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Explorer des groupes de métriques avec Q&R avancé (Découverte)

La fonctionnalité Q&R avancé (Découverte), pilotée par IA dans Tableau, facilite l’exploration des insights dans des groupes de métriques critiques pour l’entreprise, puis permet de les approfondir dans la page Découverte. La fonctionnalité Q&R avancé (Découverte) met en évidence les contributeurs partagés, détecte quand les tendances évoluent ensemble ou dans des directions opposées, signale les entités atypiques sur plusieurs métriques et identifie les métriques qui sont conjointement supérieures ou inférieures aux plages attendues, le tout dans une seule réponse en langage naturel.

Lorsqu’elle est activée, la fonctionnalité Q&R avancé s’affiche sur la page d’accueil de Tableau Pulse pour les métriques regroupées par source de données, définition ou plage de temps. La sélection d’une question vous amène à la page Découverte qui contient des insights clés, des visualisations pertinentes, des références de sources et des questions de suivi suggérées. L’expérience étant optimisée par IA dans Tableau, vous pouvez poser des questions avec vos propres mots et obtenir des réponses pertinentes, en langage naturel, sur vos données.

Important : la fonctionnalité Q&R avancé (Découverte) est une fonctionnalité premium de Tableau+ dans Tableau Pulse. Elle doit être activée dans les paramètres de site Tableau Cloud. Elle nécessite une connexion à une organisation Salesforce sur laquelle l’IA générative Einstein est configurée pour l’organisation Salesforce sélectionnée. Pour plus d’informations, consultez Activer Q&R avancé (Découverte) dans Tableau(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Explorer des métriques regroupées avec Q&R avancé

1. Dans la page d’accueil de Tableau Pulse, sous une section de mesures regroupées, cliquez sur une question suggérée.

   

2. Dans la page Découverte, un aperçu d’insight répond à la question. Cliquez sur un lien à la fin d’un insight pour voir sa source. Cliquez sur Sources des métriques pour voir les métriques qui ont été prises en compte dans le cadre de l’analyse lors de la génération de la réponse.

   
   

3. Cliquez sur d’autres questions pour explorer d’autres insights ou saisissez une question dans vos propres mots dans la zone de texte située en bas de la page Découverte. Posez des questions en langage naturel pour explorer différents segments, régions ou périodes.

   Par exemple, posez des questions telles que « Quelles sont les performances affichées par les indicateurs de nos campagnes ? », « Parlez-moi en détail des tendances ACV dans la région EMEA. » ou « Quels clients génèrent la plus forte croissance des ventes ? ».

   Vous pouvez poser des questions de portée temporelle telles que « Que s’est-il produit au cours du dernier mois par rapport à ce mois-ci ? » et des questions qui filtrent les métriques en fonction de valeurs de dimensions telles que « Afficher les ventes pour la Californie » ou « Comparer l’Asie-Pacifique par rapport à la région EMEA ».

Comment configurer Q&R avancé (Découverte)

Pour que vous puissiez utiliser Q&R avancé (Découverte), il faut qu’une organisation Salesforce soit connectée à Tableau Cloud. Les paramètres de connexion se trouvent au début de la section IA dans Tableau dans les paramètres généraux de Tableau Cloud. En outre, l’IA générative Einstein dans Salesforce doit être configurée pour l’organisation Salesforce sélectionnée.

Pour que la Découverte soit disponible dans Tableau Cloud, vous devez apporter des modifications de configuration à la fois dans Salesforce et sur votre site Tableau Cloud. Les instructions complètes sont disponibles dans la rubrique d’aide Configurer les sites Tableau Cloud pour l’IA(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Scénarios de données idéaux (et moins idéaux) pour la Découverte dans Tableau Pulse

Pour profiter pleinement de la fonctionnalité Découverte dans Tableau Pulse, utilisez des données propres, structurées et validées. La connexion à des données précises et mises en forme de manière cohérente permet d’obtenir de meilleures métriques et des insights plus fiables et exploitables.

Les données présentant les caractéristiques suivantes offrent une expérience optimale de la Découverte :

• Données chronologiques : données qui évoluent au fil du temps (ventes, trafic, métriques financières, etc.).

• Métriques agrégées : chiffres clés de l’entreprise qui peuvent être résumés sous forme de métriques (telles que ventes totales, satisfaction moyenne, nombre d’approbations de prêts).

• Dimensions claires : ensembles de données avec des catégories bien définies telles que la région, le produit ou le segment client.

Les scénarios de données qui offrent une expérience moins idéale incluent :

• Données très granulaires : données au plus haut niveau de détail avec une granularité très fine, par exemple des journaux minute par minute.

• Données uniques, ponctuelles : ensembles de données statiques, tels que les résultats d’enquêtes ponctuelles.

• Données non structurées : texte libre ou contenu multimédia qui manque de structure.

Filtrage temporel

La fonctionnalité Découverte peut gérer des ajustements de portée basés sur le temps. Par exemple, vous pouvez affiner votre question de manière à comparer des données de différentes périodes, par exemple en demandant : « Que s’est-il passé le mois dernier par rapport à ce mois-ci ? » Utilisez des questions pour ajuster la granularité ou l’étendue des insights que vous explorez.

Filtrage basé sur les dimensions

La fonction Découverte peut gérer les questions qui filtrent les métriques en fonction des valeurs de dimension (région, produit, segment) ou comparent les membres de dimension (Ouest versus Est) pour mettre au jour des tendances significatives.

La fonctionnalité Découverte prend en charge le filtrage et la comparaison des métriques par membres de dimension. Par exemple, vous pouvez demander « Afficher les ventes pour la Californie » ou « Comparer l’Asie-Pacifique par rapport à la région EMEA » pour étendre automatiquement votre exploration à l’ensemble des métriques compatibles.

Remarque : les questions que vous posez dans la page Découverte ne peuvent filtrer ou comparer que les métriques qui partagent des traits clés, comme la même granularité temporelle ou le même ensemble de dimensions. Si une métrique ne correspond pas, elle ne sera pas incluse dans la réponse.

Vérifier la transparence des sources d’insights

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Découverte, vous pouvez vérifier les insights générés en cliquant sur le lien à la fin de chaque insight. Ces liens citent la source de la métrique et affichent le graphique de l’insight, le cas échéant. Vous pouvez utiliser ces informations pour vérifier que les insights fournis par la Découverte s’appuient sur les données correctes.

Prise en charge multilingue des questions et réponses dans la Découverte

La fonctionnalité Q&R avancé (Découverte) prend en charge les questions et réponses multilingues, alignées sur les langues prises en charge par Tableau Cloud. Les questions suggérées, les questions de suivi et les résumés d’insights s’adaptent au contexte linguistique du site. Pour plus de clarté et de cohérence, les noms de métriques et les filtres restent toujours dans leur langue d’origine.

La Découverte peut s’adapter parfaitement à la langue que vous saisissez en tant que requête. Elle détecte la langue d’entrée lorsque vous posez des questions et renvoie des réponses LLM dans cette langue, même si elle diffère de la langue du site ou des données.

Remarque : le masquage de la couche de confiance Einstein prend en charge 6 langues principales. L’utilisation d’autres langues peut dégrader la qualité de la réponse. Les noms des métriques restent dans leur langue d’origine. La détection de la langue d’entrée peut varier dans les paramètres régionaux non pris en charge.

Lorsque le LLM tente de négocier des différences entre les entrées linguistiques, il peut être désorienté avec certaines langues et parfois les mélanger dans sa réponse. Avec les capacités LLM actuelles, pour certaines langues telles que le chinois, les résultats peuvent être incohérents. Plus précisément, la saisie de questions en chinois traditionnel peut donner lieu à des réponses contenant du chinois simplifié, ce qui peut rendre la réponse difficile à lire.

Limitations de la fonctionnalité Découverte dans Tableau Pulse

La fonctionnalité Q&R avancé (Découverte) se limite aux insights issues des métriques Pulse. Elle ne peut donc pas générer des insights basés sur des données extérieures au cadre de Pulse. Elle ne peut pas répondre aux questions sur les colonnes qui ne sont pas utilisées dans les métriques ou les métadonnées sur la source de données telles que « Ces données sont-elles certifiées ? »

Elle peut filtrer ou comparer les métriques qui partagent des caractéristiques clés, comme la même granularité temporelle ou le même ensemble de dimensions. Si une métrique ne correspond pas, elle ne sera pas incluse dans la réponse.

Bien que la Découverte s’efforce de fournir des insights précis et exploitables, des hallucinations occasionnelles (réponses inexactes ou hors sujet) peuvent survenir, en particulier lorsque vous posez des questions qui créent des requêtes plus complexes. Les modèles LLM peuvent halluciner car ils génèrent des réponses basées sur des tendances des données et des probabilités, et non sur un accès direct à des faits du monde réel. Par conséquent, l’IA générative peut être encline à créer des résultats qui semblent plausibles, mais qui contiennent en réalité des informations incorrectes ou non pertinentes.

Pour plus d’informations, consultez IA dans Tableau et la confiance(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et Vérification des résultats de l’IA générative(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Masquage de la couche de confiance Einstein pour la Découverte

La Couche de confiance Einstein utilise des techniques avancées de correspondance de modèles et de machine learning pour détecter les données sensibles dans les invites. Les données personnelles identifiables (DPI), telles que les noms et les adresses e-mail, sont automatiquement masquées à l’aide du machine learning. Pour des résultats optimaux, envisagez de structurer vos données avec des identificateurs d’entité clairs et des étiquettes de champ cohérentes afin de minimiser l’ambiguïté et de garantir des résultats précis lors de l’application du masquage.

Poser des questions sur une métrique unique avec la fonctionnalité Demander Q&R

La fonctionnalité Demander Q&R est disponible pour l’exploration d’une métrique unique.

Si vous ne voyez pas l’insight que vous recherchez, cliquez sur le bouton Demander à gauche des questions disponibles, puis saisissez une nouvelle question sur la métrique. En fonction de votre question, Tableau Pulse recherchera et classera les correspondances sémantiques pour les insights qu’il détecte pour la même métrique que celle que vous examinez. Il répertorie ensuite une question pour chaque insight détecté. Les paramètres de filtre et les données disponibles pour la métrique affectent les insights que Tableau Pulse peut détecter. Pour plus d’informations, consultez Approche de Tableau en matière de traitement du langage naturel avec Q&R pour autonomiser les utilisateurs(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Vous pouvez optimiser la fonctionnalité Demander Q&R en activant le paramètre IA dans Tableau afin d’obtenir des correspondances sémantiques améliorées dans les paramètres du site Tableau Cloud. Pour plus d’informations, voir Activer les correspondances sémantiques améliorées pour la fonctionnalité Demander Q&R dans Tableau(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Explorer une métrique unique avec la fonctionnalité Demander

1. Dans la page d’accueil de Tableau Pulse, cliquez sur une métrique qui vous intéresse.

2. Dans la page Exploration des insights, sous Découvrir les principaux insights (après la visualisation du graphique), cliquez sur une question suggérée.

3. Pour poser votre propre question, cliquez sur le bouton Demander.
   

4. Saisissez votre question concernant la métrique.

   Essayez de poser des questions sur les tendances, les changements, les valeurs atypiques ou les catégories susceptibles de contribuer à la métrique. Vous pouvez également poser des questions qui ajustent la granularité temporelle et appliquent des filtres dimensionnels pour la vue de la métrique actuelle. Par exemple, vous pourriez saisir « Ventes en Californie la semaine dernière », « Zoom sur la technologie » ou « Et hier ? »

5. Sur la base de la correspondance sémantique et du classement, Pulse répertorie des questions pour chaque insight détecté. Cliquez sur une question pour voir l’insight.

   S'il ne trouve pas de correspondance, Pulse peut suggérer d’autres questions intéressantes.