. Selecteer vervolgens de virtuele verbindingstabel.
   • Database of tabel: ga op de pagina Verkennen naar de database of tabel. Of selecteer op de pagina Externe activa Databases en bestanden of Tabellen en objecten.
   • Kolom: ga op de pagina Verkennen naar de tabel. Of selecteer op de pagina Externe assets Tabellen en objecten en ga naar de tabel. Zoek vervolgens de kolom in de lijst.
2. Selecteer het menu Acties (...) naast de asset en selecteer vervolgens Datalabels > Alle datalabels.
3. Selecteer het verticale tabblad aan de linkerkant van het dialoogvenster dat overeenkomt met de aangepaste labelcategorie. Gebruik eventueel het verticale tabblad Geselecteerde labels om alle labels te zien die aan de asset zijn gekoppeld. Als u de naam van een label weet, kunt u er ook bovenaan het dialoogvenster naar zoeken.
4. Schakel het selectievakje uit naast de labels die u uit de asset wilt verwijderen.
5. Herhaal stappen 3 en 4 voor elk label dat u wilt verwijderen.
6. Selecteer Opslaan.

In Tableau Server 2023.3

1. Selecteer het menu Acties (...) naast de asset en vervolgens Datalabels > Meer datalabels.
2. Selecteer in de sectie Toegepaste labels van het dialoogvenster het prullenbakpictogram in de rij waaruit u het label wilt verwijderen.
   
3. Herhaal stap 2 voor elk label dat u wilt verwijderen.
4. Wanneer u klaar bent met het verwijderen van labels, sluit u het dialoogvenster. (Selecteer de X in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster of selecteer iets buiten het dialoogvenster om het te sluiten.)

Waar labels met aangepaste categorieën worden weergegeven

Aangepaste labels worden weergegeven bij assets tijdens het navigeren door Tableau Cloud en Tableau Server.

Bij webauthoring kunt u een databron of een kolom selecteren en vervolgens Catalog-details selecteren om alle labels te zien.

In tegenstelling tot kwaliteitswaarschuwingen en gevoeligheidslabels worden labels met aangepaste categorieën niet downstream getoond van de assets waaraan ze zijn gekoppeld. Stel bijvoorbeeld dat uw organisatie een aangepaste labelcategorie met de naam ’Afdeling’ heeft, waartoe ook een aangepast label met de naam ’Verkoop’ behoort. Als u het label ’Verkoop’ koppelt aan een tabel met de naam ’Orders’, wordt het label alleen weergegeven in de tabel ’Orders’ en niet in de werkmappen die daaronder vallen.

Wie aangepaste categorielabels kan toevoegen

Als u een label met een aangepaste categorie aan een asset wilt toevoegen (of een label wilt verwijderen uit een asset ), moet u een van onderstaande voldoen

• een server- of sitebeheerder zijn, of
• beschikken over de mogelijkheid Overschrijven voor de asset.

Een label aanpassen met een aangepaste categorie

Zie Datalabels beheren in het dialoogvenster Meer datalabels voor informatie over hoe beheerders aangepaste categorieën en labels kunnen maken of bewerken.