Hilfe zu Tableau Desktop und zur Webdokumenterstellung

Nutzen Sie die Einstein Discovery-Dashboarderweiterung, um Echtzeitvorhersagen in Tableau anzuzeigen. Die Dashboarderweiterung generiert interaktiv und bei Bedarf Vorhersagen mithilfe eines Einstein Discovery-Vorhersagemodells für Quelldaten aus Ihrer Tableau-Arbeitsmappe.

Klicken Sie im Dashboard auf Markierungen, um dynamische Vorhersagen, wichtige Treiber und Möglichkeiten zur Verbesserung der Vorhersagen auf der Grundlage des Einstein Discovery-Vorhersagemodells anzuzeigen

Dashboard-Autoren können die Dashboarderweiterung so konfigurieren, dass Vorhersagen wie im Bild oben gezeigt aus aggregierten Daten in einem Arbeitsblatt ausgeführt werden, oder Parameter verwenden, damit Dashboard-Benutzer "Was-wäre-wenn"-Szenarien auf der Basis eines einzelnen Satzes von Eingabewerten ansehen können.

Weitere Informationen zum Hinzufügen der Einstein Discovery-Dashboarderweiterung finden Sie unter Hinzufügen und Konfigurieren der Einstein Discovery-Dashboarderweiterung in diesem Thema. Siehe auch Voraussetzungen für den Zugriff.

Wählen Sie Eingabeparameter aus, um zu sehen, wie sich diese Werte auf die Vorhersagen auswirken können.

Weitere Informationen zu Einstein Discovery finden Sie unter Erste Schritte mit Discovery(Link wird in neuem Fenster geöffnet) und Erklären, Vorhersagen und Handeln mit Einstein Discovery(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Salesforce-Hilfe. Sie können Ihr Wissen auch mit dem Trail Einblicke in Einstein Discovery(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in Trailhead(Link wird in neuem Fenster geöffnet) erweitern.

Nutzung der Einstein Discovery-Dashboarderweiterung

Um Vorhersagen in einem Dashboard anzusehen, das die Einstein Discovery-Dashboarderweiterung verwendet, müssen Sie in der Ansicht unterschiedliche Markierungen oder Parameterwerte auswählen. Die Vorhersagen werden basierend auf den Daten in Ihrer Auswahl aktualisiert.

Möglicherweise müssen Sie sich bei dem Konto der Salesforce-Organisation anmelden, das Zugriff auf die von der Dashboarderweiterung verwendete Vorhersagedefinition hat.

In Tableau Desktop müssen Sie sich jedes Mal bei Ihrem Salesforce-Konto anmelden, wenn Sie die Einstein Discovery-Dashboarderweiterung verwenden möchten. Wenn Salesforce Sie automatisch von Ihrer Sitzung abmeldet, müssen Sie möglicherweise die Dashboarderweiterung neu laden (klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil auf dem Erweiterungsobjekt und wählen Sie dann Neu laden).

In Tableau Cloud und Tableau Server sollten Sie sich nur einmal anmelden müssen, wenn Ihre Anmeldedaten mit Ihren Tableau-Kontoeinstellungen gespeichert sind.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwenden von Dashboarderweiterungen(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Tableau-Hilfe und unter Erläutern, Prognostizieren und Ergreifen von Maßnahmen mit Einstein Discovery(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Salesforce-Hilfe.

So lesen Sie Einstein Discovery-Vorhersagen

Die Dashboarderweiterung besteht aus drei Bereichen:

• Vorhersage: Das vorhergesagte Ergebnis
• Top-Prädiktoren: Bedingungen, die das vorhergesagte Ergebnis beeinflussen
• Verbesserungsmöglichkeiten: Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung des vorhergesagten Ergebnisses

Hinzufügen und Konfigurieren der Einstein Discovery-Dashboarderweiterung

Zum Konfigurieren und Verwenden der Einstein Discovery-Dashboarderweiterung in Tableau benötigen Sie:

• Zugriff auf die Salesforce-Organisation und Tableau Desktop, Tableau Server oder Tableau Cloud.
• Eine Einstein Discovery-Vorhersagedefinition, die in Salesforce bereitgestellt wird.
• Quelldaten in Tableau mit Feldern, die mit den von der Einstein Discovery-Vorhersagedefinition benötigten Modellfeldern übereinstimmen.
• Ein Tableau-Arbeitsblatt, das die Quelldaten für die Vorhersage enthält.
• Zusätzliche Arbeitsblätter, die im Dashboard als Filter verwendet werden können.
• Die Einstein Discovery-Dashboarderweiterung in einem Dashboard.

Zum Konfigurieren und Verwenden von Einstein Discovery-Vorhersagen in Tableau benötigen Sie und alle Personen, die Vorhersagen in einer Tableau-Arbeitsmappe anzeigen möchten, bestimmte Lizenzen, Zugriffe und Berechtigungen in Salesforce und Tableau. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Voraussetzungen für den Zugriff.

Vorbereiten des Modells und der Arbeitsmappe

1. Erstellen Sie die Einstein Discovery-Vorhersagedefinition, die Sie verwenden möchten, und setzen Sie sie ein. Sie können auch eine Vorhersagedefinition verwenden, die bereits jemand anderes erstellt und eingesetzt hat. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von Modellen(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Salesforce-Hilfe.
   
2. Erstellen Sie eine Tableau-Arbeitsmappe, die eine Datenquelle mit Feldern verwendet, die auf alle von der Einstein Discovery-Vorhersagedefinition benötigten Modellfelder übertragen werden können.
3. Erstellen Sie ein Arbeitsblatt, das die Quelldaten für die Dashboarderweiterung enthält.
   
   Diese Quelldaten müssen alle Felder enthalten, die für die Einstein Discovery-Vorhersagedefinition zur Vorhersage eines Ergebnisses erforderlich sind. Außerdem müssen die Quelldaten mit der Granularität übereinstimmen, die die Einstein Discovery-Vorhersagedefinition erwartet. Wenn die Vorhersagedefinition beispielsweise Umsätze pro Einzelauftrag erwartet, dann müssen Ihre Tableau-Daten Felder auf der Detailebene einzelner Aufträge enthalten.
   
   
   • Arbeitsblätter unterstützen Vorhersagen für mehrere Datenzeilen (Massenvorhersagen). Das Arbeitsblatt kann die erforderlichen Felder in den Containern "Zeilen" oder "Spalten" oder in den Eigenschaften der Karte "Markierungen" enthalten. Das Arbeitsblatt muss im Dashboard nicht sichtbar sein; eine einfache Ansicht reicht aus. Sie könnten beispielsweise eine Texttabelle erstellen.
     
     
     
     Oder ein einfaches Balkendiagramm.
     
     
     
     Das Arbeitsblatt, das als Quelldatenblatt für das Modell verwendet wird, darf nicht mehr als 50.000 Datenzeilen enthalten. Die Felder in der Ansicht können keine Kennzahlennamen oder Kennzahlenwerte sein.
     
     
   • Die Parameter unterstützen einzeilige Vorhersagen. Um das Arbeitsblatt einzurichten, müssen Sie die Parameter in der Ansicht anzeigen. Sie brauchen der Ansicht für dieses Arbeitsblatt keine Felder hinzuzufügen. Beispiel:
     
     
     
   
   

4. Erstellen Sie ein oder mehrere Arbeitsblätter mit Visualisierungen, die Sie im Dashboard auf Als Filter verwenden setzen können.
   
   Die Visualisierung kann eine Teilmenge der vom Modell verwendeten Felder verwenden. Wenn Sie in diesen Dashboardansichten auf Markierungen klicken, werden die Vorhersagen in der Dashboarderweiterung aktualisiert.
   
   

5. Erstellen des Dashboards. Klicken Sie im Bereich Objekte auf Schwebend. Ziehen Sie das Quelldatenarbeitsblatt aus dem Bereich Blätter auf die Arbeitsfläche. Ändern Sie die Größe und blenden Sie das Blatt aus, damit die Benutzer es nicht im Dashboard sehen können. Ziehen Sie außerdem ein oder mehrere Blätter auf die Arbeitsfläche, damit diese als Filter im Dashboard dienen.
   
   
   
   Setzen Sie im Menü Blattobjekt mindestens ein Arbeitsblatt mit einer Visualisierung auf Als Filter verwenden.

   

Konfigurieren der Erweiterung

1. Wählen Sie im Bereich Objekte die Option Schwebend aus und ziehen Sie dann das Objekt Erweiterung auf die Dashboardarbeitsfläche. Wählen Sie in Tableau Exchange die Option Einstein Discovery aus.
   
   Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an. Nachdem Sie sich angemeldet haben, wird eine Webseite geöffnet, auf der Sie gefragt werden, ob Sie Ihrem Salesforce-Konto den Zugriff auf Tableau erlauben möchten. Klicken Sie zum Fortfahren auf Zulassen, und schließen Sie dann in Ihrem Browser die entsprechende Registerkarte.
   
   Auf Tableau Desktop müssen Sie sich jedes Mal bei Ihrem Salesforce-Konto anmelden, wenn Sie die Einstein Discovery-Dashboarderweiterung verwenden möchten. Wenn Salesforce Sie automatisch von Ihrer Sitzung abmeldet, müssen Sie möglicherweise die Dashboarderweiterung neu laden (klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil auf dem Erweiterungsobjekt und wählen Sie dann Neu laden). Diese Timeout-Einstellung ist konfigurierbar. Weitere Informationen finden Sie unter Sitzungseinstellungen in Profile bearbeiten(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Salesforce-Hilfe.
   
   In Tableau Cloud und Tableau Server sollten Sie sich nur einmal anmelden müssen, wenn Ihre Anmeldedaten mit Ihren Tableau-Kontoeinstellungen gespeichert sind.
   
   
2. Konfigurieren der Dashboarderweiterung.
   
   Klicken Sie unter Vorhersagedefinition auf Vorhersagen suchen, und wählen Sie dann den Namen eines in Salesforce bereitgestellten Vorhersagemodells aus.
   
   Wählen Sie Arbeitsblatt oder Parameter als Quelldaten für die Vorhersagen aus. "Arbeitsblatt" liefert Vorhersagen basierend auf einer ausgewählten Markierung mit aggregierten Werten. "Parameter" unterstützt interaktive "Was-wäre-wenn"-Vorhersageanalysen für Einzelsätze von Eingabewerten.
   
   Klicken Sie unter Arbeitsblatt auf Option auswählen und wählen Sie dann den Namen des Arbeitsblatts mit den Quelldaten aus. Für Parameter ist keine andere Einstellung erforderlich.
   
   
   
   Klicken Sie auf Fortfahren.
   
   
3. Ordnen Sie die Felder aus dem Modell den Feldern im Arbeitsblatt zu. Die Erweiterung ordnet Felder automatisch auf der Basis von Namen zu, sofern dies möglich ist.
   
   Um Zuordnungen hinzuzufügen oder zu ändern, klicken Sie in das Suchfeld neben einem Vorhersagefeld und wählen dann einen Namen aus der Liste der verfügbaren Arbeitsblattfelder oder Parameter aus.
   
   
   
   Sie müssen alle Felder zuordnen, um mit dem nächsten Satz von Konfigurationseinstellungen fortzufahren. Wenn Sie kein passendes Listenfeld sehen, nutzen Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung.
   
   Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
   
   
4. Wählen Sie die Optionen für die Anzeige von Vorhersagen aus.
   
   
   
   Vorhersagebeschriftung: Klicken Sie auf das Feld und geben Sie eine Beschriftung ein, die dem von Ihnen vorhergesagten Ergebnis entspricht, z. B. Wahrscheinlichkeit einer pünktlichen Lieferung. Der Name des eingesetzten Modells wird standardmäßig angezeigt.
   
   Einheit des Vorhersagewerts: Geben Sie ein Symbol oder einen Text ein, der die Einheit für den Vorhersagewert angibt. Beispiel: %. Wenn die Einheit vor dem Wert angezeigt werden soll, wählen Sie Einheit vor dem Wert aus. Beispielsweise könnte ein Währungssymbol (z. B. $) einem Währungsbetrag vorausgehen.
   
   Aggregation: Geben Sie an, wie die ausgewählten Datensätze (Durchschnitt , Median oder Summe) im Quelldatenarbeitsblatt aggregiert werden sollen. Tableau aggregiert Ihre ausgewählten Daten zu einem einzigen Wertesatz, den es als Eingabe an die Einstein Discovery-Vorhersagedefinition übergibt. Die Granularität muss mit der für das Modell erwarteten Granularität übereinstimmen.
   
   Top-Prädiktoren: Geben Sie an, ob die Top-Prädiktoren, die sich auf die Vorhersage auswirken, angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzahl der angezeigten Top-Prädiktoren angeben, und ob die Auswirkungswerte neben jedem Prädiktor angezeigt werden sollen.
   
   Top-Verbesserungen: Geben Sie an, ob Informationen über Möglichkeiten zur Verbesserung der Wahrscheinlichkeit des vorhergesagten Ergebnisses angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzahl der angezeigten Verbesserungen festlegen, und ob die Auswirkungswerte neben jeder Verbesserung angezeigt werden sollen. Geben Sie für den Verbesserungsschwellenwert in Prozent eine Prozentzahl (0 bis 99) an, um Verbesserungen nur dann anzuzeigen, wenn sie die Vorhersage um diesen Prozentsatz verbessern.
   
   Vorhersagewarnungen anzeigen: Geben Sie an, ob Warnungen zum Vorhersagemodell angezeigt werden sollen, z. B. fehlende Werte in erforderlichen Feldern oder Werte außerhalb des zulässigen Bereichs.
   
   Ziehen Sie in Erwägung, anfangs alles anzeigen zu lassen und dann eine Feinabstimmung vorzunehmen, die Sie am Ende mit Ihrem Dashboard-Publikum teilen.
   
   
5. Klicken Sie auf Fertig. Tableau übergibt die Daten sofort an die gewünschte Einstein Discovery-Vorhersagedefinition und zeigt dann das Ergebnis an.

6. Achten Sie darauf, dass im Dashboard mindestens ein Arbeitsblatt auf Als Filter verwenden eingestellt ist. Jedes Arbeitsblatt im Dashboard, das auf Als Filter verwenden eingestellt ist, veranlasst die Erweiterung, die Vorhersagen basierend auf der aktuellen Auswahl zu aktualisieren.

Testen Sie Ihr Dashboard, indem Sie verschiedene Markierungen und Bereiche im Dashboard anklicken und auswählen (oder indem Sie verschiedene Parameterwerte auswählen), um zu sehen, welches Ergebnis Einstein Discovery für diese Teilmenge der Daten vorhersagt.

Speichern Sie die Arbeitsmappe in Tableau Cloud oder Tableau Server. Oder veröffentlichen Sie das Dashboard von Tableau Desktop auf Ihrer Tableau Cloud- oder Tableau Server-Site, um es mit mehr Personen zu teilen. Explorer und Viewer mit Zugriff auf dieselbe Salesforce-Organisation und eine Tableau-Lizenz für Einstein Discovery, einer Tableau CRM Plus-Lizenz oder einer Einstein Predictions-Lizenz können die Erweiterung nutzen.

Fehlerbehebung bei der Feldzuordnung

Wenn ein Feld, das Sie verwenden möchten, nicht in der Liste der verfügbaren Felder enthalten ist, müssen Sie möglicherweise den Datentyp in Tableau für das Feld überprüfen.

Einstein Discovery und Tableau erkennen Dimensionen, Kennzahlen und Datentypen nicht immer auf die gleiche Weise, so dass Sie möglicherweise den Datentyp und die Rolle (Dimension oder Kennzahl) im Datenbereich des Arbeitsblatts ändern müssen, um damit diese mit der Feldinterpretation von Einstein Discovery übereinstimmen.

1. Schließen Sie das Fenster Erweiterung: Einstein Discovery.
2. Gehen Sie zum Quelldatenarbeitsblatt. Ändern Sie im Datenfenster den Datentyp und die Rolle eines fehlerhaften Feldes in Tableau so, dass sie mit dem Datentyp und der Rolle des Einstein Discovery-Feldes in den Zuordnungseinstellungen übereinstimmen. Wenn Sie den Datentyp oder die Rolle geändert haben, müssen Sie die fehlerhaften Felder in der Ansicht durch die aktualisierten Felder aus dem Datenfenster ersetzen.
3. Klicken Sie im Dashboard auf das Dropdown-Menü für die Erweiterung, und wählen Sie dann Konfigurieren aus. Fahren Sie mit den Einstellungen für die Feldzuordnung fort, und wählen Sie die Felder aus der Liste aus.
   
4. Wenn Sie die erwarteten Felder immer noch nicht in der Liste sehen können, gehen Sie zurück zum Quelldatenarbeitsblatt. Entfernen Sie die Felder, die bei der Zuordnung fehlen, aus der Karte "Markierungen" oder den Containern "Zeilen" oder "Spalten".
   
   Ziehen Sie dann die fehlenden Felder aus dem Datenfenster in den Bereich QuickInfo der Karte "Markierungen".
   
   
5. Wiederholen Sie Schritt 3, um die Felder für die Zuordnung auszuwählen.