Gebruikscases voor Content Migration Tool van Tableau

Content Migration Tool van Tableau, zoals de naam al doet vermoeden, wordt voornamelijk gebruikt voor het verplaatsen van Tableau Cloud-inhoud van het ene project naar het andere. Er zijn echter veel functies in de tool die dit ideaal maken voor het uitvoeren van verschillende taken met betrekking tot inhoudsmigratie en -onderhoud.

Opmerking: In veel van de gebruikscases gebruiken we de term Migratie om het verplaatsen van inhoud van de ene omgeving, site of project naar de andere te beschrijven. Technisch gezien kopieert Content Migration Tool echter inhoud en verwijdert of archiveert niet automatisch de originele of broninhoud.

De onderstaande informatie beschrijft enkele veelvoorkomende gebruikscases waarbij u gebruik kunt maken van Content Migration Tool.

Promotie van inhoud

U kunt Content Migration Tool gebruiken om inhoud te maken voor ontwikkelingsprojecten en vervolgens routinematige migraties uit te voeren om inhoud te promoten naar staging- of productieprojecten op uw site.

Gebruik de volgende stappen om inhoud te migreren naar productieprojecten:

  1. Maak een plan en selecteer de site die u als bron wilt gebruiken. In dit voorbeeld beschrijven we een migratie tussen projecten op dezelfde site, dus kies dezelfde Tableau-site als uw bestemming. Zie Een plan maken in het onderwerp Overzicht migratieplan voor meer informatie.

    Wanneer u werkmappen migreert tussen twee projecten op dezelfde site, kunnen uw aanmeldingsreferenties voor de bron en de bestemming vergelijkbaar of identiek zijn. In dit scenario raden we u aan persoonlijke toegangstokens te gebruiken voor een meer herbruikbare verbinding. Zie Persoonlijke toegangstokens voor meer informatie.

  2. Selecteer het ontwikkelingsproject met de inhoud die u wilt migreren. U kunt volledige projecten, specifieke werkmappen en databronnen, en gebruikersmachtigingen selecteren. Zie Planning in het onderwerp Overzicht migratieplan voor meer informatie.

    Als u tijdens deze migratie veranderingen of transformaties moet aanbrengen in de inhoud, kunt u die ook in het plan configureren. Dit wordt Toewijzingen genoemd.

  3. Selecteer Project wijzigen in het menu Toewijzing toevoegen om een projecttoewijzing toe te voegen. Selecteer uw ontwikkelingsproject als de bron en het productieproject als de bestemming, of klik op Nieuwe toevoegen om een nieuw project aan te maken.

    Andere soorten toewijzingen zijn onder meer:

    • Wijzigingen in werkmappen: Inclusief het hernoemen van werkmappen en het wijzigen van het bestemmingsproject. Zie Migratieplannen: Werkmappen voor een volledige lijst met werkmaptransformaties.

    • Wijzigingen in databronnen: Inclusief het vervangen van tabel- of schemanamen, formules voor het berekenen van instellingen en het instellen van verbindingsinformatie. Zie Migratieplannen: Werkmappen (ingesloten databronnen) en Migratieplannen: Gepubliceerde databronnen (gepubliceerde databronnen) voor een volledige lijst met databrontransformaties.

    • Wijzigingen in gebruikers: Inclusief wijzigingen van domein-, gebruikers- en groepsnamen in de bestemming.

  4. Als u klaar bent, klikt u op Migratie uitvoeren om de planningsfase te beëindigen en de uitvoering van uw plan voor te bereiden.

  5. Om het uitvoeren hiervan regelmatig te plannen, kunt u dit scripten als een taak met behulp van de Content Migration Tool-runner en dit plannen. Zie De Content Migration Tool van Tableau-consolerunner gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de Content Migration Tool-runner.

Inhoud op maat maken voor klanten

Wanneer u in een adviesscenario werkt, kunt u inhoud voor elk van uw klanten aanpassen met behulp van Content Migration Tool. Elke werkmap fungeert als sjabloon voor uw migratieplan, waardoor u stijl (tekst, afbeeldingen, enz.) kunt toepassen en databronnen voor specifieke klanten kunt vervangen.

In dit voorbeeld beschrijven we een migratie tussen projecten; een intern project waarbij u sjablonen opslaat, en een extern project dat u deelt met klanten.

Gebruik de volgende stappen om inhoud voor uw klanten aan te passen:

  1. Maak een plan en selecteer de site die u als bron wilt gebruiken. Kies dezelfde Tableau-site als uw bestemming. Zie Een plan maken in het onderwerp Overzicht migratieplan voor meer informatie.

    Wanneer u werkmappen migreert tussen twee projecten op dezelfde site, kunnen uw aanmeldingsreferenties voor de bron en de bestemming vergelijkbaar of identiek zijn. In dit scenario raden we u aan persoonlijke toegangstokens te gebruiken voor een meer herbruikbare verbinding. Zie Persoonlijke toegangstokens voor meer informatie.

  2. Selecteer het interne project dat de sjablooninhoud bevat die u wilt migreren. U kunt volledige projecten, specifieke werkmappen en databronnen, en gebruikersmachtigingen selecteren. Zie Planning in het Overzicht migratieplan voor meer informatie.

    Als u tijdens deze migratie veranderingen of transformaties moet aanbrengen in de inhoud, kunt u die ook in het plan configureren. Dit wordt Toewijzingen genoemd.

  3. Selecteer Project wijzigen in het menu Toewijzing toevoegen om een projecttoewijzing toe te voegen. Selecteer uw interne project als de bron en het productieproject als de bestemming, of klik op Nieuwe toevoegen om een nieuw project aan te maken.

  4. In de stap Werkmappen van het migratieplan kunt u werkmaptoewijzingen en -transformaties gebruiken om uw inhoud aan te passen. Hieronder staan twee voorbeelden van veelgebruikte transformaties. Zie Migratieplannen: Werkmappen voor een volledige lijst met werkmaptransformaties.

    • Om inhoud te personaliseren, kunt u de transformaties Afbeelding vervangen en Tekst vervangen gebruiken om de werkmap bij te werken met de bedrijfsnaam en het logo van een klant.

    • Als het om databronnen gaat, kunt u de transformaties Tabel vervangen/Schemanaam of Aangepaste SQL instellen gebruiken om inhoud voor uw klant te wijzigen.

  5. U kunt het plan nu verifiëren en uitvoeren. Als u klaar bent, klikt u op Migratie uitvoeren om de planningsfase te beëindigen en de uitvoering van uw plan voor te bereiden.

Omgevingsmigratie

U kunt Content Migration Tool gebruiken om inhoud te migreren tussen Tableau Cloud- en Tableau Server-omgevingen met een geldige Advanced Management-licentie.

Gebruik de volgende stappen om inhoud te migreren tussen Tableau-implementaties:

  1. Maak een plan en selecteer de site waarvan u wilt migreren als uw bron. Zie Een plan maken in het onderwerp Overzicht migratieplan voor meer informatie.

  2. Selecteer de inhoud die u wilt migreren vanaf uw bronsite. U kunt volledige projecten, specifieke werkmappen en databronnen, en gebruikersmachtigingen selecteren.

  3. Maak toewijzingen voor gebruikersmachtigingen om inhoud aan te passen en te beveiligen. Zie Migratieplannen: Machtigingen en eigendom voor meer informatie.

  4. U kunt het plan nu verifiëren en uitvoeren. Als u klaar bent, klikt u op Migratie uitvoeren om de planningsfase te beëindigen en de uitvoering van uw plan voor te bereiden.

Tips
- Voordat u een omgevingsmigratie uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u de Migratiebeperkingen begrijpt wanneer u Content Migration Tool gebruikt.
- U kunt uw inhoud in fasen migreren, inhoud iteratief testen en valideren voordat de definitieve migratie is voltooid.
- Een Content Migration Tool-migratie verwerkt geen ingesloten referenties, abonnementen en aangepaste weergaven. Deze zullen handmatig moeten worden gemigreerd.

Externe inhoud delen

U kunt de Content Migration Tool gebruiken om interne inhoud te delen met externe samenwerkingspartijen, zonder toegang tot uw project toe te staan. Hierdoor blijven uw data veilig en kunt u alleen geselecteerde werkmappen en databronnen publiceren. Zodra inhoud is gedeeld, melden samenwerkingspartijen zich aan op hun Tableau Cloud-site om inhoud te bekijken en wijzigingen aan te brengen, zonder dat dit invloed heeft op de inhoud die op uw interne project is opgeslagen.

Voordat u doorgaat, moet u ervoor zorgen dat de inhoud die u deelt compatibel is tussen de interne en externe projecten.

Gebruik de volgende stappen om inhoud extern te delen:

  1. Interne inhoud voorbereiden. Als best practice raden we aan om de inhoud op het interne project te scheiden met vergrendelde machtigingen en strikte beheerregels. Werkmappen en databronnen moeten duidelijk worden gelabeld om aan te geven dat de inhoud voor extern gebruik is. Zie Projecten gebruiken om toegang tot inhoud te beheren voor meer informatie.

    Opmerking: Inhoud die met externe projecten wordt gedeeld, moet dataextracten gebruiken, tenzij de databron openbaar toegankelijk is. Zie Uw data extraheren en Databronnen vervangen in de Help van Tableau Desktop voor meer informatie over het aanmaken van extracten en het vervangen van databronnen.

    Als u beveiliging op rijniveau hebt geïmplementeerd, moeten deze databronnen worden bijgewerkt om gebruikersfilters en overige details voor het externe project weer te geven. Zie Toegang beperken op datarijniveau in de Help van Tableau Desktop voor meer informatie over beveiliging op rijniveau.

  2. Maak een plan en selecteer de site die u als bron wilt gebruiken. Kies dezelfde Tableau-site als uw bestemming. Zie Een plan maken in het onderwerp Overzicht migratieplan voor meer informatie.

    Wanneer u werkmappen migreert tussen twee projecten op dezelfde site, kunnen uw aanmeldingsreferenties voor de bron en de bestemming vergelijkbaar of identiek zijn. In dit scenario raden we u aan persoonlijke toegangstokens te gebruiken voor een meer herbruikbare verbinding. Zie Persoonlijke toegangstokens voor meer informatie.

  3. Selecteer het interne project dat de sjablooninhoud bevat die u wilt migreren. U kunt volledige projecten, specifieke werkmappen en databronnen, en gebruikersmachtigingen selecteren. Zie Planning in het Overzicht migratieplan voor meer informatie.

    Als u tijdens deze migratie veranderingen of transformaties moet aanbrengen in de inhoud, kunt u die ook in het plan configureren. Dit wordt Toewijzingen genoemd.

  4. Selecteer Project wijzigen in het menu Toewijzing toevoegen om een projecttoewijzing toe te voegen. Selecteer uw interne project als de bron en het externe project als de bestemming, of klik op Nieuwe toevoegen om een nieuw project aan te maken.

  5. U kunt het plan nu verifiëren en uitvoeren. Als u klaar bent, klikt u op Migratie uitvoeren om de planningsfase te beëindigen en de uitvoering van uw plan voor te bereiden.

Databasemigraties valideren

Deze gebruikscasus is voor wanneer u inhoud wilt valideren na een migratie van de onderliggende databases. Een voorbeeld van databasemigratie is de overstap van SQL Server naar Snowflake. CMT kan u helpen bij het valideren of de inhoud die uit beide databronnen is opgebouwd dezelfde is als de inhoud voordat u uw migratie voltooit, maar het kan de daadwerkelijke databasemigratie niet uitvoeren.

Gebruik de volgende stappen om databasemigraties te valideren:

  1. Maak een plan en selecteer de site die u als bron wilt gebruiken. Kies dezelfde Tableau-site als uw bestemming. Zie Een plan maken in het onderwerp Overzicht migratieplan voor meer informatie.

  2. Selecteer de inhoud waarvoor u de databron- of databaseverbindingen wilt wijzigen.

  3. Configureer de migratie om uw inhoud te kopiëren naar een nieuw project. Laten we het bronproject Project A noemen en het nieuwe of het bestemmingsproject Project B noemen.
    • Wijzigingen in werkmappen: Maak een werkmaptoewijzing om Project A te wijzigen in Project B. Zie Migratieplannen: Werkmappen voor een volledige lijst met werkmaptransformaties.

    • Wijzigingen in databronnen: Maak een databrontoewijzing om Project A te wijzigen in Project B. Zie Migratieplannen: Gepubliceerde databronnen voor een volledige lijst met databrontransformaties.

  4. U kunt het plan nu verifiëren en uitvoeren. Als u klaar bent, klikt u op Migratie uitvoeren om de planningsfase te beëindigen en de uitvoering van uw plan voor te bereiden.

  5. Werk de inhoud bij in Project B met de nieuwe databaseverbindingen of vervang de databronnen. Dit moet handmatig worden gedaan via authoring.

  6. Test elke werkmap in Project A met de tekst in Project B en controleer of er inconsistenties in de data zijn als gevolg van de wijziging in de databron.

  7. Nadat u hebt bevestigd dat alles werkt zoals verwacht, overschrijf de inhoud in Project A met de bijgewerkte inhoud in Project B.

    Opmerking: Als de inhoud al bestaat in het bestemmingsproject en u de publicatieopties Nieuwere werkmappen overschrijven en Nieuwere databronnen overschrijven niet selecteert, wordt de inhoud niet gekopieerd naar het bestemmingsproject.

Onderhoudstaken

U kunt Content Migration Tool gebruiken om diverse onderhoudstaken uit te voeren.

Verouderde inhoud taggen

Door Content Migration Tool te gebruiken, kunt u het archiveren van verouderde inhoud beheren. U kunt bijvoorbeeld een plan ontwikkelen dat volgens een regelmatige planning wordt uitgevoerd en automatisch inhoud kan herkennen die is getagd als Verouderde inhoud en deze naar een archiefproject kan verplaatsen. Na een bepaalde tijd kan de inhoud van dit project uit het systeem worden verwijderd. Zie Migratieplannen: Werkmappen voor meer informatie.

Inhoud herstellen

U kunt Content Migration Tool gebruiken om inhoud die (per ongeluk of doelbewust) uit een project is verwijderd te herstellen met inhoud van een back-upproject.

Gebruik de volgende stappen om inhoud te herstellen vanuit een back-upproject:

  1. Maak een plan en selecteer de site die u als bron wilt gebruiken. Kies dezelfde Tableau-site als uw bestemming. Zie Een plan maken in het onderwerp Overzicht migratieplan voor meer informatie.

  2. Selecteer de inhoud die u wilt herstellen vanuit het back-upproject.

  3. Configureer de migratie om inhoud te herstellen vanuit uw back-upproject. Laten we het back-upproject Project A noemen en het project dat u wilt herstellen Project B noemen.

    • Wijzigingen in werkmappen: Maak een werkmaptoewijzing om Project A te wijzigen in Project B. Zie Migratieplannen: Werkmappen voor een volledige lijst met transformaties.

    • Wijzigingen in databronnen: Maak een databrontoewijzing om Project A te wijzigen in Project B. Zie Migratieplannen: Gepubliceerde databronnen voor een volledige lijst met databrontransformaties.

  4. U kunt het plan nu verifiëren en uitvoeren. Als u klaar bent, klikt u op Migratie uitvoeren om de planningsfase te beëindigen en de uitvoering van uw plan voor te bereiden.

  5. Controleer de inhoud op de productiesite.

Gedeeltelijke back-up

Zodra u een back-upproject hebt, kunt u Content Migration Tool gebruiken om nieuwe inhoud over te dragen van de productie naar het back-upproject.

Opmerkingen:
- Voordat u een gedeeltelijke back-up uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u de Migratiebeperkingen begrijpt wanneer u Content Migration Tool gebruikt.
- Content Migration Tool mag niet worden gebruikt om een back-up te maken van uw hele site. We raden u aan prioriteit te geven aan de inhoud die u het meest nodig hebt.

Gebruik de volgende stappen om een gedeeltelijke back-up van uw inhoud uit te voeren:

  1. Maak een plan en selecteer de site die u als bron wilt gebruiken. Kies dezelfde Tableau-site als uw bestemming. Zie Een plan maken in het onderwerp Overzicht migratieplan voor meer informatie.

  2. Selecteer de inhoud waarvan u een back-up wilt maken vanuit het productieproject. U kunt volledige projecten, specifieke werkmappen en databronnen, en gebruikersmachtigingen selecteren. Als u alleen nieuwe inhoud wilt migreren, controleert u of de publicatieopties Nieuwere werkmappen overschrijven en Nieuwere databronnen overschrijven niet zijn geselecteerd. Zie Migratieplannen: Werkmappen voor meer informatie.

  3. Configureer de migratie om inhoud te kopiëren naar uw back-upproject. Laten we het bronproject Project A noemen en het back-upproject Project B noemen.
    • Wijzigingen in werkmappen: Maak een werkmaptoewijzing om Project A te wijzigen in Project B. Zie Migratieplannen: Werkmappen voor een volledige lijst met transformaties.

    • Wijzigingen in databronnen: Maak een databrontoewijzing om Project A te wijzigen in Project B. Zie Migratieplannen: Gepubliceerde databronnen voor een volledige lijst met databrontransformaties.

  4. U kunt het plan nu verifiëren en uitvoeren. Als u klaar bent, klikt u op Migratie uitvoeren om de planningsfase te beëindigen en de uitvoering van uw plan voor te bereiden.

  5. Om het uitvoeren hiervan regelmatig te plannen, kunt u dit scripten als een taak met behulp van de Content Migration Tool-runner en dit plannen. Zie De Content Migration Tool van Tableau-consolerunner gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de Content Migration Tool-runner.