将 Einstein Discovery 预测添加到您的流程

在 Tableau Prep Builder 版本 2021.1.3 及更高版本以及 Web 版 Tableau Online 和 Tableau Server 版本 2021.2.0 及更高版本中受支持。

使用 Einstein Discovery 驱动的模型对流程中的数据预测进行批量评分。预测可以帮助您做出更明智的决策,并采取行动改善您的业务成果。

应用这些模型时,会自动将预测结果的新字段(以概率分数或估计平均值的形式)添加到您的流程中。通过在应用模型时选择这些选项,您还可以向流程数据添加顶级预测因子和顶级改进字段。顶级预测因子显示对预测贡献最大的因素。顶级改进显示建议采取的行动改善预测结果。

例如,为了预测员工保留率,您可以在 Einstein Discovery 中使用历史数据(其中您已经知道结果)构建模型,然后将该模型应用到流程中的数据集,并生成预测结果。预测结果在行级别应用,帮助您在 Tableau 中进行深入分析。

如果您需要将多个模型应用于数据集,则可以在流程中包含多个预测步骤。每个预测步骤将单个预测模型应用于流程。从版本 2021.2 开始,您可以在一个流程中登录多个 Einstein Discovery 服务器以选择您需要的模型。之前的版本将您限制为每个流程只能使用一个 Einstein Discovery 服务器。

注意:您必须拥有配置为访问 Einstein Discovery 的 Salesforce 许可证和用户帐户才能使用此功能。有关详细信息,请参见先决条件

什么是 Einstein Discovery?

Einstein Discovery 通过统计建模和监督式机器学习增强您的商业智能,以识别、显示和可视化对您的业务数据的洞察。它快速筛选数百万行数据,找出重要的相关性,预测结果,并提出改进这些预测结果的方法。

有关 Einstein Discovery 的详细信息,请参见 Salesforce 帮助中的发现入门(链接在新窗口中打开)使用 Einstein Discovery 解释、预测和采取行动(链接在新窗口中打开)。您也可以通过 Trailhead(链接在新窗口中打开) 中的使用 Einstein Discovery 获得洞察力(链接在新窗口中打开)来拓展您的知识。

注意:Tableau 中的 Einstein Discovery 由 salesforce.com(链接在新窗口中打开) 提供技术支持。有关适用条款,请查阅与 salesforce.com(链接在新窗口中打开) 的协议。

先决条件

若要在流程中配置和使用 Einstein Discovery 预测,您需要 Salesforce 和 Tableau 中的某些许可证、访问权限和许可。

Salesforce 要求

要求 描述

Salesforce 许可证

以下许可证之一:

  • Tableau 中的 Einstein Discovery 许可证
  • Tableau CRM Plus 许可证
  • Einstein Predictions 许可证

这些许可证需要额外付费才能获得。

Salesforce 用户帐户

配置为访问 Einstein Discovery 的帐户。

如果您使用 Tableau 中的 Einstein Discovery 许可证,则您的用户帐户必须分配有“通过 Connect API 查看 Einstein Discovery 建议”系统权限。

如果您使用 Tableau CRM Plus 许可证或 Einstein Predictions 许可证:

  • 若要使用已部署的 Einstein Discovery 模型获取预测,该帐户必须分配有“查看 Einstein Discovery 建议”系统权限。
  • 若要在 Einstein Discovery 中构建、部署和管理预测,该帐户必须分配有“管理 Einstein Discovery”权限。

若要配置用户帐户,请参见 Salesforce 帮助中的设置 Einstein Discovery(链接在新窗口中打开)

管理员设置

Salesforce 管理员将需要:

Tableau Prep 要求

要求 描述

Tableau Prep 许可证和权限

“Creator”许可证

作为 Creator,您需要能够登录 Salesforce org 帐户以访问预测定义并将模型添加到您的流程。

Tableau 用户帐户

在 Tableau Server 和 Tableau Online 版本 2021.2 及更高版本中,用户可以保存 Salesforce 用户帐户凭据及其 Tableau 用户帐户。

有关连接到 Salesforce 数据的详细信息,请参见连接到 Salesforce 数据

管理员设置

Tableau Server 管理员需要将 Tableau Server 配置为与 Einstein Discovery for Tableau Prep 集成。有关详细信息,请参见 Tableau Server 帮助中的配置 Einstein Discovery 集成(链接在新窗口中打开)

将预测数据添加到流程

注意:在版本 2021.1.4 及更低版本中,包含预测步骤的流程目前只能在 Tableau Prep Builder 中手动运行。

若要将 Einstein Discovery 预测应用到您的流程,您需要:

  • 访问 Salesforce org。
  • 访问 Tableau Prep Builder 版本 2021.1.3 或更高版本。
  • 如果在 Web 上制作或运行流程,请访问已为 Einstein Discovery 预测启用的 Tableau Online 或 Tableau Server 版本 2021.2 或更高版本。
  • 部署在 Salesforce 中的 Einstein Discovery 预测模型。
  • Tableau Prep 中的源数据,其字段与 Einstein Discovery 预测模型所需的模型字段匹配。
  1. 打开 Tableau Prep 并连接到数据源。

  2. 根据需要应用任何清理操作。

  3. 单击加号 图标并从“添加”菜单中选择“预测”

  4. “设置”选项卡上的“预测”窗格中,根据您的版本执行以下操作之一:

    • 版本 2021.2 及更高版本:在“连接”下拉列表中,连接到您的 Salesforce 服务器,或者,如果您已经建立了连接,则从列表中选择您的 Salesforce 服务器。

    • 版本 2021.1.4 及更低版本:单击“连接到 Einstein Discovery”

    首次连接时,会打开一个网页,要求您使用您的 Salesforce 凭据登录 Salesforce 帐户。登录后,会打开一个网页,询问您是否想允许 Tableau 访问您的 Salesforce 数据。单击“允许”继续,然后关闭浏览器中生成的选项卡。

  5. 单击“选择预测定义”。这将打开您有权访问的已部署模型列表。这些模型是使用 Einstein Discovery 在 Salesforce 中构建和部署的。有关预测模型的详细信息,请参见 Salesforce 中的关于模型(链接在新窗口中打开)

  6. “预测定义”对话框中,选择映射到数据集的预测定义。若要使用流程数据生成预测结果,模型中的所有字段必须映射到对应的流程字段。

  7. “选项”部分,选择最多 3 个顶级预测因子和改进,以包括在流程数据中。 这是您可以添加到流程中的补充数据。

    • 顶级预测因子指明哪些因子对预测结果的贡献最大。

    • 顶级改进建议采取行动改善预测结果。

  8. “映射字段”部分,将流程字段映射到模型字段。

    • 所有模型字段必须映射到对应的流程字段。

    • 完全匹配的字段名称会自动映射。

    • 您无法将同一流程字段映射到多个模型字段。

    • 模型和流程字段数据类型必须匹配。

      如果为您的流程字段分配了不同的数据类型,则需要对其进行更改以与分配给模型字段的数据类型匹配。

      若要更改数据类型,只需在“映射字段”部分单击流程字段的数据类型,然后在菜单中选择新数据类型即可。 您可以随后在后续清理步骤中将数据类型改回原来的类型。

      有关更改数据类型的信息,请参见查看分配给数据的数据类型(链接在新窗口中打开)

  9. 若要应用您的设置并根据您的数据运行模型,请单击“应用”。预测结果显示在配置窗格和数据网络中。

    如果您更改了任何设置,则可以再次单击“应用”以使用您的更改重新运行模型。如果您在单击“应用”之前离开“预测”步骤,则模型不会运行,并且您的更改将丢失。

查看您的结果

将预测模型应用于流程数据后,您可以生成流程输出,并使用新数据源在 Tableau 的行级别分析预测结果。为了了解预测模型的结果,让我们来看一个例子。

在本主题中,我们将员工保留预测模型应用于 Tableau Prep 中的员工数据,以获得员工将留在公司的概率分数。

这给了我们以下结果:

对于员工 2,让我们来看看这些结果告诉了我们什么:

问题 预测 这是哪里?
该员工留任的可能性有多大? Einstein Discovery 预测,他们有 81.38% 的机率将留任。 预测字段
影响此结果的因子是什么? 在现任经理工作的几年里,这名员工留任的可能性降低了 2.2%。

预测因子 1 字段(顶级预测因子)

预测因子 1 影响(顶级预测因子的影响百分比)

什么可以改善这个预测结果? 将员工的月薪从 4923 提高到 5725,员工留任的可能性会增加 3.86%。

改进 1 字段(顶级改进)

改进 1 影响(进行建议更改的影响百分比)

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