Tableau Prep 說明

在 Tableau Prep Builder 版本 2021.1.3 及更高版本，以及 Web 版 Tableau Cloud 或 Tableau Server 版本 2021.2.0 及更高版本中受支援。

使用 Einstein Discovery 支援的模型對流程中的資料進行大量分數預測。預測可以幫助您做出更明智的決策，並採取行動來改善業務成果。

應用這些模型時，預測結果將自動在您的流程中建立新欄位，並以機率分數或預估平均值的形式呈現。在套用模型時選取這些選項，還可以向流程資料新增頂端預測值和頂端改善欄位。頂端預測值顯示對預測貢獻最大的因素。頂端改善功能顯示建議採取以改善預測結果的行動。

例如，為了預測員工留任率，您可以在 Einstein Discovery 中使用歷史資料（也就是您已經知道結果的資料）建立模型，然後將該模型套用到您位於的流程的資料集中，並產生預測結果。預測結果將應用於資料的列層級，協助您深入瞭解您於 Tableau 中的分析。

如果您需要將多個模型應用到您的資料集中，可以在流程中包含多個預測步驟。在每個預測步驟中，對流程套用一個預測模型。從版本 2021.2 開始，可以在一個流程中登入多個 Einstein Discovery 伺服器以選擇需要的模型。之前的版本限制每個流程只能使用單個 Einstein Discovery 伺服器。

附註：必須擁有用於存取 Einstein Discovery 的 Salesforce 授權和使用者帳戶，才能使用此功能。請參閲必要條件以瞭解詳情。

何謂 Einstein Discovery？

Einstein Discovery 通過統計建模和受監督的機器學習來識別、顯示和視覺化您的商務資料洞見，從而增強您的商務智慧。它可以快速了解數百萬行資料，以找到重要關聯性、預測結果，並提供建議的方法來改進那些預測結果。

有關 Einstein Discovery 的詳情，請參閱 Salesforce 說明中的 Discovery 入門(連結在新視窗開啟)，以及使用 Einstein Discovery 進行詮釋、預測並執行動作(連結在新視窗開啟)。也可以透過 Trailhead(連結在新視窗開啟) 中的使用 Einstein Discovery 取得見解(連結在新視窗開啟)學習路徑來擴充自己的知識。

附註：Tableau 中的 Einstein Discovery 由 salesforce.com(連結在新視窗開啟) 提供支援。有關適用條款，請參閱與 salesforce.com(連結在新視窗開啟) 的合約。

必要條件

若要在流程中設定和使用 Einstein Discovery Predictions，您需要 Salesforce 和 Tableau 特定授權、存取和相關權限。

將預測資料新增至流程

附註：包含預測步驟的流程目前只能在 Tableau Prep Builder 中手動執行。

若要將 Einstein Discovery Predictions 應用到您的流程中，您需要：

• 訪問 Salesforce 組織。
• 存取 Tableau Prep Builder 版本 2021.1.3 或更高版本。
• 如果在 Web 上製作或執行流程，請存取已為 Einstein Discovery 預測啟用的 Tableau Cloud 或 Tableau Server 版本 2021.2，或更高版本。
• 部署在 Salesforce 中的 Einstein Discovery 預測模型。
• Tableau Prep 來源資料中，與 Einstein Discovery 預測模型所需的模型欄位匹配的欄位。

1. 開啟 Tableau Prep 並連線到資料來源。

2. 根據需要採取任何清除操作。

3. 按一下加號 圖示並從 新增 功能中選取 預測。

   

4. 在「設定」索引標籤上的「預測」窗格中，根據版本執行以下操作之一：

   • 版本 2021.2 及更高版本：在「連線」下拉是清單中，連線到 Salesforce 伺服器，如果已經建立了連線，則從清單中選取 Salesforce 伺服器。

     

   • 版本 2021.1.4 及更早版本：按一下「連線到 Einstein Discovery」 。

     

   第一次連線時，會開啟一個網頁，要求您使用 Salesforce 憑證登入您的 Salesforce 帳戶。登入後，會開啟一個網頁，詢問您是否想讓 Tableau 存取您的 Salesforce 資料。按一下 允許以繼續，然後關閉瀏覽器中產生的索引標籤。

5. 按一下 選擇預測定義。 這將開啟您有權存取的已部署模型清單。這些模型是使用 Einstein Discovery 在 Salesforce 中建立和部署的。有關預測模型的更多資訊，請參閱 Salesforce 說明中的模型(連結在新視窗開啟)。

   

6. 在 預測定義對話方塊中，選擇對應到資料集的預測定義。要使用流程資料產成預測結果，模型中的所有欄位必須對應到相應的流程欄位。

   

7. 在 選項區域中，選擇至多 3 個頂端預測值和改善功能納入您的流程資料中。這是補充資料，您可以增加到您的流程中。

   • 頂端預測值表示哪些因素對預測結果的影響最大。

   • 頂端改善功能建議採取以改善預測結果的行動。

   

8. 在 地圖欄位區域，將流程欄位對應到模型欄位。

   • 所有模型欄位必須對應到相應的流程欄位。

   • 與之完全匹配的欄位名稱會自動對應。

   • 您無法將相同的流程欄位對應到多個模型欄位。

   • 模型和流程欄位資料類型必須匹配。

     如果您的流程欄位被指派到不同的資料類型，則需要變更成和指派給該模型欄位一樣的資料類型。

     若要變更資料類型，在 地圖欄位區域，只需按一下流程欄位的資料類型，然後選擇功能表中的新資料類型。接著您就可以在之後的清除步驟中變更資料類型。

     有關變更資料類型的更多資訊，請參閱查看指派給資料的資料類型(連結在新視窗開啟)。

   

9. 若要套用您的設定並根據您的資料執行模型，請按一下 套用。在設定檔窗格和資料網格中將顯示預測結果。

   如果您變更任何設定，您可以再次按一下 套用以重新執行變更後的模型。如果您在按下 套用之前離開 預測步驟，則模型不會執行，您的變更也將遺失。

   

檢閱您的結果

將預測模型套用於流程資料後，您可以產生流程輸出，並使用新資料來源在 Tableau 資料的列層級分析預測結果。想要瞭解預測模型的結果，我們舉個例子做說明。

在此主題中，我們將員工留任預測模型套用於 Tableau Prep 員工資料，以獲得員工將留在公司的機率分數。

這為我們帶來以下結果：

讓我們來看看這些結果告訴我們關於員工 2 的什麼資訊：