Tableau Prep 帮助

在 Tableau Prep Builder 版本 2021.1.3 及更高版本以及 Web 版 Tableau Cloud 和 Tableau Server 版本 2021.2.0 及更高版本中受支持。

使用 Einstein Discovery 驱动的模型对流程中的数据预测进行批量评分。预测可以帮助您做出更明智的决策，并采取行动改善您的业务成果。

应用这些模型时，会自动将预测结果的新字段（以概率分数或估计平均值的形式）添加到您的流程中。通过在应用模型时选择这些选项，您还可以向流程数据添加顶级预测因子和顶级改进字段。顶级预测因子显示对预测贡献最大的因素。顶级改进显示建议采取的行动改善预测结果。

例如，为了预测员工保留率，您可以在 Einstein Discovery 中使用历史数据（其中您已经知道结果）构建模型，然后将该模型应用到流程中的数据集，并生成预测结果。预测结果在行级别应用，帮助您在 Tableau 中进行深入分析。

如果您需要将多个模型应用于数据集，则可以在流程中包含多个预测步骤。每个预测步骤将单个预测模型应用于流程。从版本 2021.2 开始，您可以在一个流程中登录多个 Einstein Discovery 服务器以选择您需要的模型。之前的版本将您限制为每个流程只能使用一个 Einstein Discovery 服务器。

注意：您必须拥有配置为访问 Einstein Discovery 的 Salesforce 许可证和用户帐户才能使用此功能。有关详细信息，请参见先决条件。

什么是 Einstein Discovery？

Einstein Discovery 通过统计建模和监督式机器学习增强您的商业智能，以识别、显示和可视化对您的业务数据的洞察。它快速筛选数百万行数据，找出重要的相关性，预测结果，并提出改进这些预测结果的方法。

有关 Einstein Discovery 的详细信息，请参见 Salesforce 帮助中的发现入门(链接在新窗口中打开)和利用 Einstein Discovery 进行解释、预测并采取行动(链接在新窗口中打开)。您也可以通过 Trailhead(链接在新窗口中打开) 中的利用 Einstein Discovery 获得见解(链接在新窗口中打开)来扩展您的知识。

注意：Tableau 中的 Einstein Discovery 由 salesforce.com(链接在新窗口中打开) 提供技术支持。有关适用条款，请查阅与 salesforce.com(链接在新窗口中打开) 的协议。

先决条件

若要在流程中配置和使用 Einstein Discovery 预测，您需要 Salesforce 和 Tableau 中的某些许可证、访问权限和许可。

将预测数据添加到流程

注意：在版本 2021.1.4 及更低版本中，包含预测步骤的流程目前只能在 Tableau Prep Builder 中手动运行。

若要将 Einstein Discovery 预测应用到您的流程，您需要：

• 访问 Salesforce org。
• 访问 Tableau Prep Builder 版本 2021.1.3 或更高版本。
• 如果在 Web 上制作或运行流程，请访问已为 Einstein Discovery 预测启用的 Tableau Cloud 或 Tableau Server 版本 2021.2 或更高版本。
• 部署在 Salesforce 中的 Einstein Discovery 预测模型。
• Tableau Prep 中的源数据，其字段与 Einstein Discovery 预测模型所需的模型字段匹配。

1. 打开 Tableau Prep 并连接到数据源。

2. 根据需要应用任何清理操作。

3. 单击加号 图标并从“添加”菜单中选择“预测”。

   

4. 在“设置”选项卡上的“预测”窗格中，根据您的版本执行以下操作之一：

   • 版本 2021.2 及更高版本：在“连接”下拉列表中，连接到您的 Salesforce 服务器，或者，如果您已经建立了连接，则从列表中选择您的 Salesforce 服务器。

     

   • 版本 2021.1.4 及更低版本：单击“连接到 Einstein Discovery”。

     

   首次连接时，会打开一个网页，要求您使用您的 Salesforce 凭据登录 Salesforce 帐户。登录后，会打开一个网页，询问您是否想允许 Tableau 访问您的 Salesforce 数据。单击“允许”继续，然后关闭浏览器中生成的选项卡。

5. 单击“选择预测定义”。这将打开您有权访问的已部署模型列表。这些模型是使用 Einstein Discovery 在 Salesforce 中构建和部署的。有关预测模型的详细信息，请参见 Salesforce 中的关于模型(链接在新窗口中打开)。

   

6. 在“预测定义”对话框中，选择映射到数据集的预测定义。若要使用流程数据生成预测结果，模型中的所有字段必须映射到对应的流程字段。

   

7. 在“选项”部分，选择最多 3 个顶级预测因子和改进，以包括在流程数据中。 这是您可以添加到流程中的补充数据。

   • 顶级预测因子指明哪些因子对预测结果的贡献最大。

   • 顶级改进建议采取行动改善预测结果。

   

8. 在“映射字段”部分，将流程字段映射到模型字段。

   • 所有模型字段必须映射到对应的流程字段。

   • 完全匹配的字段名称会自动映射。

   • 您无法将同一流程字段映射到多个模型字段。

   • 模型和流程字段数据类型必须匹配。

     如果为您的流程字段分配了不同的数据类型，则需要对其进行更改以与分配给模型字段的数据类型匹配。

     若要更改数据类型，只需在“映射字段”部分单击流程字段的数据类型，然后在菜单中选择新数据类型即可。 您可以随后在后续清理步骤中将数据类型改回原来的类型。

     有关更改数据类型的信息，请参见查看分配给数据的数据类型(链接在新窗口中打开)。

   

9. 若要应用您的设置并根据您的数据运行模型，请单击“应用”。预测结果显示在配置窗格和数据网络中。

   如果您更改了任何设置，则可以再次单击“应用”以使用您的更改重新运行模型。如果您在单击“应用”之前离开“预测”步骤，则模型不会运行，并且您的更改将丢失。

   

查看您的结果

将预测模型应用于流程数据后，您可以生成流程输出，并使用新数据源在 Tableau 的行级别分析预测结果。为了了解预测模型的结果，让我们来看一个例子。

在本主题中，我们将员工保留预测模型应用于 Tableau Prep 中的员工数据，以获得员工将留在公司的概率分数。

这给了我们以下结果：

对于员工 2，让我们来看看这些结果告诉了我们什么：