ステップ 2: Data Cloud を構成して Tableau Next を有効にする
2025 年 10 月 14 日以降、「Data Cloud」は「Data 360」というブランド名に変わりました。この変更の途上では、アプリケーションやドキュメントに「Data Cloud」と表示されることがあります。名前は新しいですが、機能と内容は変更されていません。
このステップを実行するユーザーSalesforce 管理者、または Tableau Next 管理者の権限セットを持つユーザー。
このステップについて: Tableau Next は Data Cloud を使用して、すべてのデータをホストおよび管理します。有効にして構成したら、Data Cloud と Tableau Next の両方で、権限セットをユーザーに付与する必要があります。
注: このステップでは、Data Cloud を構成するだけです。データは追加しません。Tableau Next を使用するにはデータが必要であり、本ガイドの後のステップでデータを追加します。
Salesforce の設定で Tableau Next を有効にする
有効にする理由: このステップでは、Tableau Next を有効にします。これは、Tableau Next の権限、機能、データを追加する前に行う必要があります。
[Setup (設定)] のクイック検索ボックスに「
Tableau Next」と入力して、[Tableau Next Setup (Tableau Next 設定)] を選択します。Tableau Next を有効にします。
Tableau Next がすでに有効になっている場合は、組織内の誰かが Marketing Cloud のマーケティングパフォーマンスを既に設定している可能性があります。
Data Cloud でコネクタを有効にする
有効にする理由: このステップは、Tableau Next で CSV をアップロードして外部データ ソースに接続するために必要です。
[Setup (設定)] で、クイック検索ボックスに入力して、[Data Cloud Setup Home (Data Cloud 設定のホーム)] を選択します。
[Feature Management (機能管理)] セクションで、[Feature Manager (機能マネージャー)] を選択します。
[Available Features (利用可能な機能)] で、[Connectors (Beta) (コネクタ (ベータ版))] を有効にします。
Data Cloud と Tableau Next の権限セットをユーザーに割り当てる
割り当てる理由: ユーザーが Tableau Next のデータにアクセスするには、Data Cloud と Tableau Next の両方の権限が必要です。さまざまな Tableau Next 権限セットを、必要な Data Cloud 権限セットにマッピングして、ユーザーが Tableau Next と Data Cloud で実行できることを制御します。このステップでは、ユーザーに Tableau Next と Data Cloud の両方の権限セットを割り当てます。
これらの権限セットに必要なライセンスについては、「Tableau Next の権限セットとライセンス(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。
| Tableau Next 権限セット | 必要な Data Cloud 権限セット | Tableau Next 権限セットの説明 |
| Tableau Next 管理者 | Data Cloud アーキテクト | ユーザーは Tableau Next を設定し、ユーザー権限を割り当てることができます。 |
| Tableau Next プラットフォーム アナリスト | Data Cloud アーキテクト | ユーザーは、本番環境で Tableau Next 機能への編集アクセス権を持ちます。 |
| Tableau Next セルフサービス アナリスト | Data Cloud ユーザー | ユーザーは、パーソナル スペースで Tableau Next 機能への編集アクセス権を、本番環境で表示アクセス権を持ちます。 |
| Tableau Next コンシューマー | Data Cloud ユーザー | ユーザーは、Tableau Next のダッシュボード、ワークブック、メトリクスを表示できます。 |
| Tableau Next 制限付きコンシューマー | Data Cloud ユーザー | ユーザーは、Tableau Next インテリジェント アプリへの読み取り専用アクセス権を持ちます。 |
| Tableau Next に含まれるアプリ | Data Cloud ユーザー | ユーザーは、事前にパッケージ化された Tableau Next 分析を表示できます。 |
権限を割り当てる前に、ユーザーのリストを作成し、上記の表を使用して、Tableau Next 権限セットを、各ユーザーに必要な対応する Data Cloud 権限セットにマッピングします。
[Setup (設定)] で、クイック検索ボックスに入力して、[Users (ユーザー)] を選択します。
ユーザーを選択し、[権限セットの割り当て] をクリックします。
[割り当ての編集] をクリックします。
そのユーザーの Tableau Next 権限セット (Tableau Next 管理者、Tableau Next プラットフォーム アナリスト、Tableau Next セルフサービス アナリスト、Tableau Next コンシューマー、Tableau Next 制限付きコンシューマー) を選択します。
[Data Cloud Architect (Data Cloud アーキテクト)] 権限セットを選択し、[Add (追加)] をクリックします。
[Tableau Next 管理者] 権限セットを選択し、[追加] をクリックします。
作業内容を保存します。
リストの各ユーザーに対してこの手順を繰り返します。
権限セットごとにユーザーを追加する
多数のユーザーに権限を割り当てる必要がある場合は、複数のユーザーを権限セットに一度に追加できます。これを行うには、Tableau Next と Data Cloud で必要な権限セットごとにユーザーをグループ化し、それらのユーザーを Tableau Next プラットフォーム アナリストと Data Cloud アーキテクトの両方の権限セットに追加する必要があります。
[Setup (設定)] で、クイック検索ボックスに「
Permission」と入力して、[Permission Sets (権限セット)] を選択します。適切な Tableau Next 権限セットを選択します。
[割り当ての管理] をクリックします。
[割り当ての追加] をクリックします。
名前の横にあるチェックボックスをオンにして、1 人または複数のユーザーを選択します。
[割り当て] をクリックします。
同じユーザーに対してこれらのステップをもう一度実行し、適切な Data Cloud 権限セットを選択します。
これで完了です。
おめでとうございます! これで、Salesforce 組織に Data Cloud と Tableau Next が設定され、Data Cloud 権限と Tableau Next 権限がユーザーに割り当てられました。後のステップで Data Cloud にデータを追加します。次のステップに進み、Tableau Next を強化する機能を構成します。
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