Salesforce Data Cloud

Aplica-se a: Data Cloud, Tableau Cloud, Tableau Desktop, Tableau Prep, Tableau Server

Observação: Anteriormente, o Data Cloud era chamado de Customer Data Platform (Salesforce_cdp).

Tableau Desktop (versão 2023.2 e posteriores)

O conector Salesforce Data Cloud foi lançado com o Tableau Desktop 2023.2. Esse conector conecta perfeitamente o Tableau ao Data Cloud e está disponível para Tableau Desktop, Tableau Cloud, Tableau Server e Tableau Prep.

Se você estiver usando o Tableau Desktop 2023.1 ou anterior, consulte Tableau Desktop (versão 2023.1 e posteriores).

Observação: o conector Customer Data Platform foi preterido em outubro de 2023 e não pode ser usado para novas a partir do Tableau Desktop 2024.1. Pastas de trabalho, fontes de dados e outros ativos existentes que usam o conector Customer Data Platform continuarão funcionando até que o conector seja completamente removido, normalmente 1 a 2 versões após a suspensão de uso. Para garantir que os ativos existentes continuem funcionando, a Tableau recomenda fortemente que os clientes modifiquem os ativos existentes para usar o conector Salesforce Data Cloud.

Benefícios do conector Data Cloud

  • O conector é incluído automaticamente em uma instalação do Tableau Desktop e elimina a etapa adicional para instalar o conector com um arquivo Taco e um driver JDBC.
  • O conector reconhece os espaços de dados com usabilidade aprimorada que mostra o rótulo do objeto na IU do conector do Tableau em vez do nome da API do objeto.
  • O conector é fornecido por consultas aceleradas.

Conectar-se ao Data Cloud

Conclua as etapas a seguir para conectar-se ao Salesforce Data Cloud.

  1. Selecione o menu Dados, em seguida Nova fonte de dados. (Se você acabou de iniciar o Tableau Desktop, ignore esta etapa.)
  2. No painel Conectar, sob a seção Para um servidor, selecione Salesforce Data Cloud.
  3. Faça login e permita o acesso quando solicitado.
  4. Selecione o Espaço de dados. Os espaços de dados representam uma segregação lógica dos dados no Data Cloud. Os espaços de dados não existiam antes do lançamento do Salesforce em 23 de junho.
  5. Se estiver usando o Tableau Desktop 2024.1 ou posterior, use Objeto para filtrar pelo tipo de objeto Data Cloud ou selecione Todos os objetos.

Tableau Desktop (versão 2023.1 e posteriores)

Aviso: a plataforma de dados do cliente foi descontinuada em outubro de 2023 e não está disponível no Tableau Desktop 2024.1 e versões posteriores. Para garantir que os ativos continuem funcionando, a Tableau recomenda que os clientes atualizem para o Tableau Desktop 2024.1 ou posterior e modifiquem os ativos existentes para usar o conector Salesforce Data Cloud.

Etapa 1: instalar o arquivo Salesforce Data Cloud.taco

Observação: esta etapa se aplica às versões 2021.1– 2021.3. A partir da versão 2021.4, o arquivo Salesforce_CDP.taco é instalado automaticamente.

  1. Remova ou renomeie qualquer arquivo Salesforce_CDP.taco que tenha sido instalado anteriormente para evitar conflitos. Os arquivos .taco do Tableau Desktop são instalados nos seguintes locais:

    • MacOS: /Aplicativos/Tableau Desktop<VERSION> .app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors

  2. Baixe o conector do Salesforce Data Cloud mais recente (arquivo Salesforce_CDP.taco) do local de conectores do Tableau Exchange: Conector do Customer Data Platform.

  3. Mova o arquivo .taco para o diretório do conector do Tableau:

    • Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors

    • macOS: /Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

Etapa 2: instalar o driver JDBC do Salesforce Data Cloud

Observação: o Tableau versão 2023.1 para desktop é compatível apenas com o driver JDBC versão 18 e superior.

  1. Faça download do driver JDBC mais recente (arquivo Salesforce-CDP-jdbc-[versão].jar) do site do Salesforce CDP GitHub: Salesforce-CDP-jdbc.

  2. Mova o arquivo Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar baixado para o seguinte local:

    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

    • macOS: /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

    Observação: exiba as pastas para visualizá-las.

Etapa 3: habilitar uma sessão de alta garantia

Você pode habilitar uma sessão de alta garantia para garantir que seu aplicativo conectado esteja seguro. Essa política de sessão exige que os usuários verifiquem sua identidade com autenticação multifator ao fazer login no aplicativo conectado.

    1. Faça logon no Salesforce como administrador do CDP.
    2. No Salesforce Data Cloud, procure por App Manager.
    3. Na busca rápida de configuração, procure por Conexão do Tebleau do Salesforce CDP na lista.
    4. Selecione Gerenciar.

    IMPORTANTE: certifique-se de clicar no menu suspenso para Conexão do Tableau do Salesforce CDP apenas!

     

    1. Selecione Editar políticas.

    1. Em Políticas de sessão, marque a caixa de seleção Sessão de alta garantia necessária.

    1. Selecione Salvar. A configuração de alta garantia agora está habilitada.

Etapa 4: conectar-se ao Salesforce Data Cloud no Tableau Desktop

  1. Inicie o Tableau Desktop (2021.1 e posteriores).

  2. Vá para Conectar, A um servidor e selecione Salesforce CDP.

  3. Na caixa de diálogo Salesforce CDP, confirme se OAuth está selecionado na seção Autenticação, e https://login.salesforce.com está selecionado na seção URL da instância OAuth.

  4. Selecione Entrar para abrir um painel em um navegador da Web.

  5. Entre no Salesforce com o nome de usuário e a senha.

  6. Selecione Permitir.

  7. Feche o painel do navegador.

    O Tableau Desktop agora está conectado ao Salesforce Data Cloud, e você pode realizar operações do Tableau.

Tableau Cloud e Tableau Server

A conexão usando a criação na Web do Tableau Cloud é semelhante à do Tableau Desktop.

O Tableau Server requer configuração adicional. Use os links a seguir para saber mais.

Próximas etapas

Use aceleradores para insights rápidos de dados

Você pode visualizar rapidamente seus dados usando aceleradores. Os aceleradores do Tableau são painéis pré-criados projetados para ajudar você a obter um impulso inicial na análise de dados. Adaptados a setores específicos e aplicativos corporativos. Os Aceleradores são criados com dados de amostra que você pode trocar por seus próprios dados, permitindo que você descubra insights com configuração mínima. Os aceleradores estão disponíveis no Tableau Exchange. Para obter mais informações sobre aceleradores, consulte Use aceleradores para visualizar dados rapidamente. Você pode tentar alguns dos seguintes aceleradores do Salesforce Data Cloud.

Acelerador de resolução de identidade do Salesforce Data Cloud

Você pode usar o Acelerador de resolução de identidade para explorar como a resolução de identidade no Salesforce Data Cloud está funcionando para sua empresa. Você pode visualizar suas fontes ingeridas, como elas contribuem para indivíduos unificados e sua composição. Para obter obter mais informações, consulte Resolução de identidade do Salesforce Data Cloud.

Acelerador de campanha de marketing por e-mail do Salesforce Data Cloud

Com o Campanhas de marketing por e-mail do Salesforce CDP, você pode monitorar a eficiência de suas campanhas de email de ponta a ponta. Você pode explorar campanhas com a maior conversão, tendências de e-mail ao longo do tempo e muito mais. Para obter mais informações, veja Campanhas de marketing por e-mail do Salesforce Data Cloud.

Acelerador de engajamento do cliente do Salesforce Data Cloud

Esse acelerador é um painel exploratório que oferece às equipes de marketing e vendas uma visão abrangente dos níveis de engajamento dos clientes nos seguintes canais.

  • Vendas
  • E-mail
  • Mensagens (SMS)
  • Local na rede Internet
  • Notificações via push

O acelerador ajuda essas equipes a selecionar os melhores canais para interagir com o cliente, desenvolver mensagens relevantes e criar experiências positivas do cliente para aumentar a fidelidade e a retenção. Para obter obter mais informações, consulte Engajamento do cliente do Salesforce Data Cloud.

 

Consulte também:

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