ステップ 1: Salesforce 組織を有効化する

このステップを実行するユーザーSalesforce 管理者

このステップについて: Tableau Next と Data Cloud には、その基盤として Salesforce 組織が必要です。組織 (org) は、ライセンスユーザーのセットが定義されている Salesforce の展開です。組織には、すべてのデータとアプリケーションが含まれます。予測されるすべての Tableau Next ユーザーがこの Salesforce 組織に存在している必要があります。

Salesforce 組織を有効化する

有効化する理由: Salesforce 組織は Salesforce クラウドプラットフォーム上にある企業固有の仮想空間であり、Salesforce のすべてのデータ、アプリ、カスタマイズが含まれています。また、Tableau Next、Data Cloud、Agentforce など、Salesforce 上で行われる企業のビジネス活動の一元化された安全なハブとして機能します。

有効化する方法

購入が完了すると、Salesforce 組織をまだお持ちでない場合は、Salesforce から新しい Salesforce 組織を有効化するための招待状がメールで送信されます。有効化すると、Salesforce 組織がプロビジョニングされ、Salesforce 組織ユーザーの作成が完了します。

ログイン情報メールに記載されているリンクから組織にログインします。

詳細情報: Salesforce 組織を有効化する(新しいウィンドウでリンクが開く)。

Data Cloud がプロビジョニングされていることを確認する

確認する理由: Data Cloud は Tableau Next の前提条件です。開発者組織以外の Salesforce 組織に Data Cloud ライセンスが追加されると、Data Cloud はすぐに自動的にプロビジョニングされます。Tableau セマンティクは Data Cloud のお客様が利用でき、その機能は Data Cloud と Tableau Next の両方で使用できます。

確認する方法

Salesforce ページの上部で、歯車アイコンを選択し、[Setup (設定)] を選択します。
クイック検索ボックスに「Data Cloud」と入力し、[Data Cloud Setup (Data Cloud の設定)] を見つけます。
そのオプションが表示されたら、Data Cloud と Tableau セマンティクがあります。

注: 開発者組織は、[Data Cloud Setup (Data Cloud の設定)] で [Get Started (使い始める)] を選択して、Data Cloud を手動で有効にする必要があります。詳細については、「Data Cloud を有効化する(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

Salesforce 組織でユーザーを追加する

追加する理由: 自分以外のユーザーを Tableau Next に追加する必要がある場合は、それらのユーザーを Salesforce 組織に追加する必要があります。Data Cloud および Tableau Next へのアクセス権をユーザーに付与する前に、それらのユーザーが Salesforce に既に存在している必要があります。このステップでは、組織にユーザを追加するだけです。Tableau Next と Data Cloud の権限セットについては、ステップ 3 で説明します。

追加する方法

ユーザーを Salesforce 組織に追加するには、次の手順に従います。

[Setup (設定)] のクイック検索ボックスに入力して、[Users (ユーザー)] を選択します。
[New User (新規ユーザー)] を選択して 1 人のユーザーを追加するか、[Add Multiple Users (複数のユーザーの追加)] を選択します。
作成するユーザーに関連付けるユーザーライセンスとプロファイルを選択します。Tableau Next ユーザーには、少なくとも [Identity] ユーザーライセンスが必要ですが、別のライセンスを使用することができます (該当する場合)。
[Generate passwords and notify users via email (パスワードを生成してユーザーにメールで通知する)] を選択して、各ユーザーにログイン名と一時的なパスワードを送信します。
作業内容を保存します。

Salesforce ユーザーの追加に関する詳細については、「ユーザーを追加するためのガイドライン(新しいウィンドウでリンクが開く)」、「1 人のユーザーの追加(新しいウィンドウでリンクが開く)」、および「複数のユーザーの追加(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

Data Cloud アーキテクト権限と Tableau Next 管理者権限をユーザーに割り当てる

割り当てる理由: Data Cloud アーキテクトは、Data Cloud を有効にして構成することができます。アーキテクトは、Salesforce 管理者と同じユーザーであっても、別のユーザーであってもかまいません。Salesforce 管理者 (システム管理者プロファイルを持つ) の場合、Data Cloud 標準権限セットの必要なしに、Data Cloud 設定にアクセスできます。Tableau Next 管理者は、Tableau Next を有効にして構成することができます。Tableau Next 管理者は、Data Cloud アーキテクトと同じユーザー (推奨) であっても、Salesforce 管理者であっても、あるいは別のユーザーであってもかまいません。

割り当てる方法

Data Cloud アーキテクト権限と Tableau Next 管理者権限を上記のユーザーに、または Data Cloud と Tableau Next を設定してユーザー権限を割り当てるユーザーに割り当てます。
[Setup (設定)] で、クイック検索ボックスに入力して、[Users (ユーザー)] を選択します。

[Users (ユーザー)] オプションが強調表示された [Setup (設定)] ペイン。