将 Einstein Discovery 预测集成到 Tableau 中

在您的 Tableau 视图和仪表板中显示 Einstein Discovery 的动态预测。在 Tableau 2021.1 及更高版本中,您可以通过以下方式访问 Einstein Discovery 预测的强大功能:

注意:有关 Tableau 中的 Einstein Discovery 的简介,请参见 tableau.com(链接在新窗口中打开) 上的Tableau 中的 Einstein Discovery (链接在新窗口中打开)页面和演示(链接在新窗口中打开)

什么是 Einstein Discovery?

Einstein Discovery 是一种分析工具,它利用机器学习模型和综合统计分析,借助人工智能的力量来增强您的数据分析。Einstein Discovery 可迅速筛选了数百万行数据,以找到重要的相关性,预测结果,并推荐改进这些预测结果的方法。

有关 Einstein Discovery 的详细信息,请参见 Salesforce 帮助中的发现入门(链接在新窗口中打开)利用 Einstein Discovery 进行解释、预测并采取行动(链接在新窗口中打开)。您也可以通过 Trailhead(链接在新窗口中打开) 中的利用 Einstein Discovery 获得见解(链接在新窗口中打开)来扩展您的知识。

注意:Tableau 中的 Einstein Discovery 由 salesforce.com(链接在新窗口中打开) 提供技术支持。有关适用条款,请查阅与 salesforce.com(链接在新窗口中打开) 的协议。

访问要求

若要在 Tableau 中配置和使用 Einstein Discovery 预测,您和任何将在 Tableau 工作簿中查看预测的用户都需要在 Salesforce 和 Tableau 中拥有 某些许可证、访问权限和许可。

Salesforce 要求

Tableau 版本 21.1 或更高版本支持 Tableau 与 Einstein Discovery 集成。集成需要:

要求 说明

Salesforce 许可证

以下许可证之一:

  • Tableau 中的 Einstein Discovery 许可证
  • Tableau CRM Plus 许可证
  • Einstein Predictions 许可证

这些许可证需要额外付费。

Salesforce 用户帐户

配置为访问 Einstein Discovery 的帐户。

如果您使用 Tableau 中的 Einstein Discovery 许可证,则必须为您的用户帐户分配“通过 Connect API 查看 Einstein Discovery 建议”系统权限。

如果您使用 Tableau CRM Plus 许可证或 Einstein Predictions 许可证:

  • 若要使用已经部署的 Einstein Discovery 预测获得预测,必须为该帐户分配“查看 Einstein Discovery 建议”系统权限。
  • 若要在 Einstein Discovery 中构建、部署和管理预测,必须为该帐户分配“管理 Einstein Discovery”权限。

若要配置用户帐户,请参见 Salesforce 帮助中的设置 Einstein Discovery(链接在新窗口中打开)

管理员设置

Salesforce 管理员将需要:

Tableau 要求

要求 说明

Tableau 许可证和权限

需要配置 Einstein Discovery 仪表板扩展程序的作者需要允许他们编辑和保存工作簿的 Creator 或 Explorer 许可证和权限。

Creator、Explorer 和 Viewer(查看者)需要登录 Salesforce org 帐户才能访问 Tableau 中 Einstein Discovery 仪表板扩展程序中的预测。

Tableau 用户帐户

在 Tableau Online 和 Tableau Server 中,用户可以保存 Salesforce 用户帐户凭据及其 Tableau 用户帐户。

管理员设置

Tableau Server 管理员需要为 OAuth 配置 Tableau Server(允许从 Tableau 中访问预测)。有关详细信息,请参见 Tableau Server 帮助中的配置 Einstein Discovery 集成(链接在新窗口中打开)

为了让用户在已发布的表计算中看到预测,Tableau Server 管理员需要为站点启用分析扩展程序。有关详细信息,请参见 Tableau Server 帮助中的配置与分析扩展程序的连接(链接在新窗口中打开)

有关 Tableau Server 配置的详细信息,请参见配置 Einstein Discovery 集成 (Tableau Server)(链接在新窗口中打开)

有关 Tableau Online 配置的详细信息,请参见配置 Einstein Discovery 集成 (Tableau Online)(链接在新窗口中打开)

分析扩展程序对 Einstein Discovery 预测的支持

Tableau 中的 Einstein Discovery 将来自 Einstein Discovery 的可信、直观的预测和改进带给您组织中的每个 Tableau 用户。工作簿作者可以构建和共享可视化项和仪表板,动态集成 Salesforce Einstein Discovery(链接在新窗口中打开) 中部署的预测模型中的预测。

作者将 Einstein Discovery 分析扩展程序设置为可在工作簿中使用,然后可以使用计算字段将 Einstein Discovery 支持的预测直接嵌入到 Tableau 中。

在 Tableau 计算字段中访问 Einstein Discovery 预测

将 Tableau 连接到 Einstein Discovery 分析扩展程序后,您可以将预测直接嵌入到计算字段中。在 Salesforce 中,使用 Model Manager 自动生成 Tableau 表计算脚本,然后将该脚本粘贴到计算字段中,以供在 Tableau 工作簿中使用。表计算脚本通过调用预测 ID 和传递模型所需的数据来访问 Salesforce 中部署的预测模型。

您可以在 Tableau Desktop、Tableau Online 或 Tableau Server 中创建增强预测的可视化项,或将其发布到 Web。

有关详细信息,请参见使用分析扩展程序传递表达式中的Einstein Discovery

Tableau 中的 Einstein Discovery 仪表板扩展程序

在 Tableau 仪表板中集成来自 Einstein Discovery 的按需、可解释的预测。作者创建工作表和仪表板,然后将 Einstein Discovery 仪表板扩展程序配置为使用选定的 Einstein Discovery 预测定义,该定义使用仪表板中提供的源数据来派生预测。仪表板查看者和用户可以单击 Tableau 可视化项中的不同标记来浏览预测。

带有来自 Einstein Discovery 的预测的仪表板示例

有关详细信息,请参见使用 Einstein Discovery 仪表板扩展程序在 Tableau 中浏览预测

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