Paso 1: Activar su organización de Salesforce

Se aplica a: Tableau Next

A partir del 14 de octubre de 2025, Data Cloud pasará a llamarse Data 360. Durante esta transición, es posible que vea referencias a Data Cloud en nuestra aplicación y documentación. Si bien el nombre es nuevo, la funcionalidad y el contenido permanecen sin cambios.

¿Quién realiza este paso? Administración de Salesforce

Información sobre este paso: Tableau Next y Data Cloud necesitan una organización de Salesforce como base. Una organización (organización) es una implementación de Salesforce que tiene un conjunto definido de usuarios con licencia. Su organización incluye todos sus datos y aplicaciones. Todos los usuarios previstos de Tableau Next deben existir en esta organización de Salesforce.

Activar su organización de Salesforce

Por qué: Una organización de Salesforce es el espacio virtual exclusivo de una empresa en la plataforma en la nube de Salesforce que contiene todos sus datos, aplicaciones y personalizaciones de Salesforce. Es el centro seguro para las operaciones comerciales de una empresa en Salesforce, incluidos Tableau Next, Data Cloud y Agentforce.

Cómo hacerlo

Una vez completada su compra, Salesforce le enviará por correo electrónico una invitación para activar su nueva organización de Salesforce si no tiene una. Su activación aprovisionará su organización de Salesforce y finalizará la creación de su usuario de organización de Salesforce.

Inicie sesión en su organización a través del enlace proporcionado en el correo electrónico con información de inicio de sesión.

Más información: Activar su organización de Salesforce(El enlace se abre en una ventana nueva).

Comprobar que Data Cloud esté aprovisionado

Por qué: Data Cloud es un requisito previo para Tableau Next. Data Cloud se aprovisiona automáticamente tan pronto como se agrega una licencia de Data Cloud a su organización de Salesforce, excepto en las organizaciones para desarrolladores. Semántica de Tableau está disponible para los clientes de Data Cloud y sus funcionalidades están disponibles tanto en Data Cloud como en Tableau Next.

Cómo hacerlo

  1. En la parte superior de cualquier página de Salesforce, seleccione el icono de engranaje Un icono de engranaje y seleccione Configuración.

  2. Escriba Data Cloud en el cuadro de búsqueda rápida y busque Configuración de Data Cloud.

  3. Si se muestra esa opción, tendrá Data Cloud y Semántica de Tableau.

Nota: Las organizaciones de desarrolladores deben habilitar Data Cloud manualmente seleccionando Comenzar en la configuración de Data Cloud. Para obtener más información, consulte Activar Data Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva).

Agregar usuarios en su organización de Salesforce

Por qué: Si necesita agregar más usuarios además de usted a Tableau Next, debe agregarlos a su organización de Salesforce. Los usuarios ya deben existir en Salesforce antes de poder concederles acceso a Data Cloud y Tableau Next. Este paso solo agrega usuarios a su organización; Los conjuntos de permisos para Tableau Next y Data Cloud se tratan en el paso 3.

Cómo hacerlo

Agregar usuarios a su organización de Salesforce:

  1. En el cuadro Búsqueda rápida de Configuración, escriba y seleccione Usuarios.

  2. Seleccione Nuevo usuario para agregar un solo usuario, o seleccione Agregar varios usuarios.

  3. Seleccione una licencia de usuario y un perfil para asociar con los usuarios que va a crear. Los usuarios de Tableau Next necesitan al menos la licencia de usuario de identidad, pero se puede utilizar otra licencia si corresponde.

    La página Configuración para crear un nuevo usuario en Salesforce. Tiene una serie de campos y el campo “Licencia de usuario” está resaltado.

  4. Seleccione Generar contraseñas y notifique a los usuarios por correo electrónico para que envíen un nombre de inicio de sesión y una contraseña temporal a cada usuario.

  5. Guarde el trabajo.

Para obtener más información sobre cómo agregar usuarios de Salesforce, consulte Directrices para agregar usuarios(El enlace se abre en una ventana nueva), Agregar un solo usuario(El enlace se abre en una ventana nueva) y Agregar varios usuarios(El enlace se abre en una ventana nueva).

Asignar permisos de arquitecto de Data Cloud y administrador de Tableau Next a un usuario

Por qué: El arquitecto de Data Cloud puede habilitar y configurar Data Cloud. El arquitecto puede ser el mismo usuario que el administrador de Salesforce o un usuario diferente. Si es el administrador de Salesforce (con un perfil de administrador del sistema), no necesita un conjunto de permisos estándar de Data Cloud para acceder a la configuración de Data Cloud. El administrador de Tableau Next puede habilitar y configurar Tableau Next. El administrador de Tableau Next puede ser el mismo usuario que el arquitecto de Data Cloud (recomendado), el administrador de Salesforce o un usuario diferente.

Cómo hacerlo

  1. Asigne permisos de arquitecto de Data Cloud y administrador de Tableau Next al usuario o usuarios que configurarán Data Cloud y Tableau Next y asignarán permisos a los usuarios.

  2. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, escriba y seleccione Usuarios.

    3. El panel Configuración con la opción “Usuarios” resaltada.

  3. Agregue nuevos usuarios o edite un usuario existente.

  4. Seleccione un usuario y haga clic en Asignaciones de conjuntos de permisos.

  5. Haga clic en Editar asignaciones.
    La pestaña Asignaciones de conjuntos de permisos con el botón Editar asignaciones resaltado.

  6. Seleccione el conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud y haga clic en Agregar.

  7. Seleccione el conjunto de permisos Administrador de Tableau Next y haga clic en Agregar.
    Una ventana con dos listas: el lado izquierdo tiene conjuntos de permisos disponibles y el lado derecho tiene conjuntos de permisos habilitados. El lado derecho está resaltado y contiene los conjuntos de permisos para arquitecto de Data Cloud y administrador de Tableau Next.

  8. Guarde los cambios.

Para obtener más información sobre los conjuntos de permisos disponibles para Tableau Next, consulte Conjuntos de permisos y licencias de Tableau Next(El enlace se abre en una ventana nueva) y Asignar a un usuario un conjunto de permisos de Tableau Next(El enlace se abre en una ventana nueva). Para obtener más información sobre los permisos de arquitecto de Data Cloud, consulte Conjuntos de permisos estándar de Data Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva).

¡Listo!

Enhorabuena. Ahora tiene una organización de Salesforce en funcionamiento con Data Cloud y Semántica de Tableau y un administrador para Tableau Next. Continúe con el siguiente paso para Configurar Data Cloud y habilitar Tableau Next.

Continúe al Paso 2: Configurar Data Cloud y habilitar Tableau Next

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