Tableau Cloud 說明

適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 將 Tableau Pulse 與 Salesforce 資料進行整合。有了此應用程式，使用者可以探索有關其資料的指標並直接在 Salesforce 中獲取見解。有關 Tableau Pulse 指標和見解的一般資訊，請參見關於 Tableau Pulse。

該應用程式會自動執行 Tableau 與 Salesforce 的連線程序。要設定應用程式，必須在 Salesforce 組織和 Tableau 站台上完成步驟。在 Salesforce 和 Tableau 之間建立連線後，應用程式會準備資料，然後建立銷售、機會等指標。指派到正確權限集的使用者可以存取 Salesforce 中內嵌的這些指標。

完成 Tableau Cloud 必要條件

設定 Tableau Cloud 站台

1. 請依照 Tableau Cloud 啟用電子郵件中的指示建立站台。
2. 複製站台名稱和網址，並將它們貼到安全位置。將需要這些來設定適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse。

設定到 Salesforce 的驗證類型

1. 從 Tableau 站台上的瀏覽窗格中，選取設定。
2. 選取「認證」索引標籤。
3. 在驗證類型下方，選取啟用額外的驗證方法。
4. 對於驗證，選取 Salesforce。
5. 在內嵌檢視的預設驗證類型下，選取 Salesforce。

可以使用 Salesforce 驗證器應用程式進行多重要素驗證。有關詳情，請參閱 多重要素驗證和 Tableau Cloud。

開啟 Tableau Pulse 和 Tableau AI

請確定為 Tableau 站台開啟 Tableau Pulse 和 Tableau AI 的站台設定。

1. 開啟 Tableau Pulse。請參閱為站台部署 Tableau Pulse。
2. 開啟 Tableau AI。請參閱開啟 Tableau AI。

建立個人存取權杖

1. 若要開啟 Tableau 站台的個人存取權杖設定，請前往站台設定並依照個人存取權杖的站台設定的指示進行動作。
2. 若要建立權杖，請前往帳戶設定並按照建立個人存取權杖的指示進行動作 。
3. 複製權杖名稱和密碼，並將它們貼到安全位置。將需要這些來設定適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse。

建立已連線應用程式

已連線應用程式允許將 Tableau Pulse 指標無縫內嵌 Salesforce 中。有關已連線應用程式的更多資訊，請參閱使用直接信任設定已連線應用程式。

1. 在瀏覽窗格中，選取「設定」。
2. 選取已連線應用程式索引標籤。
3. 選取新增已連線應用程式>直接信任.
4. 對於已連線應用程式名稱，請輸入描述性名稱。
5. 對於存取層級，請選取所有專案。
6. 對於網域允許清單，選取所有網域名稱。
7. 選取「建立」。
8. 選取產生新的密碼。
9. 複製密碼 Id，密碼值（選取眼睛圖示以顯示值），以及用戶端，密碼值（選取眼睛圖示以顯示值），以及用戶端 ID，並將它們貼到安全位置。將需要這些來設定適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse。

在 Salesforce 中安裝應用程式套件

適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 是在 Salesforce 組織中安裝的管理套件。

1. 以 Salesforce 管理員身分登入 Salesforce 組織後，開啟適用於 Salesforce 的 Pulse 套件。購買適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 時，已向您傳送此套件的連結。
2. 選取僅為管理員安裝。
3. 選取安裝。
4. 在「核准第三方存取」對話方塊中，選取是的，授予對這些第三方站台的存取權限。
5. 選取繼續。Pulse 安裝精靈已安裝在組織中。

重要資訊：如果 Salesforce 管理員帳戶的語言設定設定為英文以外的語言，必須暫時將個人語言設定變更為英文才能安裝應用程式。若要了解如何做到，請參閱變更 Salesforce 中的語言。設定應用程式後，將語言設定變更回慣用語言。

完成 Salesforce 必要條件

將使用者指派給權限集

Pulse 應用程式在 Salesforce 中建立一個名為「適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse」的權限集。將權限集指派給應有權存取該應用程式的使用者。若要了解如何實作，請參閱管理權限集指派。

同步 Tableau Pulse 應用程式時，新增至此權限集的使用者可以存取應用程式。至少，請將自己新增至權限集中。

新增 Tableau 作為遠端站台 URL

1. 造訪 Tableau 站台以識別正確的 URL。URL 應該是這樣的 https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home。將新增以 https 開頭並以 .com 結尾的 URL 部分，例如：https://us-west-2a.online.tableau.com
2. 巡覽至「Salesforce 設定」」頁面。
3. 在「快速尋找」方塊中，輸入 Remote Site Settings，然後選取遠端站台設定。有關詳情，請參閱設定遠端站台設定。
4. 對於遠端站台名稱，輸入描述性名稱。
5. 對於遠端站台 URL，輸入在步驟 1 中識別的 URL。
6. 對於停用通訊協定安全性，不要選取該核取方塊。
7. 對於上線，使核取方塊保持選取狀態。
8. 選取「儲存」。

新增 Tableau 作為重新導向的信任 URL

1. 巡覽至「Salesforce 設定」」頁面。
2. 在「快速尋找」方塊中，輸入 Trusted URLs for Redirects，然後選取用於重新導向的信任 URL。有關詳情，請參閱管理重新導向外部 URL 權限。
3. 選取新增。
4. 輸入新增為遠端站台的相同 URL。
5. 選取「儲存」。

設定適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse

在設定應用程式之前，必須在 Salesforce 組織中安裝該應用程式的管理套件。如果尚未安裝該套件，請參閱在 Salesforce 中安裝應用程式套件。

1. 在 Salesforce 應用程式啟動器中，搜尋 Pulse 安裝精靈並開啟它。
2. 選取「開始」。
3. 輸入 Tableau 站台資訊。如果沒有此資訊，請參閱完成 Tableau Cloud 必要條件。
   1. 對於 Tableau 站台名稱，請輸入 Tableau Cloud URL 中 /site/ 後顯示的名稱。對於範例 URL https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home，會輸入的是 my-site。
   2. 對於 Tableau 站台 URL，請輸入 URL 中以 https 開頭並以 .com 結尾的部分，例如：https://us-west-2a.online.tableau.com
   3. 對於個人存取權權杖 (PAT) 名稱，請輸入在建立 PAT 時儲存的權杖名稱。請參閱建立個人存取權杖。
   4. 對於個人存取權杖 (PAT) 密碼，請輸入在建立 PAT 時儲存的密碼。
   5. 對於資料來源重新整理時間，請選取每天在 Tableau Cloud 上重新整理資料的時間。此時間設定使用 Tableau 站台上設定的時區。
   6. 對於選取雲端，請選取 Pulse 應用程式連線到的雲端以獲取指標資料。
4. 選取「測試連線」。Pulse 應用程式會驗證新增的站台資訊。
5. 要同步使用者，確認有關同步使用者的訊息，然後選取同步使用者。「適用於銷售雲端的 Pulse」權限集中的使用者將會新增到 Tableau 站台。
6. 要建立 Pulse 指標，請選取發佈。適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 根據資料建立資料來源、流程和指標。
7. 要內嵌 Pulse 指標，請輸入在 Tableau 中建立已連線應用程式時標註的用戶端 ID、密碼 ID，和密碼值。請參閱建立已連線應用程式。
8. 要更新 Tableau Cloud 認證，請按照在 Tableau 中為資料內嵌認證下方的說明進行動作。然後選取下一步。
9. 選取完成。

在 Tableau 中啟用已連線應用程式

除了在建立已連線應用程式步驟中建立的已連線應用程式之外，適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 還會建立已連線應用程式 。啟用這些應用程式，以便 Tableau Pulse 可以內嵌到 Salesforce 中。

1. 從 Tableau Cloud 瀏覽窗格中，「選取設定」。
2. 選取已連線應用程式索引標籤。
3. 對於建立的應用程式，從動作 (……) 功能表，選取啟用。

   

4. 也啟用名為「TableauPulseForSalesCloud」的已連線應用程式。這是適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 所建立的應用程式。

在 Tableau 中為資料內嵌認證

應用程式會自動建立 Tableau 資料來源和流程，以便為 Tableau Pulse 準備好資料。內嵌認證，以便 Tableau 可以連線到資料。

為流程內嵌認證

1. 從 Tableau Cloud 瀏覽窗格中，選取「Explorer」。
2. 在內容類型功能表中，選取所有流程。

   

3. 從動作（……）名為「開啟管道」的流程功能表，選取編輯流程。

   

4. 在「連線」下，選取 Salesforce 連線。
5. 輸入連線的認證，然後接受提示以允許存取。
6. 等待 Tableau 連線到組織並解決流程中的任何錯誤。這應該需要不到一分鐘的時間。

編輯並執行流程

編輯流程的最後一步，以便輸出到適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 的正確位置。有關使用流程的詳情，請參閱建立與組織流程。

1. 右鍵按一下流程的輸出步驟，然後選取移除。

   

2. 完成最後步驟後選取+，然後選取輸出。

   

3. 對於輸出步驟：
   1. 對於專案，選取適用於 SalesCloud 的 Pulse。
   2. 對於名稱，輸入開啟管道資料來源。輸出的名稱必須完全相同，否則指標將無法獲得所需的資料。
   3. 在完整重新整理下，選取附加到表。
4. 在螢幕的右上角，選取發佈。
5. 要求為每個連線內嵌認證時，請檢查內嵌認證方塊。
6. 在通知訊息中，選取檢視流程。
7. 在「流程」頁面上，選取全部執行。

   

為資料來源內嵌認證

1. 從 Tableau Cloud 瀏覽窗格中，選取「Explorer」。
2. 在內容類型功能表中，選取所有資料來源。
3. 從名為「銷售雲端指標資料來源」的資料來源動作（...）功能表中，選取編輯連線。
4. 選取在連線中內嵌 Salesforce 認證，然後選取 Salesforce 帳戶。
5. 選取「儲存」。

重新整理資料來源擷取

1. 從名為「銷售雲端指標資料來源」的資料來源動作（……）功能表，選取立即重新整理擷取。
2. 選取完整重新整理。

檢查 Salesforce 中的應用程式

適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 會根據 Salesforce 資料自動建立一組指標。

1. 若要確保應用程式按預期運作，請在 Salesforce 應用程式啟動器中搜尋 Pulse。指派給適用於 Salesforce 的 Pulse 權限集的使用者可以在 Salesforce 中檢視此應用程式。
2. 開啟「Pulse」應用程式。
3. 點選指標即可開啟其見解探索頁面。
4. 確保資料按預期顯示。如果是顯示時段的第一天，則圖表可能為空。
5. 如果最初限制可以存取 Pulse 應用程式的使用者，則在檢查指標後，將其他使用者新增至權限集中，然後重新同步應用程式。有關詳情，請參閱控制存取。

自訂指標

可以透過編輯適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 所基於的指標定義來自訂這些指標，並且可以透過調整篩選器來建立其他指標。必須在 Tableau Cloud 站台上進行編輯。無法透過適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 編輯指標定義。

提示：如果想使用不同的資料從頭開始建立指標，請參閱使用 Tableau Pulse 建立指標（Tableau Pulse 功能僅限英文）。

在 Tableau Pulse 中存取指標

1. 從 Tableau Cloud 瀏覽窗格中，選取 Tableau Pulse。
2. 選取瀏覽指標以查看所有指標定義。
3. 選取定義以查看基於該定義的指標。

指標定義包含這些指標的核心中繼資料。對指標定義所做的編輯會影響基於該定義的所有指標。有關指標定義和指標之間關係的詳情，請參閱指標定義與指標。

變更度量、時間維度或定義篩選器

度量和時間維度是度量定義值的關鍵元件，定義篩選器是對該值的可選限制。編輯度量定義以變更這些欄位。有關指標定義的關鍵元件詳情，請參閱定義指標值。

請注意，如果想要調整指標的時間範圍而不變更用作時間維度的欄位，則只需篩選現有指標即可。有關詳情，請參閱建立其他指標。

1. 在 Tableau Pulse，開啟要變更的工作簿。
2. 選取動作（...）功能表，然後選取編輯定義。

   

3. 對於度量、時間維度，或定義篩選器，從資料來源中選取不同的欄位。如果沒有看到要新增的欄位，請參閱包含 Salesforce 資料中的更多欄位。

   

4. 選取儲存定義。

提示：如果需要合併多個欄位的資料，請參閱建立進階定義（可選）。進階編輯器可讓您建立計算欄位。有關計算欄位的詳情，請參閱 開始使用 Tableau 中的計算。

變更指標名稱

指標上顯示的名稱是其定義的名稱。可以透過編輯定義來變更此名稱。

1. 在 Tableau Pulse，開啟要重新命名的指標。
2. 選取動作（...）功能表，然後選取編輯定義。

   

3. 對於姓名，輸入新名稱。
4. 選取儲存定義。

變更見解維度

見解維度是 Tableau Pulse 用於產生有關資料見解的欄位。適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 會自動為您的指標新增見解維度，可以新增更多維度來查看資料中的其他維度。除了在見解中使用之外，這些維度還可以用作篩選器以及在指標的見解探索頁面上的問答體驗中。

1. 在 Tableau Pulse，開啟要變更的工作簿。
2. 選取動作（...）功能表，然後選取編輯定義。

   

3. 在可調整指標篩選器下，選取新增篩選器選項。可調整的指標篩選器用作見解維度。
4. 選取要想要新增的欄位。
5. 選取儲存定義。

變更貨幣格式

預設情況下，指標以美元格式顯示貨幣。調整貨幣設定以變更數字格式和貨幣符號。

1. 在 Tableau Pulse，開啟要變更的工作簿。
2. 選取動作（...）功能表，然後選取編輯定義。

   

3. 在數字格式下，確保貨幣被選取。
4. 在貨幣下，選取貨幣代碼。

包含 Salesforce 資料中的更多欄位

每個指標定義都連線到資料來源，這是資料和 Tableau 之間的連結。適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 會根據 Salesforce 資料自動建立資料來源，並在建立指標定義時使用這些資料來源。如果在編輯指標定義時要新增為度量或維度的欄位不可用，請編輯資料來源或流程來新增它。編輯資料來源或流程後，編輯相關指標定義並將預先存在的欄位取代為新新增的欄位。

名為「銷售雲端指標資料來源」的資料來源提供以下指標的資料：

• 平均結束天數 - 贏得
• 已結束的機會（執行總計）
• 轉換率
• 建立的機會（執行總計）
• 管道產生（執行總計）
• 總計銷售額
• 贏得率

名為「開啟管道」的流程和名為「開啟管道資料來源」的資料來源提供以下指標的資料：

• 開啟管道（每日）
• 開啟\管道（每週）

適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 引入來自使用者、帳戶和機會 Salesforce 物件的資料。如果需要來自不同物件的資料，請確保它們包含下表中欄位的相同物件。

編輯 Tableau 資料來源以新增新的 Salesforce 資料物件

如果要新增的資料位於尚未新增至資料來源的物件中，請將其新增至資料畫布。

1. 從 Tableau Cloud 瀏覽窗格中，選取「Explorer」。
2. 在內容類型功能表中，選取所有資料來源。
3. 開啟名為「銷售雲端指標資料來源」的資料來源。
4. 選取「編輯資料來源」。有關編輯資料來源的詳情，請參閱編輯已發佈資料來源。
5. 將要新增的資料拖曳到畫布上。
6. 將新物件關聯或連線到現有資料。請參閱關聯資料和聯結資料。
7. 選取發佈。

現在，如果編輯指標定義，則選取欄位時會顯示新增的資料。

編輯流程以變更篩選後的資料

指標需要時間維度。對於時間點資料，需要使用流程來對資料進行快照並建立時間序列。如果編輯流程以使用不同的欄位，則該資料的快照將在首次執行更新的流程時啟動。有關流程的詳情，請參閱建立與組織流程。

1. 在導覽面板中，選取 [探索]。
2. 在內容類型功能表中，選取所有流程。
3. 開啟名為「開啟管道」的流程。
4. 調整流程篩選的欄位。有關詳情，請參閱篩選資料。
5. 選取發佈。
6. 在通知訊息中，選取檢視流程。
7. 在「流程」頁面上，選取全部執行。

建立其他指標

從單一指標定義中，可以建立與該定義的篩選器選項組合一樣多的指標。考慮建立特定於特定角色的指標，並僅將相關使用者或群組新增為追蹤者。要深入了解，請參閱建立指標。

只能從度量定義中包含的欄位建立度量。若要使用不同的欄位，請編輯度量定義或建立新定義。

新增追蹤者

可以將單一使用者或使用者群組新增為指標的追蹤者。若要了解如何在 Tableau Cloud 上新增追蹤者，請參閱管理追蹤者。也可以使用有批次建立訂閱方法的 REST API 新增追蹤者。

追蹤者會收到一封電子郵件摘要，其中顯示他們的指標表現。如果他們遵循兩個或更多指標，他們還會看到見解摘要，醒目提示資料的顯著變化。

作為群組的一部分關注指標的使用者無法單獨取消追蹤這些指標。但是，這些使用者可以選取不接收他們所追蹤的指標摘要。有關詳情，請參閱幫助使用者管理摘要。

管理使用者群組

適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 建立一個名為「適用於 Sales Cloud 的 Pulse」Tableau 使用者群組。此群組包含所有屬於您在設定應用程式時同步的 Salesforce 權限集的使用者。

可以建立新的群組並向其中新增特定使用者。要學習使用，請參閱建立群組並向其中新增使用者。也可以變更現有群組上的使用者。要學習使用，向群組中新增使用者（ [群組] 頁面）。群組對於將與追蹤者具有相同工作角色的使用者新增至指標非常有用。群組還可用於限制對指標中資料的存取。有關詳情，請參閱控制存取。

幫助使用者管理摘要

身為 Tableau 管理員，無法變更使用者的摘要設定。使用者可以單獨選取不接收他們所追蹤指標的摘要。

1. 在 Salesforce 中開啟 Pulse 應用程式。
2. 在指標頁面上，選取右上角的虛擬人偶圖示，然後選取偏好設定。

   

3. 選擇是否接收摘要。
4. 選擇接收摘要的頻率。
5. 選取「儲存」。

控制存取

對 Salesforce 中設定的資料的存取控制不會轉移到 Tableau Cloud 中。除非限制對 Tableau Cloud 中資料的存取，否則應該考慮所有使用者都可以存取 適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse 中的資料。

同步對 Tableau Pulse 應用程式的存取

新增至 Pulse for Salesforce 權限集的使用者可以存取 Salesforce 中的應用程式。從此權限集中新增或刪除使用者以限制對應用程式的存取。若要了解如何實作，請參閱管理權限集指派。

更新權限集後，開啟精靈將使用者與 Tableau 重新同步。

1. 在 Salesforce 應用程式啟動器中，搜尋 Pulse 安裝精靈並開啟它。
2. 選取同步新使用者索引標籤。
3. 輸入在設定應用程式時輸入的相同站台資訊。請參閱設定適用於 Salesforce 應用程式的 Pulse。
4. 選取「測試連線」。
5. 確認有關同步使用者的訊息，然後選取同步使用者。「適用於 Sales Cloud 的 Pulse」權限集中的使用者與 Tableau 中的「適用於 Sales Cloud 的 Pulse」使用者群組同步。

限制單一指標的存取

可以編輯指標定義，以將對資料的存取權限限制為特定 Tableau 群組。在編輯定義之前，建立計劃用於限制存取的使用者群組。要學習使用，請參閱建立群組並向其中新增使用者。

1. 在 Tableau Pulse 中，選取要限制存取的指標。
2. 選取動作（...）功能表，然後選取編輯定義。請注意度量、彙總、時間維度和任何定義篩選器。
3. 選取建立進階定義。
4. 將在步驟 2 中記下的欄位拖曳至度量、時間維度，和篩選器架。
5. 在度量名稱上，選取箭頭，然後選取彙總類型。

   

6. 選取欄位搜尋方塊旁邊的箭頭，然後選取建立計算欄位。

   

7. 在計算編輯器中，輸入包含要限制存取的群組計算，並將 GroupName 取代為群組名稱。

   ISMEMBEROF('GroupName')

8. 將計算欄位拖曳到篩選器架。
9. 對於篩選器，在清單下選取自訂值清單。
10. 輸入True，然後選取新增。
11. 取消核取為空時包含所有值。
12. 選取「確定」以套用篩選器。
13. 在進階分析編輯器中，選取套用。
14. 選取儲存定義。

實作資料列層級安全性

如果希望使用者看到特定於他們的資料（例如，根據他們所屬的組織或他們銷售的區域），則必須對資料實作列層級安全性。有幾種方法可以實作 Tableau Cloud 的列層級安全性，具體取決於目標和資料。有關詳情，請參閱 Tableau 中的列層級安全性選項概觀和使用權利表實作列層級安全性的最佳做法。