Conditions préalables pour l’activation de l’IA dans Tableau Serveur

Pour configurer et activer Tableau Agent pour Tableau Server, vous aurez besoin des éléments suivants :

• Un rôle d’administrateur Tableau Server. Le paramètre de site IA dans Tableau est spécifique au site et, lorsqu’il est activé, permet à tous les utilisateurs ayant accès à ce site d’utiliser la fonctionnalité d’IA.

• Compte de fournisseur LLM actif ou point de terminaison de passerelle personnalisée. Selon notre méthode d’authentification, un déploiement actif avec des clés API, des URL de point de terminaison ou des informations d’identification OAuth

• Votre clé d’API. Vous en aurez besoin pour connecter Tableau Server à votre fournisseur OpenAI, votre fournisseur Azure OpenAI LLM ou à votre passerelle personnalisée lorsque vous utilisez le mode d’authentification par clé d’API. Nous vous recommandons de suivre les meilleures pratiques de sécurité standard et de procéder à une rotation régulière de la clé d’API.

• Si vous utilisez Azure OpenAI, un modèle déployé de conversation/d’exécution et d’intégrations dans Azure.

• Les modèles LLM que vous souhaitez que Tableau Agent utilise pour effectuer des tâches telles que la compréhension des demandes des utilisateurs et le renvoi de résultats pertinents. À partir de la version 2026.3, si vous utilisez une connexion directe OpenAI, vous pouvez accepter les paramètres par défaut suggérés. Vous pouvez également sélectionner vos propres modèles. Si vous utilisez Azure OpenAI ou une connexion de passerelle personnalisée, vous devrez sélectionner vos modèles.

  Tableau recommande les modèles suivants pour optimiser les résultats :

  • Comprendre les demandes des utilisateurs (modèle de tâche de petite taille/rapide) : gpt-4o-mini ou ultérieur

  • Effectuer des tâches analytiques (raisonnement complexe ou modèle de grande taille) : gpt-4o ou ultérieur ou Claude Sonnet 4.6 ou ultérieur

  • Traiter le contexte des données (modèle d’intégration) : text-embedding-3-small ou modèle d’intégration de petite taille similaire pris en charge par votre fournisseur LLM.

• Si vous utilisez un proxy de transfert avec Tableau Server, vous devez le configurer pour la communication avec le LLM. Pour plus d’informations, consultez Configurer un proxy de transfert.

Connexions prises en charge

Fonctionnalités disponibles

Les fonctionnalités suivantes d’IA dans Tableau sont disponibles dans Tableau Server :

• Tableau en mode Création Web : crée des visualisations ou exécute des tâches pour vous en utilisant une UI conversationnelle : permet aux utilisateurs d’explorer les données, de créer des visualisations et des calculs et de découvrir des insights avec l’aide de Tableau Agent dans la création Web Tableau Server et dans Tableau Desktop (à partir de la version 2025.3). Pour plus d’informations sur Tableau Agent, consultez Explorer vos données avec Tableau Agent(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

• Tableau Agent dans les tableaux de bord (bêta) : requiert Tableau Server+. Non disponible si vous utilisez une passerelle personnalisée avec l’authentification OAuth. Vous devez d’abord accepter la version bêta pour activer cette fonctionnalité. Autorisez les consommateurs et les auteurs de tableaux de bord à obtenir rapidement une vue d’ensemble de leur tableau de bord ou des insights sur les visualisations de leur tableau de bord. Ils peuvent également poser des questions sur leurs données à l’aide de la fonctionnalité Q&R de tableau de bord. En tant qu’auteur de tableau de bord, vous pouvez activer ou désactiver chaque fonctionnalité au niveau du tableau de bord. Vous pouvez également configurer les insights de tableau de bord de manière à inclure ou exclure certaines feuilles de calcul, ou à vous concentrer uniquement sur certains types d’insights. Pour plus d’informations, consultez Tableau Agent dans les tableaux de bord (bêta)(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

  Remarque : Tableau Agent dans les tableaux de bord nécessite que les utilisateurs disposent des autorisations Accès à l’IA et Requête sur les données complètes pour tous les classeurs où ils souhaitent utiliser Tableau Agent. L’autorisation Requête sur les données complètes garantit que Tableau Agent a accès aux données sous-jacentes nécessaires à son fonctionnement. Pour plus d’informations, consultez Autorisations(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

• Tableau Agent dans Tableau Prep : suggère des étapes de nettoyage et de transformation de vos données : permet aux utilisateurs de nettoyer leurs données, de créer des champs calculés et de concevoir des flux avec l’aide de Tableau Agent. Cette fonctionnalité est disponible dans la création Web Tableau Prep dans Tableau Server et dans Tableau Prep Builder (à partir de la version 2025.3). Pour plus d’informations sur Tableau Agent dans Tableau Prep, consultez Créer des flux Tableau Prep avec Tableau Agent(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Configurer IA dans Tableau

Les étapes de configuration d’IA dans Tableau et les informations que vous devez saisir diffèrent selon le fournisseur LLM que vous sélectionnez. La configuration d’un fournisseur LLM différent par site est prise en charge.

Étape 1 : Connexion à votre fournisseur LLM ou à une passerelle personnalisée

1. Connectez-vous à Tableau Server en tant qu’administrateur de serveur.

2. Sur le site où vous souhaitez activer les fonctionnalités d’IA générative, sélectionnez Paramètres.

3. Sous IA dans Tableau, cliquez sur Connexion.

   

4. Dans la boîte de dialogue Connexion au LLM, sélectionnez votre fournisseur dans la liste déroulante du fournisseur LLM.

   

5. Selon votre sélection, procédez comme suit :

   • OpenAI : entrez votre Clé d’API.

   • Azure OpenAI : entrez votre Clé d’API et Nom de la ressource.

   • Passerelle personnalisée (bêta) : acceptez la décharge de responsabilité pour activer la version bêta.

     • Entrez l’URL de passerelle personnalisée (example: https://gateway.example.com/v1).

     • Sélectionnez le Mode d’authentification :

       • Aucune authentification : sélectionnez ce mode lorsque la passerelle est sécurisée via des règles de réseau interne (par exemple, liste d’adresses IP autorisées ou périmètre VPC/VPN).

       • Clé d’API : entrez le jeton/la clé requis(e) par votre passerelle API interne.

       • OAuth : fournissez les détails client OAuth requis :

         • ID client et secret client : identifiants d’application générés par votre fournisseur d’identité.

         • URL de redirection : point de terminaison de rappel requis par Tableau Server. Entrez une URL valide se terminant par /auth/add_oauth_token (exemple : https://<your-server-name>/auth/add_oauth_token). Si vous utilisez HTTP au lieu de HTTPS, le nom de domaine doit être localhost.

         • Fichier de configuration OAuth : téléchargez un fichier de configuration XML personnalisé configuré pour votre IdP. Pour plus d’informations, consultez Éléments XML(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans le SDK Tableau Metadata.

6. Cliquez sur Connexion.

Étape 2 : Configuration des paramètres du modèle

Si vous utilisez OpenAI, sélectionnez les modèles recommandés (sélectionnés par défaut), puis cliquez sur Appliquer. Tableau recommande ces modèles pour des performances optimales. Les modèles sont automatiquement mis à jour chaque fois que Tableau modifie le modèle recommandé.

Si vous utilisez Azure OpenAI ou une passerelle personnalisée, vous devrez sélectionner vos modèles. Pour Azure OpenAI, vous devez d’abord déployer et nommer les modèles que vous sélectionnez. Le nom que vous utilisez pour le modèle déployé est le même nom que vous saisirez dans les champs du modèle. Vous pouvez ensuite entrer ce nom dans le champ.

Vous devez également gérer les modèles sélectionnés manuellement et mettre à jour le paramètre lorsque les modèles ne sont plus pris en charge pour éviter que les utilisateurs perdent l’accès à Tableau Agent.

1. Cliquez sur Modifier les modèles.

2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du modèle, sélectionnez ou saisissez les ID de modèle spécifiques fournis par votre hôte ou votre passerelle LLM :

   • Comprendre les demandes des utilisateurs : sélectionnez ou entrez l’ID du petit modèle (par exemple, gpt-4o-mini ou ultérieur).

   • Créer des visualisations, des champs calculés et des flux : sélectionnez ou saisissez l’ID du modèle de raisonnement principal (par exemple, gpt-4o ou claude Sonnet 4.6).

   • Traiter le contexte des données : sélectionnez ou entrez l’ID du modèle d’intégration (par exemple, text-embedding-3-small).

     

3. Cliquez sur Appliquer.

Étape 3 : Activation des fonctionnalités d’IA pour les utilisateurs

Remarque : Tableau Agent dans les tableaux de bord nécessite Tableau Server version 2026.3 ou ultérieure, Tableau Server+ et n’est pas disponible si vous utilisez une passerelle personnalisée avec l’authentification OAuth.

1. Sous Paramètres d’IA par fonctionnalité, cliquez sur Activer pour chaque fonctionnalité que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs de ce site (Tableau Agent dans la création Web, Tableau Agent dans Tableau Prep, Tableau Agent dans les tableaux de bord (bêta)).

2. Cliquez sur Enregistrer en haut ou en bas de la page Paramètres.

   

Expérience d’authentification de l’utilisateur final (passerelles OAuth)

Lorsqu’une passerelle personnalisée est configurée à l’aide d’OAuth, les utilisateurs finaux accédant à Tableau Agent sont invités à se connecter à la passerelle LLM et à autoriser l’accès à Tableau Agent.

1. Lors de l’ouverture de Tableau Agent dans un classeur ou une session de création, après que vous avez saisi une question, le volet de l’agent affiche Connexion à la passerelle LLM.

2. Cliquer sur Connexion ouvre l’écran de connexion OAuth/ Fournisseur d’identité de votre organisation dans une fenêtre de navigateur séparée.

3. Une fois authentifié, l’utilisateur est redirigé vers Tableau et peut interagir avec Tableau Agent.

Configurer un proxy de transfert

Si Tableau Server est configuré pour utiliser un proxy de transfert pour se connecter à Internet, vous pouvez configurer Tableau Server de manière à utiliser les paramètres d’hôte et de port proxy pour contacter le LLM.

Utilisez la commande tsm configuration set(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) pour effectuer les modifications.

• Pour les hôtes proxy HTTPS, utilisez les paires clé-valeur suivantes :

  -k tomcat.https.proxyHost -v host.domain

  -k tomcat.https.proxyPort -v port_number

  Par exemple, si votre serveur proxy est https://proxy.example.lan:8443, puis exécutez les commandes suivantes :

  tsm configuration set -k tomcat.https.proxyHost -v proxy.example.lan

  tsm configuration set -k tomcat.https.proxyPort -v 8443

  tsm pending-changes apply

  Ceci redémarre Tableau Server. Gardez ces points à l’esprit lorsque vous configurez votre environnement de production.

• Pour les hôtes proxy HTTP, utilisez les paires clé-valeur suivantes :

  -k tomcat.http.proxyHost -v host.domain

  -k tomcat.http.proxyPort -v port_number

  Après avoir défini ces clés, exécutez

  tsm pending-changes apply

  Ceci redémarre Tableau Server. Gardez ces points à l’esprit lorsque vous configurez votre environnement de production.