本主題將使用 Sample - Superstore 資料來源以逐步說明如何建立基本檢視和瀏覽資料。它示範 Tableau 中的資料檢視在您的探究過程中如何發生演變。

如果您正在使用 Tableau Online 和 Tableau Server 瀏覽資料並編輯檢視,請參閱在 Web 上使用 Tableau

連線到資料

第一步是連線到要探究的資料。此範例示範如何在 Tableau Desktop 中連線到「Sample - Superstore」資料。

  1. 開啟 Tableau。在開始頁面上的「連線」下,按一下「Microsoft Excel」。在「開啟」對話方塊中,巡覽到電腦上的Sample - Superstore Excel 檔案。轉到 /Documents/My Tableau Repository/Datasources/version number/[language]。選取「Sample - Superstore」,然後按一下「開啟」

  2. 連線到 Excel 資料後,資料來源頁面將顯示資料中的工作表或表格。將「訂單」表格拖曳至畫布上以開始探究該資料。

    根據資料的結構,您可能需要進行更多資料準備和集成,然後再開始在 Tableau 中探究該資料。有關連線到資料的更多詳情,請參閱連線到資料並準備資料使用資料的提示

  3. 按一下工作表索引標籤以轉到新工作表並開始分析。

關於「資料」窗格

在工作表中,資料來源中的列顯示為「資料」窗格中左側的欄位。「資料」窗格包含各種按表格組織的欄位。在資料來源的每個表或資料夾中,維度欄位顯示在灰色線上方,度量欄位則顯示在灰色線下方。維度通常包含分類資料(例如產品類型和日期),而度良欄位包含數位資料(例如銷售額和利潤)。在某些情況下,表或資料夾可能只會包含維度,或僅包含開頭的度量。有關詳情,請參閱維度和度量(藍色和綠色)

有關在「資料」窗格中尋找欄位的詳情,請參閱尋找欄位有關工作區部分的詳情,請參閱 Tableau 工作區

如果工作簿中有多個資料來源,請按一下「資料」窗格中的資料來源連線名稱以將其選中以供使用。有關詳情,請參閱在 [資料] 窗格的資料來源中巡覽

有關可在「資料」窗格中自訂欄位的多種方式的詳情,請參閱在 [資料] 窗格中組織和自訂欄位編輯欄位的預設設定以及使用「資料」窗格中的資料欄位

如果有相關維度欄位,有時您可能需要將它們分組到資料夾中,或分組為階層。例如,在此資料來源中,「Country」(國家/地區)、「State」(縣/市)、「City」(城市)和「Postal Code」(郵遞區號)分組為一個名為「位置」的階層。您可以透過按一下欄位中的 + 符號向下切入到階層中,也可以透過按一下欄位中的 - 符號向上切入。

組建檢視

檢視是您在 Tableau 中建立的視覺效果。視覺效果可能是圖表、圖形、地圖、圖或甚至是文字表。

每次在 Tableau 中組建檢視時,都要先提出一個問題。您需要瞭解什麼?

每次將欄位拖到檢視中或架上時,都要提出有關資料的問題。問題將因您將各個欄位拖到何處、欄位的類型以及將欄位拖到檢視中所採用的順序而異。

對於您提出的每個問題,檢視將發生變化,使用標記(圖形、文字、階層、表結構、軸、色彩)以直觀方式呈現答案。

開始組建檢視的不同方式

在組建檢視時,您透過「資料」窗格新增欄位。可透過不同方式來達到此目的。

例如:

  • 將欄位從「資料」窗格拖放到屬於每個 Tableau 工作表的卡和架上。

  • 以在「資料」窗格中按兩下一個或多個欄位。

  • 「資料」窗格中選取一個或多個欄位,然後從「顯示」中選取一種圖表類型,後者可確定適合於您所選的欄位的圖表類型。有關詳情,請參閱使用 [顯示] 啟動檢視

  • 將欄位放在「在此處放置欄位」格線上,開始以表格方式建立檢視。

    有關組建包含欄位的視覺效果的更多詳情,請參閱透過將欄位拖到檢視中來開始組建視覺效果

    開始在 Tableau 中探究資料時,您會發現有多種組建檢視的方式。Tableau 非常靈活,也極為寬容。在組建檢視時,如果採用了未回答您的問題的路徑,您始終可以復原至探究過程中的上一個點。

    • 若要復原或重做,請按一下工具列上的「復原」或「重做」

    您可以一直復原至上次開啟工作簿的時間。您可以復原或重做無限次。

從頭開始組建檢視

這些步驟顯示如何建立顯示各年度利潤的基本檢視。

  1. 「資料」窗格的「維度」區域中,將「Order Date」(訂單日期)欄位拖到「欄」架。您可能需要展開「Order」(訂單)階層才能看到「Order Date」(訂單日期)。

    將某個欄位拖到架上時,加號表示架可接受該欄位。

    產生的表有四欄和一列。每個欄標題代表「Order Date」(訂單日期)欄位的一個成員(預設日期層級為「年」)。每個儲存格都包含一個「Abc」標籤,這指示此檢視的當前標記類型為文字。

    請注意,欄位色彩為藍色,這表示它是離散欄位。有關詳情,請參閱維度和度量(藍色和綠色)

    預設日期層級由包含多個不同值(例如多個年份和多個月份)的最高層級確定。這表示如果「Order Date」(訂單日期)僅包含一年的資料,但包含多個月份的資料,則預設層級為月份。可以使用欄位功能表變更日期層級。

    如果想要知道為何有兩組日期層級(從「年」到「日」),原因就是:第一組選項使用的是日期部分,第二組選項則使用日期值。有關詳情,請參閱變更日期層級

    提示:如要隱藏工作表上的標題,請選擇標題右側的下拉式功能表(工作表 1),然後選擇 「隱藏標題」

  2. 「資料」窗格中,將「利潤」欄位拖曳至「列」架。

    「Profit」(利潤)欄位在「列」架上為綠色,這表示它是連續欄位。欄位名稱也將變為「SUM(Profit)」。這是因為量值會在您將它們新增到檢視時自動彙總,並且此量值的預設彙總為 SUM。有關在將量值新增到檢視時所發生情況及相關原因的詳情,請參閱維度和度量(藍色和綠色)

    Tableau 會將表轉換為折線圖,並且會(沿左側)為量值建立一個垂直軸。

    折線圖是比較一段時間內的資料的理想方式,並可有效地識別趨勢。

    此折線圖顯示一段時間內的利潤。線上的每個點顯示對應年份的利潤總額。

    下一步是稍微深入一點地向下切入到時間維度中。

    下鑽到資料

    此步驟示範如何能修改檢視以便除年份之外還顯示季度。向下切入到階層中時,檢視將發生變化,成為巢狀表格。

    可以使用以下任一方法來按季度顯示「Order Date」(「訂單日期」)

    • 按一下「欄」上「YEAR(Order Date)」欄位左側的加號按鈕

    • 「Order Date」(訂單日期)欄位(再次)從「資料」窗格拖放到「Year(Order Date)」右側的「欄」架。

    新維度針對每年將檢視劃分為單一的區。每個區依次包含各季度的對應列。此檢視稱為巢狀表格,因為它顯示多個標題(季度嵌套在年份中)。這裡所說的「標題」一詞可能會造成一點誤導,因為儘管年份標題一直位於檢視的「上端」(即頂端),但季度標題卻位於末端(即底部)。因此將其稱之為頁腳可能更準確。

    用小倍數新增詳細層級

    此步驟示範如何修改巢狀表格檢視以新增客戶細項。這將建立一個小型複式檢視。

    「Segment」(細分市場)維度從「資料」窗格中拖出。將其放在「列」上「SUM(Profit)」的左側。

    該欄位會新增到「列」架,並會建立列標題。每個標題表示「Segment」(細分市場)欄位的一個成員。

    可透過將「Segment」(細分市場)拖到檢視中「Profit」(利潤)軸的左側來達到相同效果(如下所示)。Tableau 通常支援採用多種方式將欄位新增到檢視。

    附註: Tableau 不允許將維度置於「列」或「欄」架上的量值右側,因為該可視結構在檢視中沒有意義。

    新維度將檢視劃分為 12 個區:每個區用於每個年份和細分市場組合。此檢視是一個較為複雜的巢狀表格範例。包含這種獨立圖表網格的任何檢視稱為小型複式檢視。

    此時您可能不想再將檢視更加細化;事實上,您可能希望透過移除(即篩選)某些資料來簡化檢視。

    篩選檢視以重點瀏覽

    本部分示範如何透過只顯示資料的子集(例如修改檢視以僅顯示 2012 年和 2013 年的訂單資料)來確定探究重點。

    1. 「Order Date」(訂單日期)量值從「資料」窗格拖放到「篩選條件」架上。

    2. 在「篩選條件欄位」對話方塊中,選取要作為篩選依據的日期層級,即「Years」(年份)。然後按一下「下一步」

    3. 在下一個區中,清除您不想包括在檢視中的年份。

    4. 完成後,按一下「確定」

    檢視將更新以僅顯示訂單日期為 2018 年或 2019 年的資料列。Tableau 現在可以為您感興趣的資料指派更多空間。

    接著,您將透過將欄位拖到「標記」卡片上的「色彩」來提高資料探究中的詳細程度。

    使用「標記」卡片為分析新增深度

    此步驟示範如何能修改檢視以便根據區域為標記著色。

    1. 「Region」(區域)維度從「資料」窗格拖放到「色彩」上。

      「色彩」上放置維度會根據該維度中的成員將標記分離,並為每個成員指派唯一色彩。色彩圖例顯示每個成員名稱及其關聯的色彩。

      每個區現在都有四條線,每條線對應一個區域。視覺效果現在顯示匯總地區層級詳細資料的利潤資料。

      此檢視現在顯示針對每個客戶細分和區域顯示 2012 年和 2013 年的利潤。

      有關「標記」卡片和詳細層級的詳情,請參閱架和卡參考標記以及維度會對檢視中的詳細層級產生怎樣的影響

更多資源

有關相關主題和網站,請參閱:

觀看視訊:若要檢視 Tableau 中示範的相關概念,請觀看以下免費視訊教程:快速入門(連結在新視窗開啟)(25 分鐘)、資料入門(連結在新視窗開啟)(6 分鐘)和視覺分析入門(連結在新視窗開啟)(6 分鐘)。使用您的 tableau.com(連結在新視窗開啟) 帳戶登入。若要觀看其他介紹性視訊,請轉到 Tableau 網站上的免費訓練視訊(連結在新視窗開啟)。另請參閱免費訓練視訊頁面「指南」(連結在新視窗開啟)類別下的不同圖表類型。

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