Guida di Tableau Server su Windows

In un ambiente self-service con più Publisher, è comune che un progetto su Tableau Server contenga diversi contenuti denominati in modo analogo, basati su dati sottostanti identici o simili oppure pubblicati senza informazioni descrittive. In questo caso, gli analisti potrebbero non avere fiducia nei dati che devono utilizzare.

Per consentire agli utenti di trovare i dati considerati attendibili e consigliati per il tipo di analisi, è possibile certificare i dati conformi agli standard di dati dell’organizzazione.

La certificazione è volta a completare la funzionalità Assistente suggerimenti offrendo un modo per promuovere i dati tramite la cura dei contenuti.

Oltre a certificare le origini dati pubblicate, se disponi di una licenza Data Management per Tableau Server o Tableau Cloud:

• Se Tableau Catalog è abilitato, puoi certificare i database e le tabelle associati al contenuto di Tableau. Per maggiori informazioni su Tableau Catalog, consulta "Informazioni su Tableau Catalog" nella Guida di Tableau Server o Tableau Cloud.
• A partire da Tableau 2022.1, puoi certificare le connessioni virtuali e le tabelle di connessione virtuale.

Come la certificazione aiuta gli utenti a trovare dati attendibili

Quando certifichi una risorsa, gli utenti visualizzano un badge verde o un segno di spunta verde, a seconda della posizione in cui viene visualizzata la risorsa.

Le origini dati certificate vengono visualizzate per prime tra i risultati di ricerca e vengono aggiunte alle origini dati consigliate.

Inoltre, puoi specificare delle note sullo stato della certificazione che vengono mostrate quando gli utenti fanno clic sul badge o in un riquadro di informazioni al passaggio del mouse sull’icona dell’origine dati in Web authoring o Tableau Desktop. Le informazioni mostrano anche chi ha certificato l’origine dati.

Creare linee guida per selezionare i dati da certificare

Come per la maggior parte delle funzionalità di Tableau, la certificazione è flessibile. Puoi definire i criteri per l’organizzazione e utilizzarli per determinare i casi in cui certificare una risorsa. Nel farlo, documenta e condividi le tue linee guida. Le linee guida possono essere utili a te, nonché ad altri amministratori e coordinatori di progetto a garantire la coerenza delle scelte di certificazione. Possono inoltre aiutare gli utenti a comprendere il significato della certificazione.

Sia nel caso in cui si vogliano utilizzare gli stessi criteri di certificazione per tutti i progetti sia definendo criteri unici per ciascuno, è importante decidere cosa rappresenta la certificazione nel proprio ambiente.

Chi può certificare i dati

Per certificare un’origine dati pubblicata, devi

• essere un amministratore del server o del sito oppure
• disporre di un ruolo del sito Explorer (autorizzato a pubblicare) o Creator ed essere il proprietario del progetto o disporre della funzionalità Responsabile progetto per il progetto contenente i dati da certificare.

Per certificare le connessioni virtuali e le tabelle di connessione virtuale, devi disporre di una licenza Data Management nell’ambiente, nonché

• essere un amministratore del server o del sito oppure
• disporre di un ruolo del sito Explorer (autorizzato a pubblicare) o Creator ed essere il proprietario del progetto o disporre della funzionalità Responsabile progetto per il progetto contenente i dati da certificare.

Per certificare database o tabelle, è necessario avere abilitato Tableau Catalog nell’ambiente, nonché

• essere un amministratore del server o del sito oppure
• disporre della funzionalità Imposta autorizzazioni sul database per certificare tale database o qualsiasi tabella all’interno del database.

Come certificare i dati

I dati che puoi certificare dipendono dalle tue autorizzazioni, dalla disponibilità di una licenza Data Management e dal fatto che Tableau Catalog sia abilitato o meno nel tuo ambiente.

• Tutti gli utenti che dispongono di autorizzazioni possono certificare le origini dati.
• Se disponi di una licenza Data Management, gli utenti con autorizzazioni possono anche certificare connessioni virtuali e tabelle di connessione virtuale.
• Se disponi di una licenza Data Management e Tableau Catalog è abilitato, gli utenti con autorizzazioni possono anche certificare database, tabelle e file.

Per certificare una risorsa:

Nota: a partire da Tableau Cloud di febbraio 2024 e Tableau Server 2024.2, puoi aggiungere e rimuovere le certificazioni utilizzando la finestra di dialogo Etichette dei dati consolidata anziché finestre di dialogo separate per ciascun tipo di etichetta. Per informazioni sulla finestra di dialogo Etichette dei dati, consulta Finestra di dialogo Etichette dei dati.

1. Cerca o passa alla risorsa. Le fasi per passare alla risorsa dipendono dal tipo di risorsa che vuoi certificare:
   • Origine dati o connessione virtuale: nella pagina Esplora seleziona Tutte le origini dati o Tutte le connessioni virtuali.
   • Tabella di connessione virtuale: nella pagina Esplora seleziona Tutte le connessioni virtuali e seleziona la connessione virtuale che contiene la tabella di connessione virtuale che desideri certificare. Seleziona quindi la tabella di connessione virtuale.
   • Database o tabella: nella pagina Esplora passa al database o alla tabella. In alternativa, nella pagina Risorse esterne seleziona Database e file o Tabelle e oggetti.
2. Nella pagina, seleziona il menu Altre azioni (...) accanto al nome della risorsa che desideri certificare.
3. Seleziona Etichette dei dati > Certificazione (oppure Modifica certificazione in Tableau Server 2023.1 e versioni precedenti)
4. Seleziona la casella di controllo Certificato. Nelle versioni precedenti di Tableau Server utilizza il commutatore. 
5. Aggiungi un messaggio se lo desideri. Il messaggio indica agli utenti il contesto per lo stato della certificazione, l’utilizzo previsto dei dati o altre informazioni utili. Le informazioni aggiunte alla sezione Messaggio vengono visualizzate nel badge della certificazione o nel riquadro delle informazioni, come indicato in precedenza nella sezione Come la certificazione aiuta gli utenti a trovare dati attendibili. Puoi applicare al testo in un messaggio il formato grassetto, sottolineato e corsivo, nonché includere un collegamento o un’immagine. Per visualizzare i suggerimenti per la formattazione del testo, fai clic sull’icona delle informazioni (i) sopra il pulsante Salva. A partire da Tableau Cloud di febbraio 2024, il messaggio è facoltativo. Nelle versioni precedenti di Tableau Cloud e Tableau Server era obbligatorio.

   

6. Seleziona Salva.

Personalizzare la certificazione

A partire da Tableau Cloud di giugno 2023 e Tableau Server 2023.3, utilizzando il gestore di etichette nella pagina Etichette dei dati o l’API REST, un amministratore può modificare la descrizione della certificazione che gli utenti visualizzano nella finestra di dialogo della certificazione. Per maggiori informazioni, consulta Gestire le etichette dei dati.