Salesforce Data Cloud

適用先: Data Cloud, Tableau Cloud, Tableau Desktop, Tableau Prep, Tableau Server

注: データ クラウドは、以前はカスタマー データ プラットフォーム (Salesforce_cdp) と呼ばれていました。

Tableau Desktop (バージョン 2023.2 以降)

Salesforce Data Cloud コネクタは、Tableau Desktop 2023.2 でリリースされました。このコネクタは Tableau を Data Cloud にシームレスに接続します。コネクタは Tableau Desktop、Tableau Cloud、Tableau Server、Tableau Prep で利用できます。

Tableau Desktop 2023.1 以前のバージョンを使用している場合は、「Tableau Desktop (バージョン 2023.1 以前)」を参照してください。

注: Customer Data Platform コネクタは 2023 年 10 月に廃止されたため、Tableau Desktop 2024.1 以降の新しい接続には使用できません。Customer Data Platform コネクタを使用する既存のワークブック、データ ソース、その他のアセットは、コネクタが完全に削除されるまで (通常は廃止後 1 ～ 2 回のリリースを経るまで) 使用できます。既存のアセットを引き続き使用できるようにするため、Salesforce Data Cloud コネクタを使用するように既存のアセットを変更することを強くお勧めします。

Data Cloud コネクタのメリット

  • このコネクタは Tableau Desktop インストールに自動的に含まれるため、Taco ファイルと JDBC ドライバーを使用してコネクタをインストールする追加の手順が不要になります。
  • コネクタはデータ スペースを認識するほか、Tableau 接続 UI に、オブジェクト API 名ではなく、オブジェクト ラベルを表示するなど、使いやすさが向上しています。
  • コネクタではクエリが高速化されています。

Data Cloud への接続

次のステップを実行して、Salesforce Data Cloud に接続します。

  1. [データ] メニューから [新しいデータ ソース] を選択します。(Tableau Desktop を起動したばかりの場合は、このステップを無視してください。)
  2. [接続] ペインの [サーバーへ] セクションで、[Salesforce Data Cloud] を選択します。
  3. ログインし、プロンプトが表示されたらアクセスを許可します。
  4. [データ スペース] を選択します。データ スペースは、Data Cloud 内のデータの論理的な分離を表します。データ スペースは、Salesforce の 2023 年 6 月リリース以前にはなかった機能です。
  5. Tableau Desktop 2024.1 以降を使用している場合は、[オブジェクト] を使用して Data Cloud オブジェクトのタイプでフィルターするか、[すべてのオブジェクト] を選択します。

Tableau Desktop (バージョン 2023.1 以前)

警告: Customer Data Platform は 2023 年 10 月に廃止されたため、Tableau Desktop 2024.1 以降では使用できません。既存のアセットを引き続き使用できるようにするため、Tableau Desktop 2024.1 以降にアップグレードし、Salesforce Data Cloud コネクタを使用するように既存のアセットを変更することをお勧めします。

ステップ 1: Salesforce Data Cloud .taco ファイルをインストールする

注: このステップは、バージョン 2021.1 ～ 2021.3 に適用されます。バージョン 2021.4 以降の場合、Salesforce_CDP.taco ファイルは自動的にインストールされます。

  1. 競合を避けるために、以前にインストールした Salesforce_CDP.taco ファイルを削除するか名前を変更します。Tableau Desktop の .taco ファイルは、次の場所にインストールされます。

    • MacOS: /Applications/Tableau Desktop <VERSION>.app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors

  2. 最新の Salesforce Data Cloud コネクタ (Salesforce_CDP.taco ファイル) を Tableau Exchange コネクタ サイト「Customer Data Platform コネクタ」からダウンロードします。

  3. .taco ファイルを Tableau コネクタ ディレクトリに移動します。

    • Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors

    • macOS: /Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

ステップ 2: Salesforce Data Cloud JDBC ドライバーをインストールする

注: Desktop 用 Tableau バージョン 2023.1 は、JDBC ドライバー バージョン 18 以降とのみ互換性があります。

  1. Salesforce CDP GitHub サイト Salesforce-CDP-jdbc から最新の JDBC ドライバー (Salesforce-CDP-jdbc-[バージョン].jar ファイル) をダウンロードします。

  2. ダウンロードした Salesforce-CDP-jdbc-[バージョン].jar ファイルを次の場所に移動します。

    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

    • macOS: /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

    注: フォルダーの非表示を解除して表示します。

ステップ 3: 高保証セッションを有効にする

高保証セッションを有効にすると、接続済みアプリの安全性を確保することができます。このセッション ポリシーにより、ユーザーが接続済みアプリにログインするときに、多要素認証を使用した ID 確認が必要になります。

    1. CDP 管理者として Salesforce にログインします。
    2. Salesforce Data Cloud で、App Manager を検索します。
    3. セットアップのクイック検索で、リストから「Salesforce CDP Tableau 接続」を検索します。
    4. [管理] を選択します。

    重要: [Salesforce CDP Tableau 接続] のみのドロップダウンをクリックしていることを確認します。

     

    1. [ポリシーの編集] を選択します。

    1. [Session Policies (セッション ポリシー)] で、[High assurance session-required (高保証セッションが必要)] チェックボックスを選択します。

    1. [保存] を選択します。高保証の構成が有効になりました。

ステップ 4: Tableau Desktop で Salesforce Data Cloud に接続する

  1. Tableau Desktop (2021.1 以降) を起動します。

  2. [接続] > [サーバーへ] に移動し、[Salesforce CDP] を選択します。

  3. [Salesforce CDP] ダイアログで、[認証] セクションで [OAuth] が選択され、[OAuth インスタンスの URL] セクションで https://login.salesforce.com が選択されていることを確認します。

  4. [サインイン] をクリックして、Web ブラウザーでペインを開きます。

  5. ユーザー名とパスワードを入力して Salesforce にサインインします。

  6. [許可] を選択します。

  7. ブラウザー ペインを閉じます。

    Tableau Desktop が Salesforce Data Cloud に接続され、Tableau 操作を実行できるようになりました。

Tableau Cloud と Tableau Server

Tableau Cloud Web 作成を使用した接続は、Tableau Desktop と似ています。

Tableau Server には追加の構成が必要です。詳細については、次のリンクを参照してください。

次のステップ

アクセラレーターを使用してデータ インサイトを迅速に取得する

アクセラレーターを使用すると、データをすばやく視覚化できます。Tableau アクセラレーターは、データ分析を迅速に開始できるように設計された、事前に構築済みのダッシュボードです。特定の業界やエンタープライズ アプリケーションに合わせて調整されています。アクセラレーターは、サンプル データで構築されています。それらを自社のデータに置き換えると、最小限の設定でインサイトを得ることができます。アクセラレーターは Tableau Exchange で入手できます。アクセラレータの詳細については、「アクセラレーターを使用してデータを迅速に可視化する」を参照してください。以下の Salesforce Data Cloud アクセラレーターをお試しください。

Salesforce Data Cloud ID 解決アクセラレーター

Identity Resolution アクセラレーターを使用すると、Salesforce Data Cloud の ID 解決がビジネスでどのように機能しているかを調べることができます。取り込まれたソース、それらが統合された個人にどのように寄与しているか、およびその構成を表示できます。詳細については、「Salesforce Data Cloud Identity Resolution」を参照してください。

Salesforce Data Cloud Email Marketing Campaign アクセラレーター

Salesforce CDP Email Marketing Campaigns アクセラレーターを使用すると、メール キャンペーンの効率性をエンド ツー エンドで監視できます。コンバージョン率の高いキャンペーンや、時系列でのメールの傾向などを調べることができます。詳細については、「Salesforce Data Cloud Email Marketing Campaigns」を参照してください。

Salesforce Data Cloud Customer Engagement アクセラレーター

このアクセラレーターは、マーケティング チームとセールス チームが、以下のチャネルにおける顧客のエンゲージメント レベルを包括的に把握するための探索的ダッシュボードです。

  • 売上
  • メール
  • メッセージ (SMS)
  • Web サイト
  • プッシュ通知

このアクセラレーターを使用すると、これらのチームが、顧客とのやりとりに最適なチャネルを選択して、適切なメッセージを開発し、ロイヤリティと保持率を高めるためのポジティブなカスタマー エクスペリエンスを実現できます。詳細については、「Salesforce Data Cloud Customer Engagement」を参照してください。

 

関連項目:

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