แสดงภาพตัวบ่งชี้ความคืบหน้าที่สำคัญ
บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างมุมมองที่แสดงภาพตัวบ่งชี้ความคืบหน้าที่สำคัญ (KPI) ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญเป็นค่าที่วัดผลได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ในระดับสูง คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้
สร้างมุมมองที่ประกอบด้วยฟิลด์หรือฟิลด์ต่างๆ (การวัดผลต่างๆ) ที่คุณต้องการประเมิน
สร้างฟิลด์ที่คำนวณซึ่งกำหนดเกณฑ์ที่แบ่งความสำเร็จออกจากความล้มเหลว
อัปเดตมุมมองเพื่อใช้เครื่องหมายรูปทรงเฉพาะสำหรับ KPI เพื่อแสดงว่าค่าใดมากกว่าเกณฑ์และค่าใดต่ำกว่าเกณฑ์
หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Analysis Services การคำนวณ KPI ใดๆ ก็ตามในคิวบ์จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Tableau แต่ตามที่กระบวนการด้านล่างแสดงให้เห็น คุณสามารถเขียนการคำนวณ KPI ของตนได้โดยตรงใน Tableau และใช้พารามิเตอร์ของ Tableau เพื่อสร้างการวิเคราะห์ KPI แบบ What-if ที่มีความยืดหยุ่นสูง สำหรับการพิจารณาแบบพิเศษของแหล่งข้อมูลคิวบ์ โปรดดูแหล่งข้อมูลคิวบ์
สถานการณ์นี้ใช้แหล่งข้อมูลตัวอย่าง - Superstore ที่มาพร้อมกับ Tableau Desktop เพื่อแสดงวิธีสร้างมุมมอง KPI ซึ่งจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียวสำหรับจำนวนยอดขายใดๆ ที่มากกว่า $25,000 และเครื่องหมาย “X” สีแดงสำหรับจำนวนยอดขายที่น้อยกว่า $25,000
สร้างมุมมองที่ประกอบด้วยฟิลด์ที่คุณต้องการประเมิน
ในกรณีนี้ ฟิลด์นั้นคือ ยอดขาย
เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลตัวอย่าง - Superstore
จากแผงข้อมูล ให้ลากหมวดหมู่ย่อยไปยังแถว และภูมิภาคไปยังคอลัมน์
จากแผงข้อมูล ให้ลากยอดขายไปยังข้อความบนการ์ดเครื่องหมาย
สร้างฟิลด์ที่คำนวณซึ่งกำหนดเกณฑ์ที่แบ่งความสำเร็จออกจากความล้มเหลว
ในเมนูการวิเคราะห์ ให้เลือกสร้างฟิลด์ที่คำนวณเพื่อเปิดตัวแก้ไขการคำนวณ ตั้งชื่อการคำนวณว่า KPI และพิมพ์หรือวางข้อมูลต่อไปนี้ในช่องสูตรดังนี้
IF SUM ([Sales]) > 25000 THEN "Above Benchmark" ELSE "Below Benchmark" ENDคลิกตกลง
อัปเดตมุมมองเพื่อใช้เครื่องหมายรูปทรงเฉพาะสำหรับ KPI
บนการ์ดเครื่องหมาย เลือก “รูปทรง” จากรายการดรอปดาวน์ของมุมมอง ดังนี้
ลากฟิลด์ KPI จากฟิลด์การวัดผลของแผงข้อมูลไปยังรูปทรงบนการ์ดเครื่องหมาย
คลิกรูปทรงบนการ์ดเครื่องหมายเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแก้ไขรูปทรง
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปทรง โปรดดู เปลี่ยนประเภทของเครื่องหมายในมุมมอง
จากรายการดรอปดาวน์เลือกชุดรูปทรง ให้เลือก KPI
ตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเชื่อมโยงค่าเฉพาะสำหรับฟิลด์ KPI กับรูปทรงเฉพาะแล้ว
คลิกเหนือกว่ามาตรฐาน ในส่วนเลือกรายการข้อมูล และคลิกเครื่องหมายถูกสีเขียวในชุดนั้น
คลิกต่ำกว่ามาตรฐาน ในส่วนเลือกรายการข้อมูล และคลิกเครื่องหมาย “X” สีแดงในชุดนั้น
กล่องโต้ตอบ “แก้ไขรูปทรง” ควรมีลักษณะดังนี้
คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ “แก้ไขรูปทรง”
รูปทรงในมุมมองแสดงให้เห็นตัวบ่งชี้ที่ถูกต้อง ตอนนี้คุณเพียงแค่ต้องซ่อนตัวเลขยอดขาย
ลากผลรวม(ยอดขาย)บนการ์ดเครื่องหมายไปยังรายละเอียด
ตอนนี้คุณมีมุมมองครบถ้วนที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ (หมวดหมู่ย่อย) ดำเนินการอย่างไรในทั้งสี่ภูมิภาค
มุมมองอาจไม่น่าตื่นเต้นมากในตัวเอง แต่จะเป็นส่วนเสริมที่ดีในแดชบอร์ดที่แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่นๆ