組建基本檢視以瀏覽資料

套用到： Tableau Desktop

本主題將使用[範例 - 超級市場]資料來源以逐步說明如何建立基本檢視和瀏覽資料。它示範 Tableau 中的資料檢視在您的探究過程中如何發生演變。

如果您正在使用 Tableau Cloud 和 Tableau Server 瀏覽資料並編輯檢視，請參閱在 Web 上使用 Tableau。

連線到資料

第一步是連線到要探究的資料。此範例示範如何在 Tableau Desktop 中連線到「範例 - 超級市場」資料。

開啟 Tableau。在開始頁面上的「連線」下，按一下「Microsoft Excel」。在「開啟」對話方塊中，巡覽到電腦上的Sample - Superstore Excel 檔案。轉到 /Documents/My Tableau Repository/Datasources/version number/[language]。選取「範例 - 超級市場」，然後按一下「開啟」。
連線到 Excel 資料後，「資料來源」頁面將顯示資料中的工作表或表格。將「訂單」表格拖曳至畫布上以開始探究該資料。
根據資料的結構，您可能需要進行更多資料準備和集成，然後再開始在 Tableau 中探究該資料。有關連線到資料的更多詳情，請參閱連線到資料並準備資料和使用資料的提示。
按一下工作表索引標籤以轉到新工作表並開始分析。

關於「資料」窗格

在工作表中，資料來源中的列顯示為「資料」窗格中左側的欄位。「資料」窗格包含各種按表格組織的欄位。在資料來源的每個表或資料夾中，維度欄位顯示在灰色線上方，度量欄位則顯示在灰色線下方。維度通常包含分類資料（例如產品類型和日期），而度良欄位包含數位資料（例如銷售額和利潤）。有時候，表或資料夾將只會包含維度，或僅包含開頭的度量。有關詳情，請參閱維度和度量（藍色和綠色）。

有關在「資料」窗格中尋找欄位的詳情，請參閱尋找欄位。有關工作區部分的詳情，請參閱 Tableau 工作區。

如果工作簿中有多個資料來源，請按一下「資料」窗格中的資料來源連線名稱以將其選中以供使用。有關詳情，請參閱巡覽資料窗格中的資料來源。

有關可在「資料」窗格中自訂欄位的多種方式的詳情，請參閱在「資料」窗格中組織和自訂欄位、編輯欄位的預設設定以及使用「資料」窗格中的資料欄位。

如果有相關維度欄位，有時您可能需要將它們分組到資料夾中，或分組為階層。例如，在此資料來源中，「Country」（國家/地區）、「State」（縣/市）、「City」（城市）和「Postal Code」（郵遞區號）分組為一個名為「位置」的階層。您可以透過按一下欄位中的 + 符號向下切入到階層中，也可以透過按一下欄位中的 - 符號向上切入。

組建檢視

檢視是您在 Tableau 中建立的視覺效果。視覺效果可能是圖表、圖形、地圖、圖或甚至是文字表。

在開始建立檢視之前，請考慮希望用資料回答的一或多個問題。每次在 Tableau 中組建檢視時，都要先提出一個問題。您需要瞭解什麼？

每次將欄位拖到檢視中或架上時，都要提出有關資料的問題。問題因選擇的欄位、放置位置以及將其新增到檢視的順序而異。

對於您提出的每個問題，檢視將發生變化，使用標記（以圖形、文字、階層、表結構、軸、色彩呈現）以直觀方式呈現答案。

開始組建檢視的不同方式

在組建檢視時，您透過「資料」窗格新增欄位。可透過不同方式來達到此目的。

例如：

將欄位從「資料」窗格拖放到屬於每個 Tableau 工作表的卡和架上。
以在「資料」窗格中按兩下一個或多個欄位。
在「資料」窗格中選取一個或多個欄位，然後從「顯示」中選取一種圖表類型，後者可確定適合於您所選的欄位的圖表類型。有關詳情，請參閱使用 [顯示] 啟動檢視。
要開始建立表格檢視，請將欄位拖放到「將欄位拖放到此處」網格上。
有關組建包含欄位的視覺效果的更多詳情，請參閱透過將欄位拖到檢視中來開始組建視覺效果。
開始在 Tableau 中探究資料時，您會發現有多種建立檢視的方式。Tableau 非常靈活，也極為寬容。在組建檢視時，如果採用了未回答您的問題的路徑，您始終可以復原至探究過程中的上一個點。
- 若要復原或重做，請按一下工具列上的「復原」或「重做」。
您可以一直復原至上次開啟工作簿的時間。您可以復原或重做無限次。

從頭開始組建檢視

這些步驟說明如何建置顯示各年度利潤的基本檢視。

從「資料」窗格的「維度」區域中，將「Order Date」（訂單日期）欄位拖到「欄」架。您可能需要展開「Order」（訂單）階層才能看到「Order Date」（訂單日期）。
將某個欄位拖到架上時，加號表示架可接受該欄位。
產生的表有四欄和一列。每個欄標題代表「Order Date」（訂單日期）欄位的一個成員（預設日期層級為「年」）。每個儲存格都包含一個預留位置「Abc」標籤，這指示此檢視的當前標記類型為文字。
請注意，欄位色彩為藍色，這表示它是離散欄位。有關詳情，請參閱維度和度量（藍色和綠色）。
預設日期層級由包含多個不同值（例如多個年份和多個月份）的最高層級確定。這表示如果「Order Date」（訂單日期）僅包含一年的資料，但包含多個月份的資料，則預設層級為月份。可以使用欄位功能表變更日期層級。
如果想知道為什麼有兩組日期層級（從年到日），第一組選項使用日期部分（離散標籤，因此「五月」無論是 2024 年還是 2034 年都是相同的值），而第二組選項使用日期截斷（連續值，因此 2024 年 5 月的值與 2034 年 5 月的值不同）。有關詳情，請參閱變更日期層級。
提示：如要隱藏工作表上的標題，請選擇標題右側的下拉式功能表（工作表 1），然後選擇「隱藏標題」。
從「資料」窗格中，將「利潤」欄位拖曳至「列」架。
「Profit」（利潤）欄位在「列」架上為綠色，這表示它是連續欄位。欄位名稱也將變為「SUM(Profit)」。這是因為量值會在您將它們新增到檢視時自動彙總，並且此量值的預設彙總為 SUM。有關在將量值新增到檢視時所發生情況及相關原因的詳情，請參閱維度和度量（藍色和綠色）。
Tableau 會將表轉換為折線圖，並且會（沿左側）為量值建立一個垂直軸。
折線圖是比較一段時間內的資料的理想方式，並可有效地識別趨勢。
此折線圖顯示一段時間內的利潤。線上的每個點顯示對應年份的利潤總額。
下一步是稍微深入一點地向下切入到時間維度中。
下鑽到資料
此步驟示範如何能修改檢視以便除年份之外還顯示季度。向下切入到階層中時，檢視將發生變化，成為巢狀表格。
可以使用以下任一方法來按季度顯示「Order Date」（「訂單日期」）：
- 按一下「欄」上「YEAR(Order Date)」欄位左側的加號按鈕。
- 將「Order Date」（訂單日期）欄位（再次）從「資料」窗格拖放到「Year(Order Date)」右側的「欄」架。
新維度針對每年將檢視劃分為單一的區。每個區依次包含各季度的對應列。此檢視稱為巢狀表格，因為它顯示多個標題（季度嵌套在年份中）。這個範例中的「標題」這個詞有點誤導，因為年份標題顯示在圖表的頂部，而季度標題顯示在底部。
用小倍數新增詳細層級
此步驟示範如何修改巢狀表格檢視以新增客戶細項。它建立我們所說的小倍數檢視。
從「資料」窗格中拖曳「區段」維度，然後將其放在列上「SUM(Profit)」的左側。
該欄位會新增到「列」架，並會建立列標題。每個標題表示「Segment」（細分市場）欄位的一個成員。
或者，可透過將「區段」拖到檢視中「利潤」軸的左側來達到相同效果（如下圖所示）。Tableau 通常支援採用多種方式將欄位新增到檢視。
附註： Tableau 不允許將維度置於「列」或「欄」架上的量值右側，因為該可視結構在檢視中沒有意義。
新維度將檢視劃分為 12 個區：每個區用於每個年份和細分市場組合。此檢視是一個較為複雜的巢狀表格範例。包含這種獨立圖表網格的任何檢視稱為小型複式檢視。
這可能是適合檢視的粒度。此時的另一個選擇是從檢視中篩選出資料簡化它。
篩選檢視以重點瀏覽
本部分示範如何透過只顯示資料的子集（例如修改檢視以僅顯示 2018 年和 2019 年的訂單資料）來確定探究重點。
1. 將「Order Date」（訂單日期）量值從「資料」窗格拖放到「篩選條件」架上。
2. 在「篩選條件欄位」對話方塊中，選取要作為篩選依據的日期層級，即「Years」（年份）。然後按一下「下一步」。
3. 在下一個窗格中，清除不想包含在檢視中的任何兩年，此處為 2021 年和 2022 年。
4. 完成後，按一下「確定」。
檢視更新為僅顯示訂單日期為 2023 或 2024 年的資料列。Tableau 現在可以為您感興趣的資料指派更多空間。
接著，您將透過將欄位拖到「標記」卡片上的「色彩」屬性來提高資料探究中的詳細程度。
使用「標記」卡片為分析新增深度
此步驟示範如何能修改檢視以便根據區域為標記著色。
1. 將「Region」（區域）維度從「資料」窗格拖放到「色彩」上。
  在「色彩」上放置維度會根據該維度中的成員將標記分離，並為每個成員指派唯一色彩。色彩圖例顯示每個成員名稱及其關聯的色彩。
  每個區現在都有四條線，每條線對應一個區域。視覺效果現在顯示匯總地區層級詳細資料的利潤資料。
  此檢視現在顯示針對每個客戶細分和區域顯示 2018 年和 2019 年的利潤。
  有關「標記」卡片和詳細層級的詳情，請參閱架和卡參考、標記以及維度會對檢視中的詳細層級產生怎樣的影響。另請參閱 Tableau Tim 的了解資料中的粒度(連結在新視窗開啟)。

Tableau Desktop 和 Web 製作說明