Aide de Tableau Desktop et de la création Web

Une vue personnalisée est un raccourci vers un état d’interaction spécifique, tel que la sélection de filtres et le tri, pour une visualisation publiée. Les vues personnalisées n’affectent pas le contenu sous-jacent. Elles s’avèrent pratiques si vous vous retrouvez à ajuster les mêmes filtres ou à agrandir les mêmes données chaque fois que vous regardez une visualisation.

Les vues personnalisées sont différentes de l’édition Web, qui modifie le contenu publié sous-jacent. Consultez Modifier des vues Tableau sur le Web(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Si les vues personnalisées sont spécifiquement destinées aux paramètres de filtrage, envisagez d’intégrer les paramètres de filtrage dans une URL partagée. Consultez Filtrer un tableau de bord publié en modifiant l’URL(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) de The Data School(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

• Une vue personnalisée ne modifie pas le contenu sur lequel elle est créée.
• Le fait de supprimer un contenu d’origine supprime ses vues personnalisées.
• Si le contenu d’origine est mis à jour ou republié, la vue personnalisée est également mise à jour.

  Conseil : Certaines modifications apportées au contenu d’origine peuvent endommager la vue personnalisée. Consultez Gérer le contenu avec des vues personnalisées(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) pour connaître les meilleures pratiques de modification de contenu avec des vues personnalisées.

• Si un utilisateur est supprimé du site, toutes les vues personnalisées partagées dont il était propriétaire sont également perdues.
• Les abonnements basés sur des vues personnalisées et les alertes basées sur les données peuvent être plus délicats que ceux qui sont basés sur le contenu d’origine.

Remarque : Depuis la version 2022.3, Tableau a remplacé les noms d’utilisateur figurant dans l’URL de la vue personnalisée par des identifiants. Les URL mises en signet continuent de fonctionner mais sont redirigées vers le nouveau schéma d’URL. Ce changement est d’ajouter plus de protection des données de l’entreprise et de l’utilisateur.

Commencez par accéder à la vue individuelle. Effectuez les modifications que vous souhaitez capturer dans la vue personnalisée, telles que la sélection de repères, le filtrage des données ou la modification des tris.

1. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer les modifications que vous avez apportées comme vue personnalisée, sélectionnez Enregistrer une vue personnalisée à partir de la barre d’outils.

   Remarque : Le bouton Enregistrer une vue personnalisée apparaît dans la barre d’outils après que ayez apporté des modifications à la vue actuelle.

2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une vue personnalisée, entrez un nom pour la vue personnalisée.
3. (Facultatif) Sélectionnez Choisir comme valeur par défaut.
4. (Facultatif) Sélectionnez Rendre visible pour les autres. La vue personnalisée est ainsi accessible à tous ceux qui peuvent voir le contenu d’origine. Cependant, il existe plusieurs cas où cette option n’est pas disponible :
   • L’utilisateur est un rôle de site Viewer.
   • Le paramètre de visibilité de l’utilisateur du site est défini sur Limité.
   • La capacité d’autorisation Partage personnalisé est refusée sur le classeur.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous consultez une visualisation, vous pouvez passer à une autre vue personnalisée en sélectionnant l’icône Vue dans la barre d’outils. Si un espace est disponible dans la barre d’outils, le nom de la vue personnalisée que vous consultez s’affiche.

Toutes les vues personnalisées que vous avez créées et toutes les vues personnalisées visibles créées par d’autres utilisateurs apparaissent dans la liste.

Lorsque vous examinez le contenu au niveau du classeur, utilisez l’onglet Vues personnalisées pour afficher toutes les vues personnalisées disponibles pour ce classeur.

Lorsque vous avez trouvé ou créé une vue personnalisée, vous en faites la vue par défaut qui s’affiche lorsque vous ouvrez cette visualisation.

1. Sélectionnez l’icône Vue dans la barre d’outils.
2. Vérifiez l’option Définir cette vue comme votre vue par défaut.
3. Fermez la boîte de dialogue pour sauvegarder.

La prochaine fois que vous ouvrirez cette visualisation, vous accéderez à cette vue personnalisée.

Par défaut, les vues personnalisées sont privées et ne sont visibles que par l’utilisateur qui les a créées.

Remarque : Les utilisateurs disposant d’un rôle sur le site Viewer ne peuvent pas rendre les vues personnalisées visibles à d’autres utilisateurs. Toutefois, ils peuvent partager une vue personnalisée en copiant et en partageant l’URL.

Les utilisateurs disposant d’un rôle sur le site Explorer ou supérieur peuvent définir une vue personnalisée comme étant visible par d’autres. Ce paramètre permet à toute personne ayant accès au contenu d’origine de consulter la vue personnalisée.

Pour modifier une vue personnalisée privée existante de manière à ce qu’elle soit visible par d’autres personnes (ou pour rendre une vue visible privée) :

1. Sélectionnez l’icône Vue dans la barre d’outils.
2. Changez l’icône en forme d’œil à la vue que vous souhaitez partager vers l’état souhaité.
3. Fermez la boîte de dialogue pour sauvegarder.

L’œil avec une barre oblique indique que la vue est privée. L’œil indique que la vue est visible par les autres utilisateurs.

Pour supprimer une vue personnalisée :

1. Sélectionnez l’icône Vue dans la barre d’outils.
2. Sélectionnez l’icône de corbeille de la vue que vous souhaitez supprimer.
3. Confirmez que vous souhaitez supprimer la vue.

Si vous êtes le propriétaire d’une vue personnalisée visible par d’autres personnes, retenez qu’en la supprimant, elle est supprimée pour tout le monde.

La suppression d’une vue personnalisée supprime également tous les abonnements basés sur cette vue personnalisée ou toutes les alertes basées sur les données.

Les administrateurs peuvent modifier la propriété des vues personnalisées et supprimer les vues personnalisées créées par d’autres utilisateurs.

Les vues personnalisées peuvent être gérées pour un élément de contenu ou pour un utilisateur spécifique.

1. Accédez à l’onglet Vues personnalisées du classeur ou de l’utilisateur.
2. Utilisez le menu d’action pour modifier le propriétaire ou supprimer la vue personnalisée.

Conseil : Il est recommandé de modifier la propriété de toutes les vues personnalisées appartenant à un utilisateur avant de les supprimer du site. La suppression d’un utilisateur entraîne également la suppression de ses vues personnalisées, y compris les vues publiques que d’autres utilisateurs peuvent utiliser.

Si vous devez modifier une vue comportant des vues personnalisées (ou la source de données sur laquelle la vue est créée), sachez que certaines modifications peuvent endommager les vues personnalisées. Pour plus d’information, consultez Gérer les vues personnalisées(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

• Gérer le contenu avec des vues personnalisées